共解化肥价格之惑

ICE

共解化肥价格之惑

最近一个时期，生活必需品价格上涨过快问题已经引起了很多人的关注。生活必需品中最为关键的是粮食和蔬菜的价格，而粮食和蔬菜价格又与重要的农资产品???化肥的价格息息相关。所以，政府有关部门从今年初就密切关注着化肥的价格，许多人也把化肥价格的上升列为农产品价格上升的重要原因之一。

另一方面，化肥价格上涨是不是农产品价格上涨的主要原因、谁造成了化肥价格上涨等等，也让化肥企业说起来一肚子不满。他们认为，长期以来化肥企业始终处于一种“两头受挤”的状态：上游原料价格持续上升，下游农民承受不了，化肥企业即要在市场经济中竞争生存，又要在稳定农业生产中完成政治任务，化肥企业身上担负着不堪承受之重。

其实，化肥价格究竟在多大程度上影响了农业生产？化肥价格是高在了生产企业还是流通环节？化肥生产成本到底上升了多少？这种上升在不在控制范围之中？这许许多多问题确实都有必要进行认真详细的调查统计，只有经过详尽的调查统计，才能制定出相应的措施，才能确定谁是农产品涨价的主要责任者、谁是化肥涨价的主要原因，这是一个细致复杂的工作，必须抱着科学的、实事求是的态度。

那么，在破解化肥价格之惑的过程中，化肥企业应该做什么呢？最主要的，就是要配合有关部门搞好生产成本的统计调查，真实反映化肥的生产成本。

由于历史的原因，一些企业对统计数字敷衍了事的态度，“根据目的报数据”的做法，使得一些生产基本数据出入很大???按节能减排成绩上报的消耗肯定很低，按企业困难上报的消耗指标又会很高。不同的口径使得真正的化肥成本成了“企业机密”不算，还会使相关管理部门无法掌握正确信息，出台顾及各方面的合理政策。

化肥价格事关农业，解决化肥价格之惑要靠各方的努力，只有综合协调处理才能得到完善解决。

ICE

农资化肥价格成投诉重点 　

　　4月30日，记者从市物价局投诉中心了解到，今年4月，12358热线接到的160多个投诉电话中，关于农资化肥价格的占8成，教育收费的投诉也比较多。

　　据该中心李主任介绍，在涉及农资价格的130多个热线中，不少是以咨询为主。

　　从物价部门掌握的情况来看，目前市场上磷肥、钾肥以及复合肥价格涨幅较大，尿素、碳铵价格涨幅较小。因原材料价格大幅上涨，推动生产成本上升，出厂价格上涨是主要因素。为此，物价部门一方面认真做好解释工作，另一方面，积极启动农资价格应急监测预案，密切关注农资市场价格变动情况。与此同时，大力开展农资价格专项检查，严肃查处春耕期间垄断农资货源、哄抬农资价格、价格欺诈、掺杂使假、以次充好等坑农害农违法行为，维护农民的切身利益。

转载本网专稿请注明出处“中国化工网”-->

ICE

化肥涨价占种植业增加成本的83% 化肥信息网

　　近期，就农资上涨对种植业收入状况的影响，河北省卢龙县政协联同相关单位进行了调研。

　　调研发现：卢龙县农资市场上的尿素、碳酸氢铵、过磷酸钙和磷酸二铵价格与去年同期相比分别上涨25%、34.6%、73.91%和51.72%；玉米种子均涨9.51%；农家肥平均涨幅为30%；农药除甘薯用神农丹涨幅为20%外，其他未见涨价；各种农用薄膜均涨12.9%；柴油涨幅为10.05%。农资价格继续走高，无疑增加了生产成本。根据有关部门测算，玉米、甘薯、酒葡萄、食用葡萄和苹果每亩的成本分别净增46.99元、80.47元、483.84元、515.79元和330.93元，增幅分别为8.99%、10.54%、18.04%、18.91%和13.52%。在增加的种植成本中，化肥所占的比例均在83%以上，成为种植业产品成本上升的主要因素。

　　与此相反的是农产品价格却不升反降，小麦、玉米、大米、淀粉价格与去年年底相比均有所回落，其中小麦价格降幅为8.6%。

ICE

化肥涨价的深层原因分析

化肥信息网

　　2007年，全年居民消费价格上涨1.5%，涨幅比上年回落0.3%(12月份上涨2.8%)。从构成看，消费品价格上涨1.4%；服务项目价格上涨1.8%；食品价格上涨2.3%，其中粮食上涨2.7%，其余商品价格有涨有落。全年商品零售价格上涨1.0%，涨幅比上年提高0.2%。原材料、燃料、动力购进价格上涨6.0%，比上年回落2.3%。工业品出厂价格上涨3.0%，比上年回落1.9%。固定资产投资价格上涨1.5%，比上年回落0.1%。与此同时，2007年?2008年1季度，中国化肥市场也在各种动力的推动下加速上冲，各种化肥产品价格也创下了历史新高。

　　那么物价纷纷上涨的背后是什么呢？化肥涨价的深层次原因又如何呢？

　　火热的能源经济

　　化肥作为一个耗能产业，能源是其价格变动的“根源”。

　　1.原油

　　因为当前的社会生产和生活都离不开原油，笔者习惯把当前的经济称为“原油经济”、“能源经济”。

　　目前国际原油价格以美元标记，美元的持续贬值本身就会促使石油价格上扬。从各国大量发展生物燃料、寻求替代能源的战略已印证了这一判断。

　　但是，从另一个方面来看，世界经济总体进入回落阶段，原油需求有所降低。各主要原油进口国的新能源政策将逐渐降低原油在能源消费中的比重，从这个意义上说需求的减少将抑制原油价格的持续大幅上扬。

　　专家分析预测，2008年原油供应紧张态势难以改变，美元贬值短期内仍将持续，从股市转向期货市场的投机资金短期内不会退出，因此笔者认为，原油价格仍将维持强势格局。

　　2.煤炭

　　煤炭是中国的主要能源，也是许多重要化工产品的主要原料。据中国煤炭工业协会统计数据显示：2007年，我国煤炭产量为25.23亿吨，同比增长8.2%；销量为23.98亿吨，同比增长8.6%；出口量为5317万吨，进口量为5102万吨，净出口215万吨。

　　2007年煤炭工业保持了速度较快、结构改善、效益较好、运行较稳的良好发展势头。预计2008年煤炭价格仍将高位运行，供给增量为234亿吨左右，电力、钢铁、建材、化工4个主要耗煤行业需求合计增量为225亿吨左右。

　　3.电力

　　2007年电力建设继续保持较快速度，全国电力装机再上新台阶，突破了7亿千瓦，全国新增发电装机容量10009万千瓦，截止2007年底，全国发电装机容量达到71329万千瓦，同比增长14.36%。

　　专家预测，2008年中国电力行业需求依然旺盛。受国家宏观调控影响，2008年高耗能行业的增长将进一步放缓，对全社会用电增长的拉动作用将逐步减弱。2008年我国将大力发展农村水电事业，新增装机400万千瓦。预计2008年工业增速略减，但对电力需求影响不大，预计全社会用电增速约13.23%?13.8%。

　　总体来看，煤炭资源量和煤炭价格上涨对电力资源的影响较大。

　　4.天然气

　　1998年，中国就已开始试点引进LNG(液化天然气)项目。从竞争方面来看，在国内能源缺口越来越大的形势下，中海油、中石油、中石化三大能源巨头争先恐后地抢建LNG项目，其中项目最多、动作最快的当属中海油。

　　随着中国经济快速增长以及日益增加的环境压力，天然气这一优质洁净的能源在中国具有广阔的市场前景。目前中国天然气产业处于发展初期、快速发展的阶段，LNG将在其中扮演重要的角色。专家预计，2010年中国LNG进口将超过1200万吨，但是天然气的普及还需要很长的一段时间。

　　5.燃料乙醇

　　2007年，中国燃料乙醇的生产达到160万吨，80%以上的生产采用玉米作为原料，按照1∶3.3比例计算，消耗玉米超过400万吨，这也是农产品价格上涨的原因之一。

　　2008年，燃料乙醇产能的相继投产将使中国燃料乙醇产能快速增长。预计到2010年，中国燃料乙醇产量将达到500万吨/年，乙醇汽油的使用率将达到50%以上。此外，粮食乙醇的发展受到国家政策限制，其中玉米乙醇已经停止扩大产能，发展非粮食乙醇成为了必然趋势。

　　6.生物柴油

　　当前国内企业正在加快生物柴油开发力度，2006?2007年中石油、中粮油、中海油等企业已经完成了生物柴油的中试，开始进行大规模的生产建设。预计2008、2009年中国生物柴油产量将快速增长，到2010年中国生物柴油产量将达到200万吨/年。

　　7.农产品

　　有人把农产品价格的上涨归结为通货膨胀的罪魁祸首，可又有谁知道，通货膨胀的最大的受害者恰恰是农民呢？农产品的价格涨了，化肥、农药、种子、农膜的价格都涨了……

　　预计2008年各作物年度的季末全球谷物库存量将为4.20亿吨，继续下降，世界谷物库存量与利用量之比为近19.9%，下降到近20年来最低点。低的库存水平使供给缺乏弹性，且在未来有新增补库需求，供给紧张的局面将延续，一旦生产方面出现意外则容易引发大的价格波动。

　　06年全球产量供给减少导致了07年全球粮食(仅包括玉米、稻谷、小麦等谷物，不包括大豆)价格居高，大部分品种的价格都出现较大幅度上涨。尽管08形势有所改观，FAO预测数据显示，2007年粮食产量将有较大幅度的增长，但整体上07/08年全球粮食的供求关系仍将较为紧张。

　　价格高涨的化肥市场

　　在宏观能源经济过热的背景下，2007年化肥价格连创新高。

　　1.氮肥近几年受国家加大农业补贴、取消农业税等一系列惠农政策和粮价上涨的刺激，农民种粮积极性空前高涨，农业生产投入大幅增加，国内化肥生产、需求、投资持续升温。氮肥作为我国最主要的化肥品种，2007年也创出了多个之“最”。氮肥、尿素产量双双创新高、尿素出口量成倍增长、尿素价格呈现最异常的反季节变化、出口关税历年最高，构成了2007年氮肥市场的主要特点。2008年中国从紧的宏观政策导向将使氮肥行业承受成本上涨和产品售价受抑制的双重压力。备受产能过剩、高成本重压、国际高价位吸引和国家宏观调控政策等多重因素影响的国内氮肥行业特别是尿素行业将面临更激烈的市场竞争。

　　2007年中国尿素企业产能约5700万吨，实际产量5437万吨。2008年，中国在建和拟建尿素项目已超过610万吨，2009年已经公布拟建项目有240万吨，预计至2010年，中国尿素企业产能将达6650万吨。

　　煤炭价格涨幅很大，主要是因为煤炭供应紧俏，铁路运力紧张造成的煤炭价格上涨。目前，氮肥企业所用的无烟煤到厂价平均已达1100元/吨，烟煤的到厂价也已达650?700元/吨，与春节前相比无烟煤到厂价上涨20%?25%，烟煤上涨50%以上，多数企业尿素成本已达到或超过国家最高出厂限价。

　　从需求来看，我国农用尿素市场容量年增长率预计将保持6.4%左右的水平，到2010年农用尿素需求量将可达到5300万吨的水平，工业用尿素需求年增长率预计保持12.5%，到2010年工业用尿素需求量将可达到1050万吨左右。预计2010年尿素总需求量可达6350万吨左右。

　　2.磷肥就目前来看，磷酸二铵价格保持在4100元/吨左右(国家限价)，供应相对紧张，主要还是成本的不断上升。国内磷酸二铵价格上涨的主要原因在于生产成本的增加和国际市场价格上扬的带动。从成本因素看，硫磺等原料价格涨幅较大，导致磷酸二铵生产成本增加。此外，受中国出口关税调整，出口量减少等原因的影响，国际市场磷酸二铵价格持续攀升也增加了国内价格上行压力。

　　3.钾肥2007年，全球氯化钾主要出口国家平均离岸价格上涨66.2%，主要消费国家平均到岸价格上涨98%，中国氯化钾平均进口单价上涨40.1%，中国氯化钾生产企业出厂价格上涨43.3%，中国氯化钾市场价格平均上涨57.8%。2007年国内进口氯化钾941.3万吨，比2006年净增长33.5%。2007年，中国氯化钾市场一直以国际钾肥市场为标杆，呈现持续、快速上涨势头。

　　4.复合肥受原材料影响，2007年复合肥总体呈直线型向上发展，到了11月价格开始大幅上涨，目前45%(S)复合肥出厂价格普遍突破3500元/吨，45%(Cl)复合肥出厂价格突破3200元/吨。

　　2007年以来复合肥价格大涨，主要是受原材料的影响，硫磺、钾肥、尿素、磷铵的涨幅都大大超出了人们的预想，淡季时尿素价格竟然可以突破2000元/吨，尽管前期有小幅的下滑，但是随着国际尿素价格的不断上涨，现在各企业又开始在签出口单子，导致尿素价格再次缓缓上涨。从2007年6月1日起，国家开始对二铵征收20%的出口关税，这样部分企业为了获得更大的利润，纷纷将二铵转产一铵，从而导致国内一铵货紧价扬。不管是复合肥企业还是磷铵企业，价格大幅上涨的原因都要归功于硫磺。原材料价格的不断上涨，使复合肥企业不堪重负，纷纷停产或减产，导致价格进一步上扬。

　　国家出台政策“降温”

　　孙楠有一首歌叫《拯救》，面对不断走高的肥料价格，中国政府出台了一系列拯救措施。且不管这些政策的出台对化肥价格和化肥市场是否起到了一定的作用，但是起码也表明了国家对农业问题的关注。

　　与此同时，中国氮肥工业协会等相关单位也在为国家化肥工业的发展积极献策。协会秘书长刘淑兰在07年的一次会议中提到??

　　企业应转变营销理念，拓展生产企业间的联合和合作。目前，由于农资市场秩序不规范，经营环境比较差加剧了供求不平衡的矛盾。造成农资市场秩序不规范的原因很多，其中一个重要原因，是生产企业没能真正发挥市场主体地位的作用。企业必须转变观念，在营销领域拓展生产企业间的广泛联合，通过联合，使各企业现有的经营渠道和网点资源充分发挥作用；企业间的联合按市场化运作，联手维护市场秩序，避免恶性竞争，打价格战，增强生产企业在市场上的话语权。

　　创新营销模式，建立完备的营销服务网络。生产企业尤其是大企业要建立完善的营销服务网络和市场信息的快速反映机制，特别要重视终端销售环节的建设。在市场经济条件下，谁拥有了完备的营销网络，谁就拥有了市场。

　　实施名牌战略，培育名牌产品。在产品同质，供过于求的今天，品牌是占领市场的旗帜，是消费者选择的向导，是质量与信誉的保证，是企业利润的源泉。优秀品牌是市场、诚信和效益，更是企业实力的象征。

ICE

需求旺盛推高化肥行业景气度

　　在能源价格高企的背景下，粮食及能源作物对化肥的需求不断扩大，加上化肥产销区域不平衡以及寡头垄断的存在，化肥行业仍将保持较高的景气度。我们看好具有稳定天然气资源和先进煤化工技术的大规模氮肥企业、对成本费用控制有力的磷肥企业以及具有较高产量的钾肥企业，给予六国化工“增持”评级、柳化股份“买入”评级。

　　化肥行业景气度上升

　　以全球视角来看，化肥行业正处在一个景气上升的时期。首先，在原油价格高企的背景下，以玉米乙醇为主的新能源计划扩大了世界对玉米等能源作物的需求，推高了农产品的价格，进而扩大了对化肥的需求，拉高了化肥的价格。其次，发展中国家的食品结构升级，如中国、印度经济作物种植面积不断扩大以及肉类食品消费不断上升也支持化肥行业长期利好。再次，为了支撑人口的增长，更高比例的单位化肥施用量是提高亩产量的主要途径，我国由于人多地少，土地肥力不足，每亩的化肥施用量更是高于世界平均水平。

　　此外，国际上市场化的农产品价格和政府大量的农业补贴使农民有能力也愿意支付更高的化肥价格，因此国际化肥企业能够在增加销量的同时提高产品的毛利率。在我国，农民的收入水平逐年增加，相应在化肥上的支出也会不断提高，所以我们认为，今后，尤其是在粮食价格进一步市场化的情况下，我国的化肥企业可以通过提价获得足够的利润。

　　在这轮景气行情中，由于全球的化肥生产与消费呈现非常不平衡的格局，具有地缘优势的生产国的供给方能够从邻近国家的强劲需求中获益。以我国为例，东南亚和南亚的尿素及磷铵的消费对我国的依赖性很大，如果出口政策允许，相信我国企业有足够的议价能力从中获利。

　　但我们也提醒投资者注意风险，如能源价格大幅下降、高价格化肥降低需求以及高出口关税、限价政策等调控措施。

　　氮肥企业受益周边市场

　　在国际上对化肥需求不断高涨的大背景下，氮肥作为最主要的化肥品种，近几年产量快速增长，与此同时，各地区产销不均的情况进一步扩大。虽然从全球来看，氮肥在未来几年将处于较明显的过量状态，而且氮肥行业的垄断性也远不及钾肥和磷肥，但是考虑到北美能源作物的用肥需求、东南亚地区人口增长以及食品升级的用肥需求，氮肥行业的景气程度仍可以得到延续。同时，局部的供求不平衡也可以对行业的景气度提供有力的支撑。

　　国内的氮肥企业近几年发展迅速，产量产能都得到了大幅提升，我们预期未来国内及亚洲地区的氮肥需求仍然会快速增长。虽然国内的限价政策和特别关税政策将使尿素企业面临成本上涨压力和供给端的竞争压力，然而考虑到我国在亚洲氮肥供给中的主导作用，周边国家对化肥的强劲需求，长期来看限制出口政策难以执行，国内的氮肥企业仍将受益于周边市场的景气。

　　目前国内的尿素厂商多以煤炭作为合成氨的来源，而国际上则多以天然气为源头。国内的天然气价格对化肥采取优惠政策，使得国内气头企业的毛利率得以维持在30%-50%之间，高于煤头企业10%-20%的平均水平。因此我们看好天然气供应充足、具有煤矿资源和先进煤气化技术的大型尿素企业，如柳化股份，即便在限价限出的环境下也可以获得相对成本优势，保持快速稳定的成长。

　　需求放大启动磷肥行情

　　从全球的角度来说，磷肥行业是三种化肥行业中集中度较高、需求增长迅速、供求较为平衡的行业，但磷肥生产和消费明显呈现地理上的不对称性。磷矿石主要集中在北非、北美、中国和前苏联地区，磷矿的生产和出口主要为这些地区控制，而供给最主要的增长来自于东亚，尤其是中国。统计显示，中国磷酸铵肥05-07年产量增速为27.6%，预计今后几年仍将保持较高增速，而其他主产区的增长率则在1%-3%之间。

　　由于07年以来全球农作物需求量尤其是玉米的需求量不断扩大，磷肥需求旺盛。根据美盛的估计，2006-2008年，全球磷肥的需求量激增470万吨，相当于一个美国的需求量。根据FAO（联合国粮农组织）的预测，在今后5年中，亚洲磷肥将会一直处于供不应求的状态。届时，我国企业将主要通过相对低廉的磷矿石资源获得较高的利润。

　　我国毗邻东南亚和南亚磷肥进口区域，地缘优势明显，国内市场大，高浓度磷肥还是国家的重点发展目标。因此，在丰富的磷矿资源的支持下，我国磷肥企业的前景是广阔的，尤其是那些有规模优势，掌握矿石资源的企业。但是，考虑到我国磷酸铵肥有20%左右出口，特别关税政策对磷肥行业影响较大，而且国内企业对硫磺的成本控制差，限价政策对磷肥企业打击沉重，同时考虑到磷属于稀缺资源，国家政策变化较大，我们对磷肥行业保持谨慎乐观的态度。

　　国际价格拉动钾肥盈利

　　钾肥的需求同样非常旺盛。2007年下半年，由于中国、印度等新兴市场以及美国生物燃料的需求大大超出市场预期，全球闲置产能不断释放却仍无法满足需求，因此钾肥价格不断飙升。但与氮肥磷肥不同的是，国际钾肥行业呈现明显的寡头垄断格局，寡头们对国际的供应量和价格有很强的话语权，可以平稳行业盈利，同时将景气周期延续较长时间。

　　我国处于食品结构升级和化肥施用结构调整的过程中，对钾肥的需求非常旺盛，但我国目前的钾肥产量还比较低，远远不能满足需求，供给缺口很大。由于国内的主要采购价由BPC和Canpotex决定，而售价又由中化和中农决定，国家很难像调控氮肥和磷肥一样调控钾肥，这就意味着国内的生产商可以国内的成本获得国际的利润。

　　目前北美、拉美、亚洲的需求将不断扩大，国际闲置产能减少，未来三年之内新增产能有限，因此，我们预计未来国际钾肥价格仍然会在高位徘徊。考虑到国内的生产成本基本不会有太大变化，而售价却随国际价格不断走高，国内钾肥企业的盈利能力将会进一步飞涨。即使国家通过中化和中农加大对钾肥价格的控制，钾肥生产企业仍将能够保持近几年来的利润水平，并通过产能的扩张实现快速的增长。

ICE

化肥涨势可能趋缓

　　生意社8月18日讯　据对全国30个省(区、市)化肥市场监测，7月份国内主要化肥品种价格继续上涨。受化肥生产运输成本增加、国际市场化肥价格高位运行等因素影响，预计8月份化肥价格继续上涨，但受化肥产量继续增长、化肥大量出口受到抑制的影响，价格涨势可能有所趋缓。

　　7月继续上涨

　　7月份，国产尿素、碳酸氢铵、磷酸二铵、过磷酸钙、氯化钾平均零售价格分别为2403元/吨、808元/吨、4638元/吨、839元/吨、3313元/吨，环比分别上涨6.1%、4.4%、5.2%、2.7%、6.7%，同比分别上涨33.2%、41.0%、79.4%、57.8%、66.8%。进口化肥中，尿素、磷酸二铵、过磷酸钙、氯化钾平均零售价格分别为2468元/吨、4558元/吨、751元/吨、4285元/吨，分别比上月上涨4.8%、6.8%、1.9%、5.2%，分别比去年同期上涨10.7%、56.0%、24.5%、95.4%。

　　7月份，尿素全国平均出厂价格为1738元/吨，与上月持平，比去年同期上涨5.7%；碳酸氢铵、磷酸二铵、过磷酸钙全国平均出厂价格分别为627元/吨、3816元/吨、601元/吨，同比分别上涨29.7%、75.8%、45.2%。另外，7月份国际市场尿素价格继续上涨，其中尿素(美国海湾，散装，FOB)价格为836美元/吨。

　　8月涨势可能有所趋缓

　　从化肥市场运行情况来看，影响后期化肥价格变化的主要因素包括：

　　一是化肥产量继续较快增长，上半年全国化肥产量达3001.5万吨(折含氮)，比去年同期增长5.9%。

　　二是前期化肥大量出口的状况将得到扭转。国家从4月20日至9月30日对所有贸易形式、地区、企业出口的所有化肥及部分化肥原料加征100%的特别出口关税，化肥出口税率提高到100%～135%不等，进而对化肥出口形成较强的抑制作用，有利于保证国内化肥市场供应。6月份，磷酸二铵、三元复合肥、氯化钾分别出口11.8万吨、13.3万吨、0.02万吨，分别比去年同期下降5%、67%、11%。

　　三是化肥生产运输成本增加。今年以来，石油、煤炭、天然气、硫磺、磷矿石等主要原材料、能源价格明显上涨，带动化肥企业生产成本增加。其中，7月份化肥用煤重点合同坑口价为781.7元/吨，比年初上涨39.0%，比去年同期上涨50.3%。加之，有关部门上调成品油价格、铁路货物运价可能使运输成本上升，对化肥价格上涨产生一定的影响。

　　四是国际市场化肥价格的影响。目前，国际市场石油、天然气、硫磺等化肥原料价格继续保持在较高的水平上，对国际市场化肥价格高位运行形成较强的支撑。此外，最近全球钾肥产量最大(约占全球产量的1/5)的加拿大萨斯喀彻温钾肥公司(PCS)旗下的三个钾矿工人罢工，将对国际钾肥生产和市场供应产生十分不利的影响。

福尔莫斯

八大措施助推化肥行业发展

一、 化肥总量供应情况。

　　经过多年持续、快速发展，国内化肥实现了产销平衡的局面，其中氮肥和磷肥能够有能力完全满足国内需要，钾肥受资源调节限制，约三分之二依靠进口。

　　1、2007年化肥产销情况。2007年我国化肥产量5656万吨（折纯，下同），同比增长10.2%，其中氮肥产量4187万吨，同比增长 10.7％，磷肥产量1217万吨，同比增长8.5％，钾肥产量250万吨，同比增长10.6％，化肥消费量5710万吨，同比增长3.8％，其中氮肥消费3900万吨，同比增长6.5％，磷肥消费1150万吨，同比增长4.5％，钾肥消费660万吨，同比增长6.4％。

　　今年前9个月化肥产量充足，消费下降，今年1－9月化肥产量4475万吨，同比增长4.8％，其中氮肥、钾肥生产同比增长5.5％和16.9％，磷肥生产同比下降0.1％。

　　预计全年化肥产量6000万吨，同比增长5.3％，其中氮肥、钾肥产量分别增长6％和12％，磷肥下降1％，消费量5800万吨，同比增长1.6％，其中氮肥消费保持增长，磷肥、钾肥消费同比下降，主要原因是价格上涨比较多。

　　2、化肥进口情况。2006年全年化肥进口1130万吨，2007年进口1175万吨，今年前9个月进口458万吨。

　　二、当前化肥领域遇到的突出矛盾和问题。

　　1、原材料价格上涨提高化肥成本。

　　2、化肥价格难以适应市场格变化。国家对尿素等重点产品的出厂价格和一般进口化肥港口交货价格实行政府指导价，对其它化肥出厂价格、批发、零售实行提价申报，参与控制等临时价格干预措施和办法。由于化肥市场竞争性加剧，尤其是主要生产原料完全市场化，化肥产品种类多，工艺差别较大，流通环节复杂，价格政策制定和调整难以适应市场变化，当前政府规定的尿素出厂价的上限不但低于市场价格，而且低于尿素生产成本。

　　3、农民实际购肥量下降。当化肥零售价格比粮食收购价格的比高于三比一时，（6.20）农民投入开始减少，今年春耕期间东北、西北地区磷肥用量同比下降约20％。

　　4、生产、流通企业面临不同压力。目前，部分氮肥企业开始出现转产迹象，磷肥企业普遍存在亏损状态，开工率下降较多。5月份以来，磷肥产量持续下降，生产负荷已由8月份的60％－70％，下降到目前的50％以下，全国供销社系统农资企业9月末库存化肥1418万吨，同比下降6.4％，其中氮肥库存增长5.5％，磷肥增长50.5％，钾肥下降61.5％。磷肥库存量增加。

　　造成目前困境的主要原因一是产能增长过快，2000年，我国化肥产量3180万吨，其中磷肥产量660万吨，而到2007年，化肥产量增至 5696万吨，增幅达到72.3％，磷肥产量1257万吨，增幅达到90.5％；二是中国磷肥企业采购硫磺价高量大。三是国际市场大宗商品价格急剧波动。四是国家调控政策的影响。9月1日起，尿素征收150％的关税，为历史最高， 四季度仍维持磷肥和钾肥实行100％的特别关税税率。

　　化肥行业是市场化的国内外原料市场，下游是价格承受能力较低的农民，既要大力扶持农业，在这种情况下化肥行业的发展空间越来越小。当前粮食上涨与化肥价格不同步，生产和流通企业缺乏经营积极性。

　　三、采取的主要措施。

　　第一，大幅度提高粮食收购价格。国家大幅度提高粮食收购价格，努力做好当前主要农产品收购工作。例如，在东北地区，按照粳稻0.92元/市斤，玉米0.75元/市斤价格实行国家临时收购政策，同时按照1.85元/市斤进行中央储备大豆；加强运输协调工作，继续实行粳稻、大米入关运费补贴政策，鼓励企业积极到东北产区采购稻米；二是在南方主产区，按照每市斤0.94元价格收购中晚籼稻，作为国家临时收储；三是在油菜主产区，按照每市斤2.2元的价格向农民收购油菜籽，充实食用植物油中央储备；四是在新疆地区国家已经按照每吨12600元的价格收购一定数量的棉花，并计划就市场情况变化适当增加收储数量，同时做好新疆棉花的外运工作。

　　第二，调整结构促进生产，较大幅度提高明年粮食最低收购价格。从2009年新粮上市开始白小麦、红小麦、混合麦的收购价格分别提高到0.87元 /市斤、0.83元/市斤、0.83元/市斤，分别比2008年提高0.1元/市斤、0.11元/市斤、0.11元/市斤；适当控制氮肥、磷肥产能，调整产业结构，通过技术改造等措施重点支持化肥资源勘探开发、重点工程建设、节能降耗、环保等项目，使化肥行业保持与农业生产需求相适应的发展态势。

　　第三，加大钾肥勘探和开发力度。加强钾肥勘探合理开发，提高钾肥的自给率，力争2013年国家钾肥自给率达到50％以上。

　　第四，改革流通体制。推进流通体制改革，放开经营，取消对企业性质的限制，规范化肥经营，挤压假冒伪劣化肥的生存空间，鼓励大型企业发展。

　　第五，加强进出口和储备调控。加强进出口调控，鼓励进口，从严控制出口，采取适当的关税政策，研究化肥出口配额问题，做好对外谈判、协调工作。近年来，淡季商业储备工作取得了一定的成绩，淡季商业储备规模已经达到1200万吨，2007－2008年度淡储工作已经全面结束，2008－2009年度的淡储工作已于9月底正式启动，这是历年来启动最早的一次。目前，国家发改委经贸司等部门已经于全国50多家流通和生产企业签署了淡储协议，在此基础上，国家近期还将进一步扩大规模，进一步完善淡储管理办法（近期准备修订），建立国家和地方两级储备制度。

　　第六，放开化肥价格。改革化肥价格需求机制，当前化肥价格管理方式弊端明显，要加快价格改革步伐。

　　第七，完善农资直补政策。提高农资综合直补标准，保留现行对化肥生产用电、用气和铁路运输的各项优惠政策，但不再扩大优惠的范围。

　　第八，科学施肥。科学施肥就是扩大测土配方施肥，及时公布相关数据，提倡增施有机肥，大力推进秸秆粉碎还田，推广缓(控)释肥料.

ICE

油价大幅回落 煤化工前景堪忧

10月21日国际油价终于小幅上扬至75.69美元，国际油价在今年7月份创下每桶147.27美元的历史新高，随后一路走低至目前每桶80美元以下。国际油价的暴跌对国内煤化工产业产生了明显的负面影响。
中国能源战略研究中心主任助理郭海涛10月22日对《中国产经新闻》记者表示，国际原油价格大幅下滑挤压了煤化工行业利润空间，未来油价继续走低，煤化工项目将面临亏损危机。
去年以来，国际原油价格不断创下历史新高，价格由2007年初的50美元/桶一路上涨至2008年7月11日的147.25美元/桶。随着油价的飙升，以石油为原料的化工产品价格也纷纷创出新高。石油价格的持续高位增加了石油化工的生产成本，而以煤为原料生产的化工产品成本要低得多，这给煤化工产业的发展提供了良好的机遇。
对利润的追求使得从事煤化工的企业利润暴增，煤化工项目的投资持续增加，主要涉及煤制油、煤气化（主要是煤制甲醇以及合成氨）、煤焦化（传统产业）。去年年底中煤能源与中石化等共同开发420万吨/年甲醇项目和300万吨/年二甲醚项目，项目总投资358亿元，其中投资中煤能源138.59亿元。
神华集团也巨资投入煤化工项目，神华集团与另外两家公司在包头投资115.6亿元开发煤制烯烃项目。神华集团正在规划的还有宁夏、新疆、内蒙古呼伦贝尔的煤液化项目，预计投资在2000亿元人民币以上。
郭海涛告诉《中国产经新闻》记者，煤化工行业发展具有很大的不确定性。油价高位运行时，煤化工的确具有成本优势，一旦油价下跌，煤化工马上就会面临成本压力。
表现最明显的是煤制油项目，本报9月11日《煤制油再遭“急刹车”》曾报道国资委紧急叫停煤制油项目的相关情况，煤制油的技术很复杂，不同的煤种找到合适的技术很难。政府已经意识到，大规模建设煤制油项目现在的时机还不成熟。
煤炭专家李朝林对《中国产经新闻》记者表示，煤炭价格与原油价格相比是有优势的，把煤制成油，效益应该很可观。但目前原油价格下跌后，煤化工的这一成本优势将不存在。
郭海涛指出，以目前的油价计算，现在煤化工项目还能有一定利润空间，但这个空间已经不断被压缩，如果油价持续走低到50~60美元关口，煤化工行业就会面临亏损。在国内外经济下滑趋势明显的情况下，国际油价在投机资本不断撤退时已大幅度回落，石油价格短期内很难有太大的上涨空间。
郭海涛表示，当初上马煤化工项目是出于保障国家能源安全的战略考虑，我国富煤少油，国家发展煤化工实际上一方面是出于减轻对进口原油依赖的战略考虑，另一方面才是考虑原油价格持续走高、煤化工具有明显的成本优势。近期原油需求减弱、价格大幅回落，而我国自身的煤炭市场也面临资源紧缺和价格上涨的问题，长远来看，防止盲目发展和投资过热，规范和引导煤化工产业健康具有重要意义。

福尔莫斯

增强战胜困难信心共同维护市场稳定

　改革30年氮肥工业成就

　　改革开放30年来氮肥工业取得了巨大成就，供求关系发生了根本性变化，从过去完全依赖进口变成现在自给自足。从产业的产能来看，1978年整个合成氨产量1183.5万吨，2007年年底，合成氨的产量达到5158.9万吨，占世界总产量的33.4％； 1978年尿素产量只有378.8万吨，2007年尿素产量5368.7万吨，占世界总产量的37.3％。从企业规模来看，1978年合成氨生产厂家为 1598家， 2007年为550家，尽管厂数减少了1000多家，但是产量有了很大的提高，单厂的能力在1978年只有7400吨，到2007年单产能力已达到 94000吨。从品种来看，氮肥品种齐全，打破了过去碳铵一统天下的局面，2007年仅尿素的产量占氮肥总量的64％。

　　经过30多年的改革开放洗礼，市场的竞争淘汰，加快了行业整合和规模化扩大，行业技术度得到明显提高。合成氨产量超过18万吨的企业有73家，大约占全国合成氨总产量的44.4％，尿素产量超过30万吨的有57家，产量占全国总产量的66.6％。目前，产能已经达到百万吨级的目前全行业有14家，14 家产能占全国尿素总产能的53.7％。

　　同时，氮肥企业还利用自身的优势，通过产学研相结合，成功的开发了多项制约行业发展的关键技术。发展脲基复合肥，硫基复合肥，氮肥的复合率达到15％左右。随着大颗粒尿素装置的国产化，大颗粒尿素在我国也得到较快的发展，2007年有大颗粒尿素装置的企业有29家，产量203万吨，大颗粒尿素的发展应该为今后我们发展BB肥创造有利条件。

　　30年的发展，企业经营结构出现多元化，氮肥企业通过兼并、重组、参股、控股等措施，从单一国有体制发展为多元制结构。整个行业的产业布局正在向有利于资源优化配置的方向发展。

　　今冬明春尿素市场形势

　　2008年前9个月氮肥产量继续保持快速增长，但增幅与去年同期相比是明显回落的，根据统计局统计数字显示，其中1－8月份合成氨产量同比增长了 3.2%，但增幅与去年同期相比下降了1.7个百分点；氮肥同比增长为6.7%，但是增幅下降了4个百分点；尿素同比增长6.5%，但增幅下降了5.3个百分点。预计全年合成氨增幅是3％，氮肥增幅是4.6％，尿素是5.6％。

　　今年尿素市场资源量与2007年基本是持平，国内市场供应相对稳定。1－8月尿素产量为3769.8万吨（实物），其中1－8月尿素出口409.9万吨，9月份尽管受到尿素出口关税上调的影响，仍有16.1万吨的出口，预计全年出口不会低于450万吨（这个数据还不包括边贸出口的数量）。2008年全年预计尿素产量将达到5680万吨，表观消费量5220万吨，国内需求量大约为5118万吨左右，供需基本平衡。

　　从2008年1-8月的氮肥销售形势来看，大致呈以下三个特点。一是前8个月氮肥销售形势比较乐观，主要品种氮肥的产销率都在90％以上；二是企业库存量普遍下降，以尿素为例，截至8月底，尿素库存率下降至22.6％；三是今年前8个月，尿素价格基本都处于高价位运行。

　　进入8月底，特别是国家公布了新的尿素出口征收新的关税以后以来，氮肥价格大幅度回落，目前市场价格已经逼近煤头生产企业的成本（煤头企业的成本为 2000元/吨以上，大部分企业是2100－2200元/吨）。随着价格的日渐降低，市场观望气氛明显加重，如果这种观望气氛继续延迟下去，从短期看会影响到2008年的尿素淡储；从长期来看会对企业正常生产产生负面作用，进而影响到明年的春耕用肥。

　　受国际市场、国内原料供应、国家农业政策的影响，预计今年到四季度尿素价格有望止跌回稳。随着国内资源供应量的紧缺、尿素价格放开呼声日渐提高以及生产成本的支撑，预计明年春耕用肥不会出现明显的供大于求，市场价格也不会低于今年的尿素市场价格。

　　目前困扰氮肥行业的问题

　　进入9月份，氮肥市场由于受到国际及国内双重因素的影响，行业销售日渐冷清。目前，困扰氮肥工业的问题。一是原料资源供应紧张，尽管原料供应有所松动，估计这种松动也是暂时的，从长远角度讲，能源必定是制约我国经济发展的一个途径。二是原料价格大幅上涨，最终产成品价格大幅上涨，企业无力消化。 2007年国家正式取消了对煤炭价格的监管，化肥用煤价格暴涨，据统计今年8月份，原料煤到厂的价格与2007年相比涨价将近一倍企业自己无法消化只能往下游转移，这是今年氮肥价格上涨的一个根本因素。三是上下游改革链不同步。目前从宏观看，上下游改革链不同步，影响了现阶段氮肥产业的发展，因为氮肥是煤炭氮肥农业产业链的中间环节，那么上游煤炭产业已经市场化了，价格可以随行就市，而下游农产品价格偏低，农民承受有限，国家为了保护农民的利益，对尿素实行限价，而对煤炭价格不能监管，氮肥企业既要承受煤炭价格飞涨导致的价格成本增加又难以合法的顺价销售，向下游转移，这种状况已经影响了我们氮肥工业的发展，所以国家必须通过宏观调控，来平衡氮肥煤炭农业产业链之间的利益关系，使三者能够平衡发展。四是氮肥产能的增速超过了工农业需求的增速。这几年由于农业需求的拉动，尿素产能增速过快。

　　今后行业的发展重点一是加快行业的整合速度，通过行业整合有效的调整行业的布局，使产业布局向有利于资源优化配置的方向发展来解决原料结构、产品结构不均衡的问题。二是加快企业的节能环保技术改造的力度，降低能源消耗，减少污染物的排放，提高废物的利用水平，改善企业的经营环境提高我们产品的竞争力。三是加快生产企业的在市场上的联合与合作，搞好市场的调研与开发，建立市场信息快速交流的平台，充分发挥生产企业在市场中的主体地位和作用，根据市场的需求积极组织企业生产。

　　在当前价格日渐走低，观望气氛浓厚的情况下，氮肥生产企业和流通企业应该加大对氮肥资源和供求情况进行认真分析，增强战胜困难信心，共同维护市场的稳定。

ICE

化肥价格持续下滑的背后因素

　商务部近日发布的商务预报数据显示，9月份国内化肥平均价格环比下跌1.4%。主要品种中，尿素和磷酸二铵价格分别下跌5.1%和2.9%；氯化钾价格上涨1.2%。销售企业普遍看跌后市，市场行情短期内难有改观，预计后期化肥价格仍将下行。

　　目前正值冬小麦播种期，但下游经销商继续持币观望，市场交易不活跃，肥价上涨缺乏动力。而煤炭、硫磺等原料价格下降，化肥生产成本减小，也难以对肥价形成支撑。且化肥价格仍处于高位，较去年同期上涨60.7%。下游普遍看跌后市，市场行情短期内难有改观，预计后期化肥价格仍有一定下行空间。

　　商务部智囊机构中商流通生产力促进中心对河南、河北、山东、湖南等地的近20家化肥销售企业进行的调查显示，近期国内化肥市场主要呈现两个特点。

　　一是化肥价格普遍回落。据河南商丘市农业生产资料总公司化肥一部李经理介绍，9月份商丘市场上尿素、磷酸二铵批发价格分别为1900元/吨和4500元/吨，与8月份相比，每吨均下降了400元。

　　此外，下游购买意愿不强，观望情绪浓厚。虽然目前正值秋播用肥季节，但由于下游普遍看跌后市，导致市场整体回暖迹象不明显。中化化肥有限公司开封销售处孙先生表示，当地农户和经销商的肥料购买意愿不强，大多持观望态度，经销商基本采取随进随出的方式销售。被调查企业普遍认为，钾肥受国际市场影响较大，后期将继续保持高位运行，而氮、磷肥价格将会继续下行。

　　中商流通生产力促进中心分析认为，化肥降价的主要原因有，煤炭、硫磺等原材料价格下降，化肥生产成本下降；受关税抬高影响，化肥出口受到限制，变相增加国内供应；农副产品价格上涨缓慢，农民购买能力有限。