G国安(0839)简论

xialuoke0089

非常希望福探把此帖置顶，让更多的人参与讨论。

其一、论坛关注的人不少；

其二、现在国安的基本面不甚透明、明朗化，需要连续关注；

其三、国安的特殊属性??有可能成为两个市场少有的傻子也能经营的公司，如果放弃跟踪实在可惜。

吴钩

今天去开了股东会,赶紧跟大家汇报一下情况.

出席股东大会的以个人投资者为主,大约有三十多人吧,机构只看到了中信建投一家.它的分析员率先提问,问了两个问题.一个是数字电视业务展望,一个是联通股权问题.对第一个问题孙总回答是,随着数字电视的逐步转换公司有线电视业务的利润率将会较模拟信号业务时的7-8%的有所提高,但会有个过程,07年计划数字电视用户达到100-150万户,09-10年达到300-400万户.他以南京为例,南京是整体转换数字电视,预计南京07年业绩将略有增长,08年至少翻番.对联通股权孙总介绍说,公司一直都在积极想办法解决,开股东会的同时还在谈呢.目前帐面值约13亿,两年内应有解决方案.他说或许会与A股或红筹股换股.

有南京投资者问:今年硫酸钾镁肥售价如何?答:约1250元/吨,以后会逐步提高,但首先要让农民认可.要有个过程.问:此次融资是否包括收购东台项目?答:不包括.东台正在做工作,和青海盐湖研究所有些问题没扯清,可能涉及补偿.青海省政府口头承诺过国安只要技术成熟就会交给国安做.估计东台将是集团拿,再注入.一里坪公司拿到应没问题.(但没说是否包括在此次).问:公司会否成为集团整合资源的平台?答:还没有计划.问:此次融资计划审批要多长时间?答:约3-6个月.

有投资者问:股权激励计划进展如何?答:证监会正制定股权激励指导的细则.所有公司近期都没有进展.公司已有自己的计划,一直在积极关注.等待证监会和财政部的指导意见.

吴钩

(续)有投资者问:公司的盐湖开发有些什么限制性条件?公司有何应付手段?答:短期估计是运输和电力问题.运输是因为青海铁路老线翻修,青藏铁路新线在修,铁路运力紧张.公司将首先保证价值高的碳酸锂和氢氧化镁的生产,以降低汽运带来的成本提高的影响.电力是利用公司自备的电厂,应付扩大的产能也较紧张,但今年格尔木30万千瓦的大型燃气电厂将并网发电,会解决电力问题.

问:碳酸锂生产情况如何?成本怎样?预期价格走势怎样?答:生产情况好于预期.全年计划生产8000-10000吨.成本不超过10000元.以后随着产量扩大,还会下降.SQM成本8000,国安未来很可能低于他.明年预计生产20000吨.价格估计应在未来几年内不会低于40000元/吨.因为从矿石中提取的生产成本就达到35000元/吨.而且供需缺口还是比较大的.

大致就是这些了.有朋友还想问些什么赶紧问,也许我还能回忆起来.

orchidji

有提到盟固利或者团结湖项目吗？

shijan

心态决定高度

夏季就要来了，夏天的饮料最好的莫过于西瓜。当下大棚中有一个品质叫8424的西瓜，皮薄、脆甜，的确非常好吃。我们苏州这一带的瓜农大多都是浙江人，成片成片的租下上百亩的良田，冬天就开始建大棚，老板自己是不出力的，只是管理。在一个地方建好一片瓜地后，又在别的地方复制，而且每年都要更换，因为西瓜不能在同一块地里种二季，要不然收成肯定不好。听说8424这个品种的瓜产量特高，价格好，每亩地的纯收入相当可观。只要这个年份中没有特恶劣的气候，西瓜的长势就会很好。这几年种这瓜的人发财得很可观。而且发财的人很轻松，只要租好地，搞好管理，到时钱就进帐了。

细细想来，老板们的投资赚钱真的很容易。他们是在自己的能力圈内赚自己有把握的钱，说到底是在做一件确定的事：西瓜的品种好产量大上市后销路好，价格高利润有保证，苏州的气候一真相当平稳，碰到台风恶劣天气比白天见到鬼还难。在这个模式中只要有出色的管理，能量产西瓜，盈利是必然的。因此这几年眼看着一批这个行当的老板生活得萧洒，本地人做好不这件事，据说是因为技术不行，没这个密决。

在这个盈利模式中很少看到老板们三头二天在地里跑，相反成天都是麻将，纸牌，悠闲得很。其实老板们何尚不是一个长线投资者：他们用自己的智慧看到了事物发展的必然结果，并能对此结果做出准确的评估，然后是在此基础上的布局。而整个过程就很简单，管理、打牌、喝茶，而不是整天泡在地里耕耘和守候。

我想，对待000839也应该是这样的态度：当前的000839在如火如荼的大市中走独立行情。这种独立行情的结果是什么？其实答案很简单：好和坏。如何你认为这是一个没有潜力的坏企业，那大可认为目前是别有用心的人在压盘出货，后市不可设想。如果你能确定000839是有特质的，有差异性的企业，它的发展前景是清晰的，是一个看的懂的好企业，那么你前天或今天布下的局还用得着天天用大盘的走势和身边朋友的收益来对比吗？就好像西瓜地老板，他明知道做房地产、搞喷丝织布的收益更大，但他还是老老实实的种他的西瓜。因为他对自己的盈利模式充满了信心，知道只要安部就班的做下去，就一定能有收获。

资本市场和实业的区别就在于资本市场上人的情绪波动太复杂，因此面对这种太过的复杂，唯一的办法就是用简单来对付。

antaiz1975

"对联通股权孙总介绍说,公司一直都在积极想办法解决,开股东会的同时还在谈呢.目前帐面值约13亿,两年内应有解决方案.他说或许会与A股或红筹股换股."

目前帐面值约13亿，不知道公司是怎吗算得，看看岁宝热电和两面针投资民生银行的股权10年有10多倍的收益，两只股票以帐面收益算，现在一季度的净资产到16元了，为什吗国安投资了10年联同集团的股权只有20%多的收益，还不如存银行的收益高！！

请福探老师解释一下好吗？

感恩牛

非常感谢吴钩朋友~~~~~~~~~~~~~~~~

有没有说今年钾肥的预计产销量???东台青海联宇项目是怎么回事情?预计发债时间表?

吴钩

会上有人问起MGL,孙总说MGL仍有技术上的难题需要解决,未来一段时间期内不会贡献.什么利润.

感恩牛

引用：

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原文由 吴钩 发表于 2007-4-27 11:11:11 :
会上有人问起MGL,孙总说MGL仍有技术上的难题需要解决,未来一段时间期内不会贡献.什么利润.

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看来偶的问题没人关心,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

zjtzzym

等待福探对国安股东大会的分析。