问问大家对于振华B的看法？

冰刃

同中集一样是制造业，也在开辟新的业务领域??海上重工，并且他的主业没有象现在中集利润率大幅下跌的现象，净资产收益率也一直处于很高的水平，在我眼里是个很好的公司，现在市盈率也才10倍，但我转了很多B股的坛子发现很少有人关注过他，这个疑惑希望能在大家的讨论中帮我这个新人解开！谢谢！

冰刃

看他最近几年的价格也并不比万科差多少，并且也有一个很好的管理团队，跟上海港机整合后在国内市场成了名副其实的垄断地位，这并不重要，我感觉最重要的是他的新业务??海上重工。中国制造业的优势能帮助他更快的占领市场。最近又向外资银行贷款1.775亿美元，在我看来是业务急剧发展的结果。不知道对不对。。。

菜鸟一个，我只能写出这些很肤浅的东西了。。

911cym

深入研究,少量介入.

生活,学习,投资.

重在参与.

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隐士兄对此股甚有研究,其海上重工一块近乎垄断,呼唤隐士!!!!!!!!!!!!!

groper

个人也关注振华很久了，总觉得他与中集是同一个类型的公司，一起受益于中国制造的优势、同样成功的经营使得各自在行业中确立了绝对领先地位、同时受制于宏观经济影响并开始延长产业链，现在中集伸向道路运输车辆及造船而振华向海洋重工延伸，两者的差异逐渐开始体现出来。本人不是专业人士，无法从基本面因素作更客观深入的分析，仅从财报上看近年中集若除去投资收益后大大落后振华。

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个人提供DYER兄的一点看法:320里掌握的是深海石油配套工程的技术,全中国是独家唯一的,而中集拥有的是开放的近海的石油开发配套.此两种技术差距是天渊之别! 这里没有美女,看来隐士兄............................哈哈

冰刃

重工行业钢铁占原材料绝大部分比重，而今年亚洲和欧洲的铁矿石成本相差那么大，又让我对320在进军欧洲市场时顺利与否产生了怀疑~

orchidji

振华的控股股东是中交，原来建设部转成的企业，应该是典型的国有企业

振华在这种背景下能做到现在这样，真的可以说是奇迹。。。

冰刃

感觉网上对于振华的研究报告真的不多（都没找到。。）

比如他的海上重工一块，他的技术在世界到底处于一个什么样的水平？他的竞争对手是怎样的？

另外我想他要是没两把刷子，他也不会贸然进入这个领域，他肯定是认识到自己有哪方面的优势才会进入海上重工与国际巨头争夺份额。

［此帖子已被 冰刃 在 2008-8-19 11:54:36 编辑过］

冰刃

前几天看麦总的讲话，他说现在收购的外国企业每天早上都要升中集的旗帜，并且要经常来国内参加升旗仪式，让他感到很高兴。

但在我看来现在的麦总已经沉浸在领袖的美丽光环之中，没了前几年的务实，更多的是虚荣了。

这点让我对中集以后的发展很是忧虑，有点象当年的TCL。