东阿阿胶---文化瑰宝,药食上品

密斯特巴恩

东阿阿胶 滋补第一品牌滋补的不仅仅是女性
　　
　　公司为杰出的传统品牌中药企业、阿胶之王，阿胶年产量、出口量分别占全国75％和90％以上。
　　
　　公司的主导产品阿胶与人参、鹿茸并称为中药三大宝，被历代中医颂为滋补首选之品，历史上长期作为奢侈保健品存在。阿胶不仅仅是女性专用的补血产品，而是具有多重功效的滋补保健圣品。
　　
　　公司主营业务聚焦阿胶主业，业务清晰。
　　
　　公司已牢固占领补血市场，并由“第一补血品牌”向“第一滋补品牌”发展。
　　
　　2006年中期，公司新任总经理秦玉峰就任后，提出了价值回归工程、深度市场营销、市场化原料基地建设、阿胶药食深度开发、质量标准攻坚以及文化营销六大理念，力争用五年的时间再造一个阿胶，目前各项措施正在稳步推进之中。
　　
　　总体来看，公司的确定性较强，风险和不确定性因素不多。山东福胶集团的存在无碍公司的快速发展。

掷铜板的人

呵呵，隐士兄当上小班长了，好啊~

密斯特巴恩

最新消息,阿胶再次提价10%

spaceplane

哎，好票子PE就是高

隐士

建议楼上把思路理清，把要说的一次发完为好。

密斯特巴恩

ZZ

东阿阿胶的类茅台特质：
　　　　
　　一、茅台具有数百年的悠久历史，而东阿县作为阿胶发源地，生产阿胶已有两千多年的悠久历史，东阿阿胶已经成为阿胶的代名词。
　　二、二者都具有深厚的文化底蕴。东阿阿胶已经获得山东省非物质文化遗产和中华老字号的称号，正在申报国家和世界级文化遗产，另外公司对悠久历史和传统工艺的挖掘做了大量的工作，建立了相关的博物馆，恢复了传统生产工艺。
　　三、茅台在高端白酒市场地位超然，是当仁不让的王者。东阿阿胶的产量、出口量分别占据了全国阿胶产品的75%、90%以上，远远抛离市场其他竞争对手，垄断地位无人可敌。
　　四、GDP持续高速成长、人民收入快速提高、消费大升级的背景下，同为高端产品的茅台和东阿阿胶都是最大的受益者。
　　五、茅台毛利率高达近90%，阿胶产品毛利率67%，而且随着价格提高，仍然有很大提升空间。
　　六、保持销售旺盛的前提下，茅台每一到两年提价一次，陈年茅台价格高得令人咂舌。阿胶也是几乎每年都提价一次，近两年也取得了量价同升的好成绩。极品阿胶价格高达每公斤近2000元，持续的提价和超高的产品定位显示出其强大的自主定价能力。
　　七、随着保健品产品占比越来越高，未来东阿阿胶将逐步高端化和消费品化。
　　八、离开茅台镇不能生产茅台酒，是一种资源独占。而驴的存栏率不断下降和供不应求以及东阿阿胶对驴资源的高度控制也使东阿阿胶形成了对上游原材料的资源控制。
　　　　
　　东阿阿胶与茅台相比仍然存在着明显的差距
　　　　
　　一、东阿阿胶的产品提价是结构性的，提价能力最强大是阿胶产品，复方阿胶浆产品的提价空间较为有限，其他产品则更弱。药字号产品提价受到发改委最高零售价的限制，具有一定的不确定性，例如复方阿胶浆提价需要获得的发改委申请许可。但是限价标准随着时间推移会不断调整，而且东阿阿胶新开发的食字号保健产品线成功地避开这一限制，可以充分自主定价。
　　二、与茅台高端产品鹤立鸡群不同，阿胶市场龙蛇混集，东阿阿胶未来仍将面临中小型阿胶生产企业不断的价格冲击。但随着新管理层上任，公司营销、经营能力得到极大提高，从近两次提价效果看，已经初步成功解决这个问题。加上以后公司对行业整合的可能，东阿阿胶的地位更加稳固。
　　三、与茅台30%以上的ROE相比，东阿阿胶2007年刚超过15%，达到16.83%。
　　四、东阿阿胶真正直接面对的竞争对手比茅台多，除了阿胶行业的竞争对手外，还包括补血品、滋补品等广义竞争对手。例如，复方阿胶浆虽然是补血市场的领导性品牌，但是实际市场份额约为20%，血尔、太太等则占据5-10%的份额，并未占领绝对的领先优势。
　　五、驴肉加工是一把双刃剑，一方面是对产业链的有效延伸，提高养殖附加值，提升养殖积极性，增强对上游资源的控制。另一方面也可能面对资源分散和降低运营效率，减低盈利能力的风险。当然，若经营得当则能为企业的利润增长做出贡献。
　　六、相对而言，东阿阿胶比茅台对管理层的经营能力、渠道、营销具有更高的敏感性。
　　七、东阿阿胶经营史不够茅台稳定，可能归结于管理层的原因，也可能是更深层次的原因，尚待观察。
　　八、东阿阿胶虽然也拥有强大的商誉，但品牌价值远低于茅台，在行业中的显赫地位也还不能与茅台同日而语。
　　九、警惕管理层会否出现产品线拓展和多元化方面过度进取的策略。

chglit

没想到我还犯忌了！

密斯特巴恩

从东阿阿胶的熬制原理得知熬胶过程需要加入一定量的水作为电解质，也就是说胶的质量与水质有一定关系。那么，什么样的水最好呢？水文学家及医药学家的记载和科研证实：东阿地下水是最理想的熬胶用水。为了比较各地的水质差异,东阿阿胶集团曾从东阿及全国有代表性的地区取来14个水样，经山东省地质厅水文队化验，发现东阿阿胶集团所用水比重大，每立方米超过正常水3．5公斤。同时还证实，东阿阿胶集团所用水中含有大量的金属阳离子和多种益于人体的微量元素，而对人体有害的铅、砷等元素均未检出，这种水质是最理想的电解质。
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　　他们还曾做过这样的试验：用本公司地下水、煮沸又冷凉水和冷凉的蒸馏水熬胶，结果：第一种水有利于提炼胶中的杂质，第二种水较难,第三种水几乎无法将杂质提出，这也正和古人的结论相吻合。

　　李时珍在《本草纲目》中写道：“……‘东阿有井，大如轮，深六七丈，岁常煮胶以贡天府者’，即此也。其井乃济水所注，取井水煮胶，用搅浊水则清。故人服之，下膈疏痰止吐。盖济水清而重，其性趋下，故治瘀浊及递上之痰也”。

密斯特巴恩

东阿阿胶之所以功效奇特，与其水质关系重大。东阿地处泰山之阴，太行之阳，二岳延津，相汇于此。沈括《梦溪笔谈》载：“东阿亦济水所经，取井水煮胶谓之阿胶，用搅浊水则清，人服之下膈，疏痰、止吐、皆取济水性趋下、清而重，故以治淤浊及逆上之疾。”沈括是一位十分严肃的学者，此言一出，富者购胶疗疾，贫者舀水治病，沿途人流，多为此来。

密斯特巴恩

赵丹阳送给巴菲特的二件礼物--阿胶和茅台

赵丹阳不会把垃圾送给巴菲特吧