IMS Health计划全球上市 估值约70亿美元

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作者：E药经理人来源：E药经理人2014-3-26 18:00:52




关键词： IMS Health IPO

据报道，IMSHealth计划在半月内启动IPO，上市价格定在18～21美元。根据价格上限估算，其估值将达到69.7亿美元。
据悉，IMS将销售6500万股，最高可融资13.6亿美元，主承销商是摩根大通、高盛和大摩。
IMS是一家处方药和医疗器械数据提供商，此次IPO，公司将成为2014年美国第三大IPO。其90%的收入来自订阅和基于许可的合同，在全球100个国家拥有9500名员工和超过5000个客户。
2010年，TPG,LeonardGreen&PartnersLP和加拿大养老投资基金花了52亿美元（包括债务）购买了IMS。上市后，TPG的股权份额将被摊薄到62.2%。为了提高上市估值，IMS在过去3年购买了11个公司，其中有5家在过去一年购买的。2013年，公司全年的应收25.4亿美元，盈利8200万美元。
对于IMS来说，此次融资有很大一部分是偿还在2010年PE收购后所产生的债务。截至2013年年底，其负债总额是49.6亿美元。(