[电力设备]专辑

福尔莫斯

节能减排促进电力设备业整合

　落后产能的退出，在不同程度上改变了水泥、电力以及非晶合金行业的竞争环境、供需关系，并在价格上得以反映。一些供需本就属于基本平衡的行业，往往又都有资本、资产密集的特点，盈利对价格变化通常表现出很高的弹性，此外，在新的能耗、环保等标准下，新产能的建成也需要较长的时间，由此引发的价格上涨将持续一定时间。
　　我们认为，2008年后期电力行业将进入景气上升周期，同样的周期曾发生在2002?2004年。主要的动因是电力供给增长开始慢于需求增长从而导致机组利用率回升。我们预测，2008年电力需求与供给分别增长12.5?13.5%和12.4%。节能降耗政策下，低效率小机组的关停、淘汰速度加快，将进一步加剧电力行业未来的供不应求，使行业的景气回升超出预期。
　　由于电力装机结构的变化，我们对新能源的前景充满信心。但风电在经历了05?08年的快速增长后，将进入平稳增长期。众多厂商不断进入必将使得我国的风力发电设备产业要经历一段残酷的竞争期及市场整合期；短期内，风电设备厂商还将面临上游核心零部件短缺的压力。
　　同时，我们应该站在更高的高度认识节能减排的紧迫性以及国家的政策取向，非晶合金材料面临广阔的市场前景。而仅仅依靠日立金属的产能扩张，难以满足我国非晶合金变压器发展的需要。我们预计，随国家对节能减排措施进一步落实，以及非晶合金变压器需求的上升，非晶合金带材的价格有望进一步上涨.

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福尔莫斯

我国风机国产化获重大突破

近年来，内蒙古以风能资源为依托，大力促进风电开发，带动风电设备制造产业发展。据内蒙古自治区发改委统计，２００９年内蒙古大型风力发电设备生产能力将突破１０００台。图为乌兰察布市锋电能源技术公司生产的风力发电机。贺勇摄

　　“我国风机国产化项目取得重要阶段性成果，它将有助于国内风电机组生产企业开发高水平、低成本、具有自主知识产权并能通过认证的兆瓦级风力发电机组，实现商业化生产，满足国内风电市场的需求”，中国可再生能源规模化发展项目（CRESP）办公室副主任罗志宏日前告诉《中国能源报》记者。他所指的重要成果，即CRESP所资助的金风科技、浙江运达、华锐风电、上海电气、东方汽轮机等5家企业，已完成了新产品设计和关键零部件研发采购工作，生产或即将生产出样机。

　　联合设计开国产化新路

　　罗志宏向《中国能源报》记者介绍说，为促进中国可再生能源规模化发展，中国政府与世界银行、全球环境基金共同开展了CRESP项目，由国家能源局负责实施。经过公开招标和评审，确定了上述5家企业为“风电机组国产化”子项目承担单位。2008年下半年，5家企业分别采取联合设计和自主开发的方式研发风电机组。目前，5家企业在风机国产化上取得了突破，都具备了自主知识产权、完成了新产品设计和关键零部件研发采购工作，生产或即将生产出样机。其中，华锐风电开发的3兆瓦风机是我国生产的第一款大型海上风电机组，计划于明年上海世博会期间并网发电。整个项目将于2010年完成验收。

　　联合设计和自主开发作为《可再生能源发展“十一五”规划中》所提倡的风能技术发展指导方针，目前已经得到了积极贯彻，国有独资及合资风电企业在国内风电市场所占份额逐年提高。中国风能协会最新发布的《2008年中国风电装机容量统计报告》显示，2008年较上年新增市场份额中，中国内资与合资企业产品占75.6%。而中国内资与合资企业产品所占累计市场份额达61.8%。在所有企业中，华锐风电的新增市场份额最大，占新增总装机的 22.5%，金风科技的累计份额最大，达21.6%。以华锐风电和金风科技为代表的企业已经走出了联合设计和自主开发的新路，从源头上为风电产业的良性发展注入动力。

　　成本降低促产业发展

　　风电机组的整机国产化直接影响风电项目实施后期的上网电价。我国的风电企业设备从技术到整装，长期依赖进口，致使国外的技术和图纸拿到中国来，因为核心技术的掌握不力以及“水土不服”的因素，而问题丛生。

　　一位在上海一家风机制造公司从事项目开发的人士告诉记者，公司引进国外的技术和图纸后，都要花上很大的精力去研究琢磨，产品拿到市场上销售时，常遭遇质量不稳定和售后服务跟不上的尴尬。“许多中小企业生产出的产品经常被风电厂要求退货，一旦设备出了故障，派去的维护的人都要现场联系国外技术提供商进行‘遥控’操作。”

　　更大的问题则在于，设备从制造到维护所耗费的巨大人力和财力成本，最终都转嫁到了风电的上网电价上。而通过实施风机国产化项目，成本已明显下降。

　　中国风能协会秘书长秦海岩对《中国能源报》表示， “十五”末期,风电场平均综合造价为7000元/千瓦，随着近几年国产风电设备组装成功并规模化生产，平均综合造价已下降到6000元/千瓦。同一技术档次的风机，国产机组比进口的低20%，比国外品牌在国内设厂价低10%。随着我国风机制造业的成熟和产能的扩大，2009年后国内风机供不应求的局面将得到缓解。

福尔莫斯

ＡＢＢ个性化与本土化同发展

近１４年的历程，对一家企业来说，足以全方位展示其发展轨迹。
　　北京ＡＢＢ高压开关设备有限公司，由ＡＢＢ集团与北京京城机电控股有限公司在１９９５年１２月联合成立。毋庸置疑，这是一家典型的合资企业，但无论是员工还是运作模式，甚至是供应商，近乎１００％的本土化管理，让这家企业尽显卓然不同。
　　在这个产品市场占有率把握话语权的时代，企业发展要稳如中天，除却优势，还是优势。正如去年６月新上任的北京ＡＢＢ高压开关设备有限公司总经理富贵（Ｆｕｌｖｉｏ Ｇｒａｎａｔａ）所说：“虽然我们所有的管理人员、运作方式都是遵循本土化原则，但是，企业最大的优势之一就是能充分及时调动、集合全球最好的技术和资源，将个性化与本土化巧妙结合，从而更好地为客户服务。”

　　融入优秀基因

　　和ＡＢＢ厦门的中压开关企业一样，北京ＡＢＢ高压开关设备有限公司也是ＡＢＢ较早开设在中国的企业之一。它采用从ＡＢＢ瑞典、瑞士、挪威、芬兰等各合作伙伴滚动转让的最新技术和一流的生产设备，主要生产先进的高、中压开关设备，以满足中国快速发展的输配电市场对高品质开关设备的需求。因为原来所在厂区的生产车间及交通、物流等方面已不能满足工厂成熟运作模式的需求，北京ＡＢＢ高压开关设备有限公司于２００７年初搬迁到位于北京经济技术开发
区的新址。如今，在亦庄新厂址里，采用量身定做的新生产流程和工艺，企业生产的开关设备，电压等级可以达到８００千伏，已成为中国能源、石化、冶金、铁路、交通、工业、建筑等行业高、中压电力设备的主要供应商。
　　“其实我们的企业有很广泛的产品线，包括避雷器、隔离开关、瓷柱式断路器、罐式断路器、电缆附件等。”作为总经理，富贵认为，必须把全球优秀的管理以及技术经验融入企业运作过程，才能使企业最大限度发挥优势。而本土化的管理模式并没有妨碍企业与全球先进技术力量的沟通，反而成为企业的一个突出优势。富贵表示，中国是ＡＢＢ第一大国家市场，对整个ＡＢＢ集团来说至关重要。所以，在企业日常运作过程中，北京ＡＢＢ高压开关设备有限公司会跟ＡＢＢ全球的同行互相交换信息以保证企业运营的卓越，整个ＡＢＢ集团内最好的技术和管理经验都可以通过交流成为支持企业长期发展的基本要素。这种优势就好像优秀的基因一样，融入企业的日常运作中。

　　负责的态度

　　先进、高品质的产品与技术无疑是企业竞争力的硬件标准。对于北京ＡＢＢ高压开关设备有限公司来说，富贵认为企业成功还有很重要的一点，那就是本着一种负责任的精神和态度做事。“举个例子来说，虽然表面听起来防止六氟化硫气体泄露是个小问题，但实际上它涉及到从产品最前期研发方面的关注和投入，到生产过程控制，到供应商管理等这些环节，才能够实现最终防止泄露的最佳状态。不仅是在我们的生产车间，包括在施工现场，在客户的现场，我们也是非常
认真负责地做好每一件工作。
　　而这种负责任的态度同样表现于ＡＢＢ员工强烈的使命感。最重要的是客户至上，一旦出现任何质量问题的时候，“我们的员工首先想到的不是解决这个问题要花多少钱，而是从自身寻找问题出现的原因，很有主人翁意识。也正是这种态度促使我们的员工自始至终对工作一丝不苟，从而在客户中也赢得了较高的美誉度。”

　　另一阶段的本土化

　　进驻中国市场１０多年来，北京ＡＢＢ高压开关设备有限公司一直在实现着他们的使命。单说企业业务范围中的中压板块，从１９９７年５月开始中压产品生产，到２００６年与ＡＢＢ挪威共同研发了４０．５千伏环网柜，并投放中国市场，短短的９年时间，企业迅速发展。富贵认为，发展到今天，ＡＢＢ其实在中国已经进入了另一个阶段的本土化，即在中国实现真正研发力量的本土化，本土化战略已经成为ＡＢＢ的成功要素之一。“对于某些最关键的核心技术，包括
对产品质量产生很大影响的技术，我们在ＡＢＢ集团内自己生产，所以对于这些技术和元器件来说我们还没有全面进行本土化”，因为这些核心部件可以集中在一个地方生产，然后提供给遍布于全球的ＡＢＢ集团内相关企业，这样一方面可以有效控制质量，另一方面可以节省成本。
　　但是在中国，“我们也开始对一些核心部件进行国产化，培养本地的供应商，加入ＡＢＢ集团全球的供应链，并且使其生产的部件供应到国外相关企业，如ＳＦＧ这种三工位负荷开关等。当然，前提是他们所提供的这些元器件是能够代表全球最先进的质量和技术。我们把全球最先进的技术引进中国，并且在中国生产最好的产品提供给我们的客户，实际上这背后是有ＡＢＢ强大的技术研发方面的投入和努力来支撑的。即使在全球经济状况不景气的环境下，我们仍会跟ＡＢ
Ｂ所有的员工一起努力拓展在中国的业务空间，原因很简单，”这位具有爵士乐钢琴演奏专业水平的意大利人无限激情地表示：“因为我们是有营养的企业，因为我们的目标是真正扎根中国，因为我们是价值的创造者。”

福尔莫斯

继电器产品供大于求 行业竞争加剧

2007年国际集成电路展览会（以下简称IIC）上，仅有2家继电器厂商参展，且参展企业抱怨由于继电器的生产厂商过多，导致市场竞争异常激烈，而且原材料的价格也在上涨，而他们又很难以降价的方式去争取市场，因此该类企业面对的压力很大。

继电器市场已出现多数传统产品供大于求和全局性供求平衡的局面，大部分继电器产品供大于求。有些厂商认为，该产业的利润率已大不如前，因此退出了该领域，转向其他方向。据了解，在本届IIC上，只有2家继电器厂商参展，万利堡实业有限公司就是其中一家。万利堡实业有限公司是一家生产通用继电器的厂商，据该公司经理伍志荣说：“目前继电器的生产厂商很多，竞争非常激烈，而且原材料的价格也在上涨，而我们又很难以降价的方式去争取市场，因此我们面对的压力很大。”但同时他又表示：“尽管继电器利润较低，但我们仍然留在这个产业中，是因为市场对于继电器的需求一直都保持稳定，几乎所有的电子产品都需要它，所以产品市场依然存在。”
当前，由于继电器在通讯、汽车、工控、家电等行业面对的是越来越大众化的消费群体，厂商在推出性能更优良的产品的同时，迫于市场价格竞争的压力，降低成本成为企业持续改善的课题。银联信分析：从我国继电器应用领域来看，通信和工业控制、家电和汽车是继电器最大市场。需求量最大是通用继电器，特别是高灵敏度、小型、超小型pcb继电器、小功率继电器等。从市场形势来看，继电器是一个量大，服务面广，技术含量不高，利润微薄，市场潜力较大的竞争性行业。但目前，业内认为，当前我国继电器市场竞争激烈，且原材料价格上涨，加大了企业负担，使企业面对了较大压力。
下面从近年来我国继电器市场发展情况来探究市场压力的变化情况，从而找出导致出现今天这种情况的根源所在：2000年，我国继电器行业在国家宏观经济政策的支持下，在世界经济形势趋好的大环境下，全行业面对激烈的市场竞争，共同努力，依靠科技进步，取得了喜人的业绩，2000年全行业完成销售收入31.77亿元，比1999年的23.20亿元增长了36.96%，增速比1999年提高了30.29个百分点，完成产量10.42亿只，比1999年的7.23亿只增长了48.3%，增速同比提高了11.99个百分点，达到了前所未有的增长幅度。2001年，由于受全球经济下滑的影响，世界继电器产业低迷，但是，我国采取积极的财政策略，扩大内需，拉动经济发展，有利促进我国继电器行业的平稳过度，出现了生产小幅增长。2001年继电器全行业完成销售收入32.15亿元，比2000年的31.77亿元增长1.19%，增幅比2000年下降了35.77个百分点；完成产量10.92亿只，比2000年的10.42亿只增长4.97%，增幅比2000年下降了43.33的百分点，降幅之大实为我国继电器史上所罕见。2002年，全球经济开始复苏，世界继电器市场回落终止，我国继电器行业则一扫2001年徘徊不前的局面，又进入了持续快速增长的新时期，全行业实现销售收入40.29亿元，同比增长25.24%，增幅比上年提高了24.03个百分点；产能达14.70亿只，同比增长34.29%，增副比上年提高了29.57个百分点，这是我国继电器市场恢复快速增长的一个新特点。
2003年，尽管受伊拉克战争和非典疫情的影响，但是，我国经济仍然保持了8.2%的快速增长势头，国家宏观经济走势和经济政策的取向，都为我国继电器产业发展提供了一个良好的内部环境，2003年我国继电器行业完成销售收入49亿元，产量18亿只。分别占世界继电器总销售量和总产量的12.00%和17.38%。这是我国继电器产业进入新一轮快速增长期。从2004年开始，我国继电器市场揭开一个新的篇章。由于国际市场的持续低迷，国际继电器巨头纷纷在我国开疆扩土。就在这一年，国际继电器巨头几乎都增大了在华投资，外商独资化倾向趋强，力图掌控中国继电器产业发展主导权。以世界巨企欧姆龙在华发展为例，2004年其就在深圳新增40条功率继电器和通信继电器生产线，新增月产能力1550万只。而2004年该公司销售收入达5.82亿元，比2003年猛增64.1%。在2005年扩大两倍面积，该集团又在上海扩大了两倍的生产规模4.26亿元；并于2005年初，将业内最新技术??第四代通信继电器从日本移到上海生产，年产2400万只，产品型号为G6J-2P，10.6×5.7×9.0mm，1A×30V，140mW，-40～+85℃。由于日方不断扩大投资，上海欧姆龙公司已于2005年上半年彻底完成由合资向独资的转变。2005年底，欧姆龙宣布在中国广州开设新的汽车电子元件生产和销售基地，以满足全球客户对低成本采购的需求，并加强与该地区大型汽车制造商的业务。新公司由欧姆龙单独出资1600万美元。产品包括电子控制器件、电动窗、继电器等。该公司2006年1月投入运营，且首季销售额1亿日元。

而另一国际知名企业Tyco于2004年在青岛开始了其二期工程扩建，以达到5000名员工，年销售收入1亿美元并于2005年中开始生产高新技术产品??第四代通信继电器，产品型号为IM型，10×6×5.65mm，2A×14V，140mW，-55～+105℃，产品和技术来自瑞士AXICOM公司。而在国外巨头纷纷进入我国的时候，我国继电器市场依然保持较高的增长速度，根据中国电子元件行业协会控制继电器分会（CCRIA）的数据显示，2005年大陆有293家继电器生产商，其中90%生产机电继电器。2005年大陆继电器产量达到大约30亿只，比2004年的24.9亿只增长了17%，继电器销售总额亦由2004年的6.33亿美元上升到6.8亿美元以上，其中机电继电器在总体继电器销量和销售额中占90%。而到2006年，国内企业则突破了300家，且当年生产35亿只继电器，比2005年增长了20%；收益猛增到10.8亿美元，比2005年增长了19%。目前，国内约有300多家继电器厂商，却占据了全世界20%的市场，但多数继电器企业为中小规模，只有10到20家大型企业，而这些继电器企业主要集中在东南沿海地区，如浙江、上海、江苏、广东、福建，还有辽宁。由于该产业生产厂商众多，竞争已日益激烈，特别在价格方面。多数厂商认为，该产业的利润率已大不如前。有些厂商因此退出该领域，转向其他方向，如宁波尚泰电子有限公司。同时也有几家厂商采取拓展产品线、增加其它电子元件等方式，弥补继电器的低利润率。
但绝大多数厂商仍然坚守在该产业中，因为市场对于机电继电器的需求仍保持稳定。业内人士认为，尽管继电器利润较低，但由于几乎所有的电子产品都需要它，所以该产品市场存在。2006年，不断增长的家用电器、汽车电子、电信和工业设备市场正快速推动大陆机电继电器生产商展开新一轮的产量增长。在访问的数家企业中，有60%计划提高目前的产量，还有部分企业打算在上半年将产能扩大100%。如，苏州市无线电元件一厂有限公司根据需求会增长30%以上的预测，计划在年中以前把产能扩大一倍。从原材料发展情况来看，电工钢是继电器核心材料。随着我国机电和家电等行业的飞跃发展，电工钢的需求日益增长。2002年以来，我国国内电工钢供需失衡的矛盾凸现出来，在2004年达到顶点，市场表现为电工钢价格大幅上涨。引起电工钢市场出现大量缺口的动因是我国家电和电机行业迅猛发展，而电工钢产能的扩张速度却低于下游行业的发展速度。随着国内厂商电工钢产能扩大，供需失衡矛盾得到有效解。

总体来说，目前生产和消耗已经基本达到平衡，市场上供需关系也较为稳定。但品种来看，由于冷轧取向钢片属于高投入、高技术产品，其生产难度非常大，在今后一段时期内仍将供不应求。但市场发展趋势来看，汽车继电器市场正不断扩展，这是由于汽车市场的不断扩张导致的。汽车继电器用量最多的是乘用车，一般每辆乘用车平均用15只继电器而一些高级轿车可用到25只左右；每辆商用车平均用13只继电器，其中每辆货车平均用7只、每辆客车平均用20只。汽车社会保有量增加也给汽车继电器维修市场带来新机遇，商用车（含货车、客车等）平均每年每辆维修用继电器5只，乘用车（含轿车、MPV、SUV等）用3只。
以2007年我国汽车生产预计数据进行计算，社会修配量按保有量10%计算，到2007年汽车继电器国内需求总量将达到13741万只。2007年我国汽车生产量预计达837万辆，所需汽车继电器为12085万只，加上4140万辆保有量汽车维修用的1656万只继电器，2007年我国汽车市场所需继电器总量预计可达13741万只，较2006年的11950万只增长了15%。从以上分析，我们可以归结出，目前，真正导致我国的继电器市场竞争激烈的主要症结还是在于行业自身内部。主要集中在我国继电器企业规模较小，未能形成一定规模的知名企业与国外企业抗衡，以及于后者有机可乘。此外，尽管继电器制造技术要求不高，但这只是相对于其他非电子类普通产品而已，而我国电子器件制造技术落后与国外企业这是完全不争的事实。所以，我们可以看见目前国内继电器企业的风险根源还是集中在产品的生产技术工艺落后，这些生产落后的企业一点遇到市场变动，自然会出现转产、转头甚至停产的情况。但可以看到的是，由于继电器市场规模依然在不断扩大，尤其是汽车继电器市场表现强劲，由此，未来市场必然是属于那些强势的大企业.

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福尔莫斯

电力开关设备未来的发展与进步

1 世界电力工业与电力设备的展望
　　根据EIA发布的《国际能源展望2006》预测，从现在到2030年，全球电力工业的投资约需10万亿元左右。未来25年世界用电需求剧增，其中发展中国家占主要部分，2030年全世界的用电量将是2003年的两倍。其中经济合作与发展组织国家将占全世界总增长量的29%，非经济合作与发展组织国家占71%，全球用电量将从2003年的14781TWh增长到2015年的21690TWh和2030年的31016TWh。全世界发电装机容量将从2003年的37100TW增长到2030年的63690TW，年均增长2%。到2010年中国发电装机容量将达到818GW，到2020年中国发电机装机容量将达到1186GW，从而超过美国，跃居世界第一。
　　有资料显示，全球电力设备行业2005年总的市场规模大约是558.78亿美元，过去几年平均增长速度为4%～5%，其中欧洲市场基本是零增长，主要依靠亚太市场拉动，中国近年的增长速度达35%。2005年中国电网建设创造了约80亿美元的市场需求，约占全球14%的市场份额。我国成为目前世界电网建设最快的国家，这极有利于输变电装备业的快速发展。
　　2 我国电力工业快速平稳增长
　　根据“十一五”规划，电力工业预计新增装机容量近250GW，发电方面投资10000亿元，电网投资规模将达到12000亿元。截至2006年底，我国发电装机容量达到620GW，同比增长20.3%，其中水电达128.57GW，约占总容量的20.67%，火电达484.05GW，约占总容量77.22%。
　　2006年，我国发电量达到2824.8TWh，增长14%，其中城乡居民生活用电量为324TWh，增长14.7%。预计“十一五”末，我国发电装机容量将接近800GW，届时，水电、核电、清洁煤发电和新能源发电等清洁电力比重将超过35%。
　　3 高压开关行业呈现快速增长的态势
　　在电网中，高压开关设备起控制和保护作用，随着高压开关设备的关合，强大的电力源不断地流向千万个用户，而当线路发生故障（如短路）时，开关能当机立断，能在数十秒内切除故障，保障线路及重大设备的安全。因此，高压开关设备对线路的安全运行至为重要。电网的大发展必然促进开关设备的大发展，开关设备必将有更大的市场和发展空间。
　　根据高压开关行业协会2006年的统计资料，2005年高压开关行业呈现出了快速增长的态势，主要表现在行业主要经济指标大幅攀升，生产企业规模扩大，技术不断进步，生产管理水平有了进一步提高。根据对2005年高压开关行业主要生产企业的统计资料，全年完成了工业总产值660.37亿元。
　　我国电力工业的持续快速发展，为高压开关制造业提供了广阔的发展空间，这从各类型高压开关产品产量逐年增长上可明显看出。根据高压开关行业协会统计数据表明，2005年相比2004年各类高压开关产品的产量都有明显增长。
　　4 中压金属封闭开关设备技术标准的进步
　　近年来，金属封闭开关设备有了很大发展，技术上取得了长足进步，这可从标准的修订中看出。
　　修订的IEC60298标准《额定电压1kV以上52kV及以下的交流金属封闭开关设备和控制设备》（第4版）采用新编IEC62271-200（第1版）作为新版标准，于2003年11月发布。我国相应修订的《GB3906-20063.6～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》标准于2006年8月正式批准，于2007年3月正式实施，从实施之日起代替GB3906-1991。
　　IEC和GB标准的修订适应了目前开关设备的技术水平，在这期间，开关设备的设计、制造、试验、运行均发生了较大的变化，水平得到了大幅提高。
　　标准的修订，主要集中在以下几个方面。
　　第一，适应开关设备的技术水平。前版标准的技术重点放在以空气绝缘的开关设备上，采用抽屉式或手车式结构型式，而将以固定式开关和以气体绝缘的开关设备的新发展放在次要位置。
　　第二，按功能分类。前版标准将开关设备按间隔类型的结构分为铠装式、间隔式和箱式。而目前在市场上出现了一大批开关设备，不再按间隔类型来划分。另外，从安全性和可靠性角度看，按间隔类型来分类不利于实际使用，而且会造成误解，新版标准不再按结构分类而按功能分类。
　　第三，内部故障电弧等级。新版标准将内部故障电弧的安全性地位大大提高了。根据产品在内部故障电弧方面所提供的安全性级别，定义了内部电弧级开关设备和控制设备（IAC）；对内部电弧级开关设备和控制设备（IAC），其内部故障电弧试验规定为必试的型式试验，试验电流为额定短路时耐受电流，试验持续时间推荐1s、0.5s和0.1s，通过试验的设备则为内部电弧级开关设备和控制设备（IAC），并规定将内部故障电弧试验的特征参数标准注进铭牌中。
　　随着内部故障电弧等级的纳入，现可对试验结果进行比较，而在这之前，有关内部故障电弧试验由制造商和用户协商确定，缺乏统一规定，没有可比性。
　　5 真空灭弧室技术的进步
　　真空灭弧室制造技术有了很大的发展，主要表现在四个方面：触头材料、电弧控制系统、灭弧室结构及灭弧室制造工艺。
　　在触头材料方面。目前用于真空开关的触头材料大概有三种：半难熔金属+良导体，如铜铬合金；熔融金属+良导体，如铜钨合金；铜合金，如铜铋。在铜铬材料之前，大部分真空开关仍大量使用铜铋合金作触头材料。1980年以后，铜铬合金的优点得到了广泛认可。1992年以后，这种新材料大量应用于中压大容量真空开关中，并全面淘汰了第一代真空开关触头材料铜铋合金。在中压真空开关中，铜铬合金被认为是最佳的触头材料，因为它结合了触头材料中最关键的电性能于一身，即具有优良的导电性、高的开断电流能力、良好的抗电弧熔蚀性和很好的抗表面熔焊能力以及截流值小等特点。
　　在电弧控制方面。通过对真空灭弧室内触头结构的合理设计，使高压大电流下的聚集型电弧转化为扩散型电弧，以避免触头局部过度熔化，达到提高开断能力的目的。目前使用的触头结构有四种，包括平板对接式触头、螺旋型横磁触头、线圈式纵磁触头、环状纵向磁场触头。目前纵向触头结构已成为大电流真空灭弧室触头的主导结构。纵向触头主要有线圈式和杯状结构形式，在我国，杯状纵磁真空灭弧室触头应用最广。
　　在灭弧室结构方面。真空灭弧室主要由绝缘外壳、屏蔽罩、波纹管和动静触头等组成，按绝缘外壳的材料不同，可分为玻璃外壳和陶瓷外壳，这两种技术已经成熟。真空灭弧室内的屏蔽罩有主屏蔽罩、波纹管屏蔽罩和均压屏蔽罩。合理地布置灭弧室屏蔽罩，可优化内部电场结构，使电场分布均匀。最新提出的一种真空灭弧室设计方法，是利用有限元法和最优化理论，得到灭弧室内各屏蔽罩间最佳的电场配置。波纹管能在动触头往复运动中保证真空灭弧室外壳完全密封，真空灭弧室的寿命主要取决于波纹管，液压成型波纹管加工工艺相对简单，价格也较便宜，使用较广。
　　波纹管的制造工艺大体有两种：一种是冷薄壁不锈钢直接经液压成型制成波纹管（无缝波纹管）；另一种是用不锈钢板先用微弧焊接成薄壁管坯，然后经液压成型制成波纹管（直焊波纹管）。我国现在既能生产无缝波纹管，也能生产直焊波纹管。
　　在制造工艺方面，目前国内外普遍采用一次封排工艺，即真空灭弧室的封口和排气同时进行，一次完成。采用一次封排工艺，使真空灭弧室因漏气或真空度下降造成的失效率从原来的0.3%下降到0.1%，甚至下降至0.03%。一次封排工艺相比常规排气工艺，大大简化了工艺流程，同时提高了产品质量和生产效率，降低了生产成本。
　　一次封排工艺，提高了真空灭弧室的真空度，有效激活吸气剂，内部零件的除气更加彻底，有利于真空度的长期维持，也有利于用储存检漏法查出慢漏的真空灭弧室。一次封排工艺大大简化了真空灭弧室的结构，减少了真空密封焊缝，减少了漏气的可能性。

ICE

日本开发新型太阳能电池材料

　　日本产业技术综合研究所最近开发出一种新型高效化合物型太阳能电池材料，可进行批量生产。

　　这种材料是在300-500摄氏度的坩埚内，将铜硒铟合成材料喷涂在玻璃基板上制成的。与以往的制造方法相比，可以在发电层内形成纯度较高的结晶，以提高太阳能的转换效率。该研究所准备将这项技术转让给国内的企业，在两年内实现商品化。

　　这项技术是由该研究所太阳光发电研究中心副主任仁木荣领导的研究小组开发的。这种化合物型太阳能电池利用铜等4种金属组成的化合物层发电。

　　目前已开始批量生产化合物型太阳能电池的昭和壳牌石油等公司采用的制造方法需要烧结的工序。而产业技术综合研究所的方法使得太阳能电池的制造工序更加简单，更适合批量生产。

　　经测试，这种新型太阳能电池将14.9%的太阳能转变成了电能，而昭和壳牌石油、本田等公司产品的转化率仅为10%-12%。目前广泛使用的硅结晶太阳能电池的发电效率多在15%左右。据说化合物型太阳能电池由于使用材料较少，因此可望降低成本。

ICE

我国已成为全球主要太阳能电池生产国

我国在新能源开发方面发展势头迅猛，尤其是太阳能电池行业，目前我国已成为全球主要的太阳能电池生产国。据中国太阳能协会的数据，2007年，我国太阳能电池的产量约为1180兆瓦，世界前16家太阳能电池公司中，中国占6家，是世界上最活跃的新能源投资市场之一。但据业内人士称，与海外市场旺盛需求形成鲜明对比的是，国内应用相对滞后，内需严重不足，“有产业，没市场”问题突出。

福尔莫斯

我国电力变压器发展现状

来源：上海兴中变压器

电力变压器是发、输、变、配电系统中的重要设备之一，它的性能、质量直接关系到电力系统运行的可靠性和运营效益。

一、电力变压器品种

（一）配电变压器我国中小型配电变压器最初是以绝缘油为绝缘介质发展起来的；进入20世纪90年代，干式变压器在我国才有了很快的发展。

（1）油浸式配电变压器S9系列配电变压器，S11系列配电变压器，卷铁心配电变压器，非晶合金铁心变压器。为了使变压器的运行更加完全、可靠，维护更加简单，更广泛地满足用户的需要，近年来油浸式变压器采用了密封结构，使变压器油和周围空气完全隔绝，从而提高了变压器的可靠性。目前，主要密封形式有空气密封型、充氮密封型和全充油密封型。其中全充油密封型变压器的市场占有率越来越高，它在绝缘油体积发生变化时，由波纹油箱壁或膨胀式散热器的弹性变形做补偿。

（2）干式变压器干式变压器由于结构简单，维护方便，又有防火、难燃等特点，我国从20世纪50年代末即已开始生产，但近10来年才开始大批量生产。干式变压器种类很多，主要有浸渍绝缘干式变压器和环氧树脂绝缘干式变压器两类。

（二）箱式变压器箱式变压器具有占地少，能伸入负荷中心，减少线路损耗，提高供电质量，选位灵活，外形美观等特点，目前在城市10Kv、35kV电网中大量应用。我国目前所使用的箱式变压器，主要是欧式箱变和美式箱变，前者变压器作为一个单独的部件，即高压受电部分、配电变压器、低压配电部分三位一体。后者结构分为前后两部分，前部分为接线柜，后部分为变压器油箱，绕组、铁心、高压负荷开关、插入式熔断器、后备限流熔断器等元器件均放置在油箱体内。目前有些厂家，已将卷铁心变压器移置到箱式变压器中，使箱式变压器体积和质量都有所减小，实现了高效、节能和低噪声级。

（三）高压、超高压电力变压器目前，我国已具备了110kV、220kV、330kV和500kV高压、超高压变压器生产能力。超高压变压器的绝缘介质仍以绝缘油为主，根据电网发展的需要，变压器的生产技术正在不断提高。SF6气体绝缘高压、超高压变压器正在研究开发。

二、制造水平总体讲，我国电力变压器技术处于国际20世纪90年代初的水平，少量的处于世界20世纪90年代末的水平，与国外先进国家相比，还存在一定的差距。

1、铁心材料20世纪70年代，武汉钢铁公司在引进消化吸收日本冷轧硅钢片制造技术生产冷轧硅钢片的基础上，于20世纪90年代又引进了日本高导磁晶粒向冷轧硅钢片（HI-B）制造技术，制造出了节能效果更好的电力变压器铁心材料。但是由于产品数量不能满足需求及生产工艺两方面的问题，仍然要从日本、俄罗斯以及西欧等国进口部分冷轧硅钢片。在研制配电变压器铁心用非晶合金材料方面，我国于20世纪90年代初曾由原机械部、原冶金部、原电力部、国家计委、国家经贸委、原国家科委组成了专门工作组，对非晶合金铁心材料和非晶合金铁心变压器的设计和制造工艺开展了深入研究，研制的非晶合金铁心材料基本达到原计划指标的要求，并于1994年试制出电压10kV、容量160～500kVA的配电变压器，经电力用户试用表明，基本达到实用化的要求。

但对非晶合金材料制造工艺仍需进一步改进，才能达到批量生产的要求。1998年，上海置信公司引进了美国GE公司的制造技术，用美国非晶合金材料生产了非晶合金铁心变压器，目前已能生产电压10kV、容量50～2500kVA、空载损耗34～700W之间、负载损耗在870～21500W之间的非晶合金铁心变压器，而且已将此种材料应用于环氧树脂干式变压器上，进一步促进了我国非晶合金铁心变压器制造水平的提高。我国已有一些变压器厂家应用引进非晶合金材料铁心制造出的产品投入电网运行。

2、工装设备20世纪80年代以前，我国变压专用设备技术水平，整体上是比较低的，除绕线设备有专业生产厂生产外，其余绝大部分都是企业自制的比较简单的设备，只有少数几家有简易的铁心加工纵剪线。进入20世纪80年代变压器行业开始引进国外先进的专用关键设备，如铁心纵剪线、低频电热燥系统等。到20世纪90年代，由于干式变压器的大力推广，引进了一批环氧浇注设备和箔式绕线机，几个大型生产厂还引进了绝缘件加工中心，使我国变压器生产工装装备水平大大提高。国内一些专用设备厂家经过消化吸收，也开发了纵、横间生产线等专用设备，这些国产专用设备，其功能及主要技术参数基本达到或接近国际水平，对保证我国变压器产品量，提高变压器的技术性能，提高生产效率起到了至关重要的作用。

3、变压器工艺设计近20年，对110kV及以下电压等级的油浸变压器进行了不少优化设计，已逐步取代了64、73、79、86等标准，目前推行的是20世纪90年代后期的99标准，形成了节能变压器的新系列，使各种损耗进一步降低，替代了高能耗产品的生产。1998年国家又进一步明确，在电网中运行的64系列、73系列老旧变压器必须淘汰更新，按1979年标准生产的S7型变压器也必须停止生产。1998～2001年的城乡电网建设改造中大力推行的S9型配电变压器，符合1999年国家标准。2000年开始，在两网建设改造中还使用了卷铁心变压器。来源:www.tede.cn

在干式变压器中，在自主开发的基础上，引进了德国、瑞士、意大利、葡萄牙等国多家公司的有关10kV、35kV干式变压器系列的设计、制造等多种技术，并早已批量生产10kV、35kV干式变压器，目前可生产最高电压等级为110kV、单相容量为1.05万kVA的干式变压器，产品质量已达到引进的国外同类产品的技术水平。

在高压、超高压设计方面，除开展了科技攻关、自主开发外，在进入20世纪80年代以来还先后引进了日立、东芝、ABB、三菱、西门子等公司的制造技术。目前在超高压500kV变压器制造中，从最初的大部分依赖进口，发展到如今可与进口产品具有相当竞争能力的产品。随着三峡工程的建设需要，引进的西门子公司变压器制造技术，在三峡水电站左岸应用的84kVA三相变压器制造中，我国已同外商合作，每台承担30%左右的制造份额；对于西门子公司设计、制造技术的关键部分已能完全掌握，三峡右岸所用变压器的制造，应用西门子技术，要求做到由国内承制，为参加投标创造了条件。

这一切都表明，改革开放以后，在电力变压器的科技攻关、技术引进、消化吸收、科技创新等方面都取得了积极的成效；对掌握各种类型变压器的制造技术，提高产品性能，提高产品质量，缩短产品开发周期，扩大产品产量，增加产品品种都发挥了积极作用。

制造企业通过多年的基本建设和技术改造，使电力变压器行业有了较大改观，我国变压器制造业将逐步接近世界先进水平。4、生产能力随着电力工业的发展，国内电力变压器厂家按计划需求进行了建设和改造。据不完全统计，全国电力变压器生产厂家约有2000个，据“八五”末期对900个有规模的生产厂家统计，每年生产变压器的容量约1.5亿kVA；2000年共生产各种变压器30多万台，容量约1.8亿kVA（其中10kV、35kV电压级占总台数的90%以上），相当于世界总产量的1/5以上。可以说，中国是世界上电力变压器的生产大国，也是应用电力变压器的大国。国内有500kV级生产能力的厂家7家，其中能批量生产的有5家，年生产能力已超过3000万kVA，最近两年大约每年生产2000万kVA容量，占总产量的11%左右；能生产220kV级的厂家有25家左右，最近两年大约每年生产3000万kVA，占总容量的近18%；能生产110kV级的厂家有100家左右，最近两年每年大约生产1000台，3000万kVA容量，亦占总容量的近18%，其中年产100台以上的厂家有新疆特变电工、衡变、沈变、保变、华鹏等5家；生产干式配电变压器的厂家约有100家，生产能力在100kVA以上的厂家有顺德、金乡、许继、华鹏等4家。

据2000年统计，全国共生产干变1600万kVA占电力变压器总产量的近9%（全国生产干变能力为3000万kVA）；生产SF6绝缘介质变压器的厂家有3家，主要是生产10kV电压等级的产品，且产量很少，更高电压等级的正在开发。适应城网及住宅小区要求，地埋变压器也有一些厂家开始生产；生产箱式变压器的厂家很多，据不完全统计约有600个厂家，年生产约7000台，其中年生产量200台以上的约有20家。来源:www.tede.cn

电子变压器需求旺盛近年来，电子变压器技术发展目标是轻量、高效、高密度，片式化产品也将获得进一步发展。由于家用电器以及电子设备的不断发展，对低压电子变压器的需求量越来越大，因此，高清晰度电视和高频显示器用回扫变压器成为生产企业关注的主要领域，其中无环回扫变压器的需求量将有较大的增长；高频、低损耗、小尺寸、低价位的电源变压器也将占有大量市场；高压电源变压器市场前景令人鼓舞。

目前，世界电子变压器的市场规模基本维持在60亿～70亿美元左右，占世界电子元件市场总量的7.5%左右。其中日本的生产与消费分别占世界市场的43%和40%左右，美国的生产与消费分别占17%和22%左右，亚洲其他国家和地区的生产与消费占有率急速上升，分别在13%和8%左右。

我国加入WTO以来，国内电子变压器市场竞争基本处于平稳状态，没有受到较大冲击，这是因为电子变压器产品属于劳动密集型和以用户要求定制生产为主的产品。品种规格多，生产批次多、量大，因此不适宜自动化、规模化大生产。随着市场竞争的日趋激烈，为了减低成本，生产正向低劳务成本地区转移。

目前，我国电子变压器生产呈现以下特点：

??中频变压器产量大、价格低，并以出口为主，出口带动其快速发展。目前我国电子系统内企业中频变压器的行业平均价格为0.626元/只，但多数企业的平均出厂价在0.20～0.30元/只之间，高者在1元/只左右。由于产品主要是出口，其价格也完全是由国际市场决定。

随着数字音频电子产品的日益普及和更广泛地采用集成电路，新款式彩电已不再使用音频变压器，音频变压器市场份额在不断下降。来源:http://tede.cn

??电源变压器市场需求旺盛。电源变压器是劳动密集型产品，并以用户定制生产为主，近几年来国内外市场需求旺盛，成为发展迅速的热门产品。据统计，近年我国台湾省电源变压器的生产预计增长50%，香港地区将增长20%，而印度将增长25%。通信、计算机、消费类电子产品是其三大主力市场，其中通信需求的增长将起很大的推动作用，现全球电源变压器年需求已超过百亿美元，并向表面安装、高功率和高压方面发展。

日本LCD和CD用的6×6.6×3.5mm，游戏机和调谐器用的2.6×5×277mm系列表面安装电源变压器，生产仍向低劳动成本地区转移，给国内生产发展带来了良好机遇。??回扫变压器生产过剩。目前，全球彩色电视接收机需求下降已严重地影响了亚洲回扫变压器产量。我国台湾回扫变压器现大约有6家制造商，而绝大部分已将生产基地转移到祖国大陆。

由于回扫变压器是一个劳动密集型产品，要在台湾生产是较困难的，加之LCD监视器不用回扫变压器，而其发展正在领先于CRT监视器，因此，大陆企业开始生产LCD监视器用的变换器。台湾回扫变压器产品的发展注重两方面工作：

一是开发短颈CRT用的小型回扫变压器；来源:www.tede.cn

二是增强质量意识，大部分制造商已将获得UL、CSA、VDE、CE、EMI和TCO之类认证作为提高产品质量的一个主要目标。

目前，日本回扫变压器已呈现供应过剩情况，主要原因是由于日本公司的中国工厂供应过量。随着大量投资进入中国大陆的回扫变压器企业，供应过剩形势还将继续，预计这一形势还将持续一个时期。由于传统的电视接收机和PC机监视器用的回扫变压器价格下降，日本制造商正致力于增值产品生产，如投影电视用的回扫变压器。为了避免价格竞争，大多数厂商已转向高档产品市场，如日本媒体电子公司已将重点转向HDTV接收机和高分辨率监视器用的高档回扫变压器。制造商为保持其国际竞争力，正在积极利用其技术优质开发高档产品。JVC公司已开发了一种综合高压设计技术和控制电路的回扫变压器，从而改变了产品性能，同时又降低了生产成本。如HRCM11是一种用于脉冲宽带调制系统的双聚焦型回扫变压器，它装有高压控制电路，其水平扫描频率高达120kHz。

在PC监视器市场上，日立公司已推出了用于CAD/CAM领域的超高分辨率监视器用的回扫变压器，其水平扫描频率达130kHz，采用一个以聚焦电位器进行动态聚焦调制。大多数公司将研制目标放在开发低损耗回扫变压器方面，以供节能电视接收机使用，为此取代回扫变压器中传统绕线圈的技术开发工作也正在进行之中。

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我国第一片兆瓦级风电叶片下线

　　本网讯　我国第一片兆瓦级风电叶片??１．５兆瓦级３８米风电叶片，１１月６日在甘肃白银市顺利下线。专家表示，这标志着我国在风电设备制造自主创新之路上又迈进了一步。
　　出席下线仪式的中国风能协会秘书长秦海岩说，近年来，我国风电产业呈现了一轮爆发性增长态势，风电设备制造业也有了很大发展。２００５年１１月，国内首个风电叶片自主研发机构???华翼风电设备研发中心在河北保定成立，重点研发８５０千瓦至２．５兆瓦多个系列叶片产品。
　　据了解，目前，全国已有近７０家企业涉足风电整机制造，约１７家企业完成了样机的制造，并网发电。大部分零部件均已实现国产化，产业链初步形成。为支持风电设备关键技术研发，财政部今年８月发布了《风力发电设备产业化专项资金管理暂行办法》，规定对符合支持条件企业的首５０台兆瓦级风电机组，按６００元／千瓦的标准予以补助。（欣桦）

福尔莫斯

下面两篇为最近中金与申万对电力行业的研究报告，仅供参考

中金相关附件

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