第三方医检有望开放 诊断企业发力千亿蓝海

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第三方医检有望开放 诊断企业发力千亿蓝海

来源：中国经营报 2015-09-01 16:18


随着国家政策的不断放开，第三方医学检验有望分享医检行业1500亿元市场，而民营医检概念正在成为行业和投资的热点。

8月19日，迪安诊断发布收购北京联合执信医疗科技有限公司的公告，以2.64亿元受让北京联合执信医疗科技有限公司55%的股份，称将采用“服务+产品”业务模式提高核心竞争力。

行业人士认为，今年6月4日，李克强总理在国务院工作会议上针对医改提出要探索建立公建民营、民办公助等方式的区域性检验检查中心，对所有医疗机构开放，加上此前政府向第三方机构开放医学检验、影像市场的承诺，民间资本对医学检验市场的投资热情正不断增长。

据上海市主管部门不完全统计，仅上海注册的第三方医学实验室就超过40家。

第三方医检迎接县域蓝海

在今年6月4日召开的国务院常务会议上，李克强总理要求促进社会办医健康发展，满足群众多样化健康需求，要求简化医疗机构设立审批，取消床位规模等前置条件。会议还提出，“要探索以公建民营、民办公助等方式建立区域性检验检查中心，面向所有医疗机构开放”。

尽管细则还没有出台，但这种提法被业内人士认为是政府鼓励第三方医检机构更好地开拓医疗检验业务，以便在国营医疗检验机构占主体的市场拥有足够的份额。

“我们的国情是人口多，面积大，人口分布广，而以前医疗机构的检验资源都集中于大城市大医院，”国内第三方医疗检验机构金域医疗检验集团（以下简称“金域医疗检验”）董事长梁耀铭分析，“医改要想让医疗资源下沉，就需要建立区域检验检查中心。”

但是，对于县级和县级以下医院来说，想建立一个有一定规模的医疗检查中心不仅意味着购买昂贵的检验设备和检验试剂，还意味着培养专业人员、吸引人才，这些都不现实。梁耀铭认为，专业的第三方医疗检验机构可以帮助基层医院开展病患的检验服务，承包这些检验业务，实现对样本集约化检验。

广州医科大学公共卫生学院院长王家骥认为，正因为第三方检验机构是集约化检验医学样本，才可以利用规模效益降低检验成本，从而比原有医疗体制降低医疗成本。

“这种模式对于小医院尤其适合。因为小医院不可能建立一个完善的检验科，而对于大医院来说也有优势。”王家骥表示，一些三甲医院，虽然有技术实力开展高端的检验项目，也可以获得国家财政拨款购买先进的仪器设备，但是对于一些高端项目，由于覆盖地区的样本量不够，最终没法达到足够规模，造成设备浪费。

“有效利用第三方医学检验机构，可以避免有实力的大型医院在检验设备上盲目扩张。另外，虽然大型医院也可以成为基层医院的检验中心，但是它们毕竟是综合医院，不会在检验上提供完善的服务体系，比如上门取样本，这些都不如民营第三方检验机构。”王家骥表示。

目前我国医改正进入深水区，对于医疗费用的整体控制不仅仅是药费，还有很大一部分来自检验费用。

医药咨询公司法维翰公司中国区总经理刘宇刚表示，从医院的收入组成来看，药费收入一般占第一位。在我国医药分家政策紧锣密鼓推进下，药费比例已经大大下降，目前对于大医院来说，药费平均收入占40%左右。而排第二位的，就是检验费用，大致10%左右。

“我国第三方医疗检验产业的规模和美国相比还不到5%，美国两家最大的全国性独立实验室都已经上市，规模是我国同行业最大企业的数十倍。”刘宇刚介绍。

据业内人士称，实际上从2013年底，国务院关于医改的政策就已经提到要推动第三方医学检验机构和影像中心的发展，但是对于国内庞大的公立医院体系来说，检验费用外包等于是动了自己的奶酪。

“因为和医改大趋势合拍，目前国内的第三方医学检验行业增长迅猛。在医疗市场受医改的影响，无论是化学制药还是中药、生物制剂增长都放缓的情况下，第三方医疗检验行业却能实现每年20%以上的增长。”刘宇刚表示。

来自金域医疗检验的数据显示，该公司2012年实现10亿元销售额，2014年为18.8亿元，而今年有望实现26亿元销售额，增速超过30%。该行业的两家上市企业分别是迪安诊断（300244.SZ）和达安基因（002030.SZ）。根据迪安诊断今年8月公布的半年报，上半年实现8.13亿元营业额，比上年增长30.7%，净利润8940万元，增长38.9%；达安基因半年报显示，今年上半年虽然仅比去年增长0.57%，但是销售额6.27亿元，增长了27%。

分羹1500亿元医检市场

“国家关于医院收入的统计数据有据可查，而依照目前检验业务占医院收入8%到10%的比例，大致可以估算国内医疗机构的检验市场。2014年估算数据约为1500亿元。”一位医疗检验行业人士称。

据行业资料，2015年第三方检验在国内检验市场所占的份额只有大约3%，总金额不过70到80亿元，未来市场空间巨大。目前国内最大医疗检验企业有金域检验、赛迪诺以及迪安诊断和达安基因两家上市公司。

医疗检验市场从宏观意义上来说，属于检测行业，而国际上做检测行业几家巨头也涉足或拟涉足医疗检验市场。按照国家的有关规定，未来将在全国市场推行第三方检测，届时存在几十年的国家质量监督检验检疫总局将发生质变。

2015年3月6日，《全国质检系统检验检测认证机构整合指导意见》（以下简称《指导意见》）正式印发。《指导意见》明确提出，将质检系统3500多家机构分为公益类和经营类两类检验检测认证机构，到2020年基本完成质检系统检验检测认证机构政事分开、管办分离、转企改制等改革任务，形成一批具有知名品牌的综合性检验检测认证集团。

“未来也可能各个省都有检测公司，都是从原来质检系统的各个实验室分化独立出来。”国家质检系统一位人士说，“不过和国外SGS、BV等大型跨国检测集团比较起来，我们各个实验室的质检业务额太小，能有几个亿收入就很大了。”

他举例，以东南沿海某大型海关的动植物检验检疫业务为例，一年营业额不过6000万元。而据SGS的数据显示，其在国内的业务去年达到50亿元。

看到第三方医检市场的巨大潜力，行业内企业和传统企业都开始发力，希望能在未来迅速增长的空间中占据自己的份额。

据了解，最早于1996年进入这一市场的金域医疗检验今年收购了一家名为“金?”的互联网企业，后者可提供上门采血检验服务，公司同时与天猫网上药店、GO健康商城合作推出了国内首个酒精基因检测项目，未来业务的方向将拓展到互联网上。

“O2O我们才刚开始起步，只是试水而已，也在开发相关的APP和网站。可以想象，以后一名痛风患者，可以直接电话预约上门抽血，在APP里了解尿酸的情况。”在梁耀铭看来，国内第三方检验未来可能先于医疗服务，实现O2O。

国际传统检测行业巨头SGS、BV以及Intertek（天祥集团）都表示将涉入中国的第三方医疗检验。来自英国，世界排名第五的第三方检测机构天祥集团更是抢先一步，在中国上海成立了第三方医学检验中心，而专注于第三方医疗检验中特定领域的康圣环球医学特检集团也在中国开展了业务。

面对国外企业的进入，国内最大的第三方检测集团华测在上海设立了医学检验所，预计今年可以投入运行。而传统制药巨头也加入了市场争夺。云南白药（000538.SZ）今年年初宣布，设立第三方医学检验机构。

根据云南白药公开的资料，该集团设立的第三方检测公司名为云南天正检测技术有限公司。这是国内首家依托制药企业实验室转型建立的第三方检测机构，该检测公司由云南白药集团股份有限公司与云南省药物研究所控股。