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IMS Health计划全球上市 估值约70亿美元

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发表于 2014-3-27 09:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:E药经理人来源:E药经理人2014-3-26 18:00:52




关键词: IMS Health IPO
据报道,IMSHealth计划在半月内启动IPO,上市价格定在18~21美元。根据价格上限估算,其估值将达到69.7亿美元。
据悉,IMS将销售6500万股,最高可融资13.6亿美元,主承销商是摩根大通、高盛和大摩。
IMS是一家处方药和医疗器械数据提供商,此次IPO,公司将成为2014年美国第三大IPO。其90%的收入来自订阅和基于许可的合同,在全球100个国家拥有9500名员工和超过5000个客户。
2010年,TPG,LeonardGreen&PartnersLP和加拿大养老投资基金花了52亿美元(包括债务)购买了IMS。上市后,TPG的股权份额将被摊薄到62.2%。为了提高上市估值,IMS在过去3年购买了11个公司,其中有5家在过去一年购买的。2013年,公司全年的应收25.4亿美元,盈利8200万美元。
对于IMS来说,此次融资有很大一部分是偿还在2010年PE收购后所产生的债务。截至2013年年底,其负债总额是49.6亿美元。(

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