45元成本的天士力尚能持否？

rainlineker

535每年年报我都读过，印象中除了今年的投资收益，我还真不记得连续3年都有投资收益， 遂回头查阅了4年的年报， 扣除非经常性损益应该就是扣除投资收益吧。 如下。 10 09 08 07 基本每股收益(元/股) 0.92 0.65 0.52 0.38 稀释每股收益(元/股) 0.92 0.65 0.52 0.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.92 0.63 0.53 0.31 我不知道您是在哪儿看到连续3年的投资收益的。 呵呵 ［此帖子已被 rainlineker 在 2012-1-19 13:16:42 编辑过］

南京雨象

小石兄，我从你的贴子看得出来，你对535基本不了解，或者说你仅知道个535的F10。呵呵，你别生气，如果我没猜错的话，你入市不超过3年。 所以，貌似你很用功，但可以说功夫基本都没用到关键上。

我说535 今年必上50 ，这是在半熊的市道下。如果今年转牛，远远不止这个价。我上面没有列出理由，是因为你的那些个判断我觉得是在一个不了解或不会分析公司的基础下做出的，我不想说太多，给个结论用事实让你看一下。

535 只有在熊市最底部才有20倍市盈率，12年535 的业绩至少1.7元以上（你不相信我也不想说服你）。即使仍然在小熊市下，535的PE 也经常在30倍以上。50元的12年PE是多少？自己算吧。

xds5188

南京雨象兄：你和小石是老乡，为啥要给小石兄留一手呢，要么你就不说，要么你就把原因说出来，这么说话，那就是蔑视小石兄半夜努力，论坛嘛就是各抒己见，不构成投资建议的地方，我看你就是瞎蒙根本不知道天士力值在啥地方，不信你就和小石打打擂，看看谁知道的客观，正确，逻辑。

南京雨象

xds：没那个闲功夫在这儿拌嘴。话撂这，让事实说话。蒙？你也来蒙一个，让市场检验。

小石

嗯，我07年下半年才接触投资，09年才开户买股票的，确实时间很短。

不过雨象的其他猜测都不对。公司提前放假，所以最近发帖很频繁，几篇帖子看似“轻浮”，其实是经过思考的，我的“专业”程度可能超过你的想象。

至于你说的“熊市最底部”多少倍，“小熊市”多少倍，“熊转牛”又是多少倍，这个实在太“机械”了。一个看似前途无量的公司，什么时候都是高估的。一个看似前景黯淡的公司，什么时候都是低估的。

用天士力的历史PE范围推测未来的PE范围，貌似这个“功夫”也没用到关键上。

好吧，我承认我说话有点刻薄，大家说这玩儿哈.....

xds5188

讲道理，摆事实才有说服力。

larklake

引用：

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原文由 sequoyas 发表于 2012-1-10 14:10:56 :
一个人一生中总要做哪怕只有一次的重要决定。在眼下浮躁的气氛下我以为能遇到这样的好企业并且可以投资他的股份，是我的运气。楼上的朋友请说一个你认为可以长期投资的好企业，令人尊敬的好企业吧，谢谢。

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朋友如果是自己认为是好企业，能坚定持有。那就是了。

本人投资能力较差，没有确定的可以长期投资的企业。一般毛利率较高的，确实要花更大精力确定护城河。只能边走边看。喜欢些销售受众广，利润合理10-15%，流动性溢价低的票票。

令人尊重的企业我觉得只要从过往来看治理严谨，诚信经营，给社会带来价值就值得尊敬。

林李

刚才看了篇博文http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b6f4b4a0102e1u5.html，好像也有几分道理。这不会是今天TSL表现的原因吧？

小石

呵呵，雨象兄别生气啊，我就是忍不住说说。

我也在南京，有空聚聚啊：）

xds5188

以基本面为分析基础的人一年的时间去预测股价也是不给自己留余地的，也许有50%的概率，但是那对投资没有意义，在企业稳定增长的前提下，要是说二到三年还靠点谱，不要小看小石兄的功力，他可能没有你的经验多，但他也是一面不错的照妖镜大多数的妖精也能照出来。

［此帖子已被 xds5188 在 2012-1-19 14:10:44 编辑过］