请福探发表下对航天军工板块的看法

tonny

今年航天军工板块异常热闹，本人感觉像个能长期关注的板块，不知福探对此有无研究。

福尔莫斯

关于军工股，以及“机械装备股”这些热门股，我的一点粗见是：

现在流行的“装备工业”热、“军工股”热，使我想了当年的电脑热。
于是，一帮深具股评思维的研究员（我只能这么称他们），他们的直线思维马上就联想到那些做这方面整机的公司。于是，在他们的研究报告中，可以罗列出几十家这样的公司来。但他们忘了一个事实：在当年电脑热中，究竟是什么企业赚了钱？什么企业当了牺牲品？
答案是：做关键核心部件的英特尔、微软以及台积电这样的赚了大钱，成了独霸一方的伟大企业，而那些包括IBM这样做电脑整机的伟大蓝筹巨人们则成为了“电脑热”、“电脑大普及”的牺牲品。
中国的机械装备类股、军工股中，有没有类似英特尔、微软这样的只做关键部件的企业呢？对不起，好象在那些研究员的这类股票池中我没有发现一个。
但是……，我们看一个例子。
请问：数控机床里的最关键的核心部件是什么？电主轴、超精密轴承。
这些东东现在从何而来？基本上全靠进口。于是我们目前市场流行的“伟大”而“热门”的机械装备股、军工股，又依希有了点当年康柏、AST……这类够看起来很“伟大”公司的影子了。
这些东东国内谁能做？轴研科技（002046）基本上是唯一能批量做的。只是它的供应量太小，满足不了人家定单的胃口，只能靠进口。于是，“轴研”基本上就没有出现在这些研究员“机械装备”股的股票池中。