天富热电!

chengwanmao

天富今天有加速下跌的迹象，在大盘近期强势而且今天电力板块大涨的情况下，天富走的异常弱。不知公司的实际运营是否出了什么问题。很担心要出的三季报情况。

独立难

也许过多少年后，人类技术的发展，会有更洁净、更低廉的发电方式（比如核聚变），而现在的火电、水电、风电……都要被淘汰了（谁能否定这点呢？），但电网仍是稳稳地在赚钱。电的需求会越来越大，电网赚的钱也越来越多，但某个发电厂则可能倒闭。

石河子要建成新疆第二大城市，未来的用电量增幅超过内地任何一个城市和地区。天富公司能确定性的独享这一进程。而其他内地的发电企业内？无休止的竞争，一会电多了一会少了，谁也搞不清楚。

所以，天富的估值高于其他任何发电企业，不应该吗？

chengwanmao

天山网讯（记者崔超群 刘亚莉摄影报道）10月11号，新疆生产建设兵团第八师石河子市委书记、政委徐志新在师市政服务中心接受了天山网、新疆经济报、亚心网、都市消费晨报、北疆晨报和师市主流媒体记者的联合专访。
专访中，当记者问及今后八师石河子市对未来发展有什么样的思考时，徐志新说，今年师市委七届五次全委（扩大）会上确定了师市全面建成小康社会的目标任务，即在未来5年内师市要全面建成小康社会，比兵团提早一年；到2018年师市经济总量要突破1000亿元大关，占兵团经济总量的1/3；经济结构更加优化，三次产业结构调整为17：33：50。与此同时，要力争把石河子市建成新疆第二大城市，并按照“实力强、城市美、商贸活、环境优、人幸福”的城市规划标准，使石河子市的品味得到显著提高。徐志新表示，今后八师石河子市还将努力将石河子打造成为全疆最安全稳定的地区、全疆最低电价区、全疆国家级园区最密集的地区、全疆交通物流最便捷的地区和全疆经济增长最快的地区。
目前八师石河子市提出三年倍增计划，即从今年起到2015年，生产总值要在2012年的基础上翻一番。那么，师市如何推进“三年倍增计划呢”？在回答记者这一提问时，徐志新说，师市要成为兵团经济上的领头羊、政治上的排头兵、文化上的急先锋、稳定上的生力军，实现三年倍增计划就显得尤为重要。首先师市要做好战略谋划，顶层设计。具体如何做？就是要突出主业、强化优势、创新驱动、转型升级、优化结构、拓展扩张、抢占高地。从改造提升传统产业，优先发展现代服务业，提升发展先进制造业，重点发展战略性产业等方面入手，对师市的产业进行规划。加大对民营企业扶持力度，帮助大全新能源、天山铝业和合盛硅业等做大做强。加快国有企业发展，把天业集团、西部牧业等企业培育出能成为师市名片，成为兵团的领军，成为全自治区、全国的代表性企业。为推进三年倍增计划，今后师市将在实施创新驱动战略、科技支撑战略、上市融资战略、资本运作战略、收购并购战略、总部经济战略、资源扩张战略和人才聚集战略八大方面狠下功夫。通过实施八大战略，到2015年，天业集团要实现产值1000亿元，天富集团实现产值100亿元，西部牧业要做成兵团的龙头企业，至少实现产值30亿元，力争50亿元。

lollapalooza

市场往往以当期利润水平、账面价值来估算企业的“估值”高与低，这个缺乏科学的理论依据。从企业唯一的价值衡量手段??未来现金流折现的情况上来看，现在的30倍PE和10倍PE本质上对长期收益是没多大影响的。简单说，当期利润易于波动，但公司长期的价值简直是一定的，当期的同行业会计方法的对比其实对投资决策和结果，没有任何意义。

guangbo

引用：

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原文由 黑鱼 发表于 2013-10-23 23:03:16 :
审议担保的股东大会不搞网络投票，必须得跑石河子。大股东和管理层真有点那个…………

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石河子可真的有点远啊，呵呵

chengwanmao

我对这个股票的兴趣在于这么几点：电力业务的确定性增长；天然气业务可能的爆发性增长；兵团资产的注入预期；股价长期没有涨过。当然福探的持仓也给我更大的信心。但现在大股东的这么多担保公告出来，使我对这个股票的前景有了很大的动摇。虽说公司本身业务的增长较有确定性，但其实这样确定性增长的股票也能找到很多。如果管理层和大股东的利益和我们不一致的话，这个公司前景存疑，持股的信心也就不大。如果福探再退出的话，确实可能成为压倒骆驼的稻草。

这只是我个人的一些看法，期待其他兄台的看法。

patronum

这个帖子这么长是因为这个标的的争议大而已。福探的持仓多了，电科院的持仓披露得更早，你找找看电科院的讨论现在在哪里

jlflyfox

引用：

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原文由 yyf189 发表于 2013-10-27 8:14:50 :
大家再讨论讨论电科院，现在的价位买高吗？

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电科院的市值才80亿，现在的价格还是比较便宜

chengwanmao

今天股东大会，不知道有没有去参加的兄台？或者了解现场信息的，是否可以给大家分享一下？

掷铜板的人

从股票“操作”的角度来看，这只股票有如“鸡肋”：食之无味、弃之可惜。说它弃之可惜，是因为新疆尤其是石河子经济发展快，天富热电以其垄断性的电网和寡头性质的电厂，不投它总觉得有点可惜；说它是食之无味，是因为它作为国企、效率低下、业绩低于预期，股价表现慢条斯理，涨幅一般。

其实前段时间我已预料到“看不懂”的国投电力的中短期涨幅会好于天富，虽然大家认为“看不懂”是在“投机”而认为投天富是在“投资”。我在前面的发言已经说了，这只股的增长趋势是明确的，但业绩表现会差于大家的预期。

不过，净利润同比增长20%多，由于增发扩充股本的摊薄原因，每股收益仅与去年同期基本持平。在募集资金发挥效益之前净利润能够增长20%多，亦属可贵。最关键的是，2013年四季度和2014年，新建成的电厂将陆续投产，由此推动2014、2015乃至2016年的业绩大幅增长。因此，对于天富热电而言，2013年仅仅属于“筑底年”，股价爆发的时间应该是2014-2015年。因此，本人大胆预测，徐星公司在未来的2014年将继续持有天富而决不会中途离场。

［此帖子已被 掷铜板的人 在 2013-10-30 21:29:49 编辑过］