德国风电机会大 中资企业难入门
从不来梅（Bremen）市中心驱车到不来梅港（Bremenhaven）大约要半个多小时。不来梅港是纳入德国政府发展海上风电的五大出港基地之一，为北海（NorthSea）的海上风电项目提供出港和后勤服务。港口不远处就是海上风电工业园区风机试验区，几十台高达上百米的风机正在缓缓地转动。这些风机来自参与海上风电开发的不同风机制造企业，主要用来进行数据采集和测试。尽管中国已经有四家风机制造企业产量进入世界前十之列，但是眼前没有一台风机来自中国。对于雄心勃勃要走向世界的中国风机设备制造商来说，风电发展大国德国是一个坚实的屏障。
中国企业并非没有机会。金风科技2008年就收购了德国直驱永磁风力发电技术公司Vensys，虽然尚未打入德国市场，但已和欧洲以外的多家公司通过转让技术许可使用的方式，签订了多个兆瓦机组订单。陷入财务困境的德国海上风机运营和制造商BARD公司，正在寻找潜在的买家，不少欧洲海上风电项目发展商也在从中国寻找资金来源。
不过，这些机会并非唾手可得。在另外一些业内人士看来，最为现实的机会乃是传统的钢结构和重工机械制造企业，他们可以提供海上风机的水下基础和塔筒。“这将是中国造船企业及大型钢构企业，在目前国际船舶市场低迷时期的一个新商机。”在德国造船及海洋工程界工作了20多年的工程师赵航宇说，国内已有数家大型企业在规划布局进入这块市场了。
陆上风电机会难觅
欧洲是世界风电发展的先行者和技术标准的制定者，丹麦、德国、西班牙的实力尤其强大。根据欧洲风能协会的统计，欧洲风机制造商在欧洲本土的市场占有率高达89％。经过20余年的发展，欧洲陆上风电市场已经非常成熟，基本趋于饱和。用德国风能协会（GermanWindEnergyAssociation）主席赫曼?阿尔伯斯（HermannAlbers）的话来说，德国陆上风机已经“显得有些拥挤”了。
另一方面，德国的陆上风电市场依然面临着新一轮的增长，只是重点不在开发新的风电场上，而是置换（repowering）现有已经超过或接近运行年限（15年－20年）的老式风机。为了鼓励风机置换，德国政府在2009年对“德国可再生能源法案”（GermanRenewableEnergiesAct）进行了修订，运营商可获得每千瓦时0.5欧分的置换奖励金。此举是为了在有限的土地开发利用情况下，通过更新现有的风机来生产更多的电。
根据德国风能研究院（GermanWindEnergyInstitute）的统计，2010年德国就有116台总计56兆瓦的风力发电机组被拆除，取而代之的是80台总计为183兆瓦的新机组。置换在未来数年将会不断增加。目前，德国大部分风机制造商为陆上风电研发了最低1.5兆瓦的风力发电机组，最大的可以达到3.5兆瓦。
这对风机制造商来说是一个巨大的机会。但是，《新世纪》在跟德国一些业内人士的交流中，大部分人对中国风机制造商进入该领域的前景并不看好。
德国联邦贸易与投资署可再生能源与资源项目经理安妮?布劳尔蒂佳姆（AnneBräutigam）认为，德国陆上风电市场已经非常成熟，运营商和制造商之间也已经建立起紧密的合作和营销关系。最关键的是，由于银行在向开发商提供贷款时，要求开发商必须选择经过权威机构认证并有良好过往运行记录（trackingrecord）的制造商，而中国风机制造商缺乏足够的认证资质和运行记录，很难被认可。
不少人喜欢用中国企业在太阳能光伏板的出口来做比较，认为中国风机也将步其后尘??目前中国太阳能光伏产品的出口占到国际市场的七成至八成。对此，德国风能协会主办的《新能源》杂志主编汉娜?梅指出，太阳能和风能市场完全不同，两者不能简单类比。
光伏产品是标准化的产品，技术门槛低，销售对象主要是经销商，而非终端用户??多为个人或社区。终端用户到经销商那里买产品，可以对制造商一无所知。因为不同品牌的产品大同小异，价格优势就会凸显出来。另外，光伏产品安装也很方便，并不需要制造商的参与。
风能则完全是另一个故事??技术标准高，难度大，制造商必须与终端用户直接接触，根据对方的要求提供定制的产品，并参与安装和提供售后服务，而非一卖了事。因此，制造商的品牌和声誉就变得非常重要。
海上风电蓄势待发
陆上风电机会很小，但处在起步阶段的海上风电，有可能成为一个新的契机。
2010年9月，德国联邦经济和技术部发布了《德国联邦政府能源方案》，对德国的能源供应进行了“彻底重新定位”。新能源方案确定，至2050年可再生能源将在德国的能源结构中到占60％，并占电力供应的80％。
今年3月的日本福岛核事故之后，德国政府决定在未来十年内逐步终止境内所有核电站，2022年彻底退出核能。核电目前占德国整个能源结构的23％，如何在短时间内补上这一缺口，海上风电被赋予了重任。
根据德国政府的规划，德国海上风电未来将占到整个风力发电的25％，而一般国家这个比例仅为10％。到目前为止，北海和波罗的海已经并网发电的项目共有五个，另有25个项目已经通过审批在建，还有超过80个项目正在立项审批过程中。
为了扶持海上风电，德国政府出台了很多政策。2010年发布的能源方案指出，为了实现到2030年使海上风电装机容量达到25GW的目标，总共还需投资750亿欧元。而首批10个海上风电站的建设将得到政府的资助，德国复兴信贷银行在2011年设立了50亿欧元的市场利率“海上风电”专项贷款额度。
此外，德国政府还为海上风电提供了比陆上风电有利得多的补贴政策：最初的方案是，前12年每千瓦时补贴15欧分，12年之后降为每千瓦时3.5欧分。但在风电行业的游说下，德国政府修改了政策，从2012开始将补贴标准提高到每千瓦时19欧分，但补贴年限由12年降至8年，8年后的补贴标准维持不变。陆上风电头五年的补贴标准，则为每千瓦时9.2欧分。
之所以提高海上风电的补贴标准，主要原因是海上风电开发投资规模比陆上风电要大得多，难度也比想象的要大。如果不提高补贴标准，开发主体??基本上是大的能源公司，没有足够的激励去加快开发进程。
德国第一个海上风电试验项目??12台机组总计60兆瓦的AlphaVentus??从1999年正式立项，到去年4月才得以并网发电，历时近12载，比原定计划晚了一年半.
海上风电建设是一项庞大的系统工程，涉及诸多方面，包括融资、审批、风电场自然环境调整、海上风电项目的规划管理、风机设备选型、海上建设期项目管理，以及海底电网供电规划（并网）。每一个方面都和陆上风电不同，每一个方面也都要复杂得多。
以审批为例，德国陆上风电项目只需通过当地政府即可；海上风电项目则分为“专有经济区”（ExclusiveEconomicZone）和“12海里区”。前者需经德国联邦海洋和水道测量局（theFederalMaritimeandHydrographicAgency）审批，后者则由相应的四个州负责。
为了保护海岸线和近海潮汐，以及不影响进港航道，德国联邦海洋和水道测量局要求海上风电场建在远离陆地的地方。德国的公众也不愿意看到海上风机出现在近海的自然景观里，认为是一种破坏。妥协的结果是，AlphaVentus选址在了北海离岸45公里远的地方，水深达30米。
根据德国海上风电官方网站提供的信息，其他申请的项目也多在离岸30公里之外，水深在20米至35米之间。而英国、丹麦等国家的海上风电场离岸要近得多，那里的公众也不介意大型风机出现在视线里。
离岸远意味着运输距离长，气候条件差，维修成本高，海床基础和风机的水下基础也必须做得更大更深，因此，德国的海上风电项目比其他欧洲国家复杂和困难得多。欧盟有立法规定，水下施工噪音在700米外处测量，不能超过160分贝，以保护海洋生物。
高风险意味着高成本。一个海上风电项目的投资额至少在10亿欧元以上，其中仅一个风电的水下基础就耗资500万欧元左右。但这也可能成为中国企业的机会所在。
如何打开一扇门
今年8月，美国私募投资基金黑石（Blackstone）宣布，计划投资总计25亿欧元在德国已获批准的两个在建海上风电项目上。其中12亿欧元将投在北海一个名为“Meerwind”（海风）的项目上，该项目将安装80台风机，计划在2013年完成；另一个投资项目将安装64台风机，计划于2016年完成。黑石是第一个投资德国海上风电的私募基金。英国《金融时报》援引黑石管理高层的话说，黑石还有意购买一个德国海上风电项目的开发许可证。
黑石锁定投资的“Meerwind”同时获得了四家德国保险公司组成的财团担保。这也是保险机构第一次为海上风电项目担保。四家保险公司之一的德国安联保险公司气候解决方案（AllianzClimateChangeSolutionsGmbh）首席执行官桑德修威尔（ArminSandhoevel）在接受财新记者采访时说，保险公司介入的前提是“可保险性”（insurability）。从海上风电项目来说主要看两个方面，一是政策法规风险，二是技术风险，前者更重要。他认为，德国政府的政治支持足够，补贴政策调整后增强了投资的吸引力。而技术风险经过几个已经并网运营的项目来看也被证明是可控的，虽然“仍存在着巨大的技术和运营风险”。
桑德修威尔指出，对中国企业来说，作为投资者进入海上风电市场或许是一条捷径。方式则有两种，一种是纯财务投资，另一种是通过收购一家本土风机设备制造商。 国际风电行业最有影响力的咨询公司之一丹麦MakeConsulting合伙人斯汀?尼尔森（SteenBroustNielsen）在接受财新记者邮件采访时亦表示，财务投资是目前市场非常关键的一个要素，可以起到敲门砖的作用，通过这一方式可以获得市场经验、实际知识，以及建立业务记录，“虽然将长远国际业务发展建立在财务投资上，并不是一个可持续性的战略，但这可以为中国制造商打开一扇门。”
一个多月前，挪威的一个海上风电项目开发商便宣布，鉴于有可能获得融资机会，他们或许会选择中国风机设备制造商的产品。华锐风电（601558.SH）在爱尔兰参与的陆上风电项目采用的也是这一方式。
今年7月，华锐风电宣布，将参与爱尔兰一个总计1000兆瓦的风电项目的建设，由国开行提供部分信贷支持。该项目的总投资额为15亿欧元，为华锐第一个海外项目。但两个月后，华锐身陷一场知识产权官司。华锐昔日的合作伙伴美国超导公司指控，华锐员工窃取其商业机密，非法获取并使用其一些风力发电机软件代码，要求索赔4亿美元。
10月10日，华锐风电发布公告称，已向北京仲裁委员会请求驳回美国超导的全部仲裁请求，并提出反请求索赔违约经济损失近8亿元人民币。华锐风电后将索赔金额提高到10亿元。
华锐风电与美国超导各执一词，官司仍在胶着中。虽然官司尚未有定论，但对华锐在海外的声誉造成不可避免的负面影响。消息人士对财新记者透露，在华锐官司解决之前，海外项目开发商无法继续和其展开合作。
知识产权是中国公司的软肋，也是最容易引发跨国诉讼的一个敏感领域。德国公司Enercon是为数不多的没有进入中国市场、也不打算进入中国市场的欧洲风机设备制造商。德国业内人士告诉财新记者，这是因为该公司的创始人阿罗尔斯?沃本（AloysWobben）对知识产权的保护很在意，不信任中国公司。
风机水下机会
到目前为止，尚未有德国海上风电项目表示有意向中国企业融资。尼尔森也表示，他怀疑中国企业能否实质性地进入欧洲海上风电市场，后者比陆上风电市场的进入壁垒还要高，风险和成本也更大。“除非中国风机设备制造商收购市场现有的参与者，比如目前正在出售的BARD公司，或者更大的厂商。”
BARD的来历并不小，其创始人是前俄罗斯天然气公司总裁安戈尔特?贝卡（ArngoltBekker)。2003年，贝卡看中德国的海上风电市场，随身带了几百万欧元作为种子资金来到德国，BARD工程公司由此诞生。据知情人士透露，贝卡之所以能打入准入限制严格的德国市场，是借助德国前总理施罗德的私人关系。BARD在“专有经济区”申请到以其名字命名的一块大面积风电场??“BARDOffshore1”，计划安装80台风机，总发电装机容量400兆瓦。
贝卡的个人野心不止于此，他不信任别的供应商，决定一切都由BARD来生产，从整机制造到运输安装船只，到风机的水下基础。战线拉得过长的BARD很快陷入财务困境，提供融资安排的银行成为新的股东，决定将BARD的十几个分公司整体出售。
11月初，韩国大宇造船和海洋工程公司（DaewooShipbuilding&MarineEngineeringCo.）向《华尔街日报》表示，有意竞购BARD资产，但尚未决定是只购买部分股权还是整个公司。 据了解，目前中国国电联合动力对BARD6兆瓦风机机组的技术非常有兴趣，已经多次前往德国。不过，德国业内人士对BARD分拆出售给中国公司的可能性并不看好。
天泰海洋（TiantaiOffshore）工程执行董事赵航宇对中国企业的机会另有看法。赵造船工程师出身，在德国造船及海洋工程界工作了20多年，后延伸到海洋工程及海上风电领域，曾经担任过德国劳氏船级社GL驻中国代表，主持建立了德劳GL风电认证体系在中国的运营系统。他现在回到德国，作为资深船舶及海上风电专家，为中德双方海上风电领域相关企业提供技术咨询服务。
赵航宇认为，欧洲这一轮大规模海上风电建设，风机制造这一块，中国企业机会很小。
欧洲公司作为先驱者，几十年来已经建立起了非常完备的研发、质量保证体系，中国风机制造企业的价格优势在德国这样的市场并不很重要，特别是海上风电，安全性和可靠性才是重中之重。但是，海上风机基础，即风机水下部分，以及风机塔筒，主要是大型钢结构，则是中国企业最大的一个商业机会。
赵航宇预计，从2014年建设高峰开始，到2025年第一批建设完成，每年仅德国就将需要桩机基础600台，而目前德国本土每年供应差不多100来台，能做的只有少数几家，其中一家还属于BARD控股。
“他们现在都在想办法找出路，质量、价格、交货期保证，比来比去，还是找到中国，大连重工、南通熔盛等诸多国内企业都有实力做。”赵航宇介绍说，已经有国内企业开始行动了。就在财新记者参观不来梅港的那天晚上，赵航宇送完记者，又要开车去机场接国内江苏来的一个代表团。
发表于 2012-1-31 16:46:10
发表于 2012-5-11 10:25:21
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