轴研科技(002046)年报与季报分析

[无欲则刚]

市场短期是投票机.....................大众选美.

楼兰

各位，定向/非定向增发的方案只是我根据其企业经营和发展角度的个人推断，无任何消息依据！供参考。如果我们把轴研这个企业的特点，结合行业环境，国家战略等，换个角度思考：如果你是轴研的老板，你怎么做呢？

我觉得很多时候投资并不需要过分的聪明和消息灵通，平常心加上常识已经是很好的武器了。我相信轴研会陆续有意料中或意料外的“利好”给我们。

cjrb

楼上的能详细的说说吗?谢谢

精灵鼠

按要求军工企业需要51%的控股

1:如果要达到51%的控股,就至少需要发行2706万股,假如增发价在20元,就相当于注入资产20*2706=5.4120亿,而现在2046的资产是3.83(估计)*7800=2.9874亿,,,,增发后净资产达到每股(54120+29874)/10506=7.99元,如果PB同002008达到PB=8,,,,,2046价格为7.99*8=63.9.....元

当然机构如果希望大股东注入更多的资产,那就使劲拉高股价吧......

2: 当然还有一种可能就是,在市场上买入,我估计难度比较大,您想想每买1%好象就要公告,,,,估计股价早涨到天上去了....

3:洛阳的相关企业将股权转让给大股东,,可转让754万股,在增发一部分,(2652+754)/7800=44%

如果要达到51%的控股,就至少需要发行1167万股,假如增发价在20元,就相当于注入资产20*1167=2.334亿,而现在2046的资产是3.83(估计)*7800=2.9874亿,,,,增发后净资产达到每股(23340+29874)/8967=5.93元,如果PB同002008达到PB=8,,,,,2046价格为5.93*8=47.48.....元

我估计公司将注入研究所的剩余优质资产,应该不会有23340万的资产,而且注入研究所的剩余优质资产应该是对业绩摊薄(不是生产性的资产注入),而我觉得2046缺的是大股东的销售支持,随着研究所和其他资产的注入,最终的结果就向福探说的销售不是问题,因为由大股东帮忙了...

［此帖子已被 精灵鼠 在 2006-12-28 22:00:49 编辑过］

［此帖子已被 精灵鼠 在 2006-12-28 22:02:41 编辑过］

精灵鼠

转贴 今天和公司的人一起吃了午饭，又聊了聊公司的发展前景。 1，军工方面除了业务外基本没谈，因为这块比较确定，没啥可聊的 2，民用这块，我越来越关注，这是轴研要腾飞的必要条件。提了几点自己的想法 电主轴业务，研发方面要加强研发投入，缩小与国外产品的差距，市场方面要“傍”上沈阳机床和大族激光两个“大款”，目前国外同类产品的价格在10万元以上，而轴研的产品价格仅为3万元左右，主要差距在电机寿命。国内机床企业该组件的国产化需求急为迫切，还是那句话，要么这东西没法国产化，要国产化只能是轴研受命～大势所趋无可避免的 民用轴承，需要大力开发国内市场，因为产品的价格在国内是高高在上的，如果不凭借优秀的质量和售后是没有优势的，同时，建立大客户和逐步扩张产能是目前需要同时进行的战略。 总的说来，民用这块研发需要大力加强，技术向产品向盈利的转化能力需要提高（这也是大部分科研院所的通病） 时势造物，很难想像中国大国崛起没有一家掌握核心技术的高端轴承供应商。 3。最后，透露点消息，感觉07年将是轴研的重要转折之年，因为公司将注入研究所的剩余优质资产，对业绩的增厚不可小视

［此帖子已被 精灵鼠 在 2006-12-28 21:26:08 编辑过］

jimmyjie

精灵鼠，上面的文章是从哪里转贴来的么？ ［此帖子已被 jimmyjie 在 2006-12-28 21:18:05 编辑过］

精灵鼠

55168

万里无云

2006-12-29刊登关联交易公告
轴研科技董事会决议公告
轴研科技董事会于2006年12月28日召开会议，通过了以下决议：
1、审议通过了《提取企业年金的议案》。
按职工工资总额的4%计提企业年金，待有权部门审批同意公司年金方案后，再具体实施。
2、审议通过了《关于租赁洛阳轴承研究所部分资产的议案》。
本次关联交易为公司向洛阳轴承研究所租赁设备类资产，该资产已自2006年7月1日起为公司所使用。该资产所涉设备为65项，原值13,802,881.59元，每月折旧额122,340.05元,预计总金额:780,985.50元。
租赁期陆个月，自2006年7月1日至2006年12月31日。租赁期满后，公司可延长租赁期限最长 陆个月。延长租赁期间租金标准和其他事项可以参照本合同之约定。双方另有约定的除外。租金数额为每月人民币130,164.25元，陆个月租金合计780,985.50元。公司当于租赁期满前一次性将租金支付给洛阳轴承研究所。如果公司延长租赁期限，在延长期内每叁个月支付一次租金。如公司不能按期承付租金，则应按租金总额每天万分之三的比例承担违约金。

精灵鼠

高手们谈谈关联交易公告,有什么新思路

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巴非特是价值投资者,彼得林奇是价值投机者.他们都是我们学习的好榜样!