G国安(0839)简论

bftfans

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1。对于一个刚刚进入前人从未做过的完全新型工艺的化工领域的公司，没有若干年的磨合熟练过程是不可能的。当年即使已经做了20多年传统产品氯化钾的盐湖钾肥，实现30万吨到100万吨的产能扩张，用了多少年？4年！??从2001-2004年！那么对于从未做过的硫酸钾镁肥和卤水制碳酸锂青海国安，从固定资产建设到目前，才几年？2年。这些难道不正常吗？

2。你们去过青海国安的西台吉乃尔地区吗？荒无人烟、生命难以生存的地方硬是建立起现代化的新型工业基地，多少高级知识分子和普通工人放弃内地稳定和更多诱惑的生活，默默地把生命最辉煌的时期奉献在这里，人家是来“圈钱”的？"

福探说得太好了！这有点让我想起了洛克菲勒。看来我不但要关注国安债，也应该对国安的股价进行关注，如果大跌，值得买入。

投资

同行业的冠农股份、盐湖钾肥涨那么多，839也会跟上的。

福尔莫斯

回han168:

除了耐心跟踪研究，没有其它办法能比其它人更早更准确地知道。

萨克：冠农创新高，关国安何事？

bftfans

更正一下，收益应为：如果国安债能够跌至67元买入，则到期可以获得年复利约8.5%的收益（已经考虑到其1.2% 的票面利息的税后收益）。

刚才将5.8年到期误算为4.8年。

如果股市继续牛市，那么债市继续下跌也存在可能，债券值得关注。

eboto

to尊敬的福尔莫斯:

1.我没有掺入主观因素,事实上我从来也没买过它1股,尽管分析过它.

2.我没有现场去过,事实上"员工的默默奉献"和资本市场圈钱完全是2回事,再说"圈钱"也不是个贬义词,人家万科不就大圈特圈吗?再说了,不圈钱来上市玩的?呵呵.

3.我自己有独立的操作系统绝不会人云亦云地跟随,也托大牛市的福有满意的收益.所以何来发泄呢呵呵.

4.我之前的帖子只是说的直白而已,他们的所作所为,包括和地方ZF的,呵呵知道的人不少吧.TZD一向是我鄙视的,通过资本的权贵化而转移....呵呵,不用展开了.

checo2006

eboto:

一个有趣\逻辑清晰又理性的人,赞一个!

antaiz1975

最大的问题在青海国安！

只能说大家以前太乐观了！青海国安的经营经过几年的运行！到现在还没有“量产”，经过近几个月的设备改良（已经是第三次了），6月份将再次投料试产！

value

青海国安的最大问题，我认为是它的循环经济的技术，循环经济的发展理念无疑是非常正确的，但是国安的技术是杨教授在试验室里发明的，使用的是化学公式和瓶瓶罐罐。我听一个对化工领域非常了解的人说过：化工领域是个非常保守的行业，任何产品的创新都是基于新材料的发明。国安现在只所以不能正常生产，中试成功到正常生产一再拖延，里面有个关键的因素是设备腐蚀问题。据说几万元的设备，只能使用一两周就要更换，成本只是一个问题，更重要的是不能连续开工。而引起腐蚀的罪魁祸首是高温盐酸的循环利用，而高温盐酸的腐蚀是化工领域里很头疼的问题，据我了解，目前还没有办法能够解决。因此有人说过，投资国安股票，更象是风险投资，成功了可以获暴利，不成功，几十亿的投资可能要打水漂。我对此公司股票的投资信心始终不足。盐湖钾肥的前身凝聚了几代盐湖工人的经验和积累，而青海国安的建立却只靠图纸和资本。我不是否定青海国安的未来，我只是觉得作为股票投资者也许更多看到的是预期，而作为实体经营的投资者更应该看到现实。

value

这和我去年8月看到的结果没有本质区别，我目前最关心的是碳酸锂生产线何时可以连续运转。

栽花柳成荫

价值兄所说的是确定性和迷雾后的确定性的区别吧。

两者的风险和收益是各自对应的。

方法无对错，只有自己熟悉、改进和坚持，基本上是可以生存了吧。