中国民营油服业开始“洗牌”

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反腐败调查重压之下的敏感时期，刚刚向民企打开的油服市场大门重变狭窄。

杨国兴下海到石油行业打拼已经有20多个年头。他是最早一批进入中石油长庆油田做钻井工程服务的民营企业家之一，但今年将是他在这个行业“最艰难的一年”。

从2013年开始，中国石油天然气集团公司（下称中石油）大幅度缩减了资本开支，今年的计划数还将继续减少7%，其中油气勘探开发的资本开支减少约3%。财新记者获悉，中石油今年上游钻探业务的工作量计划比去年减少600万米钻井进尺，下降16%。

在蒋洁敏时期以“大干快上抢产量”著称的长庆油田压缩最巨。其钻井相关业务量相比去年锐减70%，钻井进尺比计划（近1000万米）也减少了一半。

长庆油田是中石油重点打造的“西部大庆”，2003-2012年间，生产的原油和天然气折合油当量从1000万吨激增至4504.99万吨，一举超越大庆油田，成为国内产量最大的油气田。

期间的两任总经理王道富、冉新权因此受到原中石油董事长蒋洁敏的赏识。但在2013年8月27日，两人同时因严重违法违纪遭调查后，对长庆油田一味追求产量和储量、不惜涸泽而渔的批判日高。

杨国兴直接感受到了这一变化。“今年我们施工队伍的工作量只有往年的十分之一。之前公司的营收在2亿元左右，今年预计只有1亿元上下。”最多的时候他拥有24台钻机，现在只留了12台，很多工人放假，井架和设备只能晾着。

信贷资金的短缺更是让已经拦腰折半的业务规模雪上加霜。中石油一般要到年底才会结算当年的工作量并支付合同额，民营油服公司通常需要靠借贷维持资金周转。杨国兴把去年5000万元的银行贷款还上，今年想贷一笔周转资金就吃了闭门羹。

“过去可以将当年的工作量做抵押，得到保底贷款，但今年银行知道油田的工作量压缩，民营队伍基本都拿不到贷款。”杨国兴的公司是在长庆油田讨生活的1200多家民营油服企业中规模较大的一家，他预计很多更小的民营公司经历这轮重创后，只能倒闭或者转行。

2013年长庆油田的钻井工程，动用钻井钻机共1034部，计划今年仅需要500多部，不到去年的一半。

财新记者获取的资料显示，截至今年一季度，包括国企和民企的钻井队伍在内，处于闲置状态的钻机数量约为600台，因设备闲置所产生的折旧摊销、人工维护等费用损失每天至少1500万元。

“资本支出降低是因为我们会更加注重有质量、有效益、可持续性发展。”中石油集团董事长周吉平在3月的年度业绩发布会上表示，“2013年是我们公司重要的转折点，公司从重视规模速度向更加注重质量效益发展。”

可以想见，未来的一段时间内，中石油的油气开发投资不会出现大规模的扩张，可供民营油服公司分食的市场“蛋糕”有限。

与此同时，在中石油腐败窝案仍在查办并不时有新的经理被抓传闻的背景下，为清理招标过程中长期存在的腐败寻租空间，今年伊始，长庆油田启动了首次井筒类工程（包括钻井、固井、试油、压裂等工程）的公开招标。

中石油内部队伍占据了中标队伍的大多数，不少往年在长庆油田拿到同类项目的民营企业被拒之门外。

今年4月，几家民营企业联合上书，反映长庆油田在招标过程中设置过高的技术、资质门槛，让国有企业入围而排挤民营企业。

但5月长庆油田招投标管理办公室对民营企业反映的情况进行的回应中称，中标的民营钻井队伍达到420支，加上固井、录井、试油、压裂队伍，民营企业中标比例占到54.3%。

一位上市民营油服公司的高管亦向财新记者表示，这些年来中国石油勘探产业处于大发展的态势，不同业务水平的民营企业都可以有活干；现在投资放缓、工作量减少，让谁干和不让谁干，需要一种公平的办法挑选队伍。

“中国的油服市场这几年好容易比较开放了，发展起来了一批具有一定技术能力的民营油服公司，并且伴随着中国油公司走出去的步伐，在国际市场赢得了与斯伦贝谢等国际巨头同场竞技的机会。”他说，“这里面确实存在招投标腐败问题，但不能因为存在腐败就把门重新关上，把孩子和洗澡水一起泼掉。”

长庆油田样本

对中国民营企业来说，油田开发从来都是难以染指的领域。而陕北的“油老板”们却经历了两次从开放到收紧的跌宕起伏。

位于陕甘宁蒙地区的长庆油田，是典型的低渗、低压、低丰度的“三低”油气藏，单井产量低，开发边际效益低。

1994年，原中国石油天然气总公司和陕西省政府签订《关于开发陕北地区石油资源的协议》，从长庆油田和陕西延长油矿管理局已登记的探矿区内划出1080平方公里，交由市县组织开发。后因地方政府属下钻采公司缺乏资金，开始向民间资本招商引资。

在全民开发油田热潮中，1994年开始的近十年间，陕北地区一度是国内民营经济最活跃的地区，然而好景不长，国家经贸委和国土资源部等联合陕西省政府下发文件，叫停地方政府越权审批下放油田的开采权和收益权。

2003年6月7日这个日子深深印在杨国兴的脑海里。当天，他和上千名在陕北的私人投资者油田资产被一纸文件收归国有，被回收的油田资产总价值超过50亿元。

“这些民营公司还剩下五分之一继续留在行业里，给长庆油田做油田工程服务，其余大多数已经转行做餐饮或者房地产开发了。”杨国兴说。

油田收归国有之前，杨国兴拥有价值1亿多元的油田资产，但国家只以一年交到炼油厂的吨数作为产量，给了580多万元的补偿。

历经油田国有化风波之后，他通过与长庆油田和下属采油厂建立联系，转行做油田服务，因曾经有上游开发的经验，从井位的审批、钻井、试油、测井等一系列流程都很熟悉。

2008年开始，前任总经理冉新权治下的长庆油田提出建设5000万吨“西部大庆”的生产目标，每年仅钻机就需要800-1000部。

按当时每部钻机2000万元、最少50人计算，需另外组建600支钻井队，投入100多亿元，新增3万余员工。这还只是钻井需要，不包括压裂、试油试气、测井、固井、修井设备和专业队伍，以及后勤服务保障的配套。

长庆油田内部钻井和油服队伍数量不足以支撑如此规模的勘探和产能建设，民营油服公司获得了前所未有的机遇。目前，长庆油田民营钻井队伍和油服公司的市场占有率比中石油其他油田都高，其中民营钻井队伍有500支，国企钻井队伍400支，全国一半以上的民营油服公司在长庆油田开展业务。

在杨国兴看来，中石油内部的油服队伍，管理和后勤保障机构臃肿，运营成本高，生产效率较低。民营油服公司的加入虽然侵占了部分中石油油服公司的市场，但总体对中石油利大于弊。

还是以长庆油田为例，据《中国石油报》报道，2008年以来，进入长庆进行钻井、试油作业及地面工程建设的民营队伍，一度达到参建队伍总量的70%。而通过开放市场，长庆超低渗油田单井综合成本降到300万元以内，苏里格气田单井综合投资由1300万元降到800万元；通过市场化运行，长庆油田每年新增五六百万吨油气产能，节省投资近20亿元。

规则制定者

中石油和中石化在上市改制之后，将油服和设备公司作为乙方仍留在集团内。

石油工业发展初期，国内钻井工程服务市场处于封闭状态，尤其是东部和东北地区的老油田，钻井工程多采用“一对一”的服务模式。

这些油田经过多年开发已进入稳产期，每年钻井作业量总体变化较小，原来配置的钻井工程队伍基本能够满足，油田外的服务公司较难进入，即使有少量钻井业务需要油田外企业参与，招标范围也仅限于集团公司所属的钻井工程服务企业。

而以长庆油田、塔里木油田为代表的新上产油田，已开始采用油公司与钻井工程服务队伍分离运作的模式，通过市场化公开招标的方式，从全国范围内选择钻井和油服队伍。

像长庆油田这样的“三低”油田，价格是选择外部钻井油服的主要考量因素，但因为无法保证长期的工作量，项目基本是一年一签。

根据中石油的规定，钻井工程等项目要求超过200万元就必须招标，物资采购、业务外包和技术服务等项目，则是100万元以上必须公开招标。

“但是过去长庆油田基本没有进行过公开招标，多采用邀请招标或内部议标的方式，这也为暗箱操作提供了可能。”长庆油田分公司一名参与招标工作的人士表示，以前的招标事务处形同虚设，管工程和物资的具体业务部门有专门的招标办公室进行操作。

在油田公司层面设立了招标中心之后，才将招标管理和执行分开，业务和程序分开。

长庆油田的“一对一”队伍只有川庆钻探和中油测井，在保证其工作量要求外，其余工作量都已经市场化。

在年初进行井筒类工程招标之后，长庆油田还对剩余工作量进行了招标。上述长庆油田人士表示，西部钻探、渤海钻探、川庆钻探等中石油企业实力比民营队伍强，为了给民营企业多争取工作量，陕西政府部门还曾经给长庆油田发过文。

尽管在程序和规则上试图做到公开透明，但在实际操作当中，拿出哪些项目、拿出多少项目进行公开招标，主动权完全由中石油掌握。

　　一位接近中石油集团工程技术公司的人士表示，引入外部队伍的前提是首先保证中石油内部队伍工作量，所以计划中属于内部工作量的部分不会对外招标。在今年工作量大幅减少的情势下，拿出来招标的项目自然比往年要少。

　　另外，技术资质审定、裁量空间和选择弹性也在中石油的控制之中，获得资质认证之后方能参与油田的投标。

　　根据中石油集团《石油工程技术服务企业及施工作业队伍资质管理规定》，油服企业按照“两级审查，一级发证”的原则，由各地方石油管理局和油气田公司组织初审，集团公司组织终审并核发资质证书。

　　杨国兴称，严格地说，大部分在长庆油田的民营队伍都没有中石油一级单位授予的资质，只持有集团授权长庆油田分公司提供的“资质审查合格证”，便可以得到在当地的作业资格。

　　他亦表示，资质合格证的颁发主要取决于市场，市场需要的时候，对资质要求就放宽，市场不需要的时候就会卡在资质上；工作量多的时候，民营公司的注册资金达到一定额度，设备状况良好，再申请到地方安监局的安全生产许可证，并提供参加内部生产培训的证明，中石油的工程技术管理公司审查之后就视同你符合资质要求。

前述上市民营油服公司高管认为，施工资质和许可由中石油集团下属的资质管理委员会颁发并不合理，这部分职能应该由政府部门或者行业协会承担。

“民营公司要想获得资质，先要报给地方的油公司甲方，再报给中石油总部。而工程技术分公司又是中石油内部油服公司的上级单位，这就变成是你的竞争对手能决定谁有资格参与。他们也是运动员，却还充当裁判的功能。”

何处突围

瑞银的一份报告指出，中石油、中石化体系内企业占据了价值1500亿元的油服和装备市场85%的市场份额。国内民营油服公司有将近2000家，但只分享10%的份额。

目前民营油服公司主要专注于一个地区的油田，业务分布比较集中，跨地区经营的仍然较少。在此背景下，民营油服公司存在重组需要，具有一体化整合服务能力的企业将获得更高的市场份额。瑞银分析师指出，对于规模较大的民营油服公司，中石油今年的业务量缩减造成的影响不会太大，至少在下半年之前不会显现，因为还有一定规模的在手订单。

此外，像安东油服、杰瑞股份这样已经上市的民营油服公司，都已把拓展海外视为重要方向，以减少对国内油公司的依赖程度。

有资本市场人士表示，油服行业不仅仅是技术密集型行业，更具有“客户资源密集型”的特征，在其中竞逐的民营公司主要仰仗于中石油和中石化的业务分配。

包括安东油服、华油能源在内的几家上市民营油服公司，和5月底刚向证监会递交上市文件的派特罗尔石油钻井技术服务公司，其初创团队和高管多是在中石油或中石化体系内部从业多年。

去年遭受反腐败调查的长庆油田，多位中层以上管理人员被调查或进行了岗位轮换，其中一个重要的原因就是工程招标或设备采购问题。

一位在西安从事油田技术服务的人士称，在长庆油田，一种常见做法是，民营油服公司或者工程建设公司通过设立一家第三方中介公司，给油田公司的领导递送“公关费”。他所在公司今年的业务量也受到了很大的影响，其中的原因之一是，原有的合作关系因为油田机构或人员的调整需要重新建立。

前述上市油服公司高管认为，在石油这个高度垄断的行业，民营企业要想发展壮大，就必须依赖通过关系获得订单，有了订单才能谈得上提升能力；等企业成长起来，有了技术实力，就希望建立公平公开竞争的健康机制，但如果不付出灰色成本，订单还会给那些和自己当初一样的关系驱动型企业。

他总结道：“这就是垄断酿就的悖论。”（原载《新世纪》，其旗下微信公号为《无所不能》）