2007年中国化肥行业峰会在广西南宁召开

大国寡民

2007年中国化肥行业峰会在广西南宁召开

9月6、7号，由中国资讯网主办，广西富满地农资公司协办的“2007年中国化肥行业峰会”在广西南宁召开。来自发改委、石化工业协会、化肥生产企业、农资贸易公司的代表参加了会议，共同讨论了我国化肥行业的现状、发展和政策调整，并对未来一年的国内化肥市场走势发表了各自的见解。受产能过剩、成本上升、出口受阻等因素影响，我国尿素产业正面临困境。

　　今年上半年，受需求旺盛、供应偏紧和成本大幅上升，国际磷酸二铵(DAP)经历了1995年以来涨幅最大，速度最快的一次价格上涨，此次DAP“牛市”将持续到年底。

　　目前我国钾肥处于国际低价区，2008年进口钾肥合同开始谈判，预计价格将继续上涨。

　　复合肥行业产能严重大于需求，企业数量庞大，生产极为分散，市场竞争混乱，未来两年行业仍难以出现转机。

　　未来我国化肥行业政策趋势用16个字概括就是：放开价格、取消优惠、直补农民、完善调控。

　　会议纪要：

　　本次会议规格较高。与会代表来自国家发改委价格司和经贸司、石化工业协会，以及中海油富岛化肥公司、中国化工集团化肥事业部、中化化肥、中农集团、湖北宜化、鲁西化工、四川美丰、云天化国际、贵州宏福、加拿大斯帕尔、美国科氏为代表的国内外化肥生产流通企业，代表人数超过百人，为历年来规格较高、人数较多的一次。

　　尿素行业面临困境。产能过剩、成本上升、出口受阻是困扰国内氮肥行业发展的几个主要因素。2000年以来尿素市场景气带动行业效益大幅增长，受经济利益驱动，产能快速扩张，大大高于需求增长，逐步形成产能过剩、市场供大于求的局面。据统计，仅2005至2007上半年国内新增产能就超过1100万吨，2007年下半年到2008年还有约610万吨产能将投产，届时国内尿素产能将达到6000万吨，大大高于国内需求量，行业产能过剩。

　　近几年煤炭、天然气、电力价格持续上涨推动尿素生产成本不断提高，从煤、气、电、人工等要素的价格趋势来看，未来两年尿素生产成本仍将继续上升。今年3月山西省煤炭企业开始实施可持续发展基金，煤炭政策性成本继续增大；今年以来电力行业已三次要求上调电价，但出于CPI压力较大，发改委一直按兵不动，预计待CPI压力减轻时，电价会有所上调；“节能减排”促使企业环保投入大大增加；物价上涨导致其他物料费用、人工成本、管理费用上升，企业生产成本的继续增加不可避免。

　　出口政策方面，今年继续沿用季节性差别关税，1-9月对尿素出口征收30%关税，10-12月征收15%关税。本次会议上，发改委领导表示在未来一年里出口关税政策不会做出调整。

　　磷铵“牛市”有望到年底，中后期逐步回归理性。今年上半年，受需求旺盛、供应偏紧和成本大幅上升，国际磷酸二铵(DAP)价格自1月下旬开始快速上涨，美湾FOB价由年初的256.5美元上涨到6月底的421.5美元，涨幅超过60%，是1995年以来涨幅最大，涨价速度最快的一次。生物燃料的兴起导致国际粮食需求暴涨，同时粮食库存处于历史低点，国际粮价一路上扬。粮食需求拉动化肥市场，拉美、欧洲、伊朗、印度、巴基斯坦等地区对磷肥需求旺盛。但由于国际磷肥供应量减少，2006年底国际磷肥库存处于历史低点，市场供应偏紧。磷肥主要原料之一的硫磺由于可供量不足，加之亚洲磺制酸产能急剧膨胀，国际硫磺价格大涨。

　　据IFA的预测，2007年全球DAP供应量1340万吨P2O5，需求1285万吨，将呈现供应紧张状态，这种紧张状况下半年不会有明显好转。硫磺和磷矿石价格也将维持高位运行，同时国际海运费继续上涨的可能性较大，这些因素综合起来将使磷铵“牛市”持续到年底。2008年以后国际磷肥市场供需将逐渐转变为供需盈余，到2010年供需盈余扩大到近200万吨P2O5，市场行情将逐步回落至合理范围内平稳运行。

　受国际市场拉动，我国磷铵出口强劲，今年上半年DAP出口同比增加243%，进口同比下降49%。虽然自6月1日起国家对DAP出口征收20%关税，但6、7月份出口量仍突破70万吨，而且众多企业为规避关税，转产磷酸一铵出口，造成国内市场货源紧张。目前国内64%含量DAP出厂价已达2700元/吨，部分企业如湖北宜化的出厂价已超过2800元/吨。据部分经销商反映，由于农村终端市场DAP价格已在3100-3200元/吨，农民对高价比较排斥，会减少DAP的施用量，预计下半年国内DAP将呈高价低交易量的局面。

　　2008年钾肥继续涨价没有悬念。世界钾资源高度集中，主要生产商有序竞争、以销定产，拉美、亚洲需求增长但产量有限，以及全球商品牛市是近几年国际钾肥贸易价格在世界钾肥产能总体供略大于求格局下始终保持稳定上升趋势的主要原因。由于生物能源的开发利用，巴西、印度等发展中国家可耕地面积潜力较大，未来几年世界钾肥需求量将保持增长。据IFA预测，2011年以前世界钾肥需求年均增长率为3%。

　　受益于成功谈判，近两年我国钾肥进口价格涨幅低于巴西、印度等国家。目前巴西进口氯化钾到岸价超过270美元/吨，印度到岸价已超过300美元/吨，相比而言，我国处于国际低价区。对此国际钾肥供应商心存不满，给我国2008年钾肥进口价格谈判带来了很大压力，预计2008年我国钾肥进口价格将继续上涨。

　　复合肥市场混乱，整合风起。由于我国复合肥产能严重大于需求，企业数量庞大，生产极为分散，市场竞争混乱，加之近几年原材料成本持续上升，许多企业已经难以为继。从去年开始，全国各地中小复合肥企业停产、并购就一直在进行，今年上半年许多企业一直是开开停停，不少小企业一直都没有开过工。在这一轮整合中，竞争的焦点已不再是低价和促销，企业之间比的是规模、技术、品牌、渠道和服务。那些拥有规模优势、持续技术创新能力、良好品牌形象、完善渠道和良好市场服务能力的企业将在行业整合中生存下来并发展壮大。

　　化肥行业政策趋势。未来我国化肥行业政策趋势用16个字概括就是：放开价格、取消优惠、直补农民、完善调控。结合国外发达国家农业发展来看，我国化肥行业“放开价格、取消优惠、直补农民、完善调控”的趋势是确定的，但没有明确时间表，政策实施的时间和步骤仍要视我国农业和化肥市场的发展变化而定。

大国寡民

从中国氮肥工业协会了解到，由于能源和原材料涨价等导致成本上升，今年前7个月全国547家氮肥生产企业中，亏损企业已达180个，同比增加11.11%，行业亏损面达32.85%，亏损企业亏损额达6.07亿元，同比增加55.57%。

　　据了解，在氮肥行业亏损企业中，大中型企业16家，亏损额2.167亿元，占总亏损额的40.2%；小氮肥企业161家，亏损额3.219亿元，占总亏损额的59.8%；尿素企业22家，亏损额2.112亿元；占总亏损额的39.2%。由于7月份部分企业接受调价，亏损额比6月份增加了20.3%。

　　据中国氮肥工业协会预测，今年后几个月随着用肥淡季的到来，在成本明显增加的同时，如果氮肥市场价格继续低迷，下半年亏损面还要扩大，全行业应做好衔接工作，以保证氮肥工业的健康发展。

福尔莫斯

政策调整将加速化肥行业重组

海关总署日前公布，提高2008年化肥出口关税税率，此次调整涉及尿素、磷酸氢二铵、磷酸二氢铵及硫酸等产品。

国家提高化肥出口关税税率目的何在，化肥市场会如何变化？1月23日，记者就这些问题走访了安庆石化相关专家。

抑制资源型产品出口，保证国内农业生产用肥

“此次国家提高尿素等产品的出口关税，主要目的是控制出口总量，”安庆石化销售中心开文生告诉记者，“保证国内农业生产用肥，限制化肥等资源型产品低价流入国际市场将是长期的市场趋势。”

2007年，国际市场化肥资源减少，但由于全球粮食需求保持刚性增长，燃料乙醇和生物柴油产业发展强劲，带动全球化肥需求增加，供应紧张致使国际化肥价格持续高位运行，也使我国化肥出口量激增。

据统计，2007年我国尿素出口量达400万吨，创下历史新高。

2007年四季度，由于国际市场化肥价格上涨，加之国内化肥出口关税税率又进行了季节性下调，出口关税降低，因此在国内化肥产量没有大量增加的情况下，化肥的大量出口导致国内化肥价格上扬。

“相对于需求的快速增长，去年国内化肥产量并没有大量增加，”开文生掰着手指头给记者算细账，“以长江中上游地区为例，去年中国石化就有3家化肥企业处于改造期，化肥产量未达设计能力；去年前期中海油海南的80万吨/年尿素和52万吨/年尿素装置也未正常运行；还有其他一些企业处于停产或半停产状态。”在国内化肥资源迅速抽紧，而出口量短期集中攀升的情况下，四季度国内化肥价格一路走高，这直接导致此次国家提高2008年尿素等产品的出口关税税率。

此外，近两年国家出口政策频繁调整的目的之一，就是要限制资源型产品的出口，而化肥行业享受国家气价、电价等一系列优惠政策，因此对化肥等资源型产品征收高额出口关税的政策，长期看是不会改变的。

外部市场环境趋紧，化肥业将重组整合

据农业部统计，我国农产品价格今年将继续上涨，农民的种粮积极性提高，对农业投入有所增加，化肥的施用量将继续增加，2008年化肥市场走势整体看好。

虽然从市场需求来看，化肥板块看好，但目前化肥生产企业的主要原料??油、煤、气的价格持续上升，化肥企业的成本压力加大。

如尿素生产企业，由于煤炭价格持续上涨，占全国尿素产量60%以上的煤头企业，成本随之上涨；天然气价格也进入上升通道，去年11月份，国家发改委调整工业用天然气价格，化肥行业用气虽然被列在涨价范围之外，但越来越大的差价，将会使化肥企业的用气缺乏保障，从长远看，其优惠价格也将会逐步丧失，这使得一些气头化肥企业开始向煤头拓展，这样又会引发煤炭价格的进一步上涨；再加上运输价格上涨，人工费用上涨和企业加大节能减排投入的压力等，生产企业成本会持续增加。

除成本压力外，化肥企业还要承担起维护价格稳定，维护农业生产稳定的社会责任。1月22日，国家发改委联合中国氮肥工业协会在北京召开“严格执行化肥价格政策提醒会”，告诫化肥生产企业认真执行化肥价格政策规定，维护化肥市场价格稳定。

专家表示，在成本上升、国内市场限价、出口门槛抬高的情况下，一些规模小、成本过高的化肥企业很可能被淘汰出局，将促使国内化肥生产向资源型企业集中，使我国化肥行业在需求稳定增长的情况下重组整合，稳步发展。