生物燃料迅猛发展驱动钾肥需求

福尔莫斯

生物燃料迅猛发展驱动钾肥需求

钾肥需求增长的主要驱动因素
　　钾肥需求增长是业内一直关注的热点。人口增加、人均耕地减少、发展中国家收入增加、生物燃料开发增加粮食需求改变饮食结构、作物利用多样化是钾肥增长的主要驱动因素。

　　伴随着全球人口增加，人均耕地面积在不断减少，随之要求提高粮食产量；收入增加驱使人们改善饮食结构；粮食价格上涨推动化肥施用量增加，强劲需求导致作物价格高涨，农民收入提高又刺激了施肥的积极性；其中，最重要的一点是，生物燃料成为新的需求增长点。（此处生物燃料仅指乙醇和生物柴油，乙醇的年增长率为17%，）

　　造成生物燃料迅猛发展的驱动因素有以下几个，一是生物燃料还可以减少对石化燃料的依赖，维护国家能源安全；二是可以减少70%的废气的排放量，符合环保要求；三是国家利好政策的推行；四是科技进步的表现。

　　生物燃料发展形势

　　生物燃料的迅猛发展，促进国际社会对作物种植的高度重视，为实现生物燃料在燃料结构中的目标比例，欧美各国还需增加耕地面积，美国、加拿大需增加30%，欧盟需增加 70%，巴西需增加 3%，推广平衡施肥有助于实现目标。

　　据相关数据分析，不同作物钾肥平均施用量不等，棕榈油347公斤（KCL）/公顷，玉米135公斤（KCL）/公顷，甘蔗125公斤（KCL） /公顷，大豆89公斤（KCL）/公顷，油菜籽81公斤（KCL）/公顷。每吨生物燃料所需钾肥量玉米34公斤，甘蔗20公斤，大豆101公斤，棕榈油 44公斤，油菜籽31公斤。实验证明喜钾作物是提高生物燃料产量的最好选择，而生物燃料产量增加也进一步刺激钾肥需求增加。

　　全球钾肥供需关系及价格形势

　　2000-2012全球钾肥需求趋势。KCL：2006年，全球钾肥需求量为48.6百万吨，2007年，需求量为54.4百万吨，2008年为56.0百万吨。全球钾肥供应趋势。2006年，全球钾肥供应量为48.8百万吨,2007年，供应量为53.4百万吨，2008年为54.7百万吨。 2007年全球钾肥出现了供不应求局面，按年需求增长率3%计算仍存在100万吨缺口。

　　钾肥资源的现状：1、钾肥资源高度集中，行业进入门槛高，已探明的钾矿资源 (117.44亿吨)大部分集中在加拿大和俄罗斯（其他国家占总储量不足4%；加拿大钾肥公司的 New Brunswick矿 (130万吨产能) 矿深400-700米，且开采技术有限，高品位矿床稀少。

　　2、产业集中，扩产能力有限。

　　BPC公司钾肥产能结构：全球供应量5070万吨，全球产能6020万吨，全球消费率84%。其他生产商钾肥产能预测：全球供应量6480万吨，全球产能6920万吨，全球消费率94%。

　　3、2006-2011供需不平衡形势

　　2006?2011年，全球需求的增加量为：BRIC（巴西，俄罗斯，印度和中国）62%，其他国家38%，共1410万吨；而全球产能的增加量为，BPC32%（ Uralkali 28%，Belaruskali 4%），Canpotex 68%（POtashCorp 34%，Mosaic 7%，Agrium 6%，其他 21%），共计900万吨，比较新增产能和新增需求，可以看出明显缺口510万吨。

　　氯化钾价格变化(CFR)：2006年冬季，中国210美元，东南亚210美元，印度220美元，巴西高于205美元。2007年夏季，中国230美元，东南亚300美元，印度270美元，巴西高于280美元；2007年底现货市场持续火爆，中国240美元，东南亚360美元，印度270美元，巴西360 美元；预计2008年中国会持续在240美元，东南亚380?400美元，印度270美元，巴西380?400美元。

　　综合以上分析，未来5年内钾肥将持续供不应求局面，2008年仍将出现供不应求局面，且形势将尤其紧张，按年需求增长率3%计算仍存在130万吨缺口；2008年和2009年钾肥价格预计将大幅上涨；CFR价格预计2008在400美元/吨以上水平，2009年400美元/吨以上水平；供应商希望在回报最高的市场上销售其产品；中国享有的氯化钾优惠价低于国际市场120美元/吨。

ICE

国内钾肥进口依存度高 　　

　　中国钾肥年需求量接近1100万吨，但是由于资源短缺，国内生产量只有300万吨，进口依存度在70%以上。

　　尽管多年来中国进口价格一直维持在全球较低水平，但近期国际市场价格的快速上涨仍对国内市场价格产生直接推动作用。中国从俄罗斯、白俄罗斯陆运进口的散装钾肥口岸实际交货价格从2007年9月份的每吨260美元，上涨到1 2月份的每吨350美元，到2008年4月份已经达到每吨510美元。

　　4月份的陆运钾肥进口成本按照国家发改委核定的经营差率计算，到达钾肥主要市场之一的华北地区，销售价格已经超过每吨4100元。

　　另据专家介绍，近几年农业生产快速发展和平衡施肥理念的逐步推广，中国钾肥需求量增长明显高于氮肥和磷肥。对比快速增长的需求，2008年初的国内钾肥供应出现日益紧张的局面。

　　据中国五矿化工进出口商会统计，1-2月份中国陆运进口钾肥数量下降46%，北方传统的陆运钾肥使用区域供应明显不足。在2008年度进口合同未签订前，国内钾肥库存得不到有效的补充。3月份以来，各主要用肥区域均出现不同程度的钾肥短缺情况，最终造成基层经销商与终端用户间的交易价格不断上升。

大国寡民

钾肥价格年度谈判正式启动

　　近日从中国化工行业“材料创新、节能减排”院士专家论坛暨中国无机盐工业协会钾盐行业分会年会上获悉，2008年度钾肥供求合同谈判正式启动，作为中国主要谈判代表的中化集团和中农集团开始与国际钾肥供应商展开价格对话。专家们分析表示，由于我国钾肥对外依存度高，加上自9月份以来化肥价格涨声一片，因此2008年度进口钾肥价格谈判将非常困难，进口钾肥价格将继续走高。上涨的钾肥价格都转移到下游农民的口袋，从今年年初到现在每吨已飙升了近600多元，国家如果不在税收和钾肥进口渠道上给予政策支持，无氯钾肥和复合肥生产企业将无法长期坚持下去，同时也可能严重影响农业用肥。

　　供方有补涨冲动中国无机盐工业协会钾盐行业分会会长魏成广表示，明年进口氯化钾等钾肥价格将继续上涨的主要原因是，我国钾肥消耗量逐年增加，多年来大量依赖进口。据统计，去年我国进口钾肥705万吨，今年1~8月进口605万吨，同比增长74％，预计今年中国钾肥的进口量将再创历史新高，达到900万吨。

　　此外，由于近年来我国的进口钾肥价格一直低于周边国家进口价格，属国际钾肥市场的价格洼地，国外供应商具有强烈的价格补涨冲动。而国际钾肥资源和钾肥供应高度集中于俄罗斯、加拿大和以色列等国家，国际钾肥生产巨头或将通过限产提高售价。据了解，北美地区的钾肥库存进入今年下半年以来就处于持续下降态势，到8月底，北美地区钾肥库存已低于5年平均线。

　　此次谈判前有外国供应商放话，明年中国进口钾肥价格应每吨上涨50~60美元，一举抹平与巴西、东南亚等地的价差。对此，中农集团有关人士表示，如果国际供应商按照目前与其他国际采购商达成的涨价幅度对中方提出涨价要求，中方不能接受，因为国内的采购商需要一段消化时间。另外，海运价格迅猛上涨也导致国内钾肥用户难以承受价格大幅上升。

　　魏成广表示，从国内库存来看目前还比较充足，现有的库存供应可维持2008年度春耕用肥，这使中方在2008年度钾肥进口谈判中处于有利位置。

　　多种方法构成中国式应对

　　明年我国钾肥进口价格将上涨，如何化解成本上升的压力也成为业界热议的话题。

　　有专家表示，虽然国外钾肥资源大国在钾肥市场上处于相对垄断的地位，但由于国际市场上钾肥供过于求，国外生产商联合限产控制售价的情况可能时有发生，但不会持续很长时间。国内企业只要应对得当，完全可以在一定程度上消除价格上涨的影响。

　　魏成广表示，目前我国钾肥的主要进口渠道是中农集团和中化集团，这在一定程度上限制了我国与国外钾肥生产大国的价格对垒。如果我国放开钾肥的进口权限，通过不同的途径进口钾肥，加上长单的形式，可能会在规避价格上涨方面有一定作用。

　　除放开进口渠道外，专家认为我国的应对的方式还包括：加快建设我国在周边国家和新疆、青海的大型钾肥基地，特别是罗布泊120万吨硫酸钾项目和老挝万象钾肥项目；坚持走两种资源，两个市场的路，力争在5年内达到国内产量、周边国家自建基地和进口1∶1∶1的稳定供应体系。

　　魏成广认为，2009年新疆罗布泊将有100万吨硫酸钾、盐湖钾肥50万~100万吨固矿液化项目投产，2010年中信国安的钾肥产能也将达到60万吨以上。预计国内钾肥在2007~2010年将有300万吨左右的产能扩充，届时国内供应量有望达到550万吨左右，可在一定程度上降低我国钾肥的对外依存度。

　　有专家建议，我国还可以广开国内钾肥资源的获取渠道，如海水提钾和我国储量非常丰富的钾长石等不溶性钾资源的利用；下大力气开展农化服务，提高钾肥施用时的利用率；大力开展技术创新，走循环经济之路，让我国有限的钾肥资源得到充分利用。这些方法可有效化解钾肥价格持续上涨带来的成本压力。

　　企业呼唤增值税直接免征

　　对于国内钾肥生产企业来说，明年进口钾肥价格上涨是一个巨大的利好。因为国内钾肥生产企业的产品价格制定向来紧跟进口钾肥的价格，而且价格上涨部分将成为国内钾肥生产企业的利润。

　　魏成广表示，按照一般规律，上涨的钾肥价格应转移到下游产品中去，但钾肥价格从今年年初到现在每吨已飙升了近600元，而下游产品的价格每吨仅上涨了200元左右。现在的情况是钾肥持续涨价，而下游产品却不能随之水涨船高。

　　国家如果不在税收和钾肥进口渠道上给予政策支持，无氯钾肥和复合肥生产企业将无法长期坚持下去。

　　据了解，以氯化钾等钾肥为原料的无氯钾肥和复合肥生产企业目前正处于水深火热之中，生产即亏损。但由于不甘心失去多年积累下来的市场份额，很多企业一直在咬牙硬撑。

　　魏成广介绍，无氯钾肥和复合肥是发展高效农业的必需品。以硫酸钾为例，今年第二季度的全国产量为36万多吨，由于成本持续上升，到第三季度产量只有22万吨。如果这样的情况继续下去，可能严重影响农业用肥。因此，业界呼吁国家有关部门尽快将无氯钾肥增值税由先征后返改为直接免征。

　　明年钾肥进口价格上涨已成定局。专家表示，国内企业只要根据企业的实际情况妥善应对，可以在一定程度上消除钾肥价格上涨的影响。国家有关部门应考虑下游无氯钾肥企业所处的困境，尽快将无氯钾肥增值税由先征后返改为直接免征。

大国寡民

2008年春季钾肥价格不会无限制攀高

新的一年到来之际，记者从中国五矿化工商会得到这样的信息：目前国内钾肥（氯化钾，下同）库存充足，需求有所放缓。而从其他渠道反映的信息则表明，新的一年全球钾肥装置开工率将会继续维持高水平。由此看来，国内钾肥产品完全可以保证春耕用肥需要，而价格不应该无限制攀高。

　　2007年，在供需矛盾、运输紧张等多种因素的影响下，钾肥价格连续蹿升。从2007年1月1日起到12月间，独联体氯化钾离岸价格上涨90~215美元（吨价，下同），中国港口氯化钾车板价格上涨1020~1070元，边贸氯化钾国内到站价格上涨1100~1150元，青海产氯化钾华北地区出库价格也上涨了1040元。而在此价格上扬的拖动下，有消息说2007年全球钾肥装置开工率从2006年的79%左右提升至84%左右，2008年、2009年世界钾肥开工率将会一直维持在84%左右。在全球新增产能基本保持不变的基础上，开工率的提高意味着全球钾肥供应量将有5%的增加。

　　中国钾肥资源不足，70%左右的钾肥产品依赖进口。据了解，2007年1~11月，中国进口氯化钾866.3万吨，同比增长45.8%。其中一般贸易进口了617.3万吨，同比增长100.4%；边贸钾肥进口240.9万吨，同比增长6.7%。预计2007年钾肥进口总量将突破900万吨，超过历史最高水平。而2005年和2006年进口钾肥数量分别为883万吨和705万吨。

　　同时，随着近年来青海、新疆等地钾盐生产能力的迅速提高，国内钾盐产量增长较快。截至去年11月底，国内生产钾肥350万吨，预计全年将达360万吨，同比增长28.6%。同时由于铁路运输条件得到改善，预计到年底国产钾肥可实现全年发运300万吨以上，大大好于往年。

　　在此情况下中国五矿化工商会统计，2006年末结转到2007年的库存约400万吨，占国内2007年钾肥消费量的41%。综合进口、国内生产、上年结转库存以及需求因素影响，预计到2007年年底国内钾肥可供货源量（含港口以及生产商和经销商库存）约600万吨。而就新一年国内钾肥需求来看，由于2007年硫磺、磷铵、钾盐等上游原料价格持续高涨，复合肥生产企业难以把成本上涨因素完全转嫁给经销商和农民，这将对需求产生一定的抑制作用，五矿化工商会有关人员告诉记者，预计2008年钾肥需求增长将在2%左右，约为990万吨左右。

　　从这些数据来看，虽然去年钾肥价格狂涨且不断有世界钾肥供应商试图拉高中国钾肥价格的传闻，但因为世界总体产能增加、国内产品库存充足，所以既不会影响春季钾肥供应，也不会因供需失调而容忍过度拉高进口钾肥价格。