2007年药品零售市场风雨兼程 总体态势趋好

福尔莫斯

2007年药品零售市场风雨兼程 总体态势趋好

2007年1～9月，药品降价政策对11个重点城市零售药品市场的作用力逐渐释放，受此影响，内外资、工业、流通等类型企业的矛盾碰撞显山露水

　　2007年对医药行业而言又是政策密集的一年。药品价格调整，新的处方药管理办法，药品注册管理办法，药品广告审查办法等法规的实施，GMP、GLP进一步规范，医疗改革向前推进……众多的政策体现了医药行业正经历大力的整顿与规范，无论是研发、生产或是经营领域，无不受到更严厉的监管，而在这股外力的作用下，各类企业之间的角逐和博弈也随之进入新的发展阶段。

　　纵观2007年药品零售市场，风雨与挑战同在，但总体态势依然向好。

　　调价：刷新药品零售格局

　　据广州标点医药信息零售市场监测系统合计11个重点城市数据显示（见图1），2007年，化学药以52%的市场份额领跑药品零售市场，中成药大约占三分之一的市场份额，保健品则占14%（统计数据未包括零售药店销售的医疗器械、药材、日用品等）。

　　2007年1~9月，药品进行了4次调价，调价的品种数量多，降价幅度大，对药品零售市场造成一定的冲击。药品调价最直接的影响是药店经营利润压缩，特别是一些降价品种库存量较大的药店，在调价后造成一定的损失，一些利润空间不高的药品会因此被撤下柜台。另外，药品价格的调整会使零售药店与医院终端的价格差距缩小，而以往零售市场销量较大的慢性病用药如心血管、降糖、降压用药，其市场份额将因此受到影响。

　　中成药调价次数虽少但力度增强

　　在发改委进行的二十多次药品调价中，中成药调价仅有6次，分别是2001年1次、2003年2次、2006年1次，2007年2次。

　　2007年中成药调价的力度明显加强。3月15日，278种中成药内科用药的零售价格进行了调整，平均降价幅度为15%，最大降价幅度达到81%，共涉及1000多个具体剂型规格，降价规模大，约50亿元。4月16日，发改委又发布了关于制定追风透骨片等188种中成药最高零售价格的通知，主要是一些专科用药，包括妇科、眼科、耳鼻喉科、骨科、皮肤科和外科用药，共涉及600多个具体剂型规格，平均降价幅度为16%，降幅最大的为52%，降价金额为16亿元左右。

　　从中成药零售市场各类别销售份额排名观察到，调价的专科类别都是市场份额较高的品种，约占中成药零售市场三成以上（见表1）。中成药零售市场份额较大的骨伤科及五官科用药在调价后，销售并未立即表现出大幅度的波动，而是在6月才开始略有下滑（见图2）。究其原由，一是零售药店降价前的价格普遍比较低，从消费角度来看，药品价格的降幅并不十分明显；二是调价通知下发后，患者获知滞后，因此，在6月份才明显看到药品调价后的影响。

　　心脑血管类等常用药调价备受关注

　　心脑血管用药零售市场上，化学药与中成药市场份额的比例大约是1：4，在心脑血管用药销售排名上可以看到，上榜品种绝大部分都是中成药（见表2）。天津天士力是心脑血管用药零售市场最大的赢家，其复方丹参滴丸销售连年攀升且连续两年都轻松夺冠。天津中新药业的速效救心丸以4个百分点的市场份额轻取地奥心血康胶囊，登上季军之席。

　　另外，新进榜内的两个降血脂药是辉端的立普妥片（阿托伐他汀钙）与默沙东的舒降之片（辛伐他汀）。在2007年1月调价的354个品种中，这两个药品都被列入了降价之列，立普妥片（10mg*7片）的最高零售价是58.0元/盒，舒降之片（20mg*7片）的最高零售价是52.2元/盒。

　　2006年，10mg*7片规格的立普妥片均价为55.4元/盒，2007年的均价下降到53.5元/盒，降幅为3.4%。与制定的最高零售价格相比较，立普妥片这两年零售市场的价格一直低于该水平，药品调价并未对该药品的销售造成冲击，反而在降价的形势下带动了该药的销售。2006年20mg*7片规格的舒降之平均价格为54.1元/盒，2007年的均价下降到50元/盒，零售价格下降了7.6%，降幅较大。

　　心脑血管疾病患者需长期用药，价格最为患者所关注。诸如此类的药品，零售企业如能在药品最高零售价下制定出合理而又能获取可观利润的价格，将成为激烈的竞争环境下制胜的利器。

　　企业：角力甚嚣尘上

　　在行政法规的束缚下，企业之间的竞争与矛盾也开始激化，工商博弈、制售对垒也频频出现。

　　外资企业VS本土企业

　　从抗溃疡及抗酸类、助消化类胃肠用药排名来看，外资及合资企业的品种更显强势（见表3）。在排名前十位的产品中，外资及合资企业的品种超过半数。仅管如此，本土企业亦不甘示弱，国产品种如江中健胃消食片及斯达舒仍能跻身前五强，成绩令人欣喜。

　　感冒药零售市场也明显呈现出外资和合资企业与本土企业对垒、本土企业品牌药与高毛利产品相互竞争的格局（见表4）。强生的泰诺系列、天津中美史克的康泰家族、上海施贵宝的百服咛系列，无一不显示出外资合资企业在细分市场、增强产品生命力上的营销优势。而传统感冒中成药制剂亦受到大众的追捧，双黄连口服液、板蓝根颗粒、抗病毒口服液在感冒药市场依然有着举足轻重的地位。但由于生产企业众多，非品牌药的终端拦截抢占了品牌药相当大的市场份额，统计数据显示，双黄连口服液、抗病毒口服液的生产企业都超过了15家，而板蓝根颗粒的生产企业竟然高达60家。这些触目惊心的数字都让人嗅到了非品牌药与品牌药之间激烈竞争的硝烟味。

　　制药企业VS销售企业

　　胃肠用药市场中的抗溃疡及抗酸类在2007年都有不错的表现，达喜片、洛赛克胶囊、斯达舒胶囊的排名都向上攀升，而助消化类胃肠用药代表??吗丁啉片的排名却下滑了一位（见表3）。

　　“2007年4月28日，我国最大的医药商业企业之一的南京医药开始暂停进购全国最大的合资药企西安杨森所有药品，要求以"全面对话"方式与西安杨森谈判，协商解决双方"在2007年合约谈判中存在的利益冲突"。”??2007年4月底，这一则新闻出现在各大医药媒体上，两大医药制售企业的冲突也从此拉开了序幕。此次南京医药停购西安杨森产品的原因主要是分销成本过高、利润下降。南京医药共代理西安杨森23个药品品种，2006年整体销售毛利仅为1.55%～1.74%，而分销成本却达到了3.89%，贡献的边际利润为负值，从而引发了这次分销企业与制药企业之间的对峙。

　　2007年1～9月，合计11城市胃肠用药零售市场销售排名里，吗丁啉片较去年同期下跌一位，销售额较去年同期下降了25%。监测数据同时显示，西安杨森旗下的吗丁啉混悬剂、普瑞博思片的销售也出现大幅的下跌。

　　制药企业VS零售企业

　　2007年6月，中国中成药维权第一案??“"香雪抗病毒口服液"外包装因被7家厂商仿冒，厂家香雪制药有限公司维权起诉索赔190万元”在广州中院立案审理。香雪抗病毒口服液的包装设计在2002年获得专利，经过长期的品牌积累，其包装、商标的图案等已得到消费者的高度认知，因此成为众多企业效仿的目标。在给药店带来高毛利的诱惑下，这些“仿版香雪抗病毒口服液”轻松进入零售门店，凭着相似的包装混淆购买者，由此引发了这起维权案。这起看似制药企业之间仿冒商标的案件，却凸显了品牌药与非品牌药、高毛利产品之间以及制药企业与零售企业之间的矛盾。

　　香雪抗病毒口服液（10ml*6支）在广东省挂网采购的中标价为9元，而零售药店的价格大约在7元左右，香雪制药一直希望零售药店能够提升价格，但在激烈的价格竞争环境下，提价可能意味着会失去一批消费人群，因此，零售企业不得不以高毛利产品来填补这部分不提价而失去的利润，来维持药店的生存。

　　2007年1～5月，香雪抗病毒口服液的销售不甚理想，6月以后才有所回暖。也许，是这起中国中成药维权第一案牵动了产品的销售，挽回了企业的利益与声誉，但也可以看到，在这起案件中企业为行业规范所做的努力蕴含着更深一层的意义。