09年行情前瞻??小荷才露尖尖角

波浪

阳光兄，能把自己的股市搞明白就不错了，别过分关心老美的股市，人家的自有人家的波浪分析家来看。tbtb兄前面也说了，美股与A股的周期不相同，不能以美股的走势来推测A股。

tbtb兄好久未露面了，现在也鲜有人说行情了，那我就斗胆来说一点吧。我觉得本周调整已经差不多了，分时图上是个小菱型，成交量未减，这通常是典型的中继形态。深证指数已经弹到去年7月份的区域，上证还差一点，上去是必然的。下周以后可能有逼空凌厉的上涨行情！

师母已呆！

阳光下

keiffer兄，我说的是永远啊

没有老巴的伯克夏，就不是伯克夏。而老巴的寿命是有限的，伯克夏早晚要变的。我本来想提的看法是：伯克夏先死还是美元先死。只是想了想，这样说似乎太没有礼貌了，呵呵。

分析推导，需要根据多方面的依据来综合分析，而说出来的结论却只有一个。如果理解不了的东西就是胡推乱导，这个世界上的胡推乱倒就太多了。

冰雪婉儿

TB兄和金学伟的文章早已精彩地阐述清楚了这个观点??“熊去牛来”。我觉得，没有人可以比他们说的更好了。

熊去牛没来。

一亩七分地

这个世界上的胡推乱倒本来就极多。

keiffer

引用：

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原文由 阳光下 发表于 2009-4-13 12:12:33 :

可以推断：老巴在未来的几年里，必须大幅亏损，将过去几十年来的收益亏掉大半，这样才可以符合规则。

好像上课说的是没有公司可以“永远”超过，老巴虽然投资业绩超然，也跟永远这两个字没关系吧：）所以不能得出“未来几年”这个推导哈

我倒是相信随着老巴的伯氏轮船越来越大，要大幅超过成本的难度越来越大。

掷铜板的人

引用：

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原文由 阳光下 发表于 2009-4-13 12:12:33 :

上课时，在教材中的公式1－6里，提到：在复利的模式下，没有任何公司的资产收益率可以永远超过资本成本。

如果结合伯克夏的情况，可以得出两种推论：

一、美国长期国债收益率基本稳定。那么，可以推断：老巴在未来的几年里，必须大幅亏损，将过去几十年来的收益亏掉大半，这样才可以符合规则。

二、老巴未犯大错，收益率在未来几年里略有波动。则美国长期国债收益率必须大幅上涨，超过老巴的复合收益率，即达到28％以上。

这两个推论哪个会成为现实呢？我看，第二条成为现实的可能性要比第一条的可能性大得多。结合现在美国的政策，美元在未来的几年里会大幅贬值，美国进入大型通货膨胀，长期国债收益率大幅提升。提升多少？呵呵，我觉得，也许会很多很多，甚至会大幅高于28％

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从“没有任何公司的资产收益率可以永远超过资本成本”这个定律中推导出“美国长期国债收益率必须大幅上涨，超过老巴的复合收益率，即达到28％以上”，这个推导能力也太牛了。。。胡推乱导。。

如果这种事情变成现实，你怎么阻止巴菲特转为持有长期国债，以保持其较高的收益率甚至是进一步提高其长期收益率呢？老巴的分析能力会比较弱吗？

波浪

引用：

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原文由 波浪 发表于 2009-2-17 23:04:01 :

行情远远没有完！这仅是上升途中的小震荡而已，调整最可能的极限是在2200点，很可能到不了。大一点的震荡调整要在2700-2800点附近。

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哈哈，俺在TB兄的贴里也斗胆“准确预测”了一把，本次调整仅仅两个交易日，最低点2195点，与俺说的2200差了5点，惭愧！今天初步统计，80%的股票已创新高或接近新高！你的仓位被震下来了吗？

大盘一调整，坛子里已经有人看到要跌到1200点了。好吧，再等100年看看还有没有这个点位了。

阳光下

上课时，在教材中的公式1－6里，提到：在复利的模式下，没有任何公司的资产收益率可以永远超过资本成本。

如果结合伯克夏的情况，可以得出两种推论：

一、美国长期国债收益率基本稳定。那么，可以推断：老巴在未来的几年里，必须大幅亏损，将过去几十年来的收益亏掉大半，这样才可以符合规则。

二、老巴未犯大错，收益率在未来几年里略有波动。则美国长期国债收益率必须大幅上涨，超过老巴的复合收益率，即达到28％以上。

这两个推论哪个会成为现实呢？我看，第二条成为现实的可能性要比第一条的可能性大得多。结合现在美国的政策，美元在未来的几年里会大幅贬值，美国进入大型通货膨胀，长期国债收益率大幅提升。提升多少？呵呵，我觉得，也许会很多很多，甚至会大幅高于28％

与之对应，全世界在一段时间内可能都会陷入混乱。当然这应该是几年之后才会开始的事。我猜测，几年后，在中国的一轮牛市上涨之后，指数将长期横盘振荡，以消化混乱期。

第一滴血

机构承认牛市了，会不会反而危险？

阳光下

短期走势瞎猜，当真者后果自负

手一抖，错位了，更正一下

［此帖子已被 阳光下 在 2009-4-3 23:02:48 编辑过］