再次全线清仓

剑客007

还有潜伏的一个重要看点!与鼓楼医院搞的那家县城医,假如成功!复制起来是很快的,从产业链集群看,江苏的连锁业非常发达!当然这是题外话,记得一个老外说过,投资就要投能让人眼睛一亮的.哈哈

剑客007

韦尔奇就认为这个世界从来就没有商品这个东西.用户只需要你提供解决方案!否则你很难对抗可怕的增长迟滞!

剑客007

关于中医药走出国门问题,个人意见没必要急不可耐.为何呢?让疗效说话吧.偶就没听过西药要让我国认证!不照样闯进国门!还是那个老外说的,凡不能量化的不是伪科学就是艺术!呵呵

［此帖子已被 剑客007 在 2009-8-21 22:46:44 编辑过］

戴三块表

我说上面这位，你能不能一句话或在一个贴里把话说完啊？絮絮叨叨、自言自语、上气不接下气地像个老太太，所说更与题目文不对题！荒谬且不说，自己不嫌烦啊？

隐士

引用：

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原文由 戴三块表 发表于 2009-8-21 22:53:27 :
我说上面这位，你能不能一句话或在一个贴里把话说完啊？絮絮叨叨、自言自语、上气不接下气地像个老太太，所说更与题目文不对题！荒谬且不说，自己不嫌烦啊？

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坚决赞成三块表的意见！还是那句话“什么乱七八糟的”

剑客007

胡说八道一下金药业看点

一是实行适度多元化经营，主要产业领域包括商业化医院的投资与经营.比如收购的那家医院产权就有助于优化公司的产业结构!03年花7000多万,08年净利为5200万.公司控股百分之63.另说明管理层非常重视投入产出的调研.搞的像炒股一样,

二是从相关医院产权入手，可以测试公司的资本运作能力.还可进一步密切与鼓楼医院集团的战略合作关系，以争取在更多项目上的合作，更是为逐步涉足其它高成长性产业的投资积累经验!问题的核心是医院是特种服务行业，进入壁垒较高,所以医改前很难复制.那医改后呢,可静观其变.总之收购医院产权是其实现公司发展目标的需要.

三是对品牌或规模制造业而言,非自有原料往往会引起业绩波动,从其近年看其管理层非善类.,客观的讲是很有头闹的管理层,基本上不打无准备之仗!理论上可给高估值.毕竟人才是核心竞争力.

结论:按08年业绩计

内在价值买进位:0.32*17倍=5.44

市场价值买进位一:0.32*20倍=6.4

市场价值买进位二:0.32*25倍=8

高于30倍停止买进选择观望

所谓高成长一般都是标签.哈哈

剑客007

转一个贴子

本人经验：在南京地区，脉络宁几乎是家喻户晓，只要家里有心脑血管病人都有和它打交道的经验；我导师和同事家人每年都要住院10天挂脉络宁来冲一冲血管；经过这么多年市场的检验，疗效确切，价格低廉，如果采用以各省招标采购的方式来采购的话，可以省掉新市场开发的中间过程，而且由于属于独家品种，没有竞争，具有自主定价权，一旦入选国家基本药物目录，市场不用担心，由于本身价格已经较低，没有价格上的担忧。2008年公司脉络宁贡献了一半的利润，公司现金流很好，几乎没有回款上的问题，这点可以从上市以来连续十年分红（每股平均超过0.2元）可以看出；正常年景，公司每股收益在0.4元左右（这种情况也持续了将近10年），可以这么说，大家只看到了百年云南白药秘方的价值，没有看到脉络宁也是具有独家秘方，同样具有这样的价值，能够每年提供稳定的现金流（几乎不存在竞争对手）；所以，一旦入选国家基本药物目录，对脉络宁这样的独家品种，应该是一个走向全国市场的机会。如果占领了全国市场，脉络宁销量会在很短时间内呈爆发性增长。投资和投机这样一个具有大概率事件的公司，从长线和短线来看，都具有机会。

缺点分析：细读了公司年报，管理层在对2009年展望上语焉不详，让人看不清管理层的市场目标和雄心，从公司乐于投巨资在二级市场炒股也可以看出公司管理层的不作为。

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点评:

假如管理层投一个可有可无的公司或项目,那才是胡乱作为!药界靠黑金,国企一般有相对严格的制度.再说一般处方药掌控在医生手中,又是发改委定价.公司无定价权!毕竟不是一般充分竞争的消费品.一个字:难!

剑客007

二次危机是股票市场带来的次生灾害.巴说的:要独立思考，情绪稳定，对人性和机构的行为特点有敏锐的洞察力!最有效的估值最艺术的估值基本上源自精神领域或者是文化领域的恐惧和贪婪.赢家一定赢在非常态!赢的令人耳目一新.

隐士

引用：

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原文由 剑客007 发表于 2009-8-21 9:40:52 :
等二次危机,刚套5万亿!按人性的特点估计不套个10万亿.势不罢休!

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什么乱七八糟的，请把自己的观点阐明。

剑客007

据说脉络宁在临床的使用已经有30多年的历史?偶知道鼓楼医院特牛.所以那个宿迁医院也牛!听说人满为患?其网站有数据说2009年1?2月份，宿迁医院门诊病人数83787人次，同比增长了15.2%；出院病人数4422人次，同比增长了11.8%；手术病人数1840人次，同比增长了26.3%；床位使用率117.9%，同比上升了7.2个百分点；2月份，住院病人数突破1000人次，最多时达1074人，门诊病人最多达2255人次，均创历史新高。