较弱竞争优势行业个股估值试验：000708大冶特钢

逆水行舟

日，新冶钢对此作出解释：由于新冶钢控制的下属资产主要从事钢铁产业相关业务。鉴于目前全球金融形势严峻，并造成实体经济及市场的迅速下滑，钢铁资产效益急剧变化，并且该等资产的未来市场及盈利能力不确定性很大。因此，新冶钢无法在承诺期限内完成向公司股东大会提出注入资产的提案。为了保证大冶特钢的健康发展和股民利益，大股东慎重起见，决定向符合追送条件的股东以现金方式追送对价。大冶特钢表示，公司将根据股改方案，督促新冶钢于本次公告之日起的五个工作日内，安排向公司其他股东追送对价。
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我认为大冶还是比较注重和维护中小股东利益的

逆水行舟

关联交易太多，股改时有承诺注入新冶钢资产，因未对兑

2009-02-05】
大冶特钢近日表示，因大股东未实现股改承诺，现按照10股获得0.53元追加对价。2月6日为追送对价的股权登记日，2月9日对价到账。根据股改方案，大冶特钢第一大股东新冶钢需在股改实施日起的3年内，向股东大会提出向大冶特钢注入价值不低于3亿元，且前一年度净资产收益率不低于10%的优质资产。截至2009年2月6日，3年大限将满，而新冶钢并未实现股改承诺，因此触发了股改追送对价的条件。

逆水行舟

关联交易太多，买卖同一个对像

(b) 采购货物(续)
(i) 本公司主要从新冶钢购买原材料、连铸坯以及钢材等，主要包括：
本公司以市场价从新冶钢采购铁矿石、铁精矿、焦丁等大宗原材料作为相互
生产调配之需。2008 年度的采购金额为950,434,385 元(2007 年度：
541,732,508 元)。
本 公 司 以 协 议 价 格 从 新 冶 钢 采 购 连 铸 坯 。 2008 年度的采购金额为
423,484,027 元 (2007 年度：456,066,515 元)。
本公司以协议价格从新冶钢采购钢材，2008 年度的采购金额为392,409,062
元 (2007 年度：366,955,070 元)。
(ii) 中特新化能主要生产焦炭供本公司生产使用。
(iii) 本公司主要从兴澄特种钢铁购买原材料，包括铁矿石等。
2008 年度本公司向关联方采购货物占同类交易的43%(2007 年度：37%)

(c) 销售货物(续)
(i) 本公司主要向新冶钢提供辅料备件、管坯以及钢材等，主要包括：
本公司以采购成本价向新冶钢提供辅料备件等。2008 年度的销售金额为
379,692,038 元(2007 年度：126,999,015 元)。
本公司以协议价格向新冶钢销售管坯。2008 年度的销售金额为393,087,269
元 (2007 年度：497,507,973 元)。
本公司以协议价格向新冶钢销售钢材。2008 年度的销售金额为4,975,561
元 (2007 年度：8,085,204 元)。
(ii) 本公司主要以采购成本价向中特新化能调度电和辅料备件等。
2008 年度本公司向关联方销售货物占同类交易的12%(2007 年度：11%)。
(d) 提供劳务
2008 年度2007 年度
新冶钢 3,147,934 3,567,238
中特新化能 4,541,805 3,885,027
特种钢管 2,248 -
7,691,987 7,452,265
本公司向新冶钢及中特新化能提供仪表维护、检斤、运输等服务，并以协议
价格收取服务费。2008 年度本公司向关联方提供劳务占同类劳务收入的
100%(2007 年度：100%)
(e) 接受劳务
2008 年度2007 年度
新冶钢 6,031,359 2,974,189
本公司主要是以协议价格向新冶钢购买运输、安装劳务等。
2008 年度本公司向关联公司购买劳务占同类劳务支出的9% (2007 年度：
5%)。

掷铜板的人

[2010-01-26](000708)大冶特钢:2009年度业绩预增
大冶特钢预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约33, 200万元,同比增长50%-100%.

照这么看，该公司09年每股收益在7毛钱以上。似乎干得不错。没想到在钢铁行业这么萧条的情况下，竟然干出这样的业绩。

黑色帽子

呵呵，早就奇怪这只票票为什么一直走的这么强，三季报才4毛5，可最近几个月甚至比三季报每股收益就将近7毛的000778走的还强多了，按照市盈分析计算，根本不应该走的这么强的，现在业绩预告出来了，原来主力早就知道内幕了，呵呵。不过盖子揭开了，想再走强，就要看命了。