G国安(0839)简论

hxbsj

省经委、青藏铁路公司联合工作组来我市调研

2008年4月16--17日，省经委会同青藏铁路部门一行六人组成工作小组，就今年以来铁路运力持续偏紧，州市工业产品严重积压情况展开调研。
调研期间，工作组实地走访并察看了盐湖地区企业产品积压严重、正常的生产运行受到一定影响的情况后，组织召开了由省经委、青藏铁路公司、市经贸委及盐湖集团、中信国安等重点运输企业参加的座谈会。会议通报了当前全省、全市经济运行情况，并就当前各生产企业产品严重积压等问题进行了探讨和分析，省经委经济运行局负责人明确了下一阶段运输工作的重点：一要调整运输结构，落实有保有压政策，实施“停煤保钾”，确保钾肥等重点产品的及时外运和海西地区工业企业生产的平稳运行；二是要求铁路部门与企业要加强沟通，动态掌握产品流向等问题，确保产销运的高效衔接；三是启动调节资金，加大公铁分流力度，鼓励企业实施公路运输，缓解铁路运输压力。会议中，省经委运行部门的有关负责人还就今后部门、企业间工作衔接和信贷等生产要素的运行等问题进行了交流

antaiz1975

几个月前,从公司了解到氯化钾和碳酸里本月投产,有知道进展情况的吗?顺利吗??

海上浪花

本人重仓持有中信国安，目前产生了30%的亏损，仍坚持主仓位不动。本人观察国安的盘口已有大半年，也曾亲自到国安公司去调研，结合本人的经验及市场中的各种信息，本人愿意谈谈对于国安的看法。

第一、不管市场有多少利空传言，这只股票属于高成长股票确定无疑。国安总体上讲有两大块业务：盐湖综合开发和有线电视网络。其中，盐湖资源综合开发又分为两块：硫酸钾镁肥和碳酸锂及其副产品。硫酸钾镁肥设计产能100万吨，目前建成投产的是30万吨产能，并运用废弃的老卤建成了10万吨氯化钾生产装置。根据上市公司公开的信息，07年半年报中，青海国安的净利润是4308万元，基本上都是硫酸钾镁肥贡献的利润；07年三季度报告中，青海国安实现净利8072万元，碳酸锂仍然没有贡献利润；07年年度报告中，青海国安的净利润是1.36亿元，单季增长68%，硫酸钾镁肥的销售价格在1000元/吨左右，碳酸锂设备调试；08年4月份以后硫酸钾镁肥的价格提升到1500元/吨，年内还可能有两次提价，价格最终可能达到2000元/吨，08年硫酸钾镁肥的产量在35万吨左右，氯化钾的产量为5万吨左右。公司六月底有望重新启动碳酸锂生产线，碳酸锂的价格经过前期的回落后，目前已重新涨到5万多元/吨，公司的生产成本是1.2万元/吨，明年可以降到1万元/吨，碳酸锂今年的产量在3000-5000吨。

公司的有线电视业务，今年将陆续进入收获季节，随着大规模数字化改造，电视收费基本上翻了一倍左右。另外，公司以13.65亿元巨资参股的江苏广电，拥有广大的发展前景。江苏广电是国家有线电视产业化的试点省份，受中央和江苏省的大力扶持，组建之初就确立了进入资本市场的目标，目前连辅导的券商都已经确定了，相信不久的将来一定可以运作上市。江苏是全国最富庶的省份之一，有线电视网络属于垄断性的优质资产，即使按每股10元来计算，国安的总市值也会因此而增加123亿元。

第二、盘口上看，该股极不活跃，涨势明显落后于大盘，这可能与上市公司项目进展缓慢、业绩迟迟不能释放有关。很多人没有到过青海，青海国安所处的环境极为恶劣，因此，项目的起步阶段是极为艰难的。但是一旦站稳了脚跟，后续项目的展开势将提速，因此，我们有理由相信，在硫酸钾镁肥30万吨的产能稳定以后，另外两条35万吨的生产线的调试投产速度将会大大提高。

该股今年有两次比较大的跌幅，一次是春节后，受大盘下挫的影响，股价从40多元一路下跌，最低短暂探低到23.38元。后来在公司10送10消息的刺激下，股价逐渐随大盘一起企稳，基本上运行于30元（除权后15元）一线。该股平时股性比较呆滞，抛盘十分稀少，但下跌过程中，抛单汹涌，而且连续打压，不让喘息。我们知道，一般意义上的主力出货，以尽可能高价卖出筹码为主，而不以弹压股价为主。但我们发现国安的主力出货有两大特点：1、不仅出货而且压盘，打落的股价一般会以大单阻击，不让股价自然回升；2、大盘好的时候不卖，大盘不好的时候玩命卖（大违机构出货的基本之道）！这样的主力一般是公募基金和保险基金，因为他们的钱不是自己的，亏了不心疼，一旦决定出货是不计较价位和盈亏的。通过年报和一季报的比较我们发现，春节后一路杀跌的机构是景顺长城鼎益基金、新华人寿、广发策略优选混合股票型基金和申万巴黎新动力股票基金。本次杀跌的机构则要等到半年报出来以后才能有所分晓。

那么，基金为什么要打压国安的股价呢？我觉得是醉翁之意不在酒！基金打压国安的真正企图是操纵权证的价格！本人并没有直接的证据，一切谨凭分析和猜测。权证的价格低，获利具有杠杆效应，我们可以假定现在国安权证的价格是10元，正股的价格是18元，正股上涨一元，权证也应该上涨一元，但两者的收益率是不同的，权证的收益是10%，正股的收益却只有5.55%。如果控制了权证的流通盘，然后通过拉抬正股的价格，权证可以轻松获得高额利润。大家也许会产生疑问，拉抬正股的资金不是投入更大吗，而且现在机构也没有通过拉抬正股在权证获利。这里面有一个诀窍：即做权证的是基金经理个人，而拉抬正股的则是基金经理所控制的公募基金，吃满了权证不用刻意炒作也可轻松获利！

而之所以没有拉抬正股是因为权证价格开得太高，把权证价格压下来就耗费了不少时间。不信大家可以留心4月7日国安权证那根巨大的下引线，当时权证的走势比较稳定，为什么有人要突然打低百分之十几大笔抛售权证？又不是卖不掉，他脑子有病啊？显然不是，他的目的是打出下跌的目标位，以利于向下挤压权证的价格，后来几天权证的价格果然就到了下引线附近，然后一路震荡走高。另外，鉴于权证的特殊性，主力并不是一直单方向买入，不断做高的，只要机会适合他也会在合适的时机卖出，例如6月5日前后，当时认购权证炒作极为疯狂，我认为主力顺势卖掉了。但国安权证的盘子很小，卖掉以后接回来是个很大的问题，没关系！通过手中掌控的公募基金打压正股来压低权证的价格，国安正股的大跌正是从6月5日开始的。当然，后来大盘也不好了，基金卖掉手中的筹码也合情合理，如果能在低位把高位卖掉的筹码如数检回，那就两全其美了，于公于私都有好处！??只是苦了长期持有国安的中小股民！

第三、我在论坛里发现一个恶意放空的小子，说不定就与国安的恶庄有关，目的是骗大家在低位卖筹码。现在我要对这家伙说几句话：其实，你不看好尽管卖出好了，我们不卖肯定有我们不卖的道理，用得着你在这恬不知耻地刻意放空吗？不要告诉我是你良心发现，是为了避免大家上当受骗，我们在15元没有卖，你让我们在10元以下卖到底是何居心？关于你的提的问题，老子很认真地解释过，为什么变本加厉、不停地发你那个鸟帖子？

鸟人原贴：“青海中信国安科技发展有限公司是属于000839的.在西台搞项目的.那在东台搞项目的青海中信国安技术发展有限工司是属于谁的?看明白了回答啊.一个是科技公司---在西台.一个是技术公司---在东台,别的我都搞明白了.就是这个搞不明白.这可是关系到青海国安的大问题.要是东台不是000839的.或技术公司与科技公司都在那搞.那就说不清谁用谁的钱?谁的产品卖个好价?谁的成本高低?谁是受益者谁是冤大头了. ”

本人回帖：

我来告诉你！
国安青海盐湖开发有三个区域：西台、东台和一里坪，目前上市公司开发的是西台，储量最大。青海盐湖资源的取得并不十分容易，需要协调各方面的关系，尤其是当地的地头蛇。所以，西台开发的同时，国安集团在东台以合作的方式与有关方面共同开发盐湖资源，但销售由西台负责。这里就涉及到一个同业竞争的问题，我们去上市公司的时候也探讨过这个问题，公司表示，将来东台注入上市公司的可能性偏大，而且，当地生存条件极为恶劣，国安已经扎根，别的公司想插进去十分不易，因此，西台、东台、一里坪将来都会进入上市公司。
国安的钾肥已经得到了市场的充分认可，生产多少销售多少，基本上没有库存，甚至运输都是经销商自己想办法。钾镁肥年内还可能提价，而本月底将重启碳酸锂生产线，年产量3000?5000吨，09年将达到1万吨左右，市场售价5万元/吨，长期会维持在4.5万元左右，该产品的生产成本是1.2万元/吨，量产后可进一步下降到1万元/吨，你可以测算一下它的利润到底能贡献多少。

不知道这个鸟人为什么视而不见？一直要在这里歪歪唧唧？

第四、股票有比价效应，国内钾肥生产企业可分三架马车：盐湖钾肥、罗钾公司和中信国安，盐湖钾肥最高到过107元，大跌时股价很稳定，现在仍然有88元，只拥有罗钾公司20%股权的冠农股份复权价格到今天仍达到100元，中信国安就是再不济也不应该只值20元吧？

第五、我们十分感谢媒体在非常关键的时候报道了青海国安盐湖项目的进展情况，让意图混水摸鱼的人不能轻松第在低位重新检拾到廉价筹码！在此，我不会劝大家买进中信国安股票，但我建议大家已有的股票要看好了，不要被小偷和强盗给忽悠了去！如果大家要问我什么时候肯卖出国安，我可以明白地告诉大家，除权后的股价不到30元，我想都不会想！变化的是股价，不变的是预期，我不管他们如何折腾，但最终业绩会上去，鸟基金们会在国安变成白马股的时候大举建仓，那时才是老子该撤退的时候到了！

nightrover

太夸张了，好好说话。

linyan3006

是不是这次真的起动了呢？看高多远呢楼主谈谈．请教一下

hxbsj

中信国安集团公司旗下的北京国安电动车工贸有限公司http://www.guoan.com.cn/ddzxc/index.html

tj

我喜欢这个车.

cxjmah

看起来巴菲特更喜欢比亚迪，购买了10%的比亚迪股票。 http://cn.reuters.com/article/chinaNews/idCNChina-2446520080927 电动汽车该是巴菲特购买比亚迪的原因。那么是不是石油储量真的已经走到尽头，价格无法走低了？ 不考虑股票，为几乎无污染的电动汽车鼓掌。

zhuxjjh

几乎无污染的电动汽车

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无污染是绝无可能的，连垃圾都有污染，只是污染释放的环节不同而已。

antaiz1975

引用：

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原文由 福尔莫斯 发表于 2006-8-22 9:44:00 :

今天G国安复牌，想起了这个贴子。

我这些天在思考一个问题：在未来出现想象不到的各种恶劣经济环境下，什么股能够抵御这种恶劣经济变化？

至少我能想到的一个就是G国安。

不是因为今天该股复牌后涨了。

［此帖子已被 福尔莫斯 在 2006-8-22 9:44:54 编辑过］

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　　估计当时不会想到有如此大的恶劣经济环境吧！不过中信国安的各项业务的确没有多大影响！

　　钾肥还是那样坚挺，大宗商品中幸存不多数之一！数字电视还象以前那样缓慢发展，新能源电车随着巴非特入股比亚迪给人无限想象．．．．