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楼主: petter9988

谈谈威孚

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发表于 2007-2-24 23:51:00 | 显示全部楼层
由于0581的对外投资较大,以08年的PE估值较DCF估值更为严谨,这就要对08年0581各主要产品的产销量、单价尤其是博士汽柴的产量、价格有科学的预测。欧二产品尚容易预测,博士汽柴的产量预测就有点赌轮盘的感觉了,因为此部分还关系到公司本部对博士汽柴配件供应的利润,所以对威孚EPS的影响还是很大的。目前欧三产品2万元左右的单价还是令人满意的,估计08年也不会跌到1.8万元以下。现在欧三产品单价已经超出市场预期了,今明两年的EPS是否也会给大家惊喜?
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发表于 2009-4-20 17:07:15 | 显示全部楼层

威孚09年的业绩预测,大多数机构评论在四毛多,广发略高0.54元,还有几家在三毛多,倘若预计准确,现在11块多的价格实在没有竞争力,考虑到机构们对2010年小威的业绩依然悲观,现在的价格可以堪称高估的典范!不过总感觉那些预测08年业绩准确的机构们其实是瞎猫碰到死耗子,因为他们既低估本部业务的巨额亏损(减值计提后),又小瞧了博世汽柴的快速发展,不过加在一块,却出了个基本正确的结果。。。

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发表于 2007-3-8 11:22:00 | 显示全部楼层

petter9988兄神算,

一季度000581受原材料涨价及合资公司亏损影响,业绩恐不甚乐观。petter9988兄处处走在市场前面,佩服。学习。

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发表于 2007-3-8 11:22:00 | 显示全部楼层

petter9988兄神算,

一季度000581受原材料涨价及合资公司亏损影响,业绩恐不甚乐观。petter9988兄处处走在市场前面,佩服。学习。

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发表于 2009-4-18 20:11:55 | 显示全部楼层

你看公司的财务报表看合并的。母公司很好理解,就是上市公司自身,母公司会计报表所显示的财务数据,并非上市公司的“真实数据”,我们平常所使用的财务数据如净资产,净利润等,都是以合并报表数据为准的。

在合并报表的净利润下面有一项:归属于母公司所有者的净利润是上市公司的真实利润,因为还有少数的股东不是本上市公司的,所以还有少数股东损益。

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发表于 2007-3-8 21:14:00 | 显示全部楼层
petter9988兄神算? 我想应该是细致调研的结果吧!或许他有信息渠道的优势。
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发表于 2007-3-31 09:41:00 | 显示全部楼层
请教petter,您有没有大致预测过未来博世汽柴的定单分布,比如潍柴在07,08定单会有多少,长城会有多少等等?另外目前的定单2万左右的价很高,那么利润率只有15%吗?力达参股福田今年再次亏损,不划算啊。
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 楼主| 发表于 2007-4-2 08:39:00 | 显示全部楼层

婉儿:

这个预测我没有作,我相信即使企业本身也很难拿出一个比较科学的预测.欧三产品取决于很多外部条件,短期内定单多少,真的很难说.

欧三泵是资金密集型产品,固定成本很高,脱离产品规模谈论利润率毫无意义,15%的预测是有很多假设条件的.

不要光问我,你也跟踪这个企业很常时间了,谈谈自己的看法.这个坛子气氛很好,欢迎常来坐坐!

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发表于 2007-4-2 23:18:00 | 显示全部楼层

威孚玄就玄在安全边际不好度量,这也是这个股值得关注的地方.

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发表于 2007-4-3 20:36:00 | 显示全部楼层

谢谢petter,这个公司目前符合我的预期,外部条件甚至比预期的还要好些。

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