全球药品市场分析

福尔莫斯

<DIV align=center>全球药品市场分析</DIV>

全球领先的医药市场咨询公司IMS Health于3月20日公布的报告显示，2006年全球药品市场销售额达到6430亿美元，按恒定汇率计算，较上年增长7个百分点，略高于上年6.8%的增长率。从1999～2006年的总体趋势看，虽然全球药品销售额逐年增长，2006年也再创历史新高，但增长率已经趋缓，增长率最高位出现在1999年，为14.5%，以后逐年减缓，最低位为2005年的6.8%。

2006年，人口的老龄化、强劲的经济增长以及创新药物的上市依然是拉动全球药物市场的“三驾马车”。

受到联邦医疗保险处方药物计划（Medicare Part prescription D）所致的药品处方量增长推动，美国药品市场增长8.3个百分点。在创新药物的助推下，抗肿瘤药市场在2006年猛增20.5个百分点，成为各大治疗类别中增长最强劲者，也是全球药品市场增长的主要驱动力。

“我们仍然看到市场的增长力量正在从成熟市场向成长中的市场转移，从基本治疗类别向生物技术类和专科医生驱动型治疗类别转移。”IMS高级副总裁Murray Aitken指出，“抗肿瘤药和抗自身免疫性疾病药物的增长证明了这两类药物在满足患者尚未得到填补的治疗需求中的价值，为市场的增长带来了巨大机会。”

1999～2006全球经济增长和正在萌发、增长的医疗卫生需求也推动了该国医药市场的快速发展。

纵览全球，如今，药品市场总增长中的27%来自人均国民收入（Gross National Income）低于2万美元的国家，而这一数字在2001年时仅有13%。

血脂调节药依然当先 抗肿瘤药高速增长

虽然美国默克公司的辛伐他汀（simvastatin，舒降之，Zocor）和百时美施贵宝公司（Bristol-Myers Squibb）的普伐他汀（pravastatin，普拉固，Pravachol）两大热销降血脂药在主要市场失去专利保护，但是血脂调节药仍然以352亿美元位居治疗类别榜首，占全球市场5.8%的分额。在市场增长速度上，血脂调节药已经趋于缓慢，其销售额仅较上年增长7.5%，略高于整体市场的增长率，但低于前十大治疗类别10.7%的平均增长率。在未来，本类药物的市场需求量仍将放大，其主要增长动力来自两方面：一是受到创新药物市场增长的推动，其中包括阿斯利康公司（AstraZeneca）的罗苏伐他汀（rosuvastatin，Crestor）和先灵葆雅与默克公司（Merck）共同推广的辛伐他汀+依泽替米贝的复方片剂〔simvastatin＋ezetimibe，Vytorin〕；二是美国市场上Medicare Part D中患者对血脂调节药的需求上升。

2006年，抗肿瘤药可谓一枝独秀，本类药物销售额达到346亿美元，以20.5%的增长率成为各大治疗类别中增长最强劲的一类药物。一些疗效显著的创新型抗肿瘤疗法不但改进了抗肿瘤治疗的途径而且提升了疗效，从而大受市场欢迎，也因此而推动了抗肿瘤药市场的快速增长。2006年，抗肿瘤药领域的创新活动可谓百花齐放、异常活跃，该领域中目前有超过380个在研药物。在处于后期研发阶段的抗肿瘤药中，有一半为靶向治疗药物，这些药物可直接作用于与肿瘤发生和生长相关的特异分子。

IMS Oncology副总裁Titus Plattel指出，靶向药物疗法为肿瘤的治疗带来了一场“大革命”，使得通过长期维持疗法控制多种形式肿瘤成为可能。靶向药物疗法正逐步成为人类抗击肿瘤的利器，从而使我们能够将肿瘤作为慢性疾病对待，而不是将其视作生命之终结者。随着制药行业创新工作的推进以及科学的发展，靶向药物疗法将继续呈强势增长，并将取得更突出的成就。

呼吸系统用药是2006年全球药品市场的第三大治疗类别，本类药物销售额达到246亿美元，较上年增长10个百分点。

抗自身免疫性疾病药物则是另一个高增长治疗领域。2006年，此类药物市场以20%的增速达到106亿美元的销售额，在各大治疗类别中位列十二。对肿瘤坏死因子（TNF）拮抗剂的使用增加以及此类药物适应证的扩大是该治疗领域市场增长的主要驱动力。雅培公司（Abbott）的阿达木单抗（adalimumab，Humira）以及强生公司（Johnson & Johnson）的英利昔单抗（infliximab，Remicade）就是抗自身免疫性疾病药物中的两大代表性产品。前者可以用于风湿性关节炎、银屑病关节炎和强直性脊柱炎等多项适应证，后者也拥有蚀斑性银屑病、银屑病关节炎、早期类风湿性关节炎、溃疡性结肠炎以及儿童克隆病等多项适应证，两者都是推动相应公司销售额增长的拳头产品。

创新药物备受瞩目 研发管线持续壮大

2006年，全球共有31个新分子实体药物投放到全球主导药物市场。总体而言，在2006年全球药品市场增长的销售额中，由2001～2005年间上市的产品所贡献的涨幅达到135亿美元，占2006年增长总额的三成以上分额。

在2006年上市的产品中，全球首个宫颈癌疫苗??美国默克公司（Merck & Co., Inc.）的Gardasil（HPV 6、11、16、18型四联重组疫苗）、新一代口服糖尿病治疗药物二肽基肽酶-4（DPP-4）抑制剂中的首个产品??美国默克的西他列汀（sitagliptin phosphate，Januvia）以及辉瑞公司（Pfizer）的肾癌治疗药物舒尼替尼（sunitinib，Sutent）3个产品所有具有的增长潜力令人瞩目，被寄予厚望。

Aitken认为，在医药领域，人们的确取得了一些前所未有的进步，但公众的保险将继续成为影响医药卫生开支的最重要影响因素。为了使创新药物得到支持，制药行业须要更好地阐明其药物的价值??定量化地证明治疗产品在降低总体医疗卫生开支、增加经济产出、改善生活质量甚至延长寿命中的作用。

2006年，产品研发线的增长势头保持强劲，尤其是I期和II期临床研究阶段的产品数量增长显著。至2006年底，处于开发中的分子达到2075个，较2005年上升7个百分点，较2003年末增加35%。此外，一系列开发价值大、成功几率高的产品现在已经达到III期临床或上市前研究阶段，其中包括95个抗肿瘤药、40个抗病毒感染药物以及27个抗关节炎和疼痛药物。在整个研发线上，有27%的产品为生物技术药物。

“非专利化”浪潮兴起 “重磅炸弹”首当其冲

2006年，全球药品市场增长中62%的涨幅来自专科医生驱动型产品，而在2000年，这一数字只有35%。随着质优价廉的非专利药进入市场或产品转为非处方药（OTC），大量基本治疗类产品正面临市场增长缓慢甚至低于市场平均水平的状况。这些属于基本治疗类的产品包括质子泵抑制剂（PPIs）、抗组胺药、血小板凝集抑制剂和抗抑郁药等。2006年，在全球七大药品市场（美国、加拿大、法国、德国、意大利、西班牙和英国），非专利药占居了药品销售量一半以上的分额。这一趋势不但反映了新老药物平衡正在发生变化，也表明了许多基本治疗类产品中“非专利化”势头的增长。

随着非专利药的崛起，“重磅炸弹”级品牌药的市场无疑是首当其冲的“非专利化”对象。

2006年全球药品市场前十大品牌药中，由赛诺菲-安万特（Sanofi-Aventis）与百时美施贵宝（Bristol-Myers Squibb）公司联合销售的血小板凝集抑制剂氯吡格雷（clopidogrel，波立维，Plavix）、辉瑞公司的抗高血压药氨氯地平（amlodipine，络活喜，Norvasc）、礼来公司(Eli Lilly)的抗精神病药奥氮平（olanzapine，再普乐，Zyprexa）、惠氏公司（Wyeth）的抗抑郁药文拉法辛（venlafaxine，Effexor）以及辉瑞公司的降血脂药阿托伐他汀（atorvastatin，立普妥，Lipitor）等产品的专利均已经受到挑战，非专利药已经对这些产品市场展开攻势。2006年，波立维、络活喜和再普乐的销售额呈现负增长，而Effexor则仅增长了2.7%。

前景展望 企业须洞察先机

药品市场在持续增长，其内在涌动的力量也在不断对其布局产生影响。2006年，全球七大主要药品市场，有销售额合计逾180亿美元的产品失去专利保护，其中美国市场上的此类药品销售总额高达140亿美元。与此同时，在血脂调节药、抗抑郁药、血小板凝集抑制剂、止吐药以及呼吸系统用药领域，掀起了一股低治疗成本药物替代品牌药的浪潮，非专利药将在医疗费用支付方寻求限制医疗卫生支出增长的过程中扮演更重要的角色。

除此以外，另一个影响药品市场的因素也日趋受到重视，那就是患者。随着患者趋于掌控自己的医疗保健，并要求得到更多的治疗权利以改善或延长自己的生命，其在药品市场中的作用越来越突出。

Aitken指出，患者越来越意识到要与医疗保健工作者共同管理自己的健康，因为他们既是药品的消费者，也是最终的支付者，他们正在得到更多的权利去促进药品的批准、影响药品上市和处方。

这种转变给制药公司和生物制药公司（无论该公司规模大小）提出了新的要求。最成功的制药企业将是那些既关注医疗费用支付者又关心患者，同时又不会忽视医生之重要性的公司。

Aitken认为，制药公司想要获得持续增长，就要对全球药品市场的动态具有洞察力，能够获取先机，走在市场平衡力发挥作用之前。这就要求企业具有从其销售、市场营销和产品投资中发现增长点的敏锐目光，具有对其研发和投资策略进行综合评估的能力，从使其无论在萌芽市场还是成熟市场都能抓住机遇，此外，企业还要能够更好地证明其产品的价值。

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强生公布07年年报

2008年1月22日，总部在美国新泽西州的强生公司（NYSE: JNJ）对外公布了2007年全年暨第四季度财务报告。2007年全年强生总销售额达到611亿美元，比2006年的533亿美元高出许多；全年净盈利106亿美元或每股3.63美元，低于2006年的110.5亿美元或3.73美元/股。

2007年第四季度，强生的毛收入为159.6亿美元，比去年的130亿美元提高了16.6%；净盈利23.7亿美元或每股82美分，也比去年同期的21.7亿美元或74美分有显著提高。刨除一次性支出，2007年第四季度强生的净盈利为88美分/股，击败华尔街154亿美元毛收入和82美分/股盈利的预期值。

强生的处方药、医疗设备、隐性眼镜和婴儿健康用品等四大业务全面增长；从地理角度讲，增长最快的是海外业务，去年同比提高26%。较低的美元汇率也在帮助强生挣钱，这一因素提高强生集团公司收入的5%。美元汇率不停的下降已经连续3个季度使美国公司大把捞钱，美国人因自己货币汇率的下跌笑得合不拢嘴，而其他国家看上去显得很蠢。

强生击败了华尔街预期值也不能使其股价上扬，因大市场拖累，1月22日美国东部时间11：00，强生股票下跌0.49美元或0.68%为65.84美元/股，市盈率为18.52，仅为2007年每股盈利3.63美元的18.1倍，最近52周交易范围是59.72-68.85美元/股。同时，道琼指数下跌1.15%,纳斯达克指数下跌1.94%。

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进入全球500强的药企

排名 中文常用名称 总部所在地 主要业务 营业收入（百万美元）
112 强生 美国 制药 53,324.00
115 辉瑞 美国 制药 52,415.00
147 葛兰素史克 英国 制药 42,730.60
158 拜耳 德国 化工、制药 39,899.20
168 诺华 瑞士 制药 37,020.00
169 赛诺菲安万特 法国 制药 36,998.40
188 罗氏 瑞士 制药 34,702.80
252 阿斯利康 英国 制药 26,475.00
308 默克(默沙东) 美国 制药 22,636.00
312 雅培 美国 制药 22,476.30
346 惠氏 美国 制药 20,350.70
406 百时美施贵宝 美国 制药 17,914.00
481 礼来大药厂 美国 制药 15,691.00

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辉瑞第四季度盈利击败华尔街预期

2008年1月23日，全球最大的制药企业辉瑞公司（NYSE: PFE）公布了2007年第四季度盈利报告。2007年最后一个季度，辉瑞净赚了28.8亿美元或42美分/股，较去年同期的94.5亿美元或1.32美元/股下降了70%，2006年第一季度较高的盈利是因为辉瑞出售了其健康产品业务。毛收入达到130.7亿美元，比去年同期的126亿美元增长了4%。美元的低汇率居然抵消了由于Norvasc（抗高血压）和Zoloft（抗抑郁）专利到期所造成的损失！无论是净盈利还是毛收入，辉瑞都击败了华尔街47美分/股和121.9亿美元的预期值。

公司最畅销药（也是全球范围内最畅销的处方药）Lipitor的销售额为34亿美元，去年同比增长了5%。Lipitor的专利保护将于2010年到期，去年在美的销售减弱，同样是美元低汇率帮了辉瑞的忙。几个上市新药销售增长迅速，戒烟药Chantix的销售达到2.8亿美元，而去年同期仅为6800万美元，2008年获得“重磅炸弹”地位应无悬念；止痛药Celebrex去年同比上升了18%达到6.37亿美元；肾癌治疗药Sutent的销售额增长了75%达到1.82亿美元；纤维肌瘤治疗药Lyrica增长了60%达到5.64亿美元。

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雅培第四季度毛收入上升16%达到72亿美元

2008年1月23日，总部在美国芝加哥郊区的制药和健康产品企业雅培公司（NYSE: ABT）公布了2007年第四季度的财务报告。雅培第四季度盈利12亿美元或77美分/股，刨除一次性支出，盈利达到93美分/股，符合华尔街的预期值。而去年同期因收购Kos药业，雅培亏损4.76亿美元或31美分/股。毛收入增长了16%达到72.2亿美元，击败华尔街69.6亿美元的预期。其中，美元低汇率为雅培的收入增长贡献了4.5%。

雅培的全球处方药业务增长了18.7%，主要依靠三大药物的快速增长，包括Humira（适应症为类风湿关节炎）、Kaletra（抗HIV）和降甘油三脂药TriCor，销售增长率达到或接近2位数。 雅培的其他业务，包括诊断和糖尿病产品增长了11.5%。

雅培预计2008年Humira的销售额将达到40亿美元，与强生（NYSE: JNJ）的Remicade和安进（Nasdaq: AMGN）以及惠氏（NYSE: WYE）的Enbrel形成有力竞争，3个药都是以肿瘤坏死因子为靶标的。1月23日，雅培的股价上升0.48美元或0.83%收盘价为57.97美元/股，同日的市盈率为46.71，是大型制药和健康产品企业最高的之一，在纽交所的市值为895.8亿美元。

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安进Amgen季报击败华尔街股票大幅回升

2008年1月24日，全球最大的生物技术公司安进Amgen（Nasdaq: AMGN）公布了2007年第四季度财务报告，产品销售全线击败华尔街的预期值。季度净盈利8.35亿美元或76美分/股，刨除一次性支出净盈利为1美元/股，高于华尔街预期值3美分，而去年同期则为8.33亿美元或71美分/股。销售毛收入去年同比下降2%达到37.5亿美元，也超过了分析师35.5亿美元的预期值。

安进的最畅销药已由促红细胞生成素变为促白细胞生成素，Neulasta/Neupogen（用于提升化疗癌症患者的白细胞）的联合销售额上升了9%达到11.2亿美元；第二大药Enbrel（适应症为类风湿关节炎等自身免疫性疾病）的销售增长8%达到8.56亿美元，Enbrel今后的走势如何还不确定，因为雅培公司（NYSE: ABT）的全人单克隆抗体Humira（靶标与Enbrel一致为肿瘤坏死因子）有极强的竞争力；2007年第三季度前还是无可争议的最畅销药、促红细胞生成素Aranesp（适应症为化疗癌症患者的贫血）的销售已连续第四季度下降，本季下跌25%为8.27亿美元，估计以后也难以好转；第四大药为老一代的促红细胞生成素Epogen（主要用于肾透析贫血患者）的销售下降3%为6.38亿美元。安进公司的4大重组蛋白药物产品的销售虽然有升有降，但是全线击败华尔街预期值。

对于2008年的预期，安进公司还是比较乐观，全年销售额将在142-146亿美元的范围，盈利将在4.0-4.3美元/股。但是分析师估计2008年的销售毛收入为145亿美元和4.35美元/股的盈利，对安进倒是一个不小的压力。今年，安进可能上市新的骨质酥松治疗药。安进正在试图多样化自己的产品，有可能尝试重组蛋白以外的药，如化学药。

1月24日，安进的收盘价为46.12美元/股，较前一个交易日上涨1.37美元或3.06%，闭市后电子交易股价继续上扬1.78美元或3.86%达到47.90美元/股，最近52周的交易范围是43.93-75.01美元/股，1月24日在纳斯达克的市值为501.6亿美元，市盈率为16.68。安进最黑暗的时期已经过去了，股票具有很强的吸引力。

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<DIV align=center>德国默克去年第四季度盈利49.8亿美元</DIV>

德国制药和化学公司默克Merck KGaA于2008年2月19日公布了2007年第四季度财务报告，净盈利33.9亿欧元（约合49.8亿美元）。而2006年同期的净盈利为1.3亿欧元。德国默克盈利大幅度提高是由于去年5月以49亿欧元的价格卖掉了自己的仿制药业务，买家是总部在美国宾夕法尼亚州的仿制药企业米兰公司（NYSE: MYL）。同年，德国默克以102亿欧元的价格收购了瑞士制药企业Serono。两起买来卖去的大宗交易很难让人与2006年同期的收益进行比较。

德国默克集团公司的运营利润去年同比下降了21%为1.66亿欧元，低于分析师的预期值。运营利润的下降并非销售额的降低，而是运营成本的提高。

集团销售比去年同期的11.5亿欧元增长了51%达到17.3亿欧元，销售增长的主要驱动力是多发性硬化症MS和癌症治疗药物以及液晶电视的液晶材料。其中，直结肠癌和头颈部鳞状细胞癌的治疗药Erbitux的销售同比增长33%达到1.27亿欧元，是增长最快的药。该药已在69个国家上市，近期可能新添包括胃癌、乳腺癌和非小细胞肺癌的适应症。MS的治疗药物Rebif（重组人β干扰素1a）通过收购Serono公司获得，为MS治疗药物中第二畅销药。全球MS治疗药物市场由四家公司占领，分别是Biogen Idec（Nasdaq: BIIB）、德国默克、以色列仿制药企业Teva（Nasdaq: TEVA）和德国拜尔Bayer，排在前三名的分别是Biogen Idec的 Avonex （重组人β干扰素1a）、德国Merck的 Rebif和Teva的 Copaxone。

财务报告公布后，在法兰克福证券交易市场挂牌上市的德国默克的股价下跌了1.08欧元或1.3%收盘于83.46欧元/股。

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礼来第四季度销售收入52亿美元盈利击败华尔街预期

2008年1月29日，总部在美国印地安纳州的制药企业礼来Eli Lilly（NYSE: LLY）公布了2007年第四季度财务报告，销售额比2006年同期上升22%达到51.9亿美元，盈利8.54亿美元或78美分/股，刨除重组和收购公司费用，调整后净盈利达到90美分/股，同比提高10%。Thomson财经杂志统计的分析预期值为销售额48.1亿美元，净盈利89美分/股。

公司有6大畅销药在2007年度的销售额超过10亿美元。其中前三甲的2007年销售业绩为，最畅销药Zyprexa（抗精神病）的销售额比2006年上升9%达到48亿美元，仅第四季度销售增长10%为13亿美元；Cymbalta（抗抑郁药）销售增长60%达到21亿美元；西斯里Cialis（促进勃起）比2006年增长25%为12亿美元。其他3枚“重磅炸弹”药品是Gemzar、Humalog（糖尿病药物）和Evista。

2007年全年，礼来盈利29.5亿美元或2.71美元/股，比2006年的26.6亿美元或2.45美元/股有较大提高。销售毛收入也从2006年的157亿美元提高至186亿美元。

1月29日美国东部时间12：00，礼来的股价上涨0.80美元或1.56%为52.20美元/股，最近52周交易范围是49.09美元至61.00美元/股。当日市值为592.2亿美元，比上一季度的645亿美元大为缩水，市盈率为25.52。

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2007年罗氏业绩再创新高 连续7年两位数增长

据最新公布的年报数据显示， 2007年罗氏集团的销售业绩再创历史新高。集团销售额增长10%（以瑞士法郎计为10%，以美元计为15%），达到461亿瑞士法郎，连续第7年双位数增长，继续保持健康并强劲的增长势头。

在评价全年业绩时，罗氏集团董事会主席兼首席执行官弗兰兹Ÿ胡沫博士说：“2007年，我们再次取得了骄人业绩，业务健康成长。销售额增长了10%，达到460亿瑞士法郎，由此，我们连续7年取得了双位数的增长。加之其他方面的进步，使得罗氏每股收益的增长率是销售增长率的两倍。药品部的销售增长几乎是市场增长率的2倍。诊断部以高于市场的增长率继续保持了在全球体外诊断领域的领导地位。我们对未来的预期十分乐观，将坚定不移地致力于健康事业的创新。我们拥有全球性的药品研发网络，在生物技术方面优势突出，在诊断领域独占鳌头，我们拥有强大的产品组合，以及药品部与诊断部的协同合作，这些都是我们短期乃至长期非常重要的竞争优势。”

罗氏集团药品部保持了超过市场表现的强劲增长。销售额高达368亿瑞士法郎，增长11%（以瑞士法郎计为10%，以美元计为15%），近全球市场增长率（6%）的两倍。抗肿瘤产品Avastin、赫赛汀、美罗华、特罗凯和希罗达的市场需求依然强劲。抗肿瘤产品的销售总额在2007年跃升了20%，巩固了罗氏在这一领域的全球领导地位。其它热销产品包括，治疗骨质疏松症的Bonviva/Boniva，移植类用药骁悉，病毒学类用药派罗欣，以及眼科用药Lucentis。

罗氏集团诊断部以93亿瑞士法郎的销售总额，保持其市场领头羊的地位。销售增长率6%（以瑞士法郎计为7%，以美元计为12%），专业诊断部和应用科学部是其主要的增长驱动力。

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<DIV align=center>“重磅炸弹”药品按适应症分类的排名榜</DIV>

根据全球销售额排名前20位的大型制药企业2007年第三季度的财政报告统计，现有88个“重磅炸弹”药品（本季销售额超过2.5亿美元或接近2.5亿美元同时销售额呈上升趋势的药品）。应该说明的是，2005年的数据表明有94个“重磅炸弹”药品，2006年有4个失去专利保护，今年又有4枚失去专利保护或即将失去专利保护。专利过期必然出现仿制药竞争，“重磅炸弹”的头衔随之消失。这两年并没有产生新的“重磅炸弹”，所以，目前的“重磅炸弹”数量应为86个。也就是说，制药企业“20强”并没握有全部的“重磅炸弹”。比如，Forest的Lexapro就曾有很好的销售业绩。换句话说，本文统计的可能不全。

表：“重磅炸弹”第三季度销售额按适应症分布

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注：*抗肿瘤药物中的3枚“超级重磅炸弹”全部为单抗药物，虽然提示抗癌药物的发展趋势，但是，越来越多的数据表明在很长一段时间内化疗药将与生物药共存和并重；把癌症治疗支持药归为此类是因为“促白素”Neulasta/Neupogen仅用于癌症患者和癌症化疗患者的感染预防，而“促红素”Aranesp和Procrit的主要处方量之一是癌症化疗患者贫血。当然，“促红素”也有相当的处方量是慢性肾病贫血（肾透析），所以，也有不合理之处。即使治疗性抗癌药物单列，也会在今年排名第二，仅次于心血管治疗药。但是，2010年前抗癌药物将位于榜首，因为几个重大的心血管药将失去专利保护。
**曾预计糖尿病药物会居于榜首，看来希望渺茫。主要原因是辉瑞公司（NYSE: PFE）的吸入型胰岛素Exubera销售惨淡，仅区区500万美元；另外，葛兰素史克（NYSE:GSK）的II型糖尿病治疗药文迪亚出现安全问题严重影响销售。
***单抗药物和重组融合蛋白药物治疗免疫疾病特别是自身免疫性疾病的市场近几年增长极快，目前，更多新增适应症进入III期临床研究或审批程序，发展潜力非常值得重视。
****88枚“重磅炸弹”药品在今年第三季度销售额的合计529.99亿美元占今年全球处方药销售总额预计值（7000亿美元，每季度平均1750亿美元）的30%。

图注：
1、肿瘤和肿瘤支持性药物
2、心血管（高血压和血栓性疾病）
3、精神病、抑郁症和癫痫
4、糖尿病
5、降血脂
6、（自身）免疫性疾病
7、呼吸道疾病
8、其他
9、HIV等感染性疾病
10、胃肠道疾病