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楼主: 独立难

请问:上海徐星和深圳徐星是一家的吗?

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发表于 2013-1-22 21:53:15 | 显示全部楼层

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1月18日,电科院召开临时股东大会,借此机会,我进行了一次调研,现将临时股东会交流问答记录如下:(根据公司胡董事长及董事、行业泰斗陆燕荪先生回答整理):

问:围绕电科院开展检测行业整合的现状和预期?收购方面的考虑?
检测行业的整合,应该是会围绕电科院来进行,引入中检集团作为战略股东的目的也在于此,收购、重组是公司发展的重要一环,包括对行业内二百多家国有体制的检测机构的整合,目前也正在做,这是发展的必然趋势,但未来整合的进度和力度要看政策的定位。电工检测行业其它公司受制于政策,绝大部分都没有上市。公司作为行业内唯一上市公司,中检集团又是第二大股东,体制灵活,具有整合上的天然优势。整合完成后,公司将成为机械工业检测的核心企业,按照中检集团的期望,公司应成为世界级的检测龙头公司。而西高院等检测机构由于体制问题(纯国有背景、非独立第三方检测机构)等原因,不利于主导整合和取得国际认可。

问:目前国家产业政策的扶持力度?
十八大第一次提出,要重点扶持工业服务企业,这是前所未有的。国家主管部门有关检测行业的具体规划目前正在做,但没有细节透露。公司具有机制灵活的特征,“亦民企亦国企”,未来会根据具体政策情况来应对。

问:怎样看待西高院的竞争?
西高院隶属于西电集团,非独立第三方检测机构,西高院还曾经和德力西在上海合资办厂,这也与主流的独立第三方检测机构发展路径相悖。而电科院属于独立第三方,容易取得国际上的认可。电科院硬资产已经起来了,但软实力还要进一步提高,但这是长期的过程,西高院从解放前就有了,才发展到今天,有竞争不是坏事。

问:对电科院检测平台功能的定位?
公司参照国际龙头公司荷兰KEMA、意大利CESI来发展,以交、直流电气检测为核心,引入评价、仲裁等业务,逐步拓展到环境、安全等领域,在电工行业成为一个国际化的检测平台。从2012年2月份开始引入了评价,比如可靠性评价。评价、仲裁业务,都是检测基础上的延伸业务,通过业务和服务范围的延伸,最终成为检测范围广泛的国际平台。目前,公司的硬件水平并不输于国际行业龙头公司,发展道路明确了,剩下的就是坚定地走下去。

问:对未来盈利的预期?
公司预计未来较长时间仍将保持持续稳定的30%-65%之间的盈利增速。由于电科院大部分新增投资项目还未完成,并且这些项目都是具有高附加值的高端检测项目,因此未来的盈利增速应该具有持续性。预计2013年仍将保持和2012年类似的增速。电科院已经完成了最重要的基础检测平台系统的搭建,能够快速方便地进入各个领域,电力行业现在是重点,规划的5条特高压线路还将带来重大机会。但公司也可以根据各行业的发展状况来调整聚焦方向,比如国防工业、交通运输等,这些都为长远的业绩平稳增长提供了保障。

问:公司折旧对盈利的影响?
公司厂房折旧年限为20年,设备折旧年限为10年,实际使用年限均要长于会计折旧年限。

问:经济周期对公司的影响?
2012年工业行业产值增速下降,而检测行业增速并未受到较大影响,因为在不利的行业发展环境下,企业转型力度加大,加大研发投入等反而促进了检测业务的增长。

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发表于 2013-1-22 22:00:45 | 显示全部楼层

最近仔细看了一下这家公司,越看越厉害!

福探的股,就像美酒,慢慢品,才出味道。徐星仅1个多亿的私募信托,竟然就能进入一家优质公司的前10大股东,先于公募大资金。对福探选股能力的佩服有如滔滔江水!后悔去年没买徐星的信托。

天士力、金螳螂、电科院,……这还是已经公开的了。其实我觉着看一下私募水平高低,不用太看它的短期净值表现,看他历年都事先发现了什么好股就清楚了。那些现在高调的私募,哪个有提前发现的独门重仓股后来成为大牛股的?

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发表于 2013-2-28 15:40:45 | 显示全部楼层

业绩在预料之中,超预期在以后。

长牛

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发表于 2013-1-22 22:26:57 | 显示全部楼层
谢谢yyw1兄的第一手资料了
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 楼主| 发表于 2013-3-14 19:49:20 | 显示全部楼层

中国检验认证集团测试技术有限公司 49,400,000 人民币普通股 49,400,000
东吴证券股份有限公司 5,545,600 人民币普通股 5,545,600
中国建设银行-信达澳银领先增
长股票型证券投资基金 2,066,240 人民币普通股 2,066,240
全国社保基金一零五组合 1,004,828 人民币普通股 1,004,828
上海徐星投资管理事务所(有限合
伙)
1,000,000 人民币普通股 1,000,000
中国建设银行-华宝兴业多策略
增长证券投资基金 887,938 人民币普通股 887,938
东吴证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户 770,807 人民币普通股 770,807
洪燕君 634,352 人民币普通股 634,352
华泰证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户 622,122 人民币普通股 622,122
中国建设银行-华富竞争力优选
混合型证券投资基金 549,682 人民币普通股 549,682

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 楼主| 发表于 2013-3-14 19:50:25 | 显示全部楼层
徐星增仓了,100万股。
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发表于 2013-3-14 20:19:45 | 显示全部楼层

2012年EPS= 0.79元/股,分配方案10送10股派3元。连续3年10送10!

预收款款0.555亿元,同比增长154%。看来一季报还得预增!

福探的增仓在意料之中,好像其他的机构也都增仓了。我相信,今年机构将全面增仓这个股。

此外,仔细看了近两年的年报,2012年调研此股的机构中没有徐星公司,而在2011年年报的调研中曾出现过徐星公司:

2011.11.25 公司 实地调研 徐星投资 公司业务情况、募投项目情况、市场拓展、人才储备等

说明徐星公司在电科院刚上市不久就盯上了这股。

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发表于 2013-3-14 20:48:54 | 显示全部楼层

公司2012年年度利润分
配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 为 : 以 公 司 截 止 2012 年 12 月 31 日 的 总 股 本
180,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),合计人民币
5,400万元;同时,以资本公积金转增股本,以截止2012年12月31日的总股本
180,000,000股为基数,向全体股东每10股转增10股,合计转增180,000,000股,转
增后公司总股本将增加至360,000,000股。

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 楼主| 发表于 2013-2-28 09:36:55 | 显示全部楼层

电科院业绩快报:

电科院2012年度业绩快报公告
特别提示:
本公告所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2012年度主要财务数据和指标
单位:元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%)
营业总收入 350,047,118.11 236,238,936.54 + 48.18%
营业利润 161,450,339.67 99,957,798.96 +61.52%
利润总额 165,109,540.00 102,024,386.15 +61.83%
归属于上市公司股东的净利润 141,719,539.93 87,714,119.45 + 61.57%
基本每股收益(元) 0.79 0.55 +43.64%
加权平均净资产收益率 12.56% 11.73% 0.83%
- 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度(%)
总资产 2,219,411,883.41 1,780,151,855.46 24.68%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,176,760,803.38 1,089,041,263.45 8.05%
股本 180,000,000.00 90,000,000.00 100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.54 12.10 -45.95%
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期内,公司实现营业收入35,004.71万元,同比增长48.18%;营业利润16,145.03万元,同比增长61.52%;利润总额16,510.95万元,同比增长61.83%;实现净利润14,171.95万元,同比增长61.57%。主要基于各项业务进展顺利,公司检测收入保持持续、稳定的增长,公司业绩去年同期有较大幅度的增长。
报告期末,公司总资产为221,941.19万元,比期初增长24.68%;归属于上市公司股东的所有者权益为117,676.08万元,比期初增长8.05%;每股净资产6.54元,比期初减少了45.95%,主要是报告期内公司实施了2011年度资本公积金转增股本的分配方案,以截止2011年12月31日的总股本90,000,000股为基数,向全体股东每10股转增10股,合计转增90,000,000股,使报告期末公司股本比期初增长了100.00%。

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 楼主| 发表于 2013-2-28 09:39:08 | 显示全部楼层

超预期啊!业绩太牛了!

还看不到10大股东,徐星能否在此披露一下,是否还在10大股东?减持还是增持了?

我想,依福探的风格,不会减持的吧?

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