扒一扒中国手机横扫全球的幕后推手!
2017-1-4 IC咖啡
到2016年底,全球手机(含功能手机)出货量已经达到20亿,而全球智能手机的用户规模也超过了20亿。其中中国智能手机用户规模超过了6.25亿,占全球的31%。中国设计制造的智能手机更是占到了全球手机出货量的50%以上。而说到中国手机研发和制造,除了大家耳熟能详的华米欧维和之前的中华酷联,最值得一提的就是一直默默无闻但做出了巨大贡献的国内手机方案公司。 与品牌手机公司相比,方案公司的更具灵活性和便捷性。大的方案公司流程非常规范,响应时间也很快。而对品牌手机公司来讲,同一个项目也可以选择两个客户去竞争,根据验收结果决定两个方案公司出货量的比例。所以在低端跑量项目上,更愿意找方案公司去做,而不是自研。这也使得国内的方案公司在这场手机硝烟中占有非常重要的一席之地。 方案公司发展 一台手机从产品构思到量产,需要经历产品构思,概念的验证,定义产品规格,ME结构/EE硬件/软件设计,工程学测试 ( EVT ),设计验证测试 ( DVT ),先导样机测试 ( PVT ),大批量量产等八个阶段。涉及产品,软件,硬件,结构,采购,生产,销售等多部门协同合作。需要在6个月到9个月将产品构思进行实现,并批量生产还是相当的复杂,并需要很多人全力的付出。 功能机时代,方案公司主导项目,方案公司可以拿到定金在开始。而现在智能机时代,成本压力比以前还大,但是由于是客户主导,为了更好的找到客户,甚至需要在没有客户的情况下也要先把项目做出来再去推客户。大的方案公司为了能够更快响应市场,纷纷建立贴片厂,从之前的IDH(Independent Design House,仅做方案设计,不涉及生产)向ODM(Original Design Manufacturer,提供整机方案)转型。而这两点都需要足够的资金去支撑。
按IHS的数据,2014年国内手机方案公司前十名出货量加起来为2.85亿台,而前三名占比为45.3%,而到了2016年前十名出货量加起来为2.522亿台,前三名占比则达到了62.2%。华勤和闻泰的出货量都可以跟小米媲美,与德的出货量也在剧增,龙旗和天珑则有所下滑。 方案公司存在的重要性 对整个手机市场而言,方案公司还是做出来不少贡献: 1. 带动了手机的发展:方案公司牺牲了自己的利润,使得手机价格更加亲民。使手机不再是一个奢侈品,使得手机的出货量迅猛增长。 2. 使得整个手机产业链向中国迁移:无论是芯片,还是整机外壳供应商,还是组装工厂都已经发现中国市场对其利润的贡献,越来越重视中国市场,并在国内建立相关的生产基地。 3. 对半导体产业链有着巨大的贡献:很多新功能的IC,都是最先被方案公司所采用。因为方案公司的试错成本远比品牌公司低,所以方案公司对新功能IC的接受时间远比品牌公司要早。从而间接推动了半导体产业链的创新。另外,方案公司自身利润低,对成本的渴求,也使得半导体从业者更加积极的降低成本从而抢占市场。 方案公司未来该何去何从 经过这么多年的发展,由于方案公司太多,竞争太激烈,所以在整个生态链上,方案公司处于弱势地位。未来的方案公司需要转型: 1. 上市融资:上市需要题材,什么样的题材需要方案公司去构思,而且需要在此题材上能够长足发展。目前看到常见的题材就是智慧家庭,物联网等发展发现。但我们也看到新三板展唐的倒闭,以及被国企大唐收购的优思和被国企航天通信收购的海派斗志不如被收购前。所以上市是为了钱,还是为了更好的发展,需要方案公司慎重考虑。 2. 自主品牌:国内品牌小辣椒和百立丰虽然量还不错,但还是无法与国内的华欧维米抗衡。不过天珑的Wiko在法国排名第三,传音的Tecno早就在非洲闯出自己的名声。出海塑造品牌相对来说比在已经成熟稳定的国内市场可能会容易。但是Gfive当年在印度所向披靡却最后也因国内方案公司纷纷涌向印度而失败。 3. 智能硬件:如智慧家庭,物联网IoT,车联网,行业终端,大健康产业,可穿戴产品以及VR。新的行业并没有形成品牌,也是方案公司比较容易进入的契机点。但是新的方向是风口上的猪还是飞不起的猪都是一种赌博。比如去年的智能穿戴,今年的VR,并没有像大家说的那样发展起来。 4. 自主创新:双卡双待,电阻式触摸屏,立体声双喇叭,双电池,前后双摄像头,都是最早在方案公司设计出来的,被大家嘲笑非常山寨的双卡双待现在也被品牌手机厂商拿去广为使用。方案公司不缺乏好的创意,缺乏的只是一个品牌。多在自主创新上发展,是方案公司的另一条出路。 快速灵活,嗅觉敏锐,敢为天下先是方案公司最大的优势。物联网IoT,VR等新的产业链提供了很多创新的机会,而各方案公司也已经开始在物联网IoT,VR上布局。相信在这次新的智能硬件的发展上一样离不开国内方案公司的贡献。 稿源:ICshare
【深度】2017年新能源车或成重要战场?三星、高通、联发科都是在手机等消费电子领域占据领导地位的半导体厂商,2016年,这三家公司却纷纷通过资本运作等各种手段扎堆进入汽车渠道。比如三星收购哈曼、高通收购NXP,MTK虽然将杰发卖给四维图新,但也凭借这一交易加强了汽车渠道的布局。 这么多消费类半导体厂商杀入汽车领域,首先一个原因是消费电子的拼杀太过惨烈,而手机移动终端的增速正在逐年下降,为了保持高速的持续增长,必然要发掘新的蓝海市场。虽然汽车的保有量没有手机这么大,但随着汽车智能化与车联网的进一步发展,环保新能源电动汽车、辅助驾驶等功能的普及,车用芯片市场将成为下一个将爆发的重要战场。根据Strategy Analytics report的数据,从2015年到2017年乘务车市场一直在保持每年2%到3%的增长,其中中国内地是重要的高增长区域。而车用芯片市场的成长率则达到6.2%,高于汽车市场本身的增长。 在2000年的时候,一辆汽车采用的芯片数量仅仅10颗左右,但是近年来每台车使用的IC数量大幅提高。对于驱动包括动力系统、车用资讯娱乐系统与车身便利性系统(body-convenience)等应用的更高性能芯片,需求数量将保持持续成长。2016年每台车中车用IC的价值接近565美金,预计到2018年,每台车的IC价值将成长为610美金。其中包括ADAS、娱乐系统、驾驶辅助等功能都是车用IC应用成长比较大的区域。据IDC预估,直至2019年,汽车用半导体产值每年平均将以两位数,也就是11%成长,就今年而言,成长率预估达23.1%,总销售额达到320亿美元。 欧美半导体厂商垄断汽车市场,新进入者如何破局? 相对传统车厂来说,新能源车可能会成为“新进入者”的一个机会。首先是新能源车本身自己也是一个对传统车厂的“挑战者”,包括特斯拉、比亚迪等厂商都是在燃油车之外的竞争体系另起炉灶,因此其对于供应商的选择标准也有很大的操作空间。另一方面,新能源车对于电源管理、驾驶辅助、车联网在内的新技术的兴趣都很大,一些互联网公司甚至到了激进的程度,这也给新的供应商带来机会。 各大芯片厂商的技术切入点? 对于高通来说,其实算不上汽车市场的新军。高通涉足汽车行业已经近30年的历史,聚焦于通信技术的高通一直针对车厂提供通信芯片,迄今已向超过20家汽车制造商出货超过3.4亿颗芯片,?高通也是首家汽车4G LTE解决方案的提供商。据统计,高通迄今已向超过20家汽车制造商出货超过3.4亿颗芯片。2016年,高通与NXP的惊天并购案震惊业界,收购之后,NXP的MCU、传感器将与高通的远距离/短距离通信技术进行深度整合。根据?Strategy Analytics?最新报告“2016年 汽车半导体厂商市场份额”显示,NXP?在汽车半导体市场中的份额已经高达14.2%,远高于英飞凌(Infineon)和瑞萨(Renesas)两家竞争对手。并购之后的高通在汽车半导体领域成为了当之无愧的No1.。 相对高通来说,在消费电子领域的老对手台湾联发科技则算是汽车领域的新军了。当然以前也有一些联发科的客户将其通信模块应用到车用M2M模块上,但大部分是针对后装市场如OBD、行车记录仪、车用平板等。目前后视镜等后装市场的核心芯片有MTK(集成3G、4G)系列、全志系列、高通(集成4G)系列、RK(SoFIA?集成3G)系列等。真正提出要专门开设产品线,进军前装领域还是在今年。 针对汽车领域,联发科将从其他产品线成立一个独立的团队来进行研发。将从以影像为基础的先进驾驶辅助系统(Vision-based ADAS)、高精准度毫米波雷达(Millimeter Wave Radar,mmWave Radar)、车用信息娱乐系统(In-Vehicle Infotainment)、车用资通讯系统(TelemaTIcs)等四大核心领域切入,向全球汽车厂商提供要求产品线完整、高整合度的系统解决方案;预计第一波车用芯片解决方案将于2017年第一季发表。 2016年汽车领域另一个重大事件就是三星电子宣布将以全现金 80 亿美元的方式收购哈曼国际公司(Harman International Industries),哈曼国际是著名汽车与音频产品制造商,这笔交易也是三星迄今为止规模最大的海外收购交易。除了收购哈曼,三星电子也在7月5日宣布入股中国比亚迪,投资规模预计在30亿元左右,确保获得2%的股权。三星之所以入股在纯电动车领域领跑中国市场的比亚迪,其背后也显示了对车载半导体等汽车零部件业务仍未走上轨道的危机感。比亚迪的强项在于自己研发发动机以及汽车渠道的建立,同时中国政府对于国产新能源也有大量的政策支持及补贴,因获得政府的丰厚补贴,纯电动车和插电式混合动力车(PHV)的销量2015年达到约33万辆,增至2014年的4.4倍。而三星的优势主要集中在电控、芯片、车联网以及动力电池领域。2015年12月,三星成立了全面负责电池和显示器等汽车相关零部件的“电装业务部门”,已经举全集团之力开始发展车载零部件业务。比亚迪目前的磷酸铁锂电池技术安全性高但输出功率有限,要解决新能源车续航问题,未来有可能会采用三星高输出功率的最尖端电池技术。 政策解读 工信部已经发布了公开征求对《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定(修订征求意见稿)》的意见,旨在进一步落实发展新能源汽车的国家战略。意见稿显示,新能源汽车范围调整为纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池电动汽车。企业要建立新能源汽车产品运行状态监控,对已售车辆进行监控,为车辆建立档案。同时要求将企业的监控平台与国家平台相连。 这次意见增加了对新能源车的硬性指标,企业准入资格由以前的掌握车载能源、驱动系统、控制系统三项“核心技术”之一变更为应具备控制系统的开发能力,以及车载能源和驱动系统的集成、匹配能力,要求企业必须掌握控制系统开发的能力。很多原先在标准范围之内但自身技术能力一般的公司可能将面临选择:或者抱团成立新的符合标准的公司,或者干脆离开这个行业。 这一政策如何解读呢?最大的变化可能是国产新能源车厂需要重点投入到相关的配套零组件等基础领域,苦练内功。根据小道消息,近日比亚迪已经全线停产旗下唐、宋、秦电动车产品线,并整顿内部供应链体系。其中某些做得不好的或者达不到要求的产品线可能会砍掉,并对外采购。比如类似于MOSFET、IGBT这样的功率半导体器件,如果自己做不好,会加大对于国产供应商的采购。而随着业界对能源、再生能源的兴趣越来越高,以高压集成电路(HVIC)、IGBT、超结结构的高压MOSFET为核心的高压功率开关器件将获得了越来越广泛的应用。 展望2017年的新能源汽车市场,对于那些可通过自己的芯片生产线制造高压、高功率、高频特殊工艺的功率模块的国产芯片商将具有极大利好。
|