这是我对深基地B的投资分析

zhubenyin

我现在是弹尽粮决了

ISDN

fhc7178兄好！

呵呵，招商地产，特别是200024一直在自选股中，近期的看法：

<DIV class=t_msgfont id=postmessage_1399591>公司的战略似乎有些问题：
原来是稳字当头，可是去年的步子迈的太大了，在行业高点拿地铺摊子，是否战略失误？
原来的特色在于租赁，可是由于资产收益率低，大步的迈向了房地产开发，而周转率又严重慢于万科和金地，除了大股东的支持外，现在似乎看不到公司的战略优势了。<DIV class=t_msgfont id=postmessage_1399597>另外，公开增发的项目地价确实很高，明显有掠夺股东的嫌疑。</DIV></DIV>

菠萝派

中集收购烟台莱佛士29％股份，进入海洋石油工程业务

orchidji

现在深圳B，好东西很多啊 :)

就看银子多少了

黑暗撒克

急阿欢迎光临博罗论坛，网址：http://BLBBS.net

古道荒城

引用PXJ兄：

"预计石油后勤业务2007、2008年的利润分别为7000万和7500万元，以现在众多网友对2053收益倍数法的估值，石油后勤业务和海洋工程业务的市值为15*0.7+25*0.5=23亿元，即10元/股，2053现市值约为35亿元，那么，物流业务的市值就为12亿元，到底有没有低估呢？"

那么按现在的股价，物流业务几乎等于白送了。10元左右买入应该有一定安全边际。

［此帖子已被 古道荒城 在 2008-3-28 16:27:00 编辑过］

冰雪婉儿

昨天开始加仓，计划每跌1元加一次仓。 ［此帖子已被 冰雪婉儿 在 2008-3-14 8:15:49 编辑过］

投资

这个股票我买进后就是找不到机会卖出，不涨我不卖，涨了我看到希望也不卖，跌的时候暴跌根本来不及卖。整个深B也差不多这样子。我好像第一次一只股票拿了这么长时间（快1年了），看来大家也差不多。唉，虽然走势不妙，这次坚决价值投资一回了。

刺客

巨涛海洋石油服务有限公司(3303.HK)：收购蓬莱巨涛提升公司价值

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巨涛油服宣布拟以3.38 亿港元的代价收购大股东王立山先生持有的蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司（“蓬莱巨涛”）30%股权。蓬莱巨涛主要产品导管架目前需求旺盛，而中国国内产能不足，因此该公司的业务有广阔发展空间。我们将目标价调升至每股HK$5.30。维持“买入”评级。 　　收购价较低，对上市公司有利 收购代价为3.38 亿港元，按大股东对蓬莱巨涛2007 年保证盈利7,500 万港元的15 倍市盈率定价。我们认为蓬莱巨涛未来几年业务和业绩将会高速增长，因此15 倍市盈率的定价对巨涛油服有利。收购事项需待股东大会通过。预计收购事项可于2007 年底前完成。 　　蓬莱巨涛经营规模大，业务成长性高 蓬莱巨涛目前的主要产品是导管架。 　　导管架产品单位价值高，一般为几千万元或数亿元人民币。同时蓬莱巨涛投资巨大，根据报章报道，蓬莱巨涛注册资本达2750 万美元，一期工程投资额高达7160 万美元。基于中国制造业的优势，中国导管架制造业有广阔发展空间。初步估计蓬莱巨涛2008－2010 年盈利可达到50%左右的增长。 　　蓬莱巨涛是对巨涛油服现有业务的重要补充 收购后的蓬莱巨涛将成为巨涛油服的联营企业。但根据蓬莱巨涛的公司章程，巨涛油服及大股东王立山先生对蓬莱巨涛的经营起到主导作用。因此，收购后的蓬莱巨涛将跟上市公司成为一体，其导管架产品实质上是对巨涛油服现有业务的升级和重要补充。 　　盈利预测和目标价调整 我们预计蓬莱巨涛30%权益在2008 年和2009 年分别为巨涛油服贡献盈利3,600 万元和5,760 万元（人民币，下同）。于是我们大幅提高了巨涛油服2008 年和2009 年盈利预测。我们初步根据2008年盈利预测给予公司25 倍的目标市盈率，于是提高估值至每股HK$5.30。 　　维持“买入”评级。 (招商证券股份有限公司)

借鉴估算一下巨涛对基地的贡献盈利08 09分别为0.1 0.17每股.

黑暗撒克

哥们如果有钱买点基地B吧,有很多工业用地,减去新加坡胜科国际的持股,实际流通市值才几个亿,大家一起买就会涨起来.