[原创]000572(海马股份)将是几年内将涨10倍的公司(2007年1月1日)

东方宴

的一位证券前辈(也是知音)在我困惑和无助的时候这样提醒我:一个投资者进入股市根据重要性所具备的五大要素依次为：知识、耐性、胆识、健康、资金.一个人如果能遇见一两个非常好的公司,然后长期持有他就可能成为富翁.(记不太清了)
水平高的朋友在逆境中的鼓励使我瞬间找到灵感,在2007年1月1日一气迅速写完了我引以自豪的那篇短文,以后我可能再也写不出来这样的文章了.在0572即将再次暴涨前重温一下,推荐给相知的朋友!


我投资000572的原因很多,无论别人看法如何,在我心中,0572很完美，其中不乏:
1.公司管理层年轻,平均30多岁知识渊博,经历过风雨,公司老职工都有股份,是一个有民族责任感的团队!公司将汽车发展定位于省油，主要面向老百姓。这方向是基石。公司的雄心抱负是很长远的，立足国内，不断出口，相信2007年出口一定有突破。
2、公司未来发展前景乐观，有高速持续增长能力。一个0572的壳脱胎换骨，没有一点历史负担。技术力量起点高，马自达的技术几乎完全被公司消化吸收。跑车H1也已经研制成功。技术创新能力强。目前公司产能是8万辆，柔性生产线生产能力15万辆，稍有改造就是20万辆。公司明年销售计划是20万量以上。如果成功可以用爆炸来形容其发展。9月份以后福美来二每月10000辆以上的市场表现可以证明这一点。两个研发机构是公司持续发展的动力。而不断进步的发动机内核是根本。1。8T马上就要投产，没有一个企业不是在怀疑中成长起来的，8月时谁看好福美来二？
3、良好的财务状况和不断提高的盈利能力和抗打击和打击对手的能力，是保证。公司借款是0，闲余资金很多。
4、行业方向好，自主品牌号国家和老百姓支持。我国百姓汽车和世界消费不断迅速增长发展为公司飞跃创造了契机。
5、多方位忠实的顾客和网络和不断发展的其他领域。一是全国的专用海马汽车4S店不断增加辐射力。二是高品位的服务质量使消费者信任。三是海马集团投资名字的变更，张显公司将来的发展雄心。即将建成金盘物流不仅满足海马汽车的运输，节省资源，增加了利润，还要负责整个海马工业园250亿元产值的物流。公司原有的房地产和饮料领域也没有放弃，谁会想到将来公司还会介入到什么新鲜领域呢？海虹不就是仅仅投资了几个网络公司吗？也许这就是公司不叫海马汽车而叫海马投资集团的原因吧。
2007年无论在汽车业和证券市场,海马汽车绝对是最吸引眼球的东西.
2005年公司按现有资产模拟的业绩是0.5元
我推算的000572今年年报是0.55元~0.8元,目前的价值是12元~30元,3年后可能是60元~80元,至于将来如何，还是用时间老人去检验吧。

可能有的朋友理不清思路,我简单理顺一下子.我认为000572至少可以持有2年:

1、国家要大力发展汽车自主品牌,尤其是技术先进的,0572是站在巨人肩膀上的企业!看了有关报告,基本资料和我掌握的基本相同,只是对公司2007年业绩和市盈率分析不敢苟同.
公司2007年已经有7个自主车型进入了批准生产目录.假设按2007年生产销售计划分别12万辆和15万辆,再假设公司毛利不增加的基础上(自主发动机,国产配件\能不增加吗?)按我的知识水平精算了公司2007年最最低的最保守的每股收益.分别为1.122元/股和1.4025元/股,(实际上还可以提高30%)市盈率至少20倍,那么一年后公司的价值为22.44元和28.05元,其实这样高速度发展的公司市盈率应当40倍,那么公司的价值将是....?

2、目前的价格绝对是地板价。0572具备自主汽车、商业网络连锁、战略投资配售、私有民营、物流配送、流通盘比例极低、消费升级、政府支持、售后服务优良、消费者稳定、环保、诚信、承诺流通时间最长、科技创新等多种龙头概念。这样的股票两市可能再也找不到第二只！
现在公司还存在的不确定因素是:1、2007年福美来二代是否能继续保持热销(从需要预订3个月来看几乎可以确定)2、新车H1、普力马换代产品能不能更加热销售，尤其是1。8T发动机{欧3标准）能否被消费者承认，质量是否保证3、公司出口量能否大增，2006年末已经开始出口了4、35亿无风险短期投资额度能否通过{实际上是5亿}5、200亩金盘物流的功能配制，有报道说海马的单位物流成本是同行业最低的。
我是对上面不确定相当的乐观，也许是爱之太深了吧！

、35亿短期投资通过将增加000572每股收益0.4~1元,我推算0572在两年内将收购一汽那49%股权,那样0572将一飞冲天,超过100元!我完全相信景柱的智商的大智慧,说不定他会投资一个极其新奇的领域,至少为了他和股东们的财富不断增值!

4、我做个大胆的预言吧

根据我的评估,海马汽车的综合竞争能力已经超过上海汽车,汽车产业是个相对劳动密集型产业,2年内000572收购一汽持有海马汽车的49%股权,5年后成为国内绝对的汽车产业龙头,20年后海马汽车已经走遍全世界，即使是现代、丰田对海马汽车也需要仰视才行！

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东方宴

投资方法一定要和自己的性格结合起来。不论是长线，短线，趋势投资法，波段投资法，都没有一种是注定要成功或失败的，你一定选一种和自己性格吻合的，用那种心理负担最轻的。 有人谈到炒股，动不动就是要战胜贪婪和恐惧，殊不知有了恐惧，你才不会浅套变深套；只有贪婪，才能赢了再赢。一切要随心，任意而为之，不可逆之。只要能到这三步，赚钱就会感觉比花钱还容易。 ??乔治.索罗斯

aa33

不错.

东方宴

<DIV style="FONT-SIZE: 14px">为了朋友,简单点一下子000572(海马股份)一季度报表</DIV><DIV style="FONT-SIZE: 14px">目前的季度报表可以说是0572目前资产相对真实的报表,要真实还需要看今年的半年报和年报.重点是借款是0!!!!,2969万帐面资产收购了郑汽,相当于白送土地和资产,这样一来572的可持续爆炸增长就可以预期了.估计现在博时基金可能肠子都悔清了,怪谁呢?如果半年报前再收购一汽股权呢?
一季度公司短期收益是6944万,(35亿新股配受)净利润是9286万,差额是2342,这也许是汽车业的帐面真实利润.(其实其实绝对是隐藏了很很多,我又不是她的审计机构,没法肯定)</DIV><DIV style="FONT-SIZE: 14px">交易性金融资产 1,745,750.00,证明0572果真履行诺言当天出售新股.有有心的人算一下35亿创造的6944万是按什么比例算的.折合0572有20亿吧!
投资性房地产 6518万今年估计也能有至少20%收益.在建工程由年初的1.2亿增加到7.3亿,发疯的建设啊!几乎是爆炸性的.销售这样火,只缺生产能力的公司我也这样做!
递延所得税资产37,36万,年初是822万,说明公司暂时多交了所得税金.</DIV><DIV style="FONT-SIZE: 14px">应付职工薪酬和应交税费都是年初的3倍,悲伤,我真想上那当清洁工去了,可惜人家不要,555
汽车业毛利,(2,457,15-2,218,24)/245715=9.7%,净利率(2,457,15-2,428,67)/245715=1.15%(所得税前,也许竞争得好苦,高效率公司尚且如此,其他的汽车厂呢?与去年年报的信息矛盾太多了)投资收益合并143,98万,母公司91,72万,果然是50%摊薄了,但公司可支配资金是前者.营业利润1.7亿,绝对数也不少,可惜还要*50%,55555
长期应付款564,22万,也许是财政暗补.经营活动产生的现金流量净额 83,48万、现金及现金等价物净增加额 256,17万、期末现金及现金等价物余额 3,896,18万,钱海海的.一季度光打新的收益就能收购4个郑汽了,这个景柱,还忘不了支持家乡建设!
业绩预告期间：2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日
预计净利润同比上升400%～500%，每股收益同比上涨100%～200%.半年业绩0.5元以上,可能是0.8元
结论:这是个什么公司,高速基建和扩张收购还没有任何借款.明年也许会更可怕的,</DIV><DIV style="FONT-SIZE: 14px">海马3,电动车,跑车,1.6,1.8,2.0发动机.........什么价格是顶呢?世界罕见的公司,</DIV>

东方宴

是汤斯吹牛还是海马真有这实力,我们拭目以待!

<DIV style="FONT-SIZE: 14px">海马汽车汤斯：要把海马3打造成国际品牌产品
和马自达的合作过程中间我们技术要求标准本身就比较高，因为马自达本身就是技术见长的一家公司，我们原来所有的研发、制造、采购、标准、质量管理体系都是马自达的标准，所以我们做海马3的思路都是按照这样的思路，就是要打造一个国际平台的产品，另外一个是为将来的出口做准备。这个车的流线型非常好，我们在工艺方面也选取了一些非常好的工艺，包括车身激光焊接，3H车身，激光在线检测技术，使车身的造型和安全性非常好，再一个就是底盘的设计，既然是一个运动轿车那么它的底盘就要具有运动化的特点，那么这个底盘我们在设计的时候就是偏运动化，最后我们请研发公司和我们一起来做底盘的研发，再一个就是我们整个动力系统，我们采用自己研发的483发动机，它有可变进气系统，智慧型的电脑系统等等。应该说这个车从我们感觉来说它具备目前在中级车领域和国际品牌的这些高端的产品竞争的实力，应该是国内目前自主品牌唯一一个能够达到这样品质和这样定位的产品。</DIV>

金杯

说得好！还没看过索罗斯的书，是不是摘自他的 《金融炼金术》？这本书好像不好买了。

weiljohn

要坚持价值投资，就应当对企业进行深入的研究，也包括行业

东方宴

“我们经常强调，体制是海马的灵魂，产品是海马的生命，团队是海马的关键。体制、产品和团队是海马辩证法，它只能诞生在海马文化里。优秀文化里样样不会差；昏愦文化中亡国又破家。”

景柱语录

海汽集团与郑州市政府的谈判由来已久，挂牌只是走走形式而已。”河南省汽车界的一位人士昨日告诉记者，“在郑州轻汽挂牌前，郑州轻汽对职工完成了身份置换，而且郑州市国资委也从东风股份手中接盘了郑州轻汽20%的股份，郑州轻汽的国有股由此变成100%，这些都为海汽集团的进入铺平了道路。”

东方宴

0572又要发疯表现了

<DIV class=t_msgfont id=message911866>　用了半小时简单看了572上半年报表已经审计,基本真实,0.542元/每股,股票收益21929万,按股权摊薄是11352万,汽车业毛利15%-17%,物流毛利35%,净利42791万,(一半是21395),所以上半年汽车业是0.32元,新股配售是0.22元,发动机在公司里,借款是零,公司在发疯的建设,摊了不少研制费用.下半年业绩会更好,全年1.3没问题.恭喜持有的朋友,连续5涨停.要是能收购股权,明年100没问题.</DIV>