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楼主: petter9988

抛砖引玉,也谈天士力

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发表于 2007-1-18 14:33:00 | 显示全部楼层

据说公司得到生产批件后,将举行大规模的专家推广,每周两次,很想去听下,感受一下。谁有兴趣?

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发表于 2007-1-18 14:47:00 | 显示全部楼层
这里天士力的股东们,什么也别说了,吃水不忘挖井人,感谢福尔莫斯吧!
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发表于 2007-1-18 17:07:00 | 显示全部楼层

是缘分让我发现了这里,真心感谢无私的福探,以后希望能与君神交

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发表于 2007-1-18 17:43:00 | 显示全部楼层

呵,不会是因为福探看好的公司股票涨了,就喊着要与人神交吧?太实用了吧?

纯粹玩笑。

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发表于 2007-1-18 18:28:00 | 显示全部楼层

欢迎这里的网友,不过我想说一下,不要把短期股价作为我们情绪或对我们的讨论的波动指针。如果用股价衡量,那应该是用以年来计,即如果我们的讨论经过数年还得不到市值的反映,那才说明我们的讨论有严重偏向和问题。

坦率地说,天士力目前股价的强势,充其量也只是个随医药股的补涨,而非其公司因为具有高价值的正常股价反映。为什么呢?因为这家公司还未发展到那个阶段,它内在的特质尚被“迷雾”所掩盖,就有点象96、97年的比如云南白药,它也只能随大市波动,某个时期如果股价过度低迷,不久就要报复性的“补涨”一下。但如果你那时真有先见之明,那么即使你最“不幸”地在97年的最高价买入0538,那么到现在的回报也有近20倍(见我在从历史中寻找tenbagger一贴)! 它能跑赢一切最高明的投机者。

什么股才最适合长期持有呢?就是那种当时市场普遍对之看不上、但你研究后认为具有高价值的股票!这两个条件缺一不可,切记!当然这要冒一定的风险,因为你的研究可能会出错。

所以,现在不是为因为持有天士力而欢呼的时候。如果天士力真想我们研究的那样,我只想说一句:那么未来它给我们带来的回报恐怕要超过这里任何最乐观的人的预期!好好地潜心研究吧。

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发表于 2007-1-18 18:29:00 | 显示全部楼层
福兄的内在价值绝对不是体现的535的涨跌上:)
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发表于 2007-1-18 20:03:00 | 显示全部楼层

请教福探,丹滴通过FDA二期通过后,是否意味着就可以上市销售了.

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发表于 2007-1-18 20:07:00 | 显示全部楼层

一般来说,通过FDA期II,还有III期临床。但也有的药品通过II期后就可上市。这完全在FDA的态度上。

复方丹滴II期做完后,还要做III期,这是以前就与FDA商定好的。毕竟是世界上第一例中药在做FDA的临床。

[此帖子已被 福尔莫斯 在 2007-1-18 20:07:51 编辑过]
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发表于 2007-1-1 22:50:00 | 显示全部楼层

上面贴子不是要灌迷混汤,是想说明我理解:粉针的难点在于原料药的提取和制备的工艺上。这也正是535这几年投资的一些项目和创新的成果。我现在也和阎总一样,对535的风险的认识是“能否持续的领先”,毕竟独木不成林,535是中药现代化产业的先驱。但前人载树后人乘凉。我对535的专利的认识不足,所以还不能确认他先期的优势究竟有多宽的护城河?这点和专利药的研究成果有着本质的不同。

对07年的535,我的期望是什么?是空中楼阁吗?下面谈谈我的期望:

1、传统产品继续保持历史的10%的增速,意外的惊喜来自于OTC的放量。

2、2个报批的粉针产品上半年进入医院销售,总销售额达到1亿的规模。贡献4000万的净利润,带来业绩增长20%。意外的惊喜是国家政策再次提高行业的标准。

3、增长率的提高带来PE估值的提高,意外的惊喜是:机构们为在迷雾中看到第一屡曙光而兴奋过头。

如果能实现以上预期,我的07年见30的预期也就差不离了。如果实现不了,我就当06年给07年打工了。

[此帖子已被 value 在 2007-1-1 23:01:46 编辑过]
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发表于 2007-1-1 23:08:00 | 显示全部楼层

07年,粉针达到1个亿的销售,你觉得可能吗?粉针的推广需要时间。上海天士力 据说也要到07年底。

2007年,我的预期是:

1、看家品种,丹参滴丸的增长 能有一个惊喜,OTC + 海外;

2、养血清脑, 我觉得应该引起重视。 我走访了几个市场,销售情况不错,患者的反映也不错

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