2008年铁矿石价格谈判我国面临三大问题

大国寡民

2008年铁矿石价格谈判我国面临三大问题

2008财年的全球铁矿石价格谈判，即将在一个月后的10月开始。谈判各方为全球三大矿山和各大钢铁企业代表。日前获悉，由中国钢铁工业协会带队的我国钢企访问团已于8月20日飞赴巴西、加拿大、澳大利亚等国，与当地矿山企业、协会等会谈，沟通铁矿石价格、供应量等核心问题。

　　据业内专家介绍，今年我国铁矿石价格谈判面临三大问题：铁矿石海运费高企、三大铁矿石巨头有意减产、印度现货铁矿石涨价。这使得我国在此次铁矿石谈判中面临更加严峻的形势。

　　一、高涨的国内需求

　　自2004年我国正式参加铁矿石价格谈判以来，国际铁矿石价格已连续4年上涨，从2004年到2007年累计涨幅达到165%。

　　2007年上半年，我国生铁产量继续增加，同比增长16.4%。生铁产量的增长，使我国进口铁矿石大幅增加，预计我国全年进口量将接近全球海运贸易的1/2。

　　“一方面我国铁矿石需求增长强劲，另一方面国际矿业巨头继续扩大垄断，我国钢铁行业增强定价话语权的努力将面临极大的挑战。”中国钢铁工业协会常务副会长兼秘书长罗冰生说。

　　二、现货价格被人为推高

　　“虽然我国进口量接近全球海运贸易的1/2，但参与矿价谈判的中方16家钢铁企业，钢产量(18804万吨)仅为全国的44%，我国大部分进口铁矿石仍然游离在年度矿价体系之外的现货市场，极易受到国际矿业公司影响。”中国冶金矿业总公司副董事长邹建介绍。

　　罗冰生介绍，近来国外三大矿山公司有意减产，造成供需紧张局面，从而推高现货市场价格，为明年谈判做准备。6月份我国进口铁矿石数量同比减少6%就是明证，而三大矿山已向中国企业提出7、8、9三个月共缩减至少500万吨供应量。

　　另外，印度矿价格一再上涨，形成了现货贸易矿价格高于长期合同的局面。

　　“高速增长的需求促使我国企业不得不接受这样非理性的涨价。”邹建说，“印度矿山也会在2008年度铁矿石公开价格的基础上，继续谋求现货价格上涨，进而使我国进口铁矿石贸易，陷入现货价格与长期合同价格相互哄抬的恶性循环。”

　　三、海运价格牵动矿石价格攀升

　　业内专家表示，2007年海运费已经成为矿石价格走高的重要原因。相关资讯显示，8月2日，巴西图巴朗港至北仑、宝山港铁矿石海运费在连涨10个交易日后达到56.954美元/吨，再次创下历史新高；同日，澳大利亚西澳港至北仑、宝山港铁矿石海运费也在连涨11个交易日后达到22.664美元/吨，比一年前上涨了77.76%。

　　而若想要影响海运市场价格，似乎比控制铁矿石供需本身更难。我国进口铁矿石的钢铁企业多达70家，贸易商也有48家。澳大利亚、巴西铁矿石出口则由三大矿业公司垄断，生产和销售易于调节；而各种灾害性天气、设备损坏、罢工等不可抗力，更容易成为矿业公司左右海运市场的理由。

　　“在卖方市场的大环境下，我国的进口无法中断，只得接受运费异常波动。”国务院发展研究中心市场经济研究所刘卫民博士说，“目前，我国进口铁矿石租船以现货形式为主，进口量增加导致现货租船盘面越来越大。人为操作使国际海运费升高，非常不利于我国企业。”
内外兼修应对挑战

　　罗冰生表示，2007至2008财年国际铁矿石供需关系基本平衡，甚至会向供大于求的方向发展。但在目前，产量控制权仍然掌握在外方手中。他强调说，我国企业必须坚持以离岸价格为基准签订长期合同，防止对方以到岸价格签约，搞现货分销中心。同时，要加快整合我国钢铁企业，加强行业集中度，增强中国钢铁业在谈判中的话语权。

　　“目前，铁矿石进口占原料使用的一半以上。加快我国矿山资源合理开发和利用，一定程度上可以抑制国际铁矿石涨价。”邹建说。

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2008年中国对铁矿石的需求不减

在新一年度的铁矿石谈判临近之际，全球最大的两家矿业集团必和必拓和力拓均明确表示，预计明年中国对铁矿石的需求量不会出现下降，为价格谈判累积筹码。

　　昨日记者了解到，随着2008财年全球铁矿石价格谈判的临近，中国钢铁工业协会已经组建了包括宝钢、武钢、首钢等国内16家大型钢铁企业和3家民营企业的代表，以及钢协、矿山协会代表等组成的考察团，前往澳大利亚、巴西、阿根廷等国进行沟通，核心议题为铁矿石价格、供应量等。

　　力拓铁矿项目拓展总裁沃维克史密斯表示，公司已经投入超过50亿美元，用于执行针对中国和印度市场的增产计划。麦格理银行称，预计在2011年前90%以上铁矿石的需求增长将来自中国。

　　该银行也在最近将价格上涨预期从早先的17.5%提高至25%。此前，铁矿石价格已连续多年上涨，2005年至2007年分别上涨71.5%、19%、9.5%。

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铁矿石涨价缘于供方限产 中国不宜再投资不锈钢

海外机构:铁矿石涨价部分缘于供方限产求更好筹码

　　国际知名钢铁业研究机构MEPS董事长、董事总经理彼得?菲什(Peter Fis)昨日在接受本报独家专访时表示，中国铁矿石现货市场价格在过去6周内持续攀升，主要原因是供应不足，而后者则部分缘于铁矿石生产商(包括国内和海外的)限制产量以求在下一轮谈判中获得一个更好的价格。

　　联合金属网的统计数据显示，昨日，品位为63.5%的印度粉矿到岸价(CIF)达到155美元/吨，创历史新高；邯邢地区品位为66%的碱性铁精粉干基不含税出厂价格为1180元/吨，比此前一周上涨80元/吨。

　　菲什认为，尽管中国政府出台种种措施限制钢材出口，但今年中国钢铁产量增速仍然超出大部分分析人士的预期：前7个月钢材产量增速高于去年同期。

　　他指出，可以预期，矿业公司会继续牢牢控制铁矿石的供求平衡关系，以保证在中国、俄罗斯等国对铁矿石需求持续增长的时间内，使其利润最大化。

　　菲什预计，2008年全球粗钢产量将增长1亿吨，而铁矿石产量只增长8000万吨，因而供应商在下一轮铁矿石谈判中具有优势，"预计2008年长期协议矿价涨幅至少是10%，最可能为15%"。

吴建常：中国不宜再投资不锈钢领域

　　继中国粗钢产能过剩之后，中国不锈钢行业也正面临着投资产能过剩的局面，因此，中国钢铁工业协会副会长吴建常建议，中国不宜再做不锈钢领域的投资。

　　在昨天举行的第五届中国国际不锈钢大会上，吴建常透露，由于中国不锈钢投资并建成的产能已经超过当前和未来一段时间的需求，所以不宜再做不锈钢方面的投资，应该把重点放在扩大不锈钢消费方面，特别是应该以扩大国内需要为主。

　　有数据显示，2006年中国不锈钢表观消费量和不锈钢产量均占据了世界第一的位置。中国已经建成的1000万吨不锈钢产能中，四大企业就占60%（太钢、宝钢、张浦、联众），具备了很高的产业集中度。

　　吴建常建议说，我国在不锈钢领域首先要注意巩固现有的市场；其次是积极扩大市场。普及不锈钢制品在农村等尚未开发地区的消费，满足和提高在较发达地区和富裕人群中对不锈钢制品的消费；此外，要满足日益升级扩大的工业制造业的需求，如发电、电力、石化、IT产业及汽车、船舶等交通运输设备制造业，以及扩展建筑结构的需求市场。"还要善于发现和开拓潜在的新市场。"

　　同时，吴建常表示，中国的不锈钢产业面临着淘汰落后产能的问题，特别是一些浪费资源、污染环境、产品质量低劣的企业。

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日本企业掌握中国铁矿石海运主动权

　 中国钢铁产业迅猛发展，也成就了日本海运的进一步兴旺发达，通过港口布点、签订长期协议和扩大运能，日本海运巨头逐渐掌握了铁矿石海上运输的主动权。

　　扑面而来的海运涨价风潮，让大量依赖海运进口铁矿石的中国钢企挠头不已。但另一方面，中国的航运企业也没有在这次涨价风潮中成为最大的赢家。早已在中国布局的日本海运企业，在这次涨价风潮乃至2003年以来的中国“钢铁热”中获利匪浅。

　　一、中国钢铁拉动“日本海运热”

如果说导致近年来日本海运业兴旺发达的一个重要因素是中国的钢铁热潮，似乎并不过分。

2003年以后，中国铁矿石进口量超过日本，成为世界上铁矿石进口量最大的国家。而同期，日本一跃成为世界船运力量最大的国家，国际航运市场占有率仅次于希腊。

2003年上半年，中国粗钢产量比2002年同期增加20%，铁矿石的进口量增加40%。与此同时，运送铁矿石的15万吨级货船，在全球范围内开始供不应求，海运运费开始大幅攀升。当时据日本媒体《朝日新闻》报道，日本海运企业的运费行情从2001年12月的最低点一下子上涨了两倍多，租船费用上涨了4倍多。“各地造船厂的订货源源不断，过去造船的交货期一般是两年，当时也延长到7年。”

2004年，中国铁矿石进口量高达2.08亿吨，比2003年猛增了21%。而当年，日本大型海洋运输企业的税前利润以及税后纯利也均创历史最高纪录。据当时日本海运企业财报显示，由于中国海运需求增长，与中国有关的铁矿石等物品的运输量随之大增，海运企业日本邮船的税后利润达到713亿日元（按当时汇率约合6.7亿美元），比上年增长104.9%；商船三井的税后利润为982亿日元（约合9.3亿美元），比上年增长了77.4%；川崎汽船的税后利润也达到598亿日元（约合5.6亿美元），增幅超过70%。

2006年,中国的铁矿石海运量占全球铁矿石海运量的45%，其中日本海运企业的定单占了相当大的比例，大大助长了日本海运业和造传业的发展。2006年，日本造船业的建造量达1817万吨，创过去31年来的最高记录，日本海运业出现了近20年从未有过的兴旺局面。

　　二、早布局，等收益

但巨大的利润并非从天而降。

上世纪九十年代初，日本海运企业就开始了在中国石油和铁矿石运输市场的布局。1995年，日本海运企业商船三井成立了中国分公司，总部设于上海；2002年，成立了“中国事务战略委员会”和秘书处，专门研究、制定和实施在中国拓展业务的战略。到目前为止，商船三井(中国)有27个分公司或代表处，约400名员工，在中国的运输服务包括了多种航线的定期班轮业务、油轮业务以及全方位物流服务，遍布于青岛、大连、天津、上海、广州等港口。

从2004财年到2009财年，商船三井在新船和租用船两方面进行了巨大投资，计划投资108.6亿美元打造243艘新船，船队规模从2003年5月份的547艘将增加到2010年的720艘，成为全球最大的海运集团。其中，有193艘新船负责运送诸如铁矿石、石油和液化天然气等原材料。2006年10月，在海运费涨价之前，商船三井通过其旗下的物流公司，增持了其在中国的合资企业上海华加国际货运代理公司股权，取得绝对控股权。

与商船三井一样，日本邮船、川崎汽船等各大日本海运企业均建立了很完善的海运市场和中介服务体系，逐步拥有了通过对运输价格的期货买卖操纵特定领域的运价的能力，特别是通过在中国沿海的布局，逐渐控制了包括中国钢铁业在内的众多进口原料运输业务。特别是在铁矿石的散货船货运领域，日本占有绝对优势，占该型船世界新增运力总量的比例达48.7%。

近几年来，全球钢铁产业链的制造环节正在加速向中国转移，中国钢铁企业产能巨增，同时对于海外铁矿石、海运等方面的需求也高速增长。日本财团在此间逐步加强了在技术、物流等方面对部分中国企业的合作力度。日本各大海运企业不仅在国内大城市设立办事处，还主动发展与中国钢铁企业之间的合作关系，通过持续的企业公关，拿到了众多业务定单。

　　三、在产业上下游“结网”

面对逐渐上浮的铁矿石海运价格，很多国内钢企选择了通过与海运企业签订长期运输协议的方式来规避风险，日本海运企业也没有漏掉这一机遇。海运企业日本邮船曾发表预测，到2015年，中国的铁矿石进口量将达15.61亿吨，与资源供给商签订长期合同，有利于确保重要航线的份额。

今年6月，沙钢与川崎汽船签订了长期运输合同，合同为期10年。

7月，宝钢、武钢和首钢均与川崎汽船签署巴西铁矿石进口运输长期合同。宝钢签署的合同为期18年，武钢和首钢签署的合同均为期5年。

除了与钢企广泛签订长期协议，日本海运企业也与处于产业上游的矿石供应商签订了很多“垄断式长期协议”。

同是今年7月，日本邮船与巴西的铁矿石出口企业淡水河谷(CVRD)签订了2011?2030年的20年长期合同。日本邮船将为此在川崎重工的中国合资船厂订购30万吨级的大型专用船，用于巴西3大铁矿石出口港到中国上海、湛江、大连、秦皇岛的定期航线。新船计划年往返4?5次，每年为中国从巴西运送约130万吨铁矿石。这是日本海运企业首次与资源企业签订20年的长期合同，以往签订的合同一般最长不超过5年。

这一长达20年的合同，期限超过了此前任何一家中国钢企签订的铁矿石海运协议。业内人士认为，通过此项合同，淡水河谷可降低运输成本，部分弥补与澳洲竞争对手在运输距离上的劣势，同时为进一步保持甚至抬高铁矿石价格增加了谈判筹码。日本邮船则可以通过与供应商的联合，降低自身作业成本，而且凭借中国部分钢企对淡水河谷高品位矿石的依赖，从而在海运方面进一步“要挟”中国钢企，也有利于保护日本钢企在铁矿石贸易谈判中的主动地位。

在掌握订单的同时，日本海运企业也在不断地扩大运能。

据日本媒体报道，商船三井在今年3月22日宣布，计划在今后3年内将航运船只数增加24%，扩充至1000艘，还打算在2012年度之前再追加200艘，建立1200艘的规模。日本邮船与川崎汽船也决定大幅扩大船舶投资，预计这三大海运公司的合计船只数到2009年度将比目前增加三成，达到约2500艘。

日本海运企业通过持续不断的投资，正逐渐巩固在铁矿石海运市场的垄断地位。业内人士认为，这种巩固使中国钢铁企业日显被动。对于中国钢企来说，完全依赖于海运矿石将使成本越来越难控制。

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2008年铁矿石需求仍然强劲

巴西淡水河谷公司(CVRD)首席执行官阿格内利近日表示，铁矿石的需求仍然强劲，有可能在2008年仍保持这一旺盛需求，预期价格协商的结果还为时过早。而国外企业对中国国产铁矿石增长对国际铁矿价格的影响判断也出现分歧。
　　阿格内利表示，铁矿石的强劲需求也是CVRD于15日公布将在未来5年投资590亿美元的主要原因。CVRD预计铁矿石的强劲需求将持久，其中亚洲，尤其是中国的市场需求最大。

　　据了解，CVRD计划2008年投资110亿美元扩大铁矿石、镍、煤等产品业务。公司铁矿石产量每年将有7.1%的增长，至2012年产能将达4.5亿吨。CVRD称进行该项目是基于其对“市场上矿产和金属需求已有结构性转变”的信心。CVRD全资控股工厂的球团矿产量也将从今年的1760万吨增至明年的2000万吨。另外，CVRD也会将镍矿产量翻番，从今年的26万吨增至明年的28万吨，到2012年至50.7万吨。

　　而于2006年与CVRD率先达成铁矿石涨价协议的德国钢厂蒂森克虏伯CEO艾克哈德?舒尔茨近日在中国表示，今后几年，国际铁矿石市场可能会平稳一些，原因是有一些铁矿石的开发商在新矿开发上加大了力度。同时他提醒，钢企应着力避免对某一个供应商有过度的依赖性，应同时和更多的供应商进行谈判，避免在谈判时受制于供应商。

　　瑞士信贷波士顿第一银行(CSFB)和瑞士联合银行(UBS)的分析家近日则分别预计2008年铁矿石价格会上涨25%及35%，而海运市场因粗钢产减少将有小幅下降，并预计2009年铁矿石价格将进一步上涨。

　　上述分析家认为，中国国内矿石含铁品位的持续降低。边际品位含铁小于20%的铁矿石生产数据显示中国已经没有矿石，这意味着中国会更加依赖国外矿石。这一观点与瑞典原材料集团有关人士的看法很不同，该公司预计2008年增长幅度仅为10-15%，原因是中国小矿厂的产量可能增加。

　　近日，武汉钢铁(集团)公司与澳大利亚一家铁矿石生产商签订了逾2600万吨铁矿石的供应协议。业内人士认为，目前一些国内钢厂与新兴的国外矿山签订供应协议，可能传递出对铁矿石需求依然强劲的信号，但客观上也分散了供应渠道，避免过于依赖三大矿山公司。