尚普咨询：2012污水处理行业发展分析

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尚普咨询：2012污水处理行业发展分析

　　我国《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》总投资高达4300亿元，全面覆盖污水处理各大领域。“十二五”污水处理规划对整个行业来说是一件好事，整个行业将面临新一轮的高速发展机会。管网对于污水处理企业来讲，相当于人的动脉，规划投资的最大头放在管网建设方面，这正是污水处理企业目前最为期盼的事情，前几年大规模建设了许多污水处理厂，但受管网限制利用率普遍较低的影响下，减少了污水处理企业的效益，加强管网建设企业将获益匪浅。

　　在4271亿元的规划投资中，管网建设的投资占到2443亿元，占比高达57％。截至去年年底，我国累计建成污水处理厂3128座，污水处理能力达到1.36亿立方米/日，其中城市污水处理能力1.12亿立方米/日，已经基本趋于饱和。

　　受污水管网配套建设的影响，污水处理厂的整体利用率并不高，部分水厂的负荷率甚至不到一半。加强管网设施的完善与改造，将有利于污水厂提高运行负荷率，增加运营企业结算收入。行业规划将通过强制手段来确保污水处理设施负荷率至少在60％以上，为运营企业提供了保底收入。

　　据尚普咨询发布的《2010-2013年中国污水处理可行性研究报告》显示，尽管规划也提到了对于污泥的处理处置，但未出台有相关政策，而这一块的效益尚无法估算，未来如何对污泥处置服务进行定价，以补偿处理企业成本，带动企业的处理积极性，将是影响规划实施的主要动向。

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污水处理行业：巨额投资行业迎来黄金期

近日，国务院办公厅正式转发了《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，高达4300亿元的总投资规模，全面覆盖污水处理各大领域，规划一经公开立即引起资本市场的反应，5月7日开市后，国中水务、巴安水务等一批相关个股涨停。 “不是很意外，对整个行 相关公司股票走势业绝对是件大好事。”一家排水公司的负责人告诉记者，他们已经拿到了规划文件，初步分析认为，整个行业正面临一轮高速发展的机会。“虽然规划的内容非常庞杂，受益面相当广，但从长期来看，那些拥有技术优势、资金优势或已经取得地方政府长期特许经营权的企业，将分得更大的利益。”某大型券商一策略研究员向记者分析. 管网对污水处理企业来说，相当于人的动脉，规划投资的最大头放在管网建设方面，这正是污水处理企业目前最为期盼的事情，前几年大规模建设了许多污水处理厂，但受管网限制利用率普遍不高，也直接影响了污水处理企业的效益，加强管网建设大家都会受益。”一位跟踪水务公司的研究员向记者介绍。 根据规划，在4271亿元的投资中，管网建设的投资占到2443亿元，占比高达57%。资料显示，截至2011年年底，我国累计建成污水处理厂3128座，污水处理能力达到1.36亿立方米/日，其中城市污水处理能力1.12 亿立方米/日，已经基本趋于饱和。但受污水管网配套建设的影响，污水处理厂的整体利用率并不高，部分水厂的负荷率甚至不到一半。“管网设施的完善与改造，将有利于污水厂提高运行负荷率，增加运营企业结算收入。”前述券商研究员分析，规划通过强制手段确保污水处理设施负荷率至少在60%以上，为运营企业提供了保底收入。 券商报告认为，管网生产商受益较大的上市公司有国统股份、青龙管业。 除了管网建设带来的“普惠”之外，多家券商将目光盯向污水再生利用和污水厂工艺升级改造。根据规划，“十二五”末城镇污水处理设施再生水利用率须达到15%以上。公开信息显示，利用MBR技术处理的污水可以超过一级A的标准，能够应用到水质要求不是特别高的地方，如城市绿化用水、冲洗马桶等。据了解，碧水源和即将上市的天津膜天，在MBR技术运用方面有较大优势。而目前国内仅有北京部分污水处理厂实现了再生水利用，上海等多个经济发达城市也已开始投资，但与此次规划的目标尚有很多差距。 资金的优势仍体现在新建污水处理设施上。根据规划，“十二五”期间全国规划范围内的城镇新增污水处理规模4569万立方米/日，但和“十一五”期间不一样，新增产能中43%将落实在县城与建制镇，因此污水处理的建设将以中小规模为主，另外由于2008-2009年的污水设施建设高峰已将东部大城市覆盖，此次规划建设的59%集中在中西部地区。 “由于项目分散且规模较小，同时由于中西部地区受财力限制，预计地方为缓解财政压力，将有相当部分的项目会采取BOT 的形式完成。对于资金充足，具有持续融资能力与异地业务扩展能力的公司，将是扩张企业运营能力的良好时机。”前述券商研究员认为，和一些大型国有控股的水务公司相比，经营和管理更灵活的中小型民营企业或许更有优势，但由于污水建设项目采取招投标形式较少，并且工程项目获取存在一定的区域性，因此具有一定的不确定性。 值得注意的是，此次规划还特别提出运营监管能力建设，据了解，目前部分污水处理企业存在一定程度的“空转”现象，财政花了钱却没有起到应有的效果，因此由政府部门出面加强监管迫在眉睫。根据规划，预计“十二五”期间污水运营监管领域的投资为27.4亿元，尽管总规模不大，但对于环境监测领域中的水质分析细分市场已属于巨量需求。国泰君安研究报告预测，未来4年间，每年的水质监测仪器需求平均达到5亿元。根据公开信息，具备水质分析相关产品的上市公司主要有先河环保与聚光科技。 尽管规划也提到了污泥处理处置，但接受记者采访的多位券商研究员都表示，由于目前还没有相关的政策出台，这一块的效益尚无法估算，未来政府如何对污泥处置服务进行定价，以补偿处理企业成本，带动企业的处理积极性，将是影响规划实施的主要问题。根据公开信息，在各大水务集团中，污泥处理尚处在起步阶段，重庆水务在2011年已取得污泥处置补贴收入，首创股份和创业环保也都有一定的投资。

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我国环保产业“十二五”对新技术及其纵深研究更迫切

据中国环境网2012年5月7日讯 从20世纪60年代起，环境技术的早期发展经历了末端治理技术、无废工艺技术、清洁生产技术和污染预防技术阶段。进入21世纪以来，环境技术逐渐扩展，清洁生产、末端治理技术等在原有基础上得到进一步发展，技术性能和效率都有所提高，资源综合利用技术、新能源技术、节能技术等环境技术新形式和精细化受到越来越多的重视。
　　我国环保产业“十二五”发展战略（中国工程院制订）中关于技术创新提出“建立面向任务需求、以企业为主体的技术研发创新体系，建成一批重点领域技术研发中心”的发展战略，并提出“重点在饮用水源安全保障、水环境污染控制与生态修复、土壤污染控制与修复、区域大气环境污染控制、危险废物处理处置与资源化、环境监测监控等13个领域，在材料、技术和装备的研发、设计和产业化上取得突破”的产业技术创新发展目标。而根据国家“十二五”环境保护规划（以下简称“规划”）确定的重点任务，未来主要的技术需求将集中在污染控制减排、改善环境质量、防范环境风险等方面。
　　污泥废水回用三管齐下，污水处理领域向纵深扩展
　　“十二五”期间，随着污水处理设施建设向城镇扩展，治污设施的中小型化和分散化是共同趋势，必然造成设施运营管理的分散，因而水处理设施运营的整合是必然发展趋势。
　　筛选、开发、研制重金属、石化、制药、农药等行业的高含盐、高COD、高氨氮、低生化性、成分复杂、水质波动大、营养缺失、出水指标高的废水治理技术迫在眉睫，有很大的治理市场空间。
　　污泥处置将是“十二五”污水处理领域重点，但技术路线选择必须因地制宜，对人口密度已经超过日本的长三角、珠三角、京津地区，应该优先考虑焚烧和建材利用的技术路线；对于人口密度相对较低的地市或现代化大农业发展好的地区，如东北地区可以考虑厌氧堆肥、土地利用的技术路线。
　　“十二五”时期，我国将加大污水回用率。这给再生水的供需双方都意味着挑战和机遇，再生水处理技术研发、回用工程和管网建设将有很大发展空间。此外，水处理关键技术需求还包括膜处理技术、污泥生物法消减技术、水生态修复技术、地下水污染修复技术等。
　　同时，“规划”提出“加快构建覆盖全社会的资源循环利用体系”，为此，废旧金属、废旧家电和废印刷电路板、建筑废弃物、餐厨废弃物的回收利用、资源化、无害化处理技术仍是未来环保产业发展的一个环境技术热点。同时还有利用废弃生物质制备新材料、制纤维乙醇或成型燃料、复杂金属矿资源高效开发等技术。
　　大气治理将主攻复合污染，技术需求覆盖多个行业
　　“十二五”期间我国将以二氧化硫和氮氧化物为重点，削减大气污染物排放量，深化颗粒物污染控制、加强VOC和有毒废气等环境管理，控制区域复合型空气污染。
　　未来我国大气污染防治的环境技术主要包括挥发性有机污染物控制关键技术与设备，应用于电力、工业锅炉及窑炉、钢铁、有色等行业的烟气治理资源化技术，应用于火电、冶炼、机械等行业的除尘技术，应用于工地、道路、港口、矿场、火电、钢铁、化工等粉尘重污染场所和行业的抑尘技术，室内空气净化关键材料技术，甲醛、超细颗粒、苯原位检测技术等。
　　机动车污染也是未来我国大气污染防治技术的重点，与机动车污染减排相关的技术如柴油机（车）排气净化技术、新能源的开发和利用等也存在很大的市场。
　　地下水污染修复、农村环境整治是创新热点，着眼改善环境质量
　　从“十二五”环保规划来看，八大重点工程中包含了改善民生环境保障工程和农村环保惠民工程。与之相关的技术如水生态修复技术、地下水污染修复技术、农村环境综合整治技术是研究创新的一大热点。
　　首先是水生态修复技术和地下水污染修复技术。应用于受污染的港湾、江河、湖泊、水库等自然水体，特别是生物控制技术和回收藻类、水生植物的厌氧产沼气、发电及制肥的资源化技术；修复设备与仪器的开发、使用，特别是地下水中主要污染物的去除方法（物理、化学和生物）、监测方法、修复试剂的投放方法、修复效果的评估方法等。
　　预计农村环保技术将是环保产业的新增长点。包括农村环境综合整治技术，环境友好型农业生产技术的研究与推广，农药、化肥、农膜等农业生产资料的合理使用技术，秸秆还田、汽化、制造轻质建材等综合利用技术与设备；土壤污染治理与修复技术，促进畜禽养殖废弃物综合利用及产业化的技术，健康养殖技术等。
　　重金属、土壤、危废，防范环境风险的技术需求将显著增加
　　随着环境管理的阶段性要求，未来，防范环境风险的技术需求将显著增加，这主要包括应用于重金属污染防治、持久性有机物和危险化学品污染防治、危险废物和医疗废物无害化处置等相关技术。
　　重金属污染防治技术主要包括重有色金属矿采选业、重有色金属冶炼业、化学原料及化学制品制造业、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业等重点行业重金属污染防控技术。
　　而在生态保护与土壤修复方面，需要重点发展污染场地土壤稳定化及修复技术，同时探索开展土地置换流转、区域封存等多种综合治理方式；技术需求还包括城市水体生态修复、矿山废弃物资源利用与生态修复、碱性赤泥堆场生态恢复及稳定、土壤污染防治、重要生态功能区保护和建设等技术；针对矿山、取土采石场等资源开发区、地质灾害毁弃地和塌陷区、大型工程项目建设区的裸露工作面开展的生态恢复与土地复垦工程。
　　在现有固体废物处理处置工作的基础上，固废污染防治技术在未来将有较大需求。这主要包括工业废渣高效综合利用、废旧轮胎与废旧塑料处理利用技术；危险废物安全填埋技术、焚烧技术、等离子体处理及稳定化技术；焚烧飞灰的处理利用等。
　　在废弃物无害化、减量化和资源化处理处置方面，需要集成技术与设备。如污泥沼气发电成套技术装备，生活垃圾分类收集技术与设备等；大型垃圾焚烧设施炉排及其传动系统、循环流化床工艺预处理技术装备、焚烧烟气酸性气体净化关键设备、二恶英控制脱除技术设备、飞灰处置、固化技术设备等。
　　本文作者蒋洪强，系环境保护部环境规划院环境规划与政策模拟重点实验室常务副主任

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污水处理排放将提标 争夺4300亿市场

上海市环保局局长张全近日对《第一财经日报》记者确认称，比较明确的说法是，“十二五”期间，国家希望东部的一些地区，所有的污水处理厂的处理水平能够达到一级B标准。 环

保部已经着手酝酿进一步提高城镇污水处理厂污染物的排放标准。

上海市环保局局长张全近日对《第一财经日报》记者确认称，比较明确的说法是，“十二五”期间，国家希望东部的一些地区，所有的污水处理厂的处理水平能够达到一级B标准。

对于刚刚迎来新的近4300亿市场空间的污水处理行业来说，这无疑是另外一个利好消息。

提标势在必行

全国废水排放量652.1亿吨，地表水水质总体为轻度污染，湖泊（水库）富营养化问题突出，国家环保局6月5日发布的《2011年中国环境状况公报》如是说。对于业内人士而言，这既是“兵临城下”的棘手难题，又是“送到嘴边”的大块蛋糕。

今年5月，国务院出台《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》（下称《规划》）称，“十二五”期间，全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近4300亿元。

根据我国现行的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（下称《标准》）规定，根据不同工艺对污水处理程度和收纳水体功能，对常规污染物排放标准分为三级：一级标准、二级标准、三级标准。其中一级标准又分为A标准和B标准。目前国内大部分污水处理厂普遍要求出水水质要满足二级标准，处理工艺普遍采用活性污泥法。

即便是经济发达的上海，张全表示，到目前为止，实际上还没有完全做到，因为一些老的污水处理厂本身的执行标准就是二级标准。

“污水厂的提标工作，我们实际上在年初已经开始进行研究，现在看来难度是比较大的。”虽然如此，张全表示，会积极努力，通过一定的升级改造和扩建措施，达到一级B。

张全也表示，一级A的标准可能要到“十三五”才能提出。他表示，上海前几年已经做了一定的技术储备，因此从技术上来看，应该说都是能做到的，只是由于一些污水处理厂是按照BOT、BOO等市场方式来运行的，要按照特许经营合同来进行水价的研究。

污水资源化是污水处理行业普遍看好的发展方向之一，也就是通常所说的废水回收，把工业、农业和生活废水引到预定的净化系统中，采用物理的、化学的或生物的方法进行处理，使其达到可以重新利用标准的整个过程。

要实现污水资源化，则要求出水水质达到一级标准，处理工艺则采用深度处理或二级强化处理。深度处理技术主要有化学混凝法、过滤吸附法、膜法、氧化和消毒技术等。以膜技术为例，目前全国污水处理市场中，该技术的市场份额占有4%~5%。

“尽管比例不高，但增速非常快。我们认为潜力还是非常大的。”北京碧水源科技股份有限公司董秘何愿平说，从整个污水处理行业来看，70%以上采用的是传统技术，因此如果只做传统技术，实际上也仅有20%多的市场空间。鉴于此，碧水源公司的市场方向主要是大城市的老污水处理厂的改造升级。“对我们来说，这个市场是100%的。”何愿平说。

《规划》提出到2015年我国再生水利用率力争提高到15％，而该指标在2010年则是不足10％。何愿平说，这一行业才刚刚开始，就好像飞机在跑道上加速。而随着农村城市化进程的不断加快，农村也将是一个很大的空间。

作为拥有全球三大水务公司之一的威立雅环境集团，其董事会主席兼CEO安东尼?弗莱罗日前也告诉本报记者，“水是非常宝贵的，只使用一次太可惜了。”他们正在中国推广新技术，一方面降低工业用水，比如在天津碱厂，就通过去盐水和冷却水技术，使得对原水的采用量大大降低；另一方面也在寻找水中的资源。

“4月，我们在欧洲布鲁塞尔，签订了一个新的合同。这个合同实际上是世界首例的合同，我们从污水厂的淤泥当中，通过生物技术成功从中提炼出生物塑料，可以代替用石油来生产塑料这样一个新的工艺。”而这无疑将开启一个新的宝藏。

提标非普适

但是，一位长期从事环境工程和水污染控制的专家也对本报表示，污水处理不单纯是资金和技术的问题，而是一个非常复杂的系统工程，涉及到整个制度体系的建设。“并非提高标准就是好的，要结合不同城市的特点，用有限的资金，抓主要矛盾。”

该专家表示，提高污水处理标准的初衷是希望全国的河流变清澈。但事实上，问题并非这样简单。

以上海为例，大部分污水处理厂的尾水并没有排到黄浦江，而是排到海里。因此，即便是将标准提高到一级A或者一级B，改善的是沿海水质，对上海内河水质的改善微乎其微。同时，东海环境的污染90%以上是由长江水带来，上海排污对其的影响非常小。

因此，上海是否真的有必要把标准提高以减少很小的污染？“同样的钱，花在污水处理厂提高出水水质上，也许只解决2%的问题；而花在长江上，也许能解决10%的问题。”该专家如是说。

即便是上海市民关注的黄浦江、苏州河的水质，这位专家表示，也与提升污水处理厂的标准关联度不大。黄浦江、苏州河的污染更多来自于工厂非法排污。很多工厂的生产和生产污水并没有进入排水管道，而是直接排到河道中区，所以，截污纳管对改善上海内河的污染情况来说，可能更重要。

张全此前也表示，上海污水处理厂的处理规模、处理水平在世界上都可以说排在前列。但要实现上述目标，还是有挑战的。他还说，上海新建的污水厂，包括太湖流域特别是限值地区的已建污水厂都已达到一级A标准。但也有一些老的污水处理厂，建成年代甚至追溯到20世纪初，本身执行二级标准。这势必要对一些老的污水处理厂进行投入、改造。

公开数据显示，到“十二五”末，上海将新增污水处理能力110万立方米/日左右，全市镇污水处理率达到85%以上。与此同时，该市的“截污纳管”行动也已全面启动。

即便是污水资源化，前述专家同时指出，也并非适用于每个地区。比如我国北方城市缺水，污水资源化比较适用。但对于水资源相对富足的南方城市，污水资源化就缺乏经济动力。

何愿平算了一笔账，目前污水处理行业，基础设施建设的一次性投资约为2000元/吨，运行成本则主要是电费。膜处理技术出水标准较传统活性污泥法高，成本也高出5%左右。

与此同时，该专家觉得，污水资源化是否真的具有预想中市场潜力，还要看中央的决策。“假如政府更加主张南水北调，那么污水资源化的压力就会小一点；相反的话，资源化的设计制度和措施就相对紧迫得多。”

不仅是资金和技术的问题，污水资源化是一个非常复杂的系统工程，涉及到整个制度体系的建设。