尿素产业发展分析

大国寡民

尿素产业发展分析

为促进尿素行业的健康发展、保障我国尿素的供应，我国不断加强对尿素出口的调控，从2005年开始，国家开始对尿素出口征收出口暂定关税，自2006年起分段征收季节性暂定出口关税（1月1日至9月30日按30%税率计征，自10月1日至12月31日按15%税率计征），但高税率并未阻挡尿素出口增长的势头。我国是农业大国，在国家政策的鼓励下，我国尿素行业得到迅猛发展，尿素产量、质量均大幅提升，2006年我国尿素产量超过4600万吨，已经能够满足国内需求。随着我国尿素产能的继续扩大，2007年预计新增产能300余万吨，以及新建、扩建产能投产，我国尿素总产量将继续增加。

　　在我国尿素产业高速发展的同时也面临着一系列挑战，应引起关注。

　　面临市场开放的挑战。根据加入WTO的承诺，2006年12月11日起我国全面开放化肥业的批发、零售市场，并将在取消对化肥价格限制的同时，也取消对化肥生产企业的优惠政策。目前，国外大型化肥企业，如美国嘉吉公司、俄罗斯阿康公司等，已开始向中国市场渗透，而外国企业生产化肥的成本相对低于我国，在化肥生产业比较发达的俄罗斯，天然气和石油资源丰富，成本大大低于我国，化肥市场全面开放，这将对我国尿素行业造成冲击。

　　面临成本上涨的挑战。尿素作为氮肥的主流品种，其生产原料以煤、石油和天然气为主。煤在尿素原料成本中占近70%，无烟煤则占小型企业原料成本的80%。但近些年，石油、煤和天然气的价格持续上涨。数据显示，2003年无烟煤的价格为每吨260元~300元，到2006年上半年，其价格已高达每吨800元。天然气方面，国家发改委已经计划每年上浮5%~8%，直到大致与国际价格水平接轨为止，这极大冲击了以天然气为原料的氮肥等生产企业。

　　面临供需矛盾的挑战。目前我国尿素产能已高于农业生产的需求增长。资料表明，2006年是尿素产能增长最快的一年，而'十一五'期间国内产能还将扩大，2007年产能可能超过5000万吨，这个数字将远远大于国内需求总量。加上国家为限制国内尿素大量出口，将出口税率继续维持在30%，供大于求的矛盾将是未来一段时间国内化肥业面临的一大压力。

　　建议有关部门应积极引导化肥生产企业不断提高产品的研发能力和技术水平，实现产品、技术升级换代，提高产品国际竞争力；通过市场竞争和资产重组淘汰规模小、技术落后、效益差、污染严重企业，形成一批竞争力较强的大型生产经营型营销企业集团，走可持续发展道路。

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化肥市场尿素上涨、磷肥下跌

化肥资讯网 　　

　　上周，全国市场尿素出厂价格继续大面积上浮，调价幅度50元左右，主要原因还是在于企业整体开工率不高与铁路运力紧张。国际尿素价格涨势放缓：阿拉伯海湾地区大颗粒散装离岸价650-700美元，与上周相比低端价格上调10美元，高端价格上调50美元；美国海湾大颗粒尿素到岸价格653-684美元，与上周相比低端价格持平，高端价格上涨20美元；中国小颗粒袋装尿素离岸价650-670美元，与上周相比低端价格下调20美元,高端价格下调35美元。

　　上周，国内磷肥企业停车检修导致限产的情况进一步增多，但由于周一海关总署发布了关于免征进口环节硫磺增值税的公告，硫磺价格下降的预期导致了下游的观望态势。目前55%粉状一铵出厂价格已经下降到3700-3750元。本周国际磷酸一铵、二铵价格保持平稳态势。

福尔莫斯

煤头肥企“苦日子”还没熬到头

在山西省颇有实力的山西丰喜肥业集团去年没有摆脱减利的命运，全年利税下降3000多万元。导致减利的主因乃是煤炭价格的上涨。目前的涨价趋势还在继续。据预测，今年丰喜肥业的临猗公司将因此减利7700多万元。
2008 年刚刚开始，由于煤炭需求扩张，国家关闭和限制中小煤矿，提高安全门槛，煤炭企业定价话语权逐步提升，合同煤价上涨没有了悬念，化肥企业在2007年绷紧的神经依然没法放松。已经签订合同的电煤价格每吨平均上涨大约30元，涨幅在10％左右，其中陕西上涨25元左右，山西涨幅超过30元，山东涨幅更高。山西某焦煤企业已经签订合同煤价，平均焦煤价格比2007年上升超过15％，即上升了100元左右。山西亚美大宁能源公司人士表示，他们所销售的煤炭主要是化工用煤，合同价格涨幅低于电煤涨幅，为5％-8％。
据了解，目前我国70％的化肥企业以煤为原料，煤炭成本在化肥企业总成本中占50％左右，这些企业都在为煤发愁。
山西是煤炭大省，而该省的煤炭企业却对煤炭涨价叫苦不迭。2007年天脊集团、丰喜肥业每月减利几百万元，许多小型企业已经严重亏损，该省整个行业的盈利水平明显下降。
虽然山东化肥产量居全国之首，但在资源方面却不具优势，生产合成氨的主要原料是山西的无烟煤。山东省化肥行业协会会长杨春升介绍，山东每年需从山西运无烟煤650万-700万吨，近几年全省原料煤平均进厂价从2003年的458元／吨猛涨到2007年底的860多元/吨。预计2008年尿素生产成本将在 2007年基础上再增加100-120元/吨，达1600-1720元/吨。
河南一家化肥企业表示，尽管在1月22日，国家发改委联合中国氮肥工业协会在北京召开的“严格执行化肥价格政策提醒会”上，企业都表示，为了保证今年春耕的化肥市场供应，一定会开足马力生产，尿素的出厂价格也将严格执行每吨1725元的限价。但是，如果放任肥煤价格继续高涨，企业已无法正常生产。
化肥企业提出，目前企业所需煤炭价格已完全放开，而化肥产品却被限价。建议国家将煤炭、运费等上涨因素一并考虑，重新核定最高限价；或在对化肥进行限价的同时，在煤炭、电力、运输等方面给予适当补助。

福尔莫斯

能源涨价拉升尿素成本高位徘徊

如果尿素价格在三月底之前没有大幅滑落，从2007年10月份算起，尿素在同一个高价位已经停驻了近半年。春耕来临之际，如此高的价格，显然是消费者和价格调控部门不愿意看到的，也让多数农资人忧心忡忡。另一方面，生产企业也担心，2008年用肥旺季，尿素价格是否会重演2007年的窘况，跳水到吨价1500元？

　　如果说2007年下半年的高价位，肇始于出口拉动。那么，2008年初期的高价位又是什么原因推动呢？2008年春耕，尿素价格会向哪个方向发展？

　　能源涨价带动尿素成本上升

　　阳历三月，我国部分地区已经开始春耕。再过二十多天，我国主要地区将全面进入春耕时节。然而，从零售和批发市场的表现看，尿素价格依然徘徊在高价位，丝毫没有松动的迹象，小颗粒尿素零售价格在1900元左右，而出厂价稳定在1700元左右。

　　近期，有两个因素具备撬动尿素市场的潜能。其一是关税，其二是国际价格走势。3月份，是2008年出口关税上调前的最后一个月，依然执行30%的税率。从4月份开始，尿素出口税率将提高到35%。

　　在关注这些短期因素的同时，业内人士认为，与供需平衡和短期诱因相比，长期的成本上涨压力在本轮尿素涨价风波中的作用更加明显。

　　河北省藁城市化肥总厂副总经理董国良告诉记者，“春节过后，不到一个月的时间，无烟块煤价格每吨上涨了80元，而且货源紧张。生产企业面临较大的成本压力。”

　　原材料价格上涨，带动企业生产成本压力，不仅仅是藁城化肥总厂一家生产企业的问题。福建省永安智胜化工有限公司销售总监余祥华说，因为煤炭价格上涨，当地部分企业每吨尿素的成本已经接近1700元。

　　再以中原地区的平顶山煤业集团飞行化工有限责任公司为例，公司销售部部长王建通说，与2007年同期相比，煤炭价格上涨了150元，每吨尿素成本因此提高150元。生产企业在承担煤炭显性涨价的同时，还要承担隐形成本上升，而且幅度也不小。“涨价了，煤炭质量却下滑了，含水量在增高，含碳量在降低，使得尿素产出率降低，成本隐形上涨。”王建通说。

　　如果算上电价、劳动力成本价以及环保成本的上涨，尿素企业面临的成本上升压力更大。

　　业内人士坦言，在成本难以大幅降低的情况下，尿素价格不可能急剧回落。

　　出口：近期难有大作为

　　2007年，国产尿素出口量激增，带动下半年国内市场价格一路走高。记者采访发现，多数业内人士并不看好2008年上半年的出口贸易。出口，不会抬高今年春季尿素价格。

　　青岛汇川进出口有限公司是国内知名尿素外贸商，业务经理丁允静认为，“国际市场尿素价格不高，需求不旺，中国出口关税不断上涨，三大因素限制了中国尿素出口。”

　　在最近几年的国际贸易中，对我国尿素的大宗采购需求主要来自邻国印度。但是，印度的采购订单一般发生在下半年，上半年通常不会很大。2007年下半年，印度已经采购了大量尿素，近期很难再发布采购需求。

　　当前，中国尿素的主要出口目的地是孟加拉、斯里兰卡等国，不仅订单数量少，而且总量也不大。据估算，三月份，中国出口尿素的总量不大，约在20万至30万吨。

　　另一方面，国际尿素价格走低和高出口税率政策，也限制了中国尿素的出口。目前，中国大陆小颗粒尿素出口的FOB 价为310－315美元/吨，而考虑到关税、通关成本和采购价格，出口尿素的成本价可能达到375美元。四月份，尿素的出口税率将上调到35％，出口成本将进一步增大。同时，四五月份是国际市场的淡季，国际市场进一步涨价的可能性较小。

　　另一知名跨国贸易企业的业务经理也告诉记者，国内企业虽然有成本优势，但是考虑到关税以及国际需求因素，如果没有意外事件发生，中国近期尿素出口将风平浪静，难有作为。

　　多数预测：高位平稳运行

　　对于未来的价格走势，多数业内人士认为，2008年春季尿素价格将高位平稳运行，2007年的低价尿素时代恐难再现。

　　唐桂生是安徽辉隆农资集团有限公司副总经理，也是集团氮肥业务总监。谈到今年春季的氮肥价格走势，他用一句话概括自己的看法，“高位平稳运行”。唐桂生认为，2007年尿素高量出口后遗症在春耕初期将有明显表现。整体而言，国内生产企业和流通企业，库存量不大。

　　唐桂生估测，春季用肥旺季，小颗粒尿素的零售价大概在1800元左右，形势不容乐观。从目前来看，产肥大省山东省还没有出现集中抛售现象，应该不存在大幅降价的可能性。另一方面，因为生产BB肥的需要，大颗粒尿素可能会继续维持较高价位。

　　王建通说，河南当地尿素零售价达到2000元/吨。据估算，两广和福建地区，旺季的零售价格可能达到1950元，而河南地区的零售价格大概在1800元左右。

　　余祥华认为，后期尿素价格会稍微回调。但是，尿素出厂价不会调低到1600元/吨，可能在国家政策允许的最高价位附近波动，福建地区可能会达到1800元/吨。

　　董国良认为，如果政府不干预，局部地区价格会很高。但是，整体而言，国内尿素价格会略有下落。据悉，目前，当地多数企业的实际出厂价在1850元左右。

　　区域供需：撬动市场的支点

　　业内普遍认为，2007年出口量比较大，生产和流通企业剩余库存不多，再加上成本上涨，导致目前尿素价格较高。但是，中国尿素产能较大，开足马力以后，市场供应马上就可以恢复。

　　综合多位被采访人的观点，尿素价格将会小幅回落。在尿素价格风云变幻中，哪个区域将首先引领价格走低的潮流？成为引发多米诺效应的第一张牌？东北、华北、华南、西南、东南还是华中？

　　一个值得关注的问题是，今年东北地区有干旱的迹象，春季用肥需求将受到负面影响。黑龙江省某知名企业业务经理认为，黑龙江尿素形势不太乐观，尿素有点多，降价、剩货几近难免。

　　另一方面，尿素生产大省山东省，生产企业没有出现库存挤压现象，短期内不存在集中低价抛货的可能。山东联盟化工集团销售公司氮肥事业部经理刘证军证实，山东联盟目前生产正常，南方冰冻期间仍然正常生产，然而，“订单充足，供不应求”，还有五万吨订货量需要尽快赶制生产、发运。

　　业内资深人士认为，今年引领尿素价格走势的风向标，极有可能从华北平原的产肥大省山东省，北移到东北松嫩平原的黑龙江省。

福尔莫斯

化肥限价政策市场反应录

国家发改委、财政部、农业部、国家税务总局联合发出《关于做好化肥生产供应工作加强价格监管的通知》（２００４２５４５号）的化肥限价政策过去近一个月。对于这份让业内人士关注、期待能多少有些不安的文件，对行业到底有何影响，或许从几个层面勾勒出来。
　　
　　政策：羞答答
　　基本上今年一年，化肥业都笼罩在政策的影子之中，限价、优惠、保证能源等等。在化肥行业风雨一年后，业内人士都在等待新政策出台，但等来的却只是简短几个条款，让人感到有些羞答答的味道。
　　“原想此次的政策应该在原来的基础上有大刀阔斧的改变，但是新政策该说的没说透，该用力的地方却过于简化。”成都玖源化肥有限公司销售中心副总经理李锋说。
　　“对于此次政策，总的感觉是各项规定都挺模糊的。刚开始以为酝酿了那么久，此次的政策会具体一些，但事实却并非如此。特别是冬储，以为政府会拿出一个较为成熟的方案，但是此次的文件只是大而化之地说建立健全化肥淡季储备制度，具体怎么操作仍然没有一个成形方案。这的确让人有点失望。”中?阿化肥公司信息处窦京平也有同感。
　　山西兰花、湖北宜化、浙江巨化、重庆建峰等几家生产企业，大家都反映此次政策的出台在意料之中，而政策之简又在意料之外。大家的质疑很多：一是对出厂价上调１００元／吨，那么对批零价格又怎么限定，文件没有规定；二是在出口调控方面规定，今年三四月份以前已签订并在税务机关备案，但未标明化肥出口的长期出口合同从１２月１日起也停止出口退税，２００５年尿素、二铵继续暂停出口退税。以前有传言说这些产品的出口还要征税，到底征还是不征，大家心里也不是很明确；三是如上所述，如何进行冬储不明朗；四是“加强化肥市场监管，维护流通秩序”也显得有些空洞；五是对于此次文件的执行没有相应的处罚措施，执行起来可能力度不够，而且不能持久，等等。
　　
　　市场：静如水
　　到目前为止，政策对市场的作用还没显现出来，各地的化肥品种价格依然高企。
　　目前全国的二铵依然呈一种上涨态势，因为现在港口的进口二铵已达到２８００元／吨以上了，运到地方上零批售价将近３０００元／吨，所以带动国产二铵上涨。至于二铵出口方面，现在国产二铵出口的利润其实要低于国内销售，企业为了保市场，还在出口。新政策的出台对二铵出口不会产生实质性的影响。云南云峰化学工业公司市场部持的就是这个观点。
　　在烟台，目前化肥厂家还没有执行新的限价，在当地销售的所有尿素没有低于１７５０元／吨的。俗话说，上有政策，下有对策，企业自有自己的办法。作为经销商，虽然知道国家对出厂价给予了限定，但是面对高于限定的价格，多少感到为难。不接受，明年怎么办？
　　在四川，大多地方执行价格都比１６５０元／吨高。政策只能说是从理论上限制了价格，实际上限不住。此次价格只对尿素进行了限制，而其他的化肥却未提及，这加剧不同肥种之间价格的不平衡性。
　　山西兰花、河南大江、浙江巨化等国内众多农化企业几乎采取的是，价格暂时未动，是否执行限价看看再说。就连经销商都做出暂停储货，看看再说的行动。或许今年的化肥市场让“撑死了胆大的，饿死了胆小的”的人获取了利益，所以，面对令箭的高悬，从厂家到商家把此次的化肥限价看成了光打雷不下雨走过场措施。正是这种市场心态，造成了面对１１?１７化肥限价政策，市场表现出来的却是静悄悄。
　　
　　政府：很无奈
　　今年出台与化肥有关政策少有的多：保证煤炭供应、保证电力供应，实行化肥铁路运输优惠运价，限价，控制出口等等。面对化肥行业政府充当了一个消防员的角色。国家这一番番的良苦用心，反应到市场中的情况却是价格限得越厉害的地方，资源越紧、价格反弹得越厉害。
　　有人认为，在市场经济条件下，政府的职能是宏观调控，国家通过各种方式来保证国内资源供应，光靠行政干预注定是要失败。这或许是企业和商家的角度，从一个国家的整体情况而言，面对我国的大量基础资源如煤炭、磷矿石、铁矿石等都在出口国外，国家现在无论是从保护国内资源、还是从保证企业生产的角度来讲，不可能不加强这方面的控制；另外，化肥行业关乎农民增收的问题。今年的情况已经证明，虽然给了农民一定的优惠政策，但是除去生产资料的投入，农民实际获利并不是很多。
　　一面是“让化肥市场完全进入市场化运作。粮食价格都可以放开，化肥有什么不可以的。”的呼声，一面是关呼国家的基础能源的控制和“三民”问题。一时半刻间，也真拿不出一个各方满意，两全齐美的方法。
　　总之，此次的政策与前几次出台的政策有着太多的相似，这是否意味着执行效果也在相似地重复呢？假以时日，市场会给出答案。（

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国际市场尿素价格现强劲涨势　

　　近日，国际市场氮肥生产商、贸易商和进口商在第六届FMB东欧化肥会议上进行了面对面的交流，谈论较多的是尿素价格的强劲涨势。印度、巴西、阿根廷和美国对尿素的需求增长，而同时中国的出口量又因该国政策而减少。10月份是中国化肥出口高关税的最后一个月。独联体尿素现货贸易将在8月份开始，阿拉伯海湾供应将在9月份启动。

　　现在世界市场普遍关注中国的出口情况。业内人士预计，在未来的几周或几个月，中国政府可能会允许一定量的尿素出口。在阿拉伯湾价格和中国出口价格(含税)之间仍有80美元的差价。中国第四季度尿素关税按以前规定是35%，但有可能随着时间的临近增加为目前的135%，也有预测说会增加到85%。中国山东尿素价格下滑，下跌200～250元人民币到2400元。按人民币与美元的汇率是6.85计算，含税的尿素价格为FOB860美元，阿拉伯海湾的出口价格是FOB800美元。自出口关税调整到135%以来，中国尿素出口价格与阿拉伯海湾价格接近。中国铁路运费也从7月1日开始上调。

　　印度IPL在过去的3周从贸易商Helm、Trammo、Keytrede购买了23万吨尿素，包括两批来自罗马尼亚的4万～5万吨。这就弥补了6月和7月初印度供需之间的缺口。目前最新价格是CFRVizag778美元，数量是2.5万吨，大批量买进价格是730美元。独联体尿素新的报价据悉是FOB690～725美元，而贸易商的目标价位是CFR795～820美元。Toepfer公司也正在从尤日内装运，估计这批货将供应给MMTC，同样，来自IPL的采购可能是一笔潜在的现货销售。印度国内销量增加，最新的官方数据显示，6月份国内销量为233万吨，4月和5月是72万吨和124万吨。这样6月底库存从5月底的300万吨下滑到236万吨。

　　在巴基斯坦，沙特阿拉伯供给巴基斯坦的尿素为20万～22万吨。巴基斯坦财政部已经批准了用于进口7.5万吨尿素的财政支出。这可能很快通过TCP招标。

　　在美国市场，诺拉驳船价格最近有所增加。最具竞争力的价格从前期的750美元上涨到770美元。

　　在欧洲，7月上旬，德国及美国地区尿素硝铵溶液价格出现上涨走势，其余市场保持平稳。目前德国28%含量尿素硝铵溶液FOB价格为278～284欧元，美国尿素硝铵溶液FOB价格为425～440美元。黑海地区32%含量尿素硝铵溶液FOB价格为420～447美元，法国30%含量尿素硝铵溶液FOB价格为295～305欧元。