天富热电!

大可

掷铜板的人 发表于 2014-3-25 13:45
从天富热电这只股票上，我们领悟了很多。一方面是它作为电力供应的垄断性企业，具有天然的高壁垒；二是它作 ...

对于“从估值水平看，目前该股PB处于最近10年来估值水平的低端区域，离历史最低水平大概只差6-8%”，仅从技术角度来看（这不被提倡），也是很低估了（至于是否还能低估就不知道了），目前其估值是近5年来的最低谷区域（按PB算），天富热电未来的确定性和发展相比5年以前任何时候应该说都是更明朗了，那为什么要担心呢？

大可

guangbo 发表于 2014-3-25 14:33
说的极好！佩服一个！希望看到有力的反对贴！

天富热电发展的路径越来越明确，砍掉杂七杂八的业务，大手笔投资于煤电一体化、电网建设、天然气，外部需求急速膨胀，垄断能源供应，我觉得其未来几年的ROE会逐步提升，由于行业景气和垄断地位，其ROE会保持在一个较高水平而不下滑。

billzhong

从股价上看，我也认为是鸡肋！不过不能以股价论英雄啊。1个月后再来看看也许不一样。大牛行情就在N年后。

guangbo

大可兄 分析的理性客观，极好！总觉得还缺点什么似的。想想，可能缺少福探分析的那种全面深入透析的感觉，呵呵！大家好好找些有力的证据，好好反驳下！回头我也来理理它！
等茅台到200多，可以的话，我接回天富热电和大秦

uvw

guangbo 发表于 2014-3-26 00:42
大可兄 分析的理性客观，极好！总觉得还缺点什么似的。想想，可能缺少福探分析的那种全面深入透析的感觉， ...

等茅台200多........这个买入逻辑很新颖.

superlin

看了近期这里的发言，真是印证了股市上的话，涨了一片好，跌了一水的唾沫。
天富的基本面正在越来越好，越来越近。需求爆发，供给即将释放，区域垄断。但随着股价的下跌，投资人却挖苦心思地找各种原因来否定这些基本面，把煤球也怀疑成白的。什么客户也可建电厂、周围有国家电网，要破坏天富垄断护城河了，云云。这是对电力系统完全的外行，且在股价下跌时才能说出的话。

掷铜板的人

投资这事是见仁见智，有些话各个人的理解也不一样。在此引用百度百科的词条“鸡肋”：

现代解释：

鸡肋：鸡的肋骨，一般为7对，个别为8对。肋骨间破 内有肋间肌，并有血管和神经沿肋骨后沿下行。
鸡肋： 肉少骨多，吃的过程比较麻烦，所以如今现代对这句话又有了新一层的解释。
食之无味，弃之可惜。（就是吃没什么肉，但不吃也可惜。）

guangbo

最喜欢这种理性的“针锋相对”，可以让我学到不少东西！为上面两位兄点赞！

烟雨寒山

掷铜板的人 发表于 2014-3-27 11:31
投资这事是见仁见智，有些话各个人的理解也不一样。在此引用百度百科的词条“鸡肋”：

现代解释：

用鸡肋来形容，似乎有点过了：）
一个股票的价值显现很多因素会影响到。去年大家的估值是建立在天富的独具异禀上。可是这种静态的素质需要什么样的外在条件才会爆发出来，不是某段时间说了算，可能涉及的东西多了去了。
如果今年还有人再写强烈推荐的言语，很多人会觉得可笑。基本上用后视镜看的都是这样的。
天富还是那样的，它的国企的本质1年过去还是不变的，发电还是每天都在发。变的都是投资者的心。
如果站在2-3年的投资观点看，这个票只会大赚，不会亏。刚看到大股东去年8块多买的2000多万还在套着呢，这个月到期的4000万股也表示锁定了。

uvw

如果是抱着对一家公司投资的心态,也许长期一段时间持有它才可以获得不错的收益.至于市场先生,这一刻,应该有点不正常.