[乳业专辑]

福尔莫斯

我国乳业飞跃发展的三次机会

中国乳业的竞争从开始那天就从没有降过温，并且这样的持续高温也推动这个行业以不同寻常的步伐飞速前进。历经了两次升级跳，中国乳业迎来了第三次的巨大商机，一场争夺洗牌战势不可挡！
第一次机会：纯牛奶市场的壮大

经过几大乳品企业的共同努力，全民饮奶运动正式在全国刮起旋风，巨大的市场容量也引得更多的国际、国内、地方乳品企业纷纷进入这一市场。从争夺奶源到低价促销，甚至赔钱卖奶，白花花的牛奶卖得比水还便宜。这一残酷畸形的市场现象让很多国际乳品企业望而却步，暂时撤出了中国市场以观后效。一批挣扎在生存线上的小乳品厂则不惜一切代价捍卫自己的区域市场，甚至做出很多令人发指的恶性经营举措。比如用“皮带奶”“橡胶奶”冒充某著名品牌的“纯奶”扰乱其市场局势，比如在竞争对手产品上动手脚、进行恶意中伤宣传……

第二次机会：乳饮料市场的短暂兴旺

乳饮料又称活性乳酸菌饮料是酸奶产品的一个延伸。近年来乳饮料在市场的活跃程度与日俱增，很多中小乳品企业也开始尝试系列化产品的延伸。活性乳酸菌饮料产品的代表有：妙士一品乳、河北天香精益乳、湖南太子奶、广州益力多乳品、三鹿君乐宝酸奶、苏州生合生物科技公司的克菲尔优格乳饮品，以及光明最新开发的健能益菌奶等。

乳饮料的产品定位注定它是个短线产品。在目前国内消费者对乳制品认知度不高的情况下，乳饮料和酸奶是混在一起销售的。许多人把乳饮料当做牛奶、酸奶来喝，越是不发达的城市，消费者认知能力越差，就越是乳饮料的主要消费市场。而在发达的中心城市，消费者已逐渐将乳酸饮料与酸奶区分开来，乳饮料将面临定位上的危机。

第三次机会：高端功能奶市场的蓬勃生机

曾陷入血拼战的乳业巨头，面对持续上升的成本，不约而同地迈向高端功能奶。刚提价不久的光明，就在新建成的牧场推出了高端品牌“优倍”无独有偶，蒙牛去年在其澳亚国际牧场正式运营时，也正式下线了高档产品“奶爵6特乳”和“蒙牛特伦苏”。

乳业老大哥夏进乳业今年年初投入试销的“全家好”枸杞养生奶，是另一种高端功能奶的代表。夏进乳业依托地理资源优势，将宁夏红宝??枸杞与优质的牛奶相结合，成功解决了植物蛋白与牛奶蛋白的结合难题。夏进乳业地处中国枸杞之都宁夏，依托中温带暖湿季风性气候、世界公认的优质枸杞带等一系列得天独厚的优势自然条件，能获得世界稀缺的高品质野生枸杞鲜果。这里有宁夏塞上草原的优质牧场，有回族区的高素质养牛户，也有全智能自动化控制中心与中科院枸杞研究发展所的专家支持。由于采用了国际先进的夏进独创“闪融”加工技术，最大程度保证牛奶中营养成分与枸杞中的营养成分有机融合，生成优质dpm双蛋白，将拥有免疫功效的枸杞蛋白与牛奶蛋白融为一体，其整体营养含量更是高于普通牛奶，而且口味更香、更浓、更滑。

对于中国乳品企业来说，如何在行业的第三次洗牌中拔得头筹事关重大。对于广大乳品经销商来说，想要拥抱中国乳业第三次商机，就要前瞻性地看到行业的发展趋势“高端功能奶”。

福尔莫斯

中国乳品业:北方看高端南方看低端

近几年，“同质化”估计是国内乳制品行业使用频率最高的一个词，产品同质化、包装同质化、销售方法同质化，若想设计一个属于自己专利的“差异化”的东西简直成为梦想。

　　在这种情况下，差异化不再从“别人没有的”角度来找，有一个新方法那就是搜寻“本地没有的”就是差异化。比如南北方差异、城乡差异等。

　　城乡差异比较明显，各企业可能研究的也比较多，而我国南北方的地区差异目前有一些变化，值得我们加以关注。由于我国的南北方消费习惯的不同，南方市场一直以低温奶畅销，北方市场则是常温奶流行，一些在这边已经见惯不怪的东西，拿到那边却还是稀缺，这个变化将为我们研究乳品营销的差异化找到新的路径。

　　具体来看，南北方消费乳制品的不同习惯主要体现在：北方市场以常温的利乐枕、百利包产品为主，规格以小包装250克居多，最大量的可以接受到2斤装（1000克），再大包装的牛奶制品则非常有限。而南方市场受气候等条件影响，低温奶的消费习惯一直较好，家庭消费乳制品的氛围也浓，消费频率较高，乳品包装日趋大型化，各企业近来推出的1.5~2升的塑料桶消费越来越盛行。

　　观察这种南北方地区的产品差异和消费习惯的变化，可以找到一些新品切入市场的机会。比如南方人目前转喝常温奶的现象越来越明显，几乎有一半的人已经开始喜欢喝常温奶了，因为常温奶的销售渠道广，购买起来方便，除了商超，还遍布社区、零售点、奶点等等，消费者不用专门跑到大的商超去集中采购。因此除大众型的利乐砖、利乐枕产品外，一些稍具包装特色的常温奶产品现在可以迅速抢占南方市场了，比如长保质期的塑杯产品。

　　除了研究新型包装，我最近做了一个产品，是一种高蛋白的乳酸菌奶，包装采用的就是北方市场很常见甚至有些落伍的吸吸棒（像小洋人那种），只是配方上强调了几种流行元素：一是含有目前行业最前沿的科技配方“发酵型乳酸菌”和“益生菌”，强调营养、健康。二是比普通乳饮料提高了蛋白质含量，打造高蛋白卖点。三是增加了产品粘稠度，口感比一般乳饮料要好，消费人群定位在11~25岁的青少年。

　　除了这三点独具匠心外，该产品在定价上与同等规格的普通乳饮料处于同一档次。产品于去年底引进上海市场，投放到城市社区渠道，消费者普遍反映口感不错、有营养、包装新颖，当然这些是针对当地市场同等规格、价位的乳饮料产品来说的。上市3个月来目前销量正在直线上涨。这个产品的尝试证明了差异化不一定要开发新的东西，换个思路，只要是本地没有的，不管在外面多常见，也算是新鲜的，有差异性的。

　　利用南北方差异做产品，要注意与直接竞争对手错开位。比如三鹿的爱克林包装是一款定位给家庭消费的中高档型产品，它在商超的直接竞争对手即是国际纸业的“新鲜屋”，因为它们都属于短保质期、低温冷藏。不同的是爱克林的包装容量大，适合家庭消费，这是它的优势，理论上它的价格要定得比“新鲜屋”低一个档次。但是它在上海的定价却与新鲜屋处于同一档次，体现不出其适合家庭消费的大容量低价格优势。（这其中也许有运输费用的问题）

　　总之，就目前的形势看，由于北方市场原来的主要产品常温奶以低端市场为主，所以机会点将是有特点的高端产品（不包括酒店特供奶），而南方城市原来的主要产品低温奶一直占据高端市场，所以新的机会点则是开拓中低端的市场。“北方看高端、南方看低端”，南北方可以互相借鉴，做自己的“差异化”。

福尔莫斯

发改委解读：如何促进我国奶业持续健康发展

??国家发展改革委负责人就《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》答记者问

日前，国发［2007］31号文印发了《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》（以下简称《意见》）。为准确理解和全面把握《意见》的有关精神，确保政策顺利实施，记者采访了国家发展改革委负责人。

问：请介绍一下《意见》出台的背景和重大意义？

答：改革开放以来，我国奶业发展大体经历了两个阶段。上世纪80年代初到1999年，我国奶业开始起步并得到较快发展，奶牛存栏由64.1万头增至442.8万头，奶类产量由136.7万吨增至806.7万吨。进入新世纪后，我国奶业发展进入了高速增长阶段。2006年，奶牛头数发展到1363万头，奶类产量达到3302.5万吨，人均奶类占有量从7.3公斤增加到25.1公斤，年均分别增长18.6%、24%、22.8%。奶业的持续快速发展，对丰富城乡市场、优化农业结构、增加农民收入做出了积极贡献。

去年以来，受多种因素影响，我国奶牛养殖效益大幅下降，部分奶牛养殖户亏损，个别地区出现宰杀母牛犊现象，已严重影响奶业的正常发展及奶业基础。党中央、国务院高度重视，胡锦涛总书记、温家宝总理、回良玉副总理多次做出重要批示，要求高度重视这一动向，及早研究提出扶持我国奶业发展的政策措施，避免奶业大起大落。遵照党中央、国务院领导同志的批示，国家发展改革委会同财政部、农业部等有关部门，在深入主产区实地调研、多次召开部门和地方座谈会、广泛听取各方面意见和建议的基础上，起草了促进奶业持续健康发展的意见，报经国务院审议同意后，国务院以国发［2007］31号文件正式印发了《意见》。

奶业是农业的重要组成部分，是农业现代化的重要标志；乳品是重要的“菜篮子”产品，与人民生活息息相关。正像《意见》指出的，保持我国奶业持续健康发展，是优化农业结构，建设现代农业的需要；是促进产业进步，增加农民收入的需要；是改善居民膳食结构，增强国民体质的需要。《意见》立足于解决当前奶业面临的困难，又着眼于现代奶业的长远发展，提出了一系列政策措施，对于恢复奶农信心，稳定奶牛存栏，防止奶业大起大落，促进奶业增长方式的转变，全面提升我国奶业的质量、效益和竞争力具有重要意义。

问：近期我国奶业出现波动的原因是什么？应如何看待我国奶业的总体发展态势？

答： 近期我国奶业出现波动，直接原因是饲料价格上涨、原料奶收购价格偏低，深层次原因则是奶业各个环节存在问题的集中表现。一是养殖方式较为落后，良种覆盖率和单产水平低。我国户养奶牛规模小，20头以上规模养殖仅占29%，良种覆盖率只有44%，平均单产3.9吨，仅为世界平均水平的70%，原料奶质量亟待提高。二是乳品加工企业与奶农的利益关系不顺，原料奶定价机制不合理。奶农合作组织发育滞后，加之鲜奶不宜储存，奶站管理混乱，存在压级压价、强买强卖、克扣奶农等不法行为，奶农没有话语权。三是乳品加工企业恶性竞争，市场秩序不规范。全国乳品加工企业已达1600多家，大部分企业规模小，技术水平低，布局不合理；加工能力严重过剩，开工率只有60%。企业为抢占市场，捆绑销售，低价倾销。四是质量保障体系不健全，液态奶标识制度不落实。原料奶质量标准、液态奶加工工艺及产品标准不完善，复原乳标识制度未得到严格执行。五是消费群体培育滞后，市场开拓不力。对牛奶营养知识的宣传和产品推广工作力度不够，加之受饮食结构、消费习惯的影响，我国乳品现实需求与潜在市场需求有较大差距。

对于我国奶业发展的总体态势，我们的基本看法是：第一，我国奶业仍有很大发展潜力。虽然近年我国奶类人均占有量上升很快，但与世界平均水平100公斤、发达国家平均水平300公斤相比仍有很大差距，城乡之间、地区之间的奶类消费也不平衡，我国乳品消费仍有很大市场空间和增长潜力。目前出现的矛盾和问题，是发展进程中结构性矛盾和体制性问题的表现，而并非供大于求。第二，我国奶业发展正处在从单纯数量扩张阶段向整体优化结构、提高产业素质和产品竞争力阶段转变的关键时期，必须及时采取有力的应对措施，确保我国奶业的持续健康发展。

问：应如何理解《意见》提出的促进奶业持续健康发展的指导思想、基本原则？

答：《意见》提出的促进奶业持续健康发展的指导思想，是今后一段时期奶业发展工作的总要求。主要有三层意思：第一，强调把发展现代奶业放在更加重要的位置，以保护奶农利益为根本，这是做好奶业工作的思想基础。第二，强调以提高良种化水平和转变饲养方式为基础，以建立奶农与企业合理的利益关系为纽带，以完善法律法规、质量标准和规范市场秩序为保障，以加大政策扶持力度为支撑，阐明了奶业发展工作的主要抓手。第三，强调努力推进我国奶业的规模化、标准化、优质化和产业化，确定了我国奶业发展的总体目标。

《意见》明确了促进奶业持续健康发展应遵循的4条原则：一是立足当前解困，着眼长远发展。当前要帮助奶农渡过难关，防止奶业大起大落，同时要着眼奶业长远发展，积极促进奶业增长方式的转变。二是坚持以农为本，理顺利益关系。鼓励企业与奶农建立多种形式的利益联结机制，构建农企一家、互利共赢的产业化经营新格局。三是规范企业行为，维护市场秩序。四是坚持市场导向，加大政策扶持。充分发挥市场机制作用与加大政策扶持力度相结合，引导广大奶农和企业面向市场组织生产。

问：当前和今后一段时期促进奶业持续健康发展有哪些任务和重点工作？

答：《意见》从六个方面明确了促进奶业持续健康发展的主要任务和重点工作。

一是加强良种繁育和推广，提高奶牛生产水平。到2012年，力争奶牛良种覆盖率提高到60%，奶牛平均单产水平提高到5.5吨。

二是推进养殖方式转变，提高原料奶质量。通过发展规模养殖小区（场）等方式，着力解决奶牛养殖规模小而散问题，到2012年规模养殖的比重要有较大幅度提高。把提高原料奶质量放在突出重要位置，努力提高原料奶的乳脂率和乳蛋白含量，降低菌落总数。

三是积极发展产业化经营，形成合理的原料奶定价机制。鼓励乳品加工企业与奶农结成稳定的产销关系和紧密的利益联结机制。地方人民政府要加强对原料奶收购价格的指导，充分发挥奶农专业合作组织在价格协商中的作用。县级有关部门要加强奶站管理，建立原料奶质量第三方检测制度，规范原料奶收购秩序。

四是优化奶业布局，提高企业素质。严格乳品加工行业准入制度，防止加工企业盲目发展和低水平重复建设。优化全国奶业布局，加快南方草山草坡和奶水牛开发，缓解奶业“北多南少”矛盾。乳品加工企业要合理确定奶源半径和经济规模，建立稳定的奶源基地，自觉遵守行业规范。

五是健全质量标准体系和标识制度，规范市场秩序。统一并严格执行国家标准，完善原料奶质量标准体系。进一步落实液态奶生产经营管理的规定，完善复原乳检测技术、方法，严格产品标识标注管理。健全相关法律法规，依法加强监管，及时查处低价倾销等恶性竞争行为。

六是引导乳品消费，开拓奶业市场。大力宣传和普及奶类营养知识，培养国民乳品消费习惯，引导城乡居民扩大消费，注重培育青少年消费群体。加大国家学生饮用奶计划的推广力度，扩大学生饮用奶覆盖范围。完善乳品物流配送体系，积极开拓中小城市和农村消费市场。

问：《意见》对扶持奶业发展提出了哪些具体政策措施？

答：针对我国奶业发展中存在的问题，《意见》提出了扶持奶业发展的政策措施，主要包括：

一是加大奶牛良种补贴力度。为加快扩大优质奶牛种群步伐，继续执行中央财政奶牛良种补贴政策，补贴范围由目前北方地区奶牛头数1万头以上、南方地区奶牛头数5000头以上的181个重点县，扩大到全国，将全部能繁母牛纳入补贴范围，并对经过后裔测定并注册的优良种公牛冻精液加大补贴力度。

二是实施后备母牛补贴政策。为保护奶牛后备资源，对享受奶牛良种补贴改良后的优质后备母牛每头一次性补贴500元，中央财政对中西部地区给予补助，东部地区补贴由地方财政负担。

三是将牧业机械和挤奶机械购置纳入财政农机具购置补贴范围，国家对奶牛养殖农户购置牧业机械和挤奶机械给予补贴。

四是完善奶牛重大疫病防治和扑杀政策。为降低农户奶牛养殖疫病风险，将患布氏杆菌病、结核病而强制扑杀的奶牛，列入畜禽疫病扑杀补贴范围，具体办法比照口蹄疫扑杀补助办法执行。

五是建立奶牛政策保险制度。为增强奶农抗御风险能力，有效保障奶牛养殖安全，国家建立奶牛政策性保险制度，政府对参保奶农给予一定的保费补贴。中央财政对中西部地区给予补助，东部地区补贴由地方财政负担。

六是支持建设标准化奶牛养殖小区。为加快推进奶牛养殖规模化、集约化、标准化，转变奶牛饲养方式，国家对养殖小区水电路、粪污处理、防疫、挤奶设施及饲草料基地建设等给予适当投资补助。

七是加强对奶牛养殖农户的信贷支持。为了帮助奶农渡过难关，恢复信心，保护奶业基本生产能力，金融机构要对奶牛养殖农户、奶农合作社等提供信贷支持，开发适应奶业的金融产品，搞好金融服务；地方人民政府要给予适当贴息补助。对2006年1月1日至2008年6月30日期间，因非主观因素发生还贷困难的奶牛养殖农户，其逾期贷款视困难情况予以展期，具体期限由贷款银行决定。经贷款银行同意展期的逾期贷款免收罚息。

八是完善奶业产业政策。为促进企业合理布局和有序发展，对新建和扩建乳品加工项目取消备案制，统一实行核准制，并将与之配套的奶源基地建设作为项目核准条件之一，对已建、在建、拟建项目进行清理。

问：《意见》提出的工作任务和8条扶持奶业发展的政策措施如何落实？

答：《意见》提出的8条政策措施，还需要有关部门制定具体的实施办法。《意见》明确要求有关部门抓紧研究出台具体办法，确保2007年年底前政策落实到位。有关部门要按照职责分工，密切配合，支持地方人民政府做好工作。农业部门要会同有关部门抓紧编制全国奶业发展规划，发展改革、财政部门要落实支持奶业发展的各项资金，商务、质检等部门要加大乳品市场秩序和产品质量监管力度，保监会要督促保险公司尽快开展奶牛保险业务。行业协会要充分发挥协调、服务、维权、自律的作用。

《意见》还明确提出，促进奶业发展的主要责任在地方人民政府，要求地方各级人民政府进一步增强做好奶业工作的责任感、紧迫感，全面落实“菜篮子”市长（行政领导）负责制，把奶业发展列入重要议事日程。当前，要把避免奶业大起大落作为紧迫任务，把中央的政策措施与本地实际紧密结合，狠抓落实，确保奶农得到政策实惠.

福尔莫斯

奶业新政策出台乳业公司将受益

为促进我国奶业持续快速发展，日前国家发改委表示将采取加大奶牛良种补贴力度、实施后备母牛补贴等八条鼓励措施推动奶业发展。业界认为这些措施有助于提高奶牛养殖户的积极性，也有助于奶业公司的全面发展。

上半年我国奶牛养殖业受市场价格竞争及原材料涨价等因素的影响，养殖户不仅减少了奶牛的养殖数量，甚至出现了不少奶牛养殖户倒奶、低价卖奶牛的怪现象。对此，中国奶业秘书长魏克佳认为，我国奶牛养殖业现存的问题有三个：一是奶牛饲养成本不断上涨；二是原料奶的价格几年来一直维持不变；三是原料奶市场缺乏有效监管。

针对奶牛行业出现的问题，市场人士提出了不少建议，包括加大对良种奶牛的补贴力度，对后备母牛给予一次性补贴等等。

伊利集团有关人士表示，八条新政体现了政府对于乳业的重视，反映了广大奶牛养殖户的意愿，有利于促进奶农养殖户的积极性，对奶业的健康发展起到良好的引导和推动作用。乳业新政有助于中国乳业企业摒弃盲目追求速度和扩张的发展战略，向责任导向型企业转型。但是该人士也承认，政策的配套和执行关乎奶农利益，也是影响政策推行效果的关键。因此，最重要的不是哪条具体的政策，而是政策落实和执行的力度。

安徽省奶业协会有关人士表示，国家发改委此次出台的乳业政策符合市场预期，如果能够有效地在各个地方实施，将会有不错的效果。新政中有一条非常重要，就是提出加强对奶牛养殖户的信贷支持。对2006年1月至2008年6月因非主观因素发生还贷困难的养殖户，其逾期贷款视困难情况予以展期。实际上，由于行业持续低迷，很多养殖户根本没有钱偿还银行贷款和利息，为了还贷，不少养殖户不得不低价卖掉奶牛。如果其贷款得不到展期，不仅不赚钱还将出现大额亏损。

奶业上市公司也将是新政的受益者。从国务院常务会议透露的信息来看，对奶牛养殖户的补贴不仅有助于提高奶牛养殖户的积极性，对以伊利、蒙牛等乳业公司都将形成利好。目前奶源比较紧缺，原料奶也面临上涨压力，不少上市公司都自办养殖厂来降低成本。如果原材料上涨的压力能得到国家政策的支持，养殖户养殖的积极会大大提高，奶源紧缺和奶价上涨的压力就会减轻，奶业类公司成本上涨的压力也将随之减弱。

业内人士指出，我国乳品结构处在关键转型期，粮食价格的上涨，导致饲料价格的大幅上涨，但由于现阶段乳制品处于调整时期，乳企不敢轻言涨价，造成上半年乳品行业的低迷，现在乳制品企业正纷纷自建养殖场扩大产能以应对原料涨价，促进奶业持续健康发展的政策出台，无疑给奶农和乳企提供了持续发展的保障。

福尔莫斯

中国乳业竞走高端市场

上游成本上升 “价格战”频繁

　　在经历了品牌的对抗、战略的交锋、技术实力的比拼、细分产品领域的争夺后，喧嚣沸腾的乳业市场开始调整战略，在蒙牛推出高端产品“特仑苏”后，伊利大张旗鼓地亮出高端奶“金典”系列，紧跟着是光明的高端酸奶“畅优”面世……。凡此种种，业内人士认为，由于上游成本上升及终端“价格战”的双重压力摊薄行业盈利能力，中国乳业巨头纷纷以自己的坚强实力抢占高端市场。

　　产品创新是制胜“武器”

　　近年来，中国的乳制品行业虽然发展迅速，但乳品市场的消费结构尚不合理，奶制品消费不完全平衡，奶农倒奶的事件和超市里牛奶的降价吆喝声时有出现。乳品企业要寻找自身发展的“蓝海”战略，惟一出路是自主创新。中国乳制品工业协会理事长宋昆冈在接受媒体采访时指出，企业只有通过品牌创新、营销创新尤其是产品创新来超越竞争对手，才能实现自己在消费者心目中的独特价值。

　　宋昆冈表示，中国乳业发展的三个趋势，使企业不得不寻找属于自己的“蓝海”。首先，过去几年，我国乳业发展速度非常快，在相当长的一段时间里，我国乳品行业仍然会以大大高于国际平均水平的速度增长。但相对于前几年的增长速度，今后这种高速增长会相对放缓。

　　乳业发展的第二个趋势是整个行业的“微利”化。根据中国乳制品工业协会统计资料，2004年乳业的平均利润率仅为5．41％，而且全行业企业中40％多处于亏损状态。乳业发展的第三个趋势是行业集中度大大加强，企业经过优胜劣汰，一部分规模较小或盈利能力不强的企业会被淘汰或兼并。同时，宋昆冈认为，先进的设备和技术是企业取得成功的一个重要因素。

　　有机奶开创市场“蓝海”

　　2007年，乳业火拼的主要阵地已然转移到以产品创新为焦点的研发领域。近日，在北京、上海、重庆、深圳等城市的许多超市，不少消费者发现了一种全新品种的牛奶??金典有机奶，这是乳业巨头伊利集团挑战技术难题的结晶。记者注意到，凭借“天然健康、全程无污染”的金典有机奶售价与普通液态奶相比要高出许多。

　　据了解，在欧美等发达国家，有机食品的发展势头非常迅猛，有些国家年平均增幅在20％?30％。在美国，尽管有机牛奶价格是普通牛奶价格的好几倍，但有机牛奶仍然备受消费者青睐。有报道称，美国人2005年的有机牛奶消费额高达2000万美元。作为有机食品的重要组成部分，业界对有机牛奶的市场前景大为看好。

　　对于金典有机奶的上市，行业专家在接受《中国产经新闻》记者采访时表示，在产业层面，有机牛奶填补了我国有机乳品市场的空白，对我国乳业的发展甚至有机产业的发展都有着重要的意义和影响；在技术层面，金典有机奶代表了我国液态奶产品的最高水平，标志着我国乳制品产业技术能力的整体进步；在市场层面，通过细分品类，在同质化和价格战日益加剧的今天，金典有机奶开辟了国内乳品市场的“新蓝海”。

　　有机体系为发展“护航”

　　随着有机体系产品??伊利金典有机奶的诞生，标志着国内首个完整的有机乳品生产体系正式建成。伊利有机体系涵盖了从最初的牧草种植到最终把奶品交到消费者手中全部过程的方方面面，为乳业的发展开辟了一个全新的方向。伊利相关负责人表示，市场竞争日益激烈，企业需要不断推出新产品、新思路，才能在市场中站稳脚跟。

　　至于有机体系对行业发展的意义，业内专家认为，首先，完整的有机体系，开辟了新兴的有机牛奶市场，有助于扩大乳制品市场整体容量，缓解市场竞争压力。

　　其次，随着市场压力的减缓，奶农的经济状况也将改善。奶农不仅不会长期遇到卖奶难、奶价低的问题，而且由于有机奶的附加值较高，发展有机奶牛养殖还将成为奶牛增收致富的重要途径。

　　第三，完整的有机体系，将推动建成乳制品行业新型产业链，同时有助于规范市场秩序，实现产业持续发展。伊利的有机体系，从上游的牧草种植和奶牛喂养，到终端运输和销售，涉及到了乳制品生产的全领域。在规范市场秩序的同时，也形成了一种全新的发展模式，将给我国乳业发展带来全新的思路。

大国寡民

三大阵营搅动中国乳业市场


　　经过市场价格战、乳业降价风波、涨价风潮、并购竞争、上市融资大热等经历的洗礼，中国乳业资本运作正在萌动，在此之下出现阵营分化的局面，催生出三大阵营。
　　
对于中国乳业来说，阵营的出现并非行业排位，而是阵营之间在实力、品牌、规模、市场等方面较量的不断升级，使有实力的品牌谋求到更广阔的发展空间。

　　第一阵营：寡头激战

　　伊利主打奥运蒙牛营销多样

　　从近年来各大乳品企业公布的年报数据显示，伊利和蒙牛这两大品牌已稳固占据中国乳业的两强。

　　光明暂时跌出第一集团

　　其中，蒙牛集团今年1～6月销售收入100.212亿元，同比增长32.8%，营业收入首次跃居国内同行业首位。伊利上半年也实现销售收入93.25亿元，同比增长了17.55%。

　　而此前与两者并称为中国乳业第一集团军的光明乳业，其上半年成绩仅为39.5亿元，虽然上半年赢利取得12.4%的同比增长，但由于营销费用的大幅攀升，其营业利润同比下降了68.1%。如此看来，光明已暂时跌出了中国乳业的第一集团，短期难以回归。

　　从目前市场份额来看，伊利和蒙牛两家企业已拥有垄断性的优势，显露出“双寡头”的气势。

　　伊利蒙牛角力体育营销

　　作为国内奶业的前两强，伊利和蒙牛双方一直在营销、产品研发等方面暗暗较劲。成为北京奥运会合作伙伴之后，伊利就开始在全力打造奥运这盘棋。从签约刘翔、郭晶晶、易建联等奥运冠军、推广奥运精神和健康理念，到在全国范围内开展大规模的“伊利奥运健康中国行”奥运主题活动和专门开发了“金典有机奶”、“营养舒化奶”等系列高端“奥运产品”，再到最近发布了奥运营销升级计划2.0计划，伊利一路走来风风火火。

　　错失奥运良机的蒙牛也不甘示弱，随即亮出了非奥运营销的剑。2006年6月8日，在与央视体育频道达成战略合作关系并独家冠名《城市之间》栏目后，蒙牛便开始了其酝酿已久的“蒙牛《城市之间》激情08现在出发”全民健身展示活动。同时，更是适时抓住温总理在重庆考察时的深情留言，打响了“每天一斤奶，强壮中国人”的口号，并在全国范围内掀起“中国爱心牛奶行动”，向全国1000所小学进行为期一年的免费捐赠，声势巨大。

　　第二阵营：群雄割据

　　竞争最为激烈 即将鏖战外资

　　相对于第二阵营“双寡头”并立的局面，第二阵营则汇聚了光明、三鹿、三元、新希望、圣元等众多实力品牌。

　　光明：“复苏之战”已初胜

　　据了解，从一线品牌退下来的光明乳业，今年由郭本恒接过“反击”之棒，开始进入复苏期。今年上半年，光明就以高端酸奶打头阵，宣布将陆续推出10款新品，包括一款新型复合型双果粒优酪乳酸牛奶、3款新型功能性果粒酸奶等。

　　从年中的统计数据显示，今年上半年光明的“复苏之战”已是初胜。仅以品类份额为例，不仅新鲜牛奶和酸奶均遏止了下滑势头并稳坐冠军交椅，其一向弱势的常温产品也取得一定利润增长。据AC尼尔森最新提供的5月调查数据显示：在全国范围内，光明新鲜牛奶份额高达41%，同比增长3.1%;新鲜酸奶份额为22.6%，同比增长4.8%。对于暂时居于二线阵营的光明乳业，行业对其发展更多的是拭目以待。

　　三鹿：拟明年登陆A股

　　至于国内另一大乳品巨头三鹿，2006年实现销售收入86.85亿元，已超越光明，成为全国第三大乳品牌。其主导产品??三鹿系列配方奶粉连续14年实现产销量全国第一，液体奶进入全国前3名，酸牛奶居全国同行业前列。

大国寡民

牛奶涨价的中国式困局

在全球奶品一致攀升的背景下，市场依然可能走出“德国奶农挂笑脸，中国奶农抹眼泪”的极端路线??固守牛奶生产配额的欧盟坐收涨价红利，而中国的牛奶企业受困于供大于求的竞争格局却在无奈地价格厮杀。
身在德国的史枢卿突然成为当地媒体红人。

“有一些人找到我，希望我参加电视节目。”电话里史枢卿声音愉悦。作为国际农场比较网络(IFCN)的中国代表，以及世界银行国际金融公司奶牛培训项目(CPDF)国际咨询组专家，史将在电视上面对德国人的诘问??问题核心即是“前所未有的”牛奶涨价风潮是否与中国有关。

德国式逻辑

这股“中国的旺盛需求造成德国牛奶价格上涨”的热空气目前正在快速升温。德新社8月2日就有评论祭出此种观点，“去年中国的奶制品进口量增长了25%，十几亿人口的中国崛起不仅促成了国际原油价格上涨，也应对德国奶制品涨价负责任。”

但史枢卿并不认同这个所谓的25%。国际农场比较网络(IFCN)根据中国统计局公布的数据进行的测算显示，2006年中国奶制品净进口量比2005年增加了9.1%。(2006年进口237万吨，2005年的数字为218万能吨。数据折算为鲜奶)“25%可能是奶制品当中某一类产品的进口增长量。”史解释道。

其实，中国进口奶制品总量较高年份出现在2004年，“当时折算成鲜奶也不过240万吨，占到国内消费能力的1/10，2005年就回落到了218万吨左右，2006年奶制品进口总量也略低于2004年。更值得注意的是，组成奶制品结构的七种奶形态中的奶粉，去年的进口量反倒下降了26%。

眼下，不再廉价的不仅是德国牛奶，今年4月英国牛奶零售价格也同比上涨了15%。截至2007年5月，芝加哥商品交易所全球交易指标脱脂奶粉的价格已在六个月内大涨了60%。

事实上，牛奶主产地澳大利亚和新西兰的连年干旱造成了奶制品的供应短缺，而自去年开始的饲料涨价又进一步推高了牛奶价格。

欧洲式思考

现在，德国从25欧分/公斤上升至33欧分/公斤的牛奶价格已让农场主们喜笑颜开。全球牛奶价格上涨后，欧盟甚至在考虑适时取消配额制度。

尽管占有34%国际奶制品供应份额的欧盟一下提升30%至50%的牛奶产量并无困难，但欧盟受困于1984-2015年的自我配额限制，按照之前的配额，欧盟只能根据前三年的产能核定奶制品生产配额。

“西欧国家期待的是农业多样性，因此发展农业生产重要的目标首先要有利于地理景观的维护和乡村的发展；发展中国家的政策制定者追求的首先是保证全民得到更便宜的食物，在此基础上才考虑农民的收入问题。”史枢卿在《世界奶牛场概况》一文中曾提到这两种不同的农业生产理念。

而中国作为发展中国家，一方面农业在国民生产总值中的比重越来越低，另一方面农业人口却没有随非农产值的增加而加速转移，这导致了农民收入提高缓慢。

中国式真相

内蒙古包头市达茂旗的李英在2004年办了一个收奶站，同时也购进了5头奶牛。“当时每头奶牛是一万六千块，我自己掏四千块，贷一万二的款。”李所说的贷款分别由当地信用社和蒙牛集团各出一半。

此后李家的奶牛大军一路扩编到14头。今年初她还新买了两头，但价格却少了接近一半，“才七八千！”奶牛价格的颓势拖累于牛奶市场的疲软??自2004年牛奶收购价一直徘徊在1.8元/公斤至1.9元/公斤之间，即便有当地政府每公斤0.1元的补贴也无济于事。

纵使李英的每头牛在高产期日产奶量都有30公斤，但这样的黄金期也只有三个月。之后揪心的饲料价格足够将高产期带来的利润迅速抹平。

目前每100斤草料的价格已接近90元，而一年前这个数字还是78元。“奶牛这一块没什么赚头了，主要还得靠奶站。”李英说。将周围农户的奶集中起来供给企业，这其中每公斤0.4元的赚头已让她满足。IFCN提供的数据也显示，自2004年开始养奶牛所投入的成本已将牛奶的收益逐渐摊薄。

“饲料上涨幅度高达20%，但牛奶的收购价却维持在旧的水平，这造成了40%的奶牛养殖户亏损。于是就出现了杀牛卖牛的现象，甚至刚出生不久的小母牛也被杀掉用来做血清。”中国乳业协会常务副理事长魏克佳说。

恶性的竞争

为什么国内牛奶收购价没有像德国那样水涨船高？一个月前史枢卿的一项专题研究触碰到了这个问题。

“中国目前年产3200万吨牛奶，但是实际每年消费能力只有2000万吨，刨除12%的牛奶加工耗损，再减去出生3个月以内小牛犊的奶水喂养需要，(这占需要总量当中的10%至15%)，于是就剩下500万吨的产量剩余，加上每年200万吨左右的进口牛奶，每年的奶品富裕就达到了700至800万吨。”史枢卿分析道。

其实国内奶需求一直处于增长态势。十年前国家有关部门“大胆”提出2005年全国人均奶类占有量要达到10公斤，但事实是目标被超额一倍完成??2005年人均牛奶消费量折算达到25.54公斤。尽管如此，旺盛的需求还赶不上更旺盛的供应，当企业竞争遭遇供大于求的局面后，不成熟的中国市场只有求助于价格战的捉对厮杀。

史的分析在奶品市场得到映证。“中国规模以上(年销售额500万元以上)的乳品企业有717家，仅去年一年，由于各大企业打价格战总的亏损就达50亿元，而整个行业的盈利才55亿元。目前30%的企业处于亏损状态，30%的企业在艰难维持。”魏克佳说。

大量富裕奶品出现在相对封闭的中国市场，注定其命运多舛：中国牛奶生产以液态奶为主，美日欧盟等发达国家设置的原产地保护措施(即液态奶的原料必须来自本土饲养的奶牛)无异于将中国牛奶塞入奶瓶；而如果按照国内现在高投入高产出的饲养模式生产奶粉，在成本价格上也无法同新西兰竞争。海外征途坎坷，于是国内厮杀更显膨胀与残酷。

“竞争激烈，原料上涨，终端不敢涨，就只有压缩奶农的利润。”魏克佳一言中的。不过“无形之手”已先于魏克佳和史枢卿的言论展开行动：在国际牛奶价格走高的同时，内蒙古、黑龙江的奶农已经开始“弃牛”、“倒奶”，中国奶农沦为最大受害者。

最近，14家国内外乳品企业签署“乳品企业自律南京宣言”取消绑赠，魏克佳说：“我们是在遏制恶性竞争，反对低于成本价销售(倾销)。否则以盈利为目的企业，最终会将成本转嫁给奶农。”

但即便这样，奶农盼望的好日子似乎也不会很快到来，消化亏损成本中的国内奶企突然面对国际奶价上涨压力，自顾不暇往往是常态。

最近北京鲜奶价格已普遍微涨，但李英的牛奶收购价格还没有动静。“和生猪价格上涨一样，政府应该负起监管的责任。”魏克佳说。

大国寡民

　　 乳业巨头抢跑　　

　　应对发改委临时价格干预措施，乳品企业纷纷赶在去年年底到今年1月15日调价，其中光明提价幅度在11％－15％间

　　
　　1月15日，发改委启动临时价格干预措施，要求部分企业一次调高价格达4％以上的，需24小时内向政府书面报告，光明、蒙牛、伊利以及三鹿四家乳制品企业被列入需申报企业名录。

　　发改委话音刚落，牛奶涨价潮再次在全国各地掀起，部分牛奶价格涨幅更逾三成。涨价企业中也包括前述三大乳业巨头。

　　“事实上，我们在1月15号之后没有涨过价，早在去年12月我们就已经决定对一些产品进行提价，并在今年1月1日开始执行。”1月22日，光明乳业公关经理龚妍奇告诉记者。

　　据龚妍奇介绍，目前光明的销售渠道为两类：一类是商超卖场，这部分渠道在1月15日前已经完成了价格调整；一类是奶站与送奶上门的业务。

　　在后一类销售中，由于此前的订户是按调价后的标准交款，而在15日相关规定出台后的订户是按照调价前的标准进行，为了公平起见，光明随后对所有用户征订的属于干预措施内的产品，均采取调价前的标准。因此，此前征收的多出来的费用已经如数退还给用户，或者暂存作为下个月订奶的部分费用。

　　据了解，此次光明产品的涨价幅度大概在11％－15％之间。

　　而蒙牛新闻发言人赵远华也告诉记者，蒙牛早在去年12月底到今年1月15日之前就对部分产品做了调价，对于在15日之后还没有做出价格调整的产品便不再继续涨价，仍保持原有价格。

　　赵远华还表示，蒙牛这次价格调整并不是所有产品，而且各个地区的调整也不相同，例如像特伦苏这样的产品价格并无变化。

　　伊利方面也给予了类似的说法，表示其产品价格的调整肯定是在发改委相关规定出来之前。在此之后的时间内，伊利也没有任何价格调整的举措出来。

　　广东省奶业协会理事长王丁棉认为，在目前高成本的压力之下，牛奶从去年下半年到现在有过几轮的价格提升，业内原本预计今年4－5月会再有一轮牛奶提价潮，发改委相关措施的出台可能也正是考虑到这种预期。

　　赵远华认为，牛奶价格的上涨，实质是一个回调过程，此前由于竞争激烈等原因，牛奶价格实际是偏低的。她坦言，目前成本对企业压力仍然很大。

　　据王丁棉介绍，原材料方面，进口奶粉的价格相比去年同期已经增长了60％－80％。与此同时，包装材料、人工等费用都涨了不少。“去年整个行业的利润率已经有差不多1个百分点的下降，今年会继续下降，亏损的企业会更多。”

　　不过，王丁棉认为发改委此次价格干预措施的出台，首先是阶段性的，其次只是要求企业合理提价，并不会对企业造成很大压力。同时，企业生产成本的压力并不能单靠提价解决，可以通过结构调整、销售网络的适当收缩等多种途径。

　　龚妍奇也提醒记者，发改委的调控措施中也提到两点，一是保证企业正常经营，二是如无正当理由，价格主管部门不得要求经营者亏损经营。

　　“我们相信国家会充分保证企业的利益。”龚妍奇称，未来有些成本实在不能承担的企业会考虑申请提价。

　　接受采访的乳品企业都表示，在此前和未来，企业都会通过自身管理成本的节减、产品结构调整等方式来消化部分成本压力。

大国寡民

中国乳业走到命运三岔口

“民族乳业已经走到了命运的三岔口。”在刚刚结束的中国乳制品工业协会第13次年会上传出这样的声音。

中国乳制品工业协会第13次年会有关数据显示，2006年，中国乳制品总产量为3300万吨，超过俄罗斯、巴基斯坦，仅次于印度和美国，位居世界第三位。但是，随着发展的日益深入和全球原料价格的普遍上涨，中国乳业的发展也面临着前所未有的困境。首当其冲的就是企业的利润能力以及相关的产业链维护。

“中国乳业继续保持快速的增长势头，2007年上半年中国乳业增长速度达到23%。”蒙牛总裁杨文俊告诉记者，全球乳品市场50%的增量发生在中国，中国乳业已经成为世界乳业市场上一支不可忽视的力量。他说，全球乳业前20家巨头已经全部进入中国市场，与本土品牌展开激烈竞争。在这种情况下，国内领先的几个民族乳业品牌加起来的市场份额仍是绝对领先的。

在杨文俊看来，中国民族乳业的发展空间依然很大。最新数据显示，中国的人均年饮奶量只有不到26公斤，是世界水平的四分之一，与发达国家相比只有十分之一。占世界四分之一人口的中国乳业市场，无疑将成为民族乳业发展的“百亩良田”。再加上国家政策的支持，可以说，中国乳业的发展正面临大好机遇。

在面临机遇的同时，中国乳业的发展也面临着前所未有的困境。杨文俊认为，民族乳业飞速发展的背后隐藏着一些系统性的问题，随着发展的日益深入和全球原料价格的普遍上涨，这些问题已经日益明显，首当其冲的就是企业的利润能力以及相关的产业链维护。

按照2005年的销售额来看，900亿的销售额只相当于雀巢2004年137亿欧元的70%。这与产量位居世界第三形成了巨大的反差。杨文俊认为，造成这么大反差的原因主要是由于中国乳业80%的产品同质化严重，只能依靠低水平的价格战进行竞争，这必然导致盈利水平低下。

从去年开始，原材料、能源、员工工资、运输费用等经营成本价格开始迅速上涨，企业面临的成本压力不断增加，而另一方面是市场上的激烈价格战，牛奶的终端价格还一直处在2000年时的价格水平，“奶比水贱”的现实还在继续。杨文俊断言，这种情况持续下去，势必影响处于产业链下游的奶牛养殖户的利益，使奶农养牛的积极性受到极大伤害，从而导致中国乳业链的萎缩，最终将严重影响到整个民族乳业的持续发展。

大国寡民

国内乳业市场出现恶性循环现象

全球气候变化带来的成本变化正在影响着全球奶制品行业的生产者，近期国际乳品原料涨幅惊人。但是在国内，面对激烈的市场竞争，收奶价格上涨幅度却赶不上饲料涨价幅度，乳业市场出现恶性循环。

全球气候变化带来的成本变化正在影响着全球奶制品行业的生产者。据英国的国家奶制品发展局数据显示，在去年一年时间内，英国的批发牛奶的价格翻了一番，而奶油的价格也上涨了23%。这些增长也出现在了澳大利亚，脱脂奶粉是奶制品加工的一种重要的原料，而在去年一年内，脱脂奶粉的价格从每吨1262欧元上涨到了3030欧元。

同时著名的北欧Arla奶制品企业的奶制品价格也出现了很大的上涨，在上个星期，该奶制品工厂称，将不再生产瑞士多空奶酪，这也主要是由于原料价格过高造成的，在这种情况下，企业继续生产这种奶酪根本无法获利。而在亚洲和东欧地区不断增长的奶制品需求也是影响奶价的一个重要因素。澳大利亚的干旱是奶价上涨的起因，在今年年初，澳大利亚政府就宣布今年的奶制品出口预计将会下降了24%。

但是，国内情况却出现截然相反的情况，虽然养殖成本不断增加，但是收奶价格上涨幅度却赶不上饲料涨价幅度，致使奶农经济效益降低，日前，山西等地一些奶农已不堪重负，出现了杀牛现象。

国内著名农业咨询公司东方艾格咨询公司总经理黄德钧表示，当前，无论是大规模的奶牛养殖户还是小规模的散养户，在生产过程中所面临的最突出问题都是饲养成本上升、原奶价格偏低造成的比较效益过低。有的养殖户因为效益低下，为减少投入，少喂料、喂次料，进而造成产奶量低，奶质量差、繁殖率低、奶牛可利用寿命低，结果是效益更低，形成恶性循环。

据相关部门统计，上海市今年上半年奶牛生产呈现饲养数量、牛奶产量双下降的形势，预计全年奶牛将减少2000头。牛奶生产减量较大，已接近上海最低保有量的警戒线。安徽省6月底奶牛存栏3万头，同比下降1.6%，出现了近几年来罕见的负增长。

国务院发展研究中心郭建军研究员表示，针对目前国内乳业市场存在的问题，农业部贸促中心和国务院发展研究中心准备到内蒙和黑龙江等地对奶牛养殖，以及乳品加工企业，以及乳品市场做一个深入的调研，帮助国家制定我国乳品产业，奶牛业的长期、稳定、持续的发展规划。