全球IPTV发展概况及经营模式分析

大国寡民

全球IPTV发展概况及经营模式分析

一、IPTV的发展展望

2006年是发达国家网络运营商大举进军电视服务的一年，对IPTV的推广力度是前所未有的，新的服务、新的企业层出不穷。在欧洲，由于竞争的压力使电信运营商急切地推出三包服务（网络接入，IP电信，IPTV三位一体）；在日本，得益于现有网络速度的升级，多个运营商都已经加入到IPTV的市场竞争中来；在美国，最大的两家电信运营商都宣布他们接近IPTV的推广阶段，但是迫于地方电视保护法案使其具体实施仍存在不确定因素。In-stat认为，IPTV自2005年起突然升温，其驱动力是多方面的；而面临的阻力以及带来的效益也不仅限于收入的层面。在未来的几年，IPTV产业会取得很快的发展，但仍可能无法动摇传统电视运营方式（有线，卫星，地面广播等）的地位。

二、驱动力与阻碍并存

在发达国家，一般通入家庭的线路有三条：电视专线（指的是有线，无线或者卫星线路），电话线，网线。由于技术的发展，这三条线道现在都各自具备了同时提供电视，电信以及网际网络接入三种服务的能力。这就是通常提到的三网融合（computer，communication，consumerelectronic）。有线电视网有单线传输的特点，其广播带宽是其他网络不具备的。在完成了双向改造的前提下已经开始提供三位一体的服务包。电信以及网际网络之间的融合早已开始，VoIP技术的成熟加上传统语音固定电话业务的萎缩使得电信运营商把网际网络与电话嫁接成了自然的选择。但是两者结合后电信商仍面临来自有线电视的挑战。IPTV技术在竞争环境下成了电信运营商保住自己市场领地的一个手段。通过提供三位一体的服务，电信运营商可以有效地跟有线电视运营商进行竞争。所以说，IPTV启动的主要驱动力在于行业间的竞争。而IPTV的定义也应该是更广义的由电信或网际网络服务商提供的基于网络协议（IP）层面的电视服务。

那么，对于电视用户来说都有哪些实惠呢？传媒大王，前时代华纳CEOGeraldM.Levin说过“内容是王，渠道是王座背后的力量”。对于用户来讲，内容的革命比传输渠道的革命更直接，更重要。就电视内容本身而言，IPTV跟传统电视（有线，无线，卫星）并无区别。由于网络本身双向性的本质，IPTV可以更方便地提供互动式的增值服务。像点播电视，互动游戏等。在这方面，虽然双向改造后的有线电视网也同样具备这些功能，但IPTV具有三线合一的便利。原来的三条或者两条入户线路，三张或者两张帐单合并。除此之外，IPTV并没有直接给用户带来区别于数字电视的更大的使用价值，这是其推广的一个障碍也是IPTV运营商在传统覆盖圈以外的扩张的一个难点。

IPTV会带来的潜在益处。其一是由IPTV的发展带动宽带网络的整体升级。目前很多欧洲电信运营商都在借IPTV的机会将ADSL升级到ADSL2＋的网络骨干，使得其带宽从原来的大约1Mit/s提升到8～10Mit/s。其二，由于电信及网际网络供应商的加入，电视市场变得更具竞争性。一个直接的结果就是运营商之间的竞争逐渐上游化，在争夺节目源方面更花本钱。然而节目制造商因此得益，节目质量能得到相应提高。这对于终端用户是一个好处。

综合而言，在发达国家的网际网络运营上加入IPTV的实施是由市场竞争引发和驱动的。动力主要来自于服务商的层面。IPTV的升温能够使三线入户更加方便，并且间接提高节目源质量。但是IPTV面临的主要阻力是来自传统有线网络的竞争以及自身缺乏特点的问题。在新用户发展，新节目的推出上，IPTV跟三位一体的有线网络可以一争高低，但得益于本身巨大的用户基数，有线网络仍然会在电视领域站绝对优势。

三、各国IPTV发展概况

1．欧洲：市场竞争激烈

西欧是目前IPTV发展最快的区域。（图2）比利时、荷兰的电信公司基于本身网络覆盖面大，已经决定力推网络电视服务。其主要竞争对手是有线电视服务商推出的电话业务。除了电视服务以外，时移电视、点播电视也会同时启动。Versatel公司更是花三千万欧元买断了荷兰足球联赛得转播权并计划跟高速互联网捆绑以每月39.95欧元的价格（包括机顶盒租用及安装）推广。用户如果选择点播，则每场比赛的付费是0.99欧元。Versatel还会陆续推出电影点播和电视电话会议的服务。通过升级到ADSL2＋的网络，荷兰、比利时的网络将覆盖二百六十万用户。技术方面，荷兰、比利时起初使用的是MPEG2的格式，但它们都会转向压缩比更好的H.264格式并且提供个性化的录像服务（PVR）。比利时电信同样买断了比利时职业足球联赛的转播权，并计划以每月15～25欧元的价格跟宽带网捆绑销售。其推出的点播电影的定价约是2欧元。

法国的IPTV市场竞争非常激烈。电信三巨头（Free,FranceTelecom,NeufTelecom）都有意参加角逐。Free完成了ADSL2＋网络升级，20％的现有用户都使用它的IPTV服务。作为法国的第一大IPTV运营商，Free的服务是非常诱人的，包括200个频道，其中78个是基本频道售价只有每月29.99欧元。Free目前没有点播电视服务，不过迫于竞争压力，点播电视会很快推出。值得一提的是Free的机顶盒功能强大,包括杜比5.1环绕立体声，付费用户可以下载免费的FreePlayer软件从而在机顶盒上连接电脑，欣赏短片、视频、音乐等。

德国的IPTV市场则是另一种光景。由于德国的地面电视，卫星电视覆盖面很大，并且大部分都是免费的，电信公司很难涉足。目前，用户可以申请使用IPTV，但是电信公司并没有打算力推这项服务。这种情况下，点播电视成了德国IPTV的主要收入来源。例如德国电信跟美国派拉蒙公司就签订了内容进口的协议用以供应点播服务。

东欧国家如俄罗斯，斯洛文尼亚，波兰等国也都有推行电信运营的IPTV的活动。由于传统上这些国家的付费电视用户很少，这些国家的IPTV基本上都没有达到用户人数上的盈亏点。IPTV的未来发展仍然很不确定。其中一种可能性是跟成熟的西欧运营商合并以降低节目成本。

2．美国：政策阻碍，缓慢发展

相比之下，美国IPTV的发展显得有些尴尬。美国的两家电信巨头SBC跟Verizon都有意进入电视市场。但是美国的地方政府传统上只向电视营业商发放许可证。有线电视，无线电视，卫星电视网都必须申请许可证。该许可证要求经营公司向政府缴纳相当于收入5％的营业税。更有趣的是，该许可证是由州以下的地方政府发放的，也就是所，要想在某州经营电视业务，必须同几百个地方政府谈判。这在无形中增加了行业门槛，保护了传统电视传媒。两家电信运营商则有不同的对策：Verizon表示他们愿意申请并接收许可证系统，但谈判程序需要精简。SBC则希望在法律上绕过许可证系统，因为互联网业务是不需要许可证的，而IPTV可以算作互联网业务。这两家公司的诉求都遭到传统电视经营商的强烈反对。目前，美国的IPTV进展缓慢，只在小范围内进行了试运行。主要阻力是政策法律方面的进入门槛。

3．日韩：优势在于带宽充足

日本作为亚洲电讯行业最发达的国家其IPTV市场跟西欧很相似。目前，日本的宽带网络带宽足以承受IPTV甚至高清电视的数字流（带宽已达到20～40Mit/s）。日本IPTV的行业竞争也相当激烈。目前市场中主要有NTT、KDDI、Softbank、Poweredcom、Itochu等。有理由相信，由于富裕的宽带带宽加上日本相对高的购买力以及激烈的行业竞争，日本的IPTV从内容到服务都会走在世界前列。但一些相对较小的区域性运营商很有可能在竞争中败北。

韩国的宽带网络同样发达，但是韩国政府目前正政策性地保护其脆弱的有线运营商。因此韩国的电信商目前只取得了试运营拍照，仍无法大面积推广IPTV服务。

四、IPTV成败未定

总的来说，IPTV在发达国家的应用情况是不同的，其动力主要是电信运营商不愿意把市场份额输给实现三位一体的有线电视运营商。主要阻力来自传统电视运营商的竞争以及相关政策法律。IPTV的推广会带动宽带网络的升级，并通过竞争进一步提升节目质量。IPTV的成功与否还取决于各国的竞争态势。在宽带互联网发达，有线、无线相对处于弱势的国家和地区IPTV可能会取得竞争上的优势。相反，在有线、无线电视强势的地区，IPTV也许很难成为电信运营商发展的一个很好的选择。
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全球IPTV用户未来数年将高速增长

近日，市场研究公司iSuppli公布最新报告称，由于语音、互联网和娱乐服务的融合，未来数年内全球IPTV用户的年复合增长率将达到92.5%，到2011年IPTV用户数量将增长到1.03亿；IPTV的收入将增长40倍，达到391亿美元。
　　iSuppli表示，北美地区有线电视和电信提供商为获得更多的IPTV收入将进行激烈的竞争，有线电视提供商将利用付费电视用户和更快的数据传输速度等优势扩展他们的服务，进入数据和语音通信领域。电信运营商将采用更先进的宽带网络技术提供IPTV服务。

　　为了推进IPTV的发展，美国AT&T、爱立信、法国电信、松下、飞利浦、三星、西门子、索尼及意大利电信等9家电信运营商和制造商已经宣布，成立IPTV开放论坛。该论坛作为一个行业联合会，将负责为IPTV服务的提供制定互联互通的端到端技术规范。这一论坛对通信业和娱乐业全面开放，将专门制定开放标准来帮助企业简化并加快IPTV技术的部署，同时帮助消费者、网络运营商、内容提供商、服务提供商、消费电子生产商及基础设施供应商从IPTV业务中获取最大益处。IPTV开放论坛计划在2007年晚些时候最终确立具体要求、架构标准与协议规范。专家认为，不断演进的IPTV业务有许多优势，其中包括个性化、互动性，并支持对各种形式的数字内容的按需访问。IPTV业务还可将终端设备提供的不同内容及通信服务集成起来，从而为消费者带来独一无二的体验。

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IPTV已在欧洲打破观望局面

欧洲目前大约有65．8万IPTV用户，今年以来已经增加了66％，而且最近一段时间，仍有数家运营商计划推出这一服务。预计今年欧洲IPTV用户数将比上年增长200％；2009年，这一数字将增加到870万。
近期，ScreenDigest针对欧洲IPTV业务发展情况进行了调研，该公司预计，电信运营商主导的IPTV热潮将对欧洲传统的卫星及有线电视运营商造成很大的冲击。到2009年，IPTV将在付费电视市场占9．4％的份额。预计，法国、意大利、西班牙等国的传统电视行业所受的冲击将比较明显。如今，饱受传统业务收入萎缩之苦的欧洲电信运营商希望IPTV能开创一个全新的盈利时代。

业内人士认为，尽管IPTV在技术和内容上仍有待改进，但是运营商可以借此推出“三合一”服务。这种服务不仅包含了真正意义上的视频服务，而且价格相对低廉，预计将获得成功。目前，欧洲许多传统的电视服务提供商也发现，他们若要维持现在的市场地位也不得不推出IPTV服务。如今，欧洲最为成功的IPTV服务商是意大利的FastWeb，旗下用户达19万。此外，法国的Free电信和法国电信分别以13万和11．6万的用户数紧随其后。

目前，法国三大网络运营商法国电信、Free电信和Neuf电信共计发展了28．1万IPTV用户，使得法国一跃成为欧洲最大的IPTV市场。意大利和西班牙两大市场则分别获得了19万和5．8万用户。

尽管英国称得上是欧洲起步最早的IPTV市场之一，但是截至今年年中，该国仅发展了3万IPTV用户，这只占该国电视用户数的0．08％。相比之下，英国卫星电视的普及率则达到了30％，有线电视普及率约为13％，DTT（数字地面电视）普及率约为20％。

英国的IPTV用户主要来自于一家名为Homechoice的服务商。该公司的IPTV用户数之所以不见猛增，一个主要的因素是英国已经是欧洲竞争最为激烈的几大付费电视市场之一。另外一家IPTV服务商VideoNetworks尽管近期的用户数渐增，但是预计该公司面临的竞争压力也会越来越大。英国电信计划在2006年夏天推出IPTV、DTT服务，许多服务商也纷纷表示近期将推出IPTV服务。现今的计划，Homechoice最大的竞争对手是有线电视巨头，后者同样提供视频点播和“三合一”等服务。

IMS调研公司近日也预测，在今后的五年内，西欧将成为引领全球IPTV行业发展的主要地区之一。IMS预计，到2010年，西欧的IPTV用户数将达到129万。预计目前发展态势良好的几大市场将继续成为西欧IPTV服务发展的推动力，其中包括法国、意大利、瑞典和英国等地。此外，奥地利、西班牙、瑞士等国的IPTV业务也将陆续赶上，为欧洲IPTV的发展助力。