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2488的看点：1.PB<1；要知道，任何行业的龙头，PB<1时买入都应该不会遭遇太大的风险，虽然去年我重仓该股损失惨重，但至今仍然不后悔当初的选择。时间问题而已，安全性是相当高的，可以安睡的那种。 2. 港股招股价是现价高了50%多。 3.造纸行业是高污染行业，关停产能也是列入国家计划的，从供给上来看，产能也不至于太过剩。 4.晨鸣的林纸一体化，那么多林子拿在手里，多少也要值些钱吧。如果今后纸浆供应能靠自己解决，那么从利润率的提高是必然的。 5.000488从低点上来没怎么涨，横了这么久，估值也没什么泡沫，如果牛市继续，相信应该要靠这样的品种来支撑。难不成你还能指望已经涨上天的票票再来个几倍？如果488涨，2488当然也要涨罗。 担心的地方： 涨的动力来自哪里？ 我想除了大盘上行带动之外，业绩恢复应该是最重要的内因。现在看大多数分析师的报告，都认为纸业板块拐点已现，问题是能好到何种程度，能持续多久。纯粹看纸的利润，我觉得不会成为晨鸣的股价推动剂。纸业缺乏想象空间，而且铜版纸动不动就遭到美国反倾销制裁。只能看国家政策和林业概念能不能引爆晨鸣这支纸业中的大象了。盘子确实不小啊。 不过聊以自慰的是，世界上十大纸企的年销售都在好几百亿人民币，最大的巨头甚至超过千亿。造纸产能有向发展中国家转移的趋势，如果晨鸣以目前2、300百亿的销量能把握住这个趋势，就像当初的中集一样，那么长期来看还是比较不错的票票，只是不要期待短期的暴利，留一颗平常心即可。 | 
发表于 2009-11-9 17:32:07
楼主
发表于 2009-11-10 09:43:55
