G国安(0839)简论

福尔莫斯

G国安引人之处在于：
1。18个东部二级城市平均43%的有线电视股权，帐面投资总额达13.3亿元;
2。盐湖资源项目。独特的硫酸钾镁肥、令人惊叹的碳酸锂项目……。目前已经入开发的第一阶段的产出期;
3。潜在的“盟固里”动力电池公司??未来新能源最具爆发性增长的领域、也是我国在此具有技术先进的行业领导型企业。……

但它的问题也是显而易见的：
在2000年的IT泡沫热潮中,形成了一系列低效资产,如10亿的联通股权、日渐萎缩的卫星通信业务，多元化的经营风格导致的管理冲突……

近日，港股市场中爆出一条消息：外资将巨资入股联通。由此令人遐想：G国安的联通股权是否将有人接手了？如此，将对盐湖资源新项目对资金的渴求无异于雪中送碳，国安长期以求的内部资产重组、业务重整将有希望迈出实质性的一步。以G国安拥有的稀缺性和优质型的资源，也许重新回到高价股行列中将不会用太长时间。
G国安，2006注定将是不同寻常的一年！

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省经委、青藏铁路公司联合工作组来我市调研

2008年4月16--17日，省经委会同青藏铁路部门一行六人组成工作小组，就今年以来铁路运力持续偏紧，州市工业产品严重积压情况展开调研。
调研期间，工作组实地走访并察看了盐湖地区企业产品积压严重、正常的生产运行受到一定影响的情况后，组织召开了由省经委、青藏铁路公司、市经贸委及盐湖集团、中信国安等重点运输企业参加的座谈会。会议通报了当前全省、全市经济运行情况，并就当前各生产企业产品严重积压等问题进行了探讨和分析，省经委经济运行局负责人明确了下一阶段运输工作的重点：一要调整运输结构，落实有保有压政策，实施“停煤保钾”，确保钾肥等重点产品的及时外运和海西地区工业企业生产的平稳运行；二是要求铁路部门与企业要加强沟通，动态掌握产品流向等问题，确保产销运的高效衔接；三是启动调节资金，加大公铁分流力度，鼓励企业实施公路运输，缓解铁路运输压力。会议中，省经委运行部门的有关负责人还就今后部门、企业间工作衔接和信贷等生产要素的运行等问题进行了交流

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国安参股江苏有线

grantren

现在盐湖钾肥完成了整体上市，也正在进行盐湖资源的深度综合开发利用的循环经济建设；现在再来看0792和0839孰优孰劣？

长线是今

今年4月福探已出过投资报告，现已隔半年不知能否公开一下？也让我们见识下贵司的实力。

福尔莫斯

呵，报告是对专门的客户的。在此不便透露，请谅解。

??????

中信国安现在的几个问题：
1。项目进度比原先研究员们预计的要慢，因此对其项目有怀疑（特别是碳酸锂，如上所述）；
2。股价是否反映未来的潜力了（典型的如KGI那篇流传较广的报告）？

我的看法：
1。碳酸锂项目至今仍存有一定的变数。因为现在毕竟还是在中试生产，还不是大规模量产，且前车之鉴有几个，除非极个别的专家都不会有完全的把握，这就会造成股价的波动；
2。股价反映了？呵呵，极端无知。因为国安的项目如碳酸锂还未投产，股价怎么去“反映”？
解决高镁锂卤水中提锂，是真正的世界性技术难题。解决了，将对这个行业产生革命性的颠覆影响。不要说证券分析师，就是这个行业的科学家都无法估计其详细的进程、经济效益，何来股价“已反映”了？huhu!
而至于国安的“盟固利”，现在虽然与盐湖项目相比，还什么都不算。但是，仅凭“在动力锂离子电池技术方面世界先进甚至领先水平”这一句，如果将其放入任何一个垃圾股中，也够市场每年每波大炒一番了。这正是科技股的魅力。但很不幸，放在国安里，似乎成了劣质资产了。
国安现在最大的魅力，就在于现在没有人能知道它未来几年到底能给市场带来什么“卫星”。“卫星”？对！卫星??如“放卫星”一样让人心动的东东。但没人知道是什么“卫星”。

xialuoke0089

等07年碳酸锂的产能大幅释放出来后，国安盟固利的动力电池项目的产业规模化就为时不远了，看看现在的盐湖钾肥、歌华有线，国安还能压的住？

antaiz1975

请教各位，从600037歌华有线、000792盐湖钾肥、000839中信国安股东中可以发现，都是有易方大系和广发系基金操作的。

国安的有线涨不过歌华，国安的钾肥涨不过盐湖钾肥，是不是国安的主业不明确，或者是用1+1《2来解释吗？如果是有不同的基金操作，还可以理解为不同基金的估值问题，但是同一家基金操作就应该是国安的两大主业估值水平不如歌华或盐湖钾肥的单一主业来理解吧

xialuoke0089

不要忘了，国安还有碳酸锂和盟固利，看看2~3年后国安的股价吧，那时再下结论不迟。

aiola

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