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光明乳业,也许还不错

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发表于 2010-8-23 22:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

完全不考虑财务报表,来自生活。 自己家小孩一直订的是小小光明的鲜奶,吃的是小小光明的奶酪。按彼得林奇的说法,生活中容易发掘牛股,希望不要让我失望。

中国的乳业企业重营销、轻质量。希望光明反其道而行之,以达能为师,走向成功。

长期潜水,第一次冒泡,仅供参考。

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 楼主| 发表于 2011-8-17 13:06:47 | 显示全部楼层
一年了,光明乳业在产业上似乎有一定进展,不过速度比较慢。
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发表于 2011-8-20 09:31:22 | 显示全部楼层
引用
原文由 chglit 发表于 2010-8-24 9:01:59 :
三聚氰胺,有他的份么?
不仅三聚氰胺有份,而且早在毒奶粉事件之前媒体就曝光过郑州光明液态奶更改生产日期继续销售的丑闻
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发表于 2011-8-19 20:03:12 | 显示全部楼层

光明的酸奶一直不错。也想把作为一个好公司来看。

但我看了公司网站上的新品,完全不对我的眼。我觉得这公司不适合

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发表于 2011-8-18 21:04:58 | 显示全部楼层
这只股票我也一直在关注, 但现在肯定不是买的时候, 既没有在业绩上表现出转折来, 也没有大幅跌到历史低位, 但会持续关注。 我家里也是一直订得他家的牛奶,其他家的看都不看。。。
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 楼主| 发表于 2012-8-28 05:15:53 | 显示全部楼层
看来生活中是发现价值的好地方。。。
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发表于 2012-8-29 08:12:46 | 显示全部楼层

我关注过光明一段时间,

1.、光明的奶源管理比蒙牛、伊利领先许多,早在三聚氰胺之前,光明已在实施“千分牧场”体系,90%以上的奶源来自大型牧场,而在那个时候,蒙牛和伊利95%的奶源都来自散养户。三聚氰胺的时候,光明只有江西一家工厂查出有三聚氰胺的问题。

2、但是光明的市场营销能力比蒙牛和伊利差太多。三聚氰胺的时候,虽然有一家工厂有问题,但光明完全还是可以以奶源和质量体系为依托进行大反击,但光明并没有在公众面前突出这个优势。我在那时对光明充满希望并大举建仓,但一年之后,武汉的不少超市都居然下架了光明的“优+”奶,我不得不改喝特仑苏和金典。

3、时至今日,光明的“优+”又回到了武汉的超市,看似有些进步的,还要拭目以待。

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发表于 2012-8-29 15:26:32 | 显示全部楼层

光明乳业总裁:企业自建奶源只是给媒体做做样子

长期以来,对于奶源问题,最常见的“药方”就是企业自建奶源基地。在上周末举行的中国乳制品工业协会第18次年会上,光明乳业总裁郭本恒认为,自建奶源在很多情况下都是企业“做做样子,给媒体、给社会一个交代”,因为自有奶源成本太高,“企业根本投不起”。他认为,解决奶源问题还是要走“社会化、专业化分工”的道路,几年内就能有彻底改观。

此外,郭本恒说:“现在国家对乳制品的抽查已经到了无以复加的程度!”郭本恒说,去年国家抽查光明乳业4553次,折算下来是抽查了几十万个指标,没有一个不合格。今年上半年已经抽查了2600多次,“这么抽(查)会抽死人啊!”

光明乳业一年被抽查4553次 老总称这么抽会死人

中国乳制品工业协会第18次年会昨日在浙江杭州召开,工业和信息化部总工程师朱宏任在致辞中表示,在行业发展取得进步的同时,中国乳制品行业还存在一些突出问题,首当其冲的就是“乳品质量和安全水平与人民群众的期望相比还有较大差距”。

此次乳协年会的主题是“以爱心换取消费者的信心”,与会者发言多有谈及食品安全、消费者信息问题。

中国乳协理事长宋昆冈在总结过去几年乳业发展时说,受三聚氰胺事件影响,中国乳业“十一五”期间发展速度明显降低。三聚氰胺事件是中国乳业历史上最沉重的打击,行业信誉发生危机,消费者信心降到了最低点,生产和销售遭受重大损失。

中国原料奶全世界最贵之一

“中国的原料奶奶价已经成为日韩以外世界上最高的!”光明乳业总裁郭本恒说,这还没有算奶的质量问题。这么高的原料奶成本,让企业很难消化。

据南都记者了解,目前国内部分厂商的主要奶源已经不再是收购原料奶,而是进口奶粉,从新西兰等国家进口奶粉后,再制成常温奶、酸奶等产品。

据郭本恒介绍,今年新西兰进口奶粉的价格最便宜时每吨2.2万元,现在在2.3万-2 .4万元左右,如果用国产奶源,成本就要3.5万元。郭本恒算了一笔账,目前原料奶收购价为3.5元/公斤(光明收购价为4.27元),一吨就是3500元,9吨奶做成1吨奶粉,再加上其他费用,差不多是10:1,也就是说一吨奶粉的成本3.5万元,远超进口奶粉。

宋昆冈也认为“目前我国原料奶价格是世界上最高的国家之一”,他给出的解决方案是建立“原料奶价格形成机制”???由奶农、企业、政府部门参加的价格协商机制,形成与饲料价格挂钩的标准奶基准价格。他还建议政府制定保护基准价格的政策措施。

自建奶源问题存争议

长期以来,对于奶源问题,最常见的“药方”就是企业自建奶源基地。在昨天的大会上,工业和信息化部总工程师朱宏任把“企业自建奶源基地比例较低”作为当前中国乳业发展的突出问题加以强调。宋昆冈也在会上表示建立奶源基地、发展自有奶源是行业发展重点。据其透露,目前企业自有奶源比例为30%左右,“十二五”的目标是超过50%。

对此,光明乳业总裁郭本恒认为,自建奶源在很多情况下都是企业“做做样子,给媒体、给社会一个交代”,因为自有奶源成本太高,“企业根本投不起”。他认为,解决奶源问题还是要走“社会化、专业化分工”的道路,几年内就能有彻底改观。

对此,一名光明的主要竞争对手产品经理对南都记者表示,这是“站着说话不腰疼”,因为光明在新西兰收购了奶源基地。记者了解到,光明2010年收购新西兰信联,去年扭亏为盈,目前该厂是10万吨奶粉的产能,相当于光明一年总的原料奶收购量。

“这么抽查会抽死人”

“中国乳品工业水平应该说是世界最高水平。我们唯一的差距就在于奶源。”光明总裁郭本恒说,新西兰等乳业发达国家乳企管理水平未必有中国的好,“他们为什么很少出事?因为他们的奶好”。

他认为,中国乳企生产硬件配备世界领先,管理水平也不差,检测手段、质量控制等都很先进,不应妄自菲薄。“现在国家对乳制品的抽查已经到了无以复加的程度!”郭本恒说,去年国家抽查光明乳业4553次,折算下来是抽查了几十万个指标,没有一个不合格。今年上半年已经抽查了2600多次,“这么抽(查)会抽死人啊!”

“你用这个标准来抽老外试试?我相信如果拿这个标准来抽老外的企业,它要不出事,我可以说我就地辞职!不可能的!”郭本恒说。

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 楼主| 发表于 2013-1-2 10:11:47 | 显示全部楼层
股票走得很坚挺,比我手上的联通强多了。。。
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发表于 2013-1-30 20:28:31 | 显示全部楼层

以前看伊利不错,关注过这个票,看了连续四五年的公告,没研究出个所以然来....论坛里哪个牛人能给说说分析这个票的要点在哪儿?

xucheng说光明压货?我擦,卖牛奶的也能压货啊?!

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