G国安(0839)简论

福尔莫斯

呵，夏兄，国安的有线网络可是可不多得的优质资产啊。无论如何也想象不出国安会把这块业务“淡出”的可能。我的判断：今后只会进一步增加投资、收购新的股权。

这与“多元化”没有任何关系。我宁可喜欢这样的“多元化”业务：都是无须竞争、又具有长久增值生命力的业务资产。不嫌其多，只嫌其少。

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此项业务如果被淡出,国安其余方面的资产质量也不会好.或者说国安的管理层让人怀疑致力于股东价值的损减.电视网络前前途不可限量,没有理由淡出.具务战略性的资(源)产,多少钱国安都不会卖.

antaiz1975

""即使按国外评估标准的1／6即1000美元计算，中信国安信息网络的投资价值将在70亿美元以上。"

当然这是在2001年网络泡沫时对国安有线网络的估值，就目前情况下，福尔大哥，能不能给

国安有线网络这块资产个粗略的估价啊！！！

xialuoke0089

谢谢福探的解答，看来我的担心是多余的。 福探关于“青海国安的盐湖项目开发具有极高的资源壁垒和技术壁垒”的论断看来是非常正确的。 因为“盐湖钾肥公司目前不具备盐湖资源深度综合开发的实力”

巨潮咨讯http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2007-03-09/gmhjzx_list21361058.html 全文如下：

咨询函回复之1398号－－盐湖钾肥

2007-3-9 9:03:59

王一中：我是盐湖钾肥（000792）的投资者，请问贵司：
　　盐湖钾肥公司具有丰富的矿产资源，在钾肥产能已有大幅提高的基础上，适时进行资源的综合开发和利用应当是必然之举。这是把资源优势变成经济优势的必然趋势，还是做大做强盐湖钾肥公司的重要措施。请问盐湖钾肥公司近期为何不加大对资源的综合开发和利用？请公司回复，谢谢！

　　青海盐湖钾肥股份有限公司回复如下：
　　盐湖资源主要由钠、镁、钾、锂等无机盐类为主，盐湖资源的综合利用开发需要强大的资金支持、技术储备和专业管理及技术产业工人，由于我国是缺钾大国，根据国家的产业政策历年来公司以氯化钾的开发、加工为主，盐湖钾肥公司目前不具备盐湖资源深度综合开发的实力。
　　（2007-03-08）

［此帖子已被 xialuoke0089 在 2007-3-14 13:29:45 编辑过］

ysir333

请问大大,839的年报怎么样啊,我买了他一年了,涨幅落后大盘很多啊

xialuoke0089

回ysir333：“买了他一年了”??那已经赚了不少了，还不知足啊？那你可能来错地方了。

年报3月20日公布。

ysir333

请问股权激励会是啥时候出来啊

ysir333

839的缺点是大盘跌它不抗跌,但涨的时候抗涨

antaiz1975

中信国安（000839）的碳酸锂批量生产预计4月份启动，上半年产量在2000- 3000吨之间，2007年全年碳酸锂产量在10000吨左右。公司目前和潜在客户商
定的价格是60000元/吨。碳酸锂全年平均销售价格则有望在50000元/吨以上。
预计2007年全年产量30万吨，低于市场预期。硫酸钾镁肥销售价格1050元/吨，
和预期一致。预计硫酸钾镁肥业务2007年利润贡献在1.0亿元左右。
预计到2007年年底，中信国安投资有线网络的数字电视用户将超过150万。
付费电视和增值业务在2007年处于前期推广阶段，付费电视用户比例不会超过
数字电视用户的20%。同时，为了培养用户消费习惯，运营商在初期将策略性实
施免费和低价策略。总体上，预计有线网络利润成长幅度在 20%以上，提供权
益利润在1.2亿元以上。此外，公司在2007年有望收购其他盐湖（如东台吉乃尔
和一里坪盐湖），进一步提升资源占有量。同时，预计公司管理层激励方案有
望在2007年出台（上半年的可能性较大），对于作为资源占有型和业务发展受
集团支持的公司来说，其管理层激励的出台显然具有积极和现实的意义。
中金公司分析师金宇预计，公司2007-2008年实现每股盈利0.84元和1.08元
。考虑到未来两年公司盈利将受益于盐湖综合开发而高速成长和数字化后有线
网络价值的持续提升，同时，对公司收购东台吉乃尔盐湖有所期待，维持该股
“推荐”的投资评级，合理股价在20-25元。

［此帖子已被 antaiz1975 在 2007-3-17 12:08:44 编辑过］

xialuoke0089

铁道部特批9列专列突击抢运钾肥 2007年03月14日

人民网西宁3月14日电 为进一步缓解由于铁路运力紧张等因素造成的钾肥积压状况，经过青海省申请，铁道部日前特批9列火车从3月11日至4月20日专门用来输送海西地区中小型钾肥企业生产的钾肥和库存积压。

　　日前正值全国各地春季农业生产之时，也是化肥销售的旺季，察尔汗作为我国最大的钾肥生产基地，却由于运力不足有大量钾肥亟待外运。在北京参加全国两会的赵乐际代表和宋秀岩代表将这一情况向铁道部作了汇报。经过铁道部协调，为青海省每天增加9列火车，专门对除盐湖集团以外的中小型钾肥生产企业生产的钾肥进行运输，以解决它们的运力问题。

　　据了解，今年全省的钾肥运量约为320万吨，其中盐湖集团为200万吨，其它中小型企业约为120万吨，盐湖集团因被铁道部列为全国运输重点保障单位，产品外运基本能够满足。由于兰青铁路和青藏铁路西格二线的施工对该地区钾肥运输造成了不同程度的影响,截止目前，格尔木、茫崖、冷湖等地的中小型钾肥生产企业约有70万吨的钾肥囤积量。青海省经委和青藏铁路公司初步确定每天在锡铁山站增加1列列车；在达布逊站增加4列列车；在察尔汗站增加1.5列列车;盐湖集团2.5列列车，最大限度把这些中小型钾肥企业的库存降为零库存。（郅振璞李莎莎)