光明乳业，也许还不错

xucheng · 发表于 2013-1-31 12:54:30

光明在上海做的送奶到家业务，看上去是个很花钱，吃力不讨好的业务，在我看来，如果真做好了，可以很赚钱。只是光明的股权结构，上海人小富即安的文化，可能会限制光明的前途。

xucheng · 发表于 2013-1-28 16:11:35

我老家有个大学，里面有中国最好的食品酿造系，茅台老总，光明老总都出自于这个专业。在中国奶源越来越贵的情况下，光明走鲜奶路线肯定没有伊利蒙牛成本有优势。所以郭本恒走了另外一条路，酸奶。目前光明已经积累了很多年的发酵菌种，这些菌种不是蒙牛伊利短期能赶上的。加上酸奶是可以不用原奶的，是可以用复原乳的，也就是说原材料是可以进口的，全球定价的。所以光明后面的发展应该是有相对领先的地位。前年推出的莫斯利安就是第一个试点，预计可能可以赶上蒙牛特伦苏的销量，30亿。如果真能达到，那光这个品种就能支撑光明现在的股价了。<div> </div><div>可惜PB有点高，不如其他来的便宜，呵呵。另外这种消费品的真实销量很难跟踪，看上去可能销量很好，其实都压货在渠道商。</div>

小石 · 发表于 2013-1-31 20:43:31

谢谢xucheng，长见识了，还真有能长期保存的酸奶！

不过消费者惯性思维，生产日期“久远”的酸奶估计不太好卖，呵呵......

以前看王佳芬《我和光明15年》觉得写得特别生动，老国企的人固执，观念陈旧，企业文化刻板，呵呵....

国企小富即安的文化跟上级主管部门也有关系，稳定第一，但求无过，得过且过。

xucheng · 发表于 2013-2-1 13:20:23

这有个消费者培育的过程，但其实长效酸奶比普通酸奶更安全，有两次杀菌的工艺。光明的战略有点像要拜托牛奶集团奶源限制的意思，所以去年下半年一直在抓光明的小辫子

xucheng · 发表于 2013-2-19 09:53:37

光明最近好猛啊，是你们买出来的吗？

billzhong · 发表于 2013-1-31 00:31:13

葛林布雷?了:太?估值的??。不?。不需要搞得一?技??天下。也?你就是靠估。估?的估。你估不?的?西。基金也未必能估?出?。所以嘛。估不出?。避???股就是了。?嘛非得往人堆里?啊。

xucheng · 发表于 2013-1-31 12:42:54

回复小石

这就是莫斯利安特别的地方。一般酸奶的保质期是14天，还需要冷藏。莫斯利安酸奶的保质期是180天，接近半年，还是常温保存。

以前生产酸奶都是以销定产，看能卖掉多少，再定生产量，所以代理商一般都会保守申请供量。而莫斯利安的长保质期改变了原先的产业链结构，他可以以产定销，先生产，再卖货，加上常温保存，对代理商来说成本就小很多。所以现在代理商倒戈的较多，莫斯利安的销量上的也很快。这种常温酸奶在国外也是颠覆性的产品，好像在俄罗斯占有率最高，达到80％以上，国内才刚刚开始。这个产品的壁垒在菌种，工艺，灌装上。三元五年前买过这个灌装设备，但是做了三年没做出来，2011年的时候把设备报废了。在菌种上面，我相信光明还有很有潜力的。

russell · 发表于 2012-10-2 22:00:02

光明牛奶确实不错，我吃了几十年了，关键是光明牛奶品质恒定。

traveller69 · 发表于 2011-9-4 15:25:49

一年的走势，就是振荡。当然，比大盘强多了。关键是何时盈利能力得到提升，在产品定位上尽快拉开与伊利、蒙牛的差距。

traveller69 · 发表于 2011-9-7 20:41:27

　中国质量协会3日发布2011年液态奶消费者满意度测评结果，液态奶行业的用户满意度为75.60分(满分100分)，比2010年提高3.11分。这次测评结果中，除了全国品牌伊利、蒙牛分居第18名、20名，排名居后引起媒体聚焦外，液态奶消费市场三个问题也引起关注。　　本次液态奶调查中共选取了24个品牌，包括2个在全国范围内销售的全国性品牌和22个具有区域性特点的地方液态奶品牌。调查区域包括北京、上海等22个大中城市。

　　从调查结果看，在我国几大乳企中，光明、三元、圣元分别位居第5名、第10名和第11名，而伊利和蒙牛继去年测评结果分列第17名和第19名后，

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