轴研科技(002046)年报与季报分析

cjrb

呵呵.看到今天受研究员推荐的设备制造股大涨而002046却下跌,反而让我更喜欢它咯.

残醉扶来

从没有奢求年增长50%以上.而且增长率高低并不是于管理好坏完全呈正比啊.

jtt

06 年即将过去，该是给００２０４６重新定价的时候了，毫无疑问，如果不考虑定向增法，０７年的业绩将增５０％以上．定２０元给它不为过．

但是它的＇定向增法＇却与众不同，国机集团是它的上级单位，愿意用高价来买吗？如果国机集团不愿意，则会抑制它的股价．不知我的分析是否有理？但我实在找不出其它的原因．

pggp

俺看了一下福兄提到的股，比如600535、002046，它们近期的分时走势都是很相似的，难道股票还真是有个性和气质？短期看很磨人，但是时间一长，就知道它的魅力了！去年的深圳机场，福兄说它的特点和潜力的时候，我觉着很在理，但是股价当时的走势跟现在的02046和6535一样，那个磨人啊，你真想拿好是不容易的。想想看，就全国来说，哪个券商研究员去年敢说深圳机场的中长线潜力要大于上海机场？

俺去年把深圳机场推荐给俺的领导，领导一看说俺太嫩，说要买机场股也得买上海机场啊，怎么去看深圳机场了？可今年，他见了俺就夸，说俺有远见，俺直想笑。衷心感谢福兄的精彩分析！

奉劝这里的网友，福兄说的够多了，该说的都说清楚了，剩下的就看你的耐心了。俺是知道的，福兄决不会给各位说一个已经涨到天上的股，虽然它的短线很好，但长线就难说了。福探说的股，全都是在最底部的，所以磨人，有心人能领会。

6535和02046未来不成为超级大牛股，俺倒着走！

［此帖子已被 pggp 在 2006-12-1 19:27:13 编辑过］

jtt

其实我今年最大的收获就是从福探兄这里学了一些认识企业的方法,福探兄的学识和人品都是一流的，所介绍的一些公司都是出类拔萃的，我深有同感，也从中赚了不少钱。10月份以前，我一直重仓持有600535，由于家里要买房，银行存款还未到期（差一个多月），老婆不愿意贷款，不得不忍痛割爱。前不久有些资金倒帐后，发现002046调整应该到位了，便分批买了（成本12。8），虽然还未赚钱，但我也不后悔，只是看到它的走势，有些敏感，对于现在和未来大股东，这些基本面之外的东西，是不是也应该考虑清楚，但愿我的担心是多余的。

ah645

引用：

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原文由 jtt 发表于 2006-12-1 22:22:13 :

其实我今年最大的收获就是从福探兄这里学了一些认识企业的方法,福探兄的学识和人品都是一流的，所介绍的一些公司都是出类拔萃的............

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同感!!!

jtt

象长江电力,目前有葛洲坝电厂的全部机组和三峡电厂的四台机组,她的成长主要靠买机组,且不说买机组是否能提高股东权益,其实它的大股东三峡开发总公司有些领导还并不乐意卖,只愿意让长江电力托管,大股东也有自己的利益需求.如果我说的这些是事实,各位怎么看长江电力

隐士

福探老师好！

三亚回来后又去了趟苏州，在高新园区里住了四天，那的交通工作及生活条件很好，（我已产生去苏州定居的想法）上市公司比比皆是，只是没有自己喜欢的上市公司。

想请福探老师简要分析一下600592龙溪股份并对比轴研科技。谢谢！

很希望您能有空再来我们这。

福尔莫斯

呵,隐士现在开始了云游四方了，又寻觅上了新的住所，潇洒啊！

关于龙溪与轴研的对比：

龙溪与轴研生产的根本不是同一类东西，没有多少可比性。龙溪的产品关节轴承，是摩擦副为球形的滑动轴承，主要用于摆动运动与倾斜运动、回转运动的机械上。与一般意义的滚动轴承相比，它的市场容量很小（龙溪这么小个公司，已经占到全国市场的70-80%了）。与轴研相比，龙溪更是一种“小批量、多品种”的生产特点。只不过合并报表公司多、产品种类多，才有几亿的销量。
而轴研的产品则是用途最广泛、全球有上百亿美元/年的巨大市场。因此，说我国轴承技术的最高代表是轴研而不是其它公司。
从市场定价来看，即使轴研今年出了这么多事（潜在的可能性利空集中浮出），其定价仍然远高于一般工业企业（并非仅仅 由于盘子小的原因）。道理就是，它是未来精密轴承领域我国最有希望的公司，未来的发展空间巨大；而龙溪则已成为一家“成熟”公司的定价，20来倍PE，即使它是个小公司。
一点粗见，供参考。

隐士

简明扼要，非常感谢！