[转贴]从史上最牛医药公司年会药企动向??姜广策

boluobo

上周五即一月十五日，全球医药行业No.1的美国辉瑞公司Pifzer在号称男人的天堂的东莞（东莞的娱乐业以其享誉卓著的“莞式服务”独步江湖，其桑拿娱乐价格指数在一定程度上也能相对反映宏观经济的兴衰与否）召开了其中国区年会，本届会议的规模创了有史以来中国外资公司的年会规模记录，参加人数高达4500人，本次年会是辉瑞在以680亿美元的大手笔合并重组了美国惠氏制药之后的第一次中国区年会，格外引人瞩目，尤其是在辉瑞新的CEO Jeff Kindler于2006年上任以来进行全球瘦身计划的大背景下。按照Jeff的计划，辉瑞分布在全球的10个研究中心缩减到了6个，研究项目砍掉50%，从475个缩减到224个，过去辉瑞在并购华纳兰伯特公司Warner-Lambert和法玛西亚Pharmcia时没有特别在意的人员裁减在这次并购惠氏时被重点提出来，为了实现2011年缩减20亿美元成本，辉瑞将对合并后的新公司裁员15%，唯独中国区仍在持续扩充军力。

外资药企由于其强大的政府公关能力和市场投入，其与中国卫生主管部门的高层沟通和良好关系使其对中国卫生政策的变动更加敏感和先国内企业一步，因此在某种程度上其动向更能反映出中国医药市场未来的一些方向，值得我们高度重视。回首中国改革开放的三十年历程，在中国的各生产性行业中，医药行业是最先打开国门的，中国第一家合资企业就是中国瑞典合作生产大输液的企业无锡华瑞（现已被国际输液行业的巨头费森尤斯卡比收购），因此医药行业也是最市场化、竞争最充分的行业（这也是为何国企体制的医药企业总体上来说业绩难以尽如人意的部分原因，我个人认为国企体制不适应高度市场化和竞争性的医药行业），如今经过20多年的发展，外资药企已经从单产品和项目引进，进化到从上游采购，合同订制CRO、研发、生产、销售，甚至是扶持国内学术权威，开展公共关系影响政府政策制定等全产业链条的扩张，携高端产品和“学术”营销两手都硬，未来外资药企给国内企业造成的压力将会更大。从最近一两年外企动向看，有两个显著特点，一是纷纷扩建中国区的研发中心，利用中国廉价的科研劳动力，开发适合中国市场的产品，二是在营销上向基层扩展，从原来只做中心城市、三甲医院等向二三线城市和社区卫生中心、县乡市场扩展，从产品结构到销售队伍进行全面调整和扩张。我们收集了公开信息中能看到的几个有代表性的外资药企的近年来动作，投资者应能看出些许端倪。

辉瑞中国：
动作重点：积极与各种机构合作，推进各项研究项目、扩建产能、寻求并购项目、尝试销售外包

2009年10月：由中国癌症基金会发起、辉瑞制药有限公司资助的“中国乳腺癌调研项目”在成都正式启动。
http://www.menet.com.cn:8080/ColligateNews/showColligateNewDetail.action?imId=531a0f48243f18bc01244666a3cc0005

2009年8月：辉瑞董事长参观基层医疗机构。表示中国市场至关重要。
http://www.menet.com.cn:8080/ColligateNews/showColligateNewDetail.action?imId=531a0f48231430dc012316d17f5b0001

2009年7月：辉瑞公司宣布,将在未来三年内每年提供50万美元用于支持上海生命科学研究院开展与健康相关的基础研究项目,以及相关的新药研发项目。同日,辉瑞还与复旦大学合作设立一个临床数据管理与统计编程的研究生项目。该为期三年的硕士学位项目在国内属首创,主要目的是培养高素质的专业人士以支持目前中国正在迅速发展的临床研究。
http://www.menet.com.cn:8080/ColligateNews/showColligateNewDetail.action?imId=531a0f4822ce3cdd0122ce8193d80006

2009年6月：辉瑞制药新兴市场业务部门总裁表示，希望在未来数个月内完成对新兴市场的一些收购交易，从而扩大在以中国为代表的新兴经济体的市场份额。
http://www.menet.com.cn:8080/ColligateNews/showColligateNewDetail.action?imId=531a0f4821eba80b0121ec33904c0004

2009年3月：　辉瑞中国与北京大学宣布，辉瑞将与北京大学医学部共同建立“北大?辉瑞定量药理学教育中心”。根据这项多年长期合作，辉瑞公司将出资300万人民币（约43万美元）用于资助中国科学人才在定量药理学--这一药物研发中一个极为重要的技术领域，接受教育和培训。该项目是辉瑞一系列旨在支持中国正在迅速发展的医疗卫生体系之能力建设方面的最新举措。
http://www.menet.com.cn:8080/News/showNewDetail.action?imId=531a0f482011da2e012013b01c9f004c

2009年2月：辉瑞扩大在华投资，新建车间落成。
http://www.menet.com.cn:8080/News/showNewDetail.action?imId=531a0f482011da2e0120138ce3b7002f

2008年6月：辉瑞首次尝试将部分药品销售外包，以消减开支。自6月起，诺凡麦将在中国大陆市场独家分销及推广辉瑞中国旗下的六个肿瘤药物。分别是阿霉素(Adriamycin)、柔红霉素(Daunobfunction(){returnthis[this.length-1];}ina)、亚叶酸钙(Leucovorin)、甲氨碟呤(Methotrexate)、艾去适(Estracyt)和法禄达(Farlutal)。这也是辉瑞中国第一次将其肿瘤药的销售外包。

诺凡麦医药成立于2005年8月，旨在向全球和本地的医药公司提供外包商业化服务，公司在肿瘤药物领域具备丰富的经验和资源。“选择销售外包的品种，多半不是公司的重点推广产品。”业内人士指出，由于销售外包还处在试水阶段，因此公司还不可能放弃自有的销售队伍，而只能不断地进行调整。
http://chinapharm.com.cn/html/hyyw/1214443728187.html

葛兰素史克 GSK ：
动作重点：成立研发中心、降低售价、成立合资公司，大力布局疫苗市场
2009年11月：2010年春季将大幅削减其药品在新兴经济体的售价。
http://www.menet.com.cn:8080/ColligateNews/showColligateNewDetail.action?imId=531a0f482540ae05012542cb44030006

2009年10月：葛兰素史克公司与江苏沃森生物技术有限公司，在比利时布鲁塞尔市签约，双方将在中国医药城疫苗产业化基地设立合资企业，从事疫苗的研发和生产制造。
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2009年6月：与海王生物子公司海王英特龙成立合资公司。亚洲规模最大的流感疫苗项目。
http://www.menet.com.cn:8080/ColligateNews/showColligateNewDetail.action?imId=531a0f4821c5df0e0121c7c01ccc0003

2007年6月：成立中国研发中心。
http://www.menet.com.cn:8080/OverseasCompanyDynamic/showOverseasCompanyDynamicDetailsAction.action?imId=1711A03A050945F18F58E6556E1ECDC7

2005年初中美史克制定“水银计划”，该计划按照中国农村药品市场的消费情况，将市场划分为经济水平高、低两大类，然后根据不同的情况分别进行试点

强生 Johnson&Johnson：
动作重点：加大研发投入、并购国内项目

2009年4月：亚洲区研发总部落户上海。
http://www.menet.com.cn:8080/News/showNewDetail.action?imId=531a0f4820e50cae0120e52c1b490002

2008年7月：成功收购“大宝”
http://www.menet.com.cn:8080/News/showNewDetail.action?imId=0B932F3B726E4BFC8A43C159D19B9FF6

2007年11月：强生（中国）大力回购西安杨森分布于4个中方股东手中的股权，将外资比例从原先的52％提升到70％
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2001年起联合卫生行政部门对基层医生开始再教育工作，每年的培训规模可以达到10万人次左右/针对第三终端的科普万里行活动

赛诺菲-安万特 Sanofi-avantis：

动作重点：布局疫苗、成立研发联盟、扩建生产基地

2009年6月：拟与首都医科大学宣武医院建立再生医学联合实验室，重点围绕包括中枢神经系统疾病和代谢疾病在内的老年疾病开展科研。此外，双方计划联合开展一项患者研究，以更好了解前列腺癌等年龄相关疾病，从而加强疾病防治。
http://www.menet.com.cn:8080/ColligateNews/showColligateNewDetail.action?imId=531a0f4821f433970121f67482a00002

2009年6月：在深圳加紧建设其疫苗生产基地。该项目建成后将主要生产A、B型（甲、乙型）H1N1和H3N2等流感疫苗。
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2009年4月：在杭州高新区（滨江）新建生产基地，并打造成为集团在亚洲的出口基地。
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2007年9月：在中国达成研发联盟。
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默克 Merck：
动作重点：积极参与基本药物目录推行
2010年1月：舒降之降价52%，积极参与基本药物制度推行。
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阿斯利康 Astra Zeneca：

动作重点：建立生产基地、寻求研发外包

2009年8月：阿斯利康无锡区域包装中心和收货中心奠基，升级为亚太区供应基地。
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2008年6月：与药明康德签订一项新的为期三年的合作协议。
http://www.menet.com.cn:8080/LocaleCompanyDynamic/showLocalCompanyDynamicDetailsAction.action?imId=7E67278B2C12491C84C474E8003BF28C

2007年9月：阿斯利康宣布与北京大学第三医院建立战略合作关系并成立阿斯利康在华首个临床药理研究中心，旨在推动本土临床研究能力，加快新药上市速度。
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2007年1月：通过许可经营协议进入中国抗生素市场。计划在中国建立一个采购中心，该中心将首先以原材料采购为主，今后将逐步扩大采购范围。除了供应中国市场外，该中心还将被纳入全球供应链之中。
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2006年6月：在中国建立创新中心。
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诺华 Novartis ：
动作重点：积极布局疫苗产业、成立研发中心、注重本地人才培养、推动非处方药市场

2009年11月：与中国第二大甲流疫苗供应商天元生物股东签署最终协议，以现金购买该公司85%的股权。
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2009年11月：公司宣布，在未来5年内，将增加约10亿美元的投资，扩大在华研发活动，以实际行动践行其“承诺中华”的理念，支持中国经济发展、医疗卫生体制改革。
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2009年7月：诺华公司在京宣布“诺华中国大学” 成立，将联手中欧、BiMBA、哈佛、洛桑等国内国际著名商学院，率先在中国医药行业打造国际化管理人才梯队。
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2009年4月：诺华制药集团全球CEO江慕忠在杭州接受专访时表示会裁减美国业务，增加中国投资。
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2008年11月：表示，公司正在中国积极寻求并购机会。同时，为了扩大非处方药业务的市场份额，非处方药制药公司是诺华更加青睐的对象。
http://www.menet.com.cn:8080/News/showNewDetail.action?imId=402880621f872302011f8733063e0008

2008年3月：中国区总裁表示要分羹社区医院，掘金中国疫苗。与中国生物技术集团公司(以下简称中生集团)洽谈，考虑包括技术转让等形式的合作。
http://www.menet.com.cn:8080/OverseasCompanyDynamic/showOverseasCompanyDynamicDetailsAction.action?imId=A643A3C7A1E447B387437BD0A4A9644D

设立专职的社区医药推广队伍，帮助做患者教育工作，同时制定一套完善的社区医疗机构服务流程

罗氏 Roche：
动作重点：研发、生产、销售全产业链布局

2009年6月：罗氏诊断亚太区和山东省医学科学院、山东盖落病毒学研究所在此间签署了一份合作意向书，宣布成立中国首个个性化基因诊断中心。
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2008年11月：宣布全球第四个药品合作部落户上海，为罗氏在亚洲市场，例如中国、韩国、中国台湾及新加坡等国家和地区寻找药物创新领域的各种合作机会，包括产权专利转让以及并购。
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2007年11月：在上海成立中国药品开发中心，完成整体价值链布局。成为首个在华完成药物研究、开发、生产制造和市场销售等整体价值链布局的跨国制药企业。
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我们一向认为评估企业要从全行业的角度和视野来观察方能看的更清，从以上外资药企的举动可以看出其对中国未来医药市场的信心，其全产业链的扩张动作也让我们对国内企业的前景有所担心，毕竟医药企业发展的根基是产品线Pipeline，而这是中国药企最短的一块板，虽然说2010年进入了全球仿制药失效的高峰期，但是这样的机遇并不是每个企业都能抓得住的，目前能具备此种技术消化能力的A股医药企业似乎除了海正、恒瑞、上海医工院外可选标的不多，在这静水深流大浪淘沙的时代背景下，A股医药板块业绩靠后的一批企业将有可能被加速淘汰，随着全流通的到来，我们一定能看到A股医药企业的并购重组整合的风起云涌，现在医药板块相对不便宜，很多上市公司不妨利用股票高估的阶段进行品种和项目的收购，为即将来到的优胜劣汰做好准备。在这个过程中至少会有很多“交易性”机会出现。

最后说一句题外话，医药企业总体的研发水平是根植于这个国家的整体科研水平，从现状来看很难让人对中国医药工业有信心，本月12日，世界知名刊物英国《Nature》杂志在线版刊登了头版文章《中国科研，发表还是死亡？ Publish or Perish in China？》据Nature 杂志从多种途径了解，在调查涉及到的中国多家顶级科研机构的6000名科研人员中，大约有三分之一的人有过剽窃、造假行为，更令人叹为观止的是在09年国际学术期刊《晶体学报》发表声明因中国井冈山大学化工学院两外讲师在该杂志上发表过的70篇文章全部是造假所成，给予一次性撤销，在近数十年的世界科研史上可谓空前绝后，我们再一次向世界证明了我们无限的“创造力”，教育行政化带来的恶果荼毒之烈难以尽述，当前的中国教育科研体制已经完全不能适应经济发展的需要，我们的企业靠什么去发展呢？

lj_ehealth

很好的资料，谢谢LZ

keiffer

可惜没有拜耳的。现在是中国处方药外资里第一名。另外，这个也不是什么最牛年会，两年前全拜耳中国医药3000多人齐赴韩国济州岛，整个小岛五星基本全被拿下，花费远超于此。

worldtree

（这也是为何国企体制的医药企业总体上来说业绩难以尽如人意的部分原因，我个人认为国企体制不适应高度市场化和竞争性的医药行业）？？？？

不会哟