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楼主: 时间老人

这是我对深基地B的投资分析

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发表于 2008-10-17 22:36:13 | 显示全部楼层
股价不行,各种原因就出来了
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发表于 2008-10-26 19:48:13 | 显示全部楼层
hnj同学,股东会开的如何?
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发表于 2008-10-27 09:16:15 | 显示全部楼层
呵呵, 婉儿同学真是穷追猛打,俺尚未喘息未定. 参与大会的简要会议记录: BTW, 俺很久没写会议记录拉,一般都是安排别人写滴--------- 1. 胜宝旺的确主要问题是管理问题, 韩总直接承认, 并且举例说明, 有的工人白天上班时间睡觉, 晚上去接私活, 并且有的竞争对手把招聘台摆到公司门口, 使得很多的人跳槽. 这说明胜宝旺从管理到企业文化都有大问题, 而且都是长期积累的问题. 基地的管理层非常重视胜宝旺的问题, 目前致力与整改管理层, 胜宝旺正在向好的地方发展变化, 虽然与会人员均有质疑, 但是公司坚持认为胜宝旺在向好的地方变化. 韩总有透露3季度, 整个胜宝旺预计亏损只有80多万, 合在基地身上, 投资收益上只亏损不到30万. 另外, 从会议室上可以清楚的看到胜宝旺目前正在开工一个导管架, 并且还有一个导管架已经建好,即将交付使用. 2. 关于俺最感兴趣的延伸服务问题, 目前在昆山, 延伸服务产生的营业额将占总营业额的2成左右.----俺一直希望可以达到3成到4成, 看未来吧. 3. 目前金融危机对甲级物流圆空置率的影响, 目前看不出, 实体经济到底受到的冲击有多大. 但是基地的物流园大部分是在做区域的配送中心, 主要面对国内市场, 目前看不到影响. 4. 天津部分的溢价将给本年度带来正收益. 5. 关于大家讨论的有关将来万一城市化大饼摊到基地的物流园身上的问题, 公司目前的物流项目是基于长期规划, 和对物流市场的长期看好, 不是赌土地改变用途, 但是一旦发生, 如果能赚个几十倍, 傻瓜才不会卖. 呵呵. 以上为摘要, 除了第4点是俺推断的, 其余皆为韩总的正面回答, 感觉韩总比较务实, 专业技能不错, 比如俺问的0.5容积率的问题, 被他用单层12.5米的柱子打发了, 但是俺比较满意韩总的能力. --------婉儿同学, 你还有啥问题,可能俺问了, 但是没写进摘要, 呵呵.
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发表于 2008-10-27 10:27:03 | 显示全部楼层
非常感谢hnj同学的调研及看法,延伸服务也是我很感兴趣的,需要长期观察,经济衰退对物流园有些影响也是正常的,经济波动不会改变我对公司的看法。
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发表于 2008-10-27 11:36:20 | 显示全部楼层
hnj朋友:一些物流园迟迟没有开工,会上有没有说说是什么原因呢? ----------------------要拿到土地的批文需要时间.
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发表于 2008-11-13 23:19:33 | 显示全部楼层
<DIV class=tpc_content id=read_276225>关于工业地产,200053的对手和标杆? Prologis普罗斯,
大家可以看看这个:不知道发生了什么事情.现实很残酷.....
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=PLD:US

现实就是只能选择接受的东东.目前我的信息和思考深度不够,暂时无法理解.
但是不理解的东西不等于没有风险,只能多提醒自己注意了</DIV>
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发表于 2008-11-14 07:59:46 | 显示全部楼层
从最高点算基地的跌幅也很大。公司对物流园的计划仍然很坚定,第一批是10多个,第二批是20多个,全国的点越多增值服务的量就越大,选址是和国内情况和政策相适应,眼前珠三角受灾最重,但公司在那没有大型物流园,中央向中西部倾斜,公司也就跟随,比如成都,武汉等,其实都是当地开发区的配套设施。下一个将交付的天津也很乐观,目前滨海新区仍很繁荣。09年业绩应该和08年差不多,主业也受经济衰退影响,但即使下滑也很难超过10%,昆山是增量,胜宝旺很难更差,如果真的更差,公司可能会要求其破产应该不会对主业构成明显拖累,2010年后随着更多新园区的交付,业绩开始进入快速增长期。
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发表于 2008-11-16 10:17:27 | 显示全部楼层

ISDN,我知道你目前应该是对这家公司思考最多的了,为什么不大发言了呢?难道是不想和我们探讨了?

真心希望看到你的讨论发言和真知灼见。谢谢

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发表于 2008-11-18 09:30:38 | 显示全部楼层
观普洛斯股价, 颇多感慨: 美国人对全球经济陷入衰退的恐慌. 如果中国也陷入衰退, 俺将彻底空仓, 呵呵. 普洛斯其实和基地不太一样, 普洛斯只能算个开发商, 边走边看吧. 等昆山和天津的报告出来再考虑是否加仓吧.-------BTW,俺对中国经济一如既往的有信心, 不然的话, 持有什么都是死, 呵呵. 希望美国这次大乱之后有大治, 全球飓风后能迎来长牛慢牛. 估计昆山部分不会很好看, 因为是属于受影响的部分, 天津应该不错, 可惜只有60%的股权了. 基地的第一轮布局看来已经告一段落了, 长三角, 珠三角, 渤海圈, 还有西南的成都已经初步完成, 剩下的是落实, 然后等待机会做第2轮的布局了.
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发表于 2008-11-18 15:20:30 | 显示全部楼层

Nightrover兄弟,

千万不要喊俺老师,俺也在找老师学习...呜呜.

俺去年的看法和现在都有很大的差别,自己觉得自己都很不成熟.

现在比较能够从事外看这个公司了,觉得没有当初想像的好.事实上好公司的成功,自身素质+时势都很重要的.

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