大秦铁路买得不?

果老骑牛

运费如期调整，竟然被市场当作利好出尽，太奇怪了！
14年业绩会超过1.1，并且运费15年仍可能上调，现价太有吸引力了，呵呵

yyw1

大秦股价未必低估。以后如果煤炭过剩，现在的神马4亿吨运量都见打折扣，但公司的经营成本已经刚性上去了。以后业绩下降时大概率（不是指明后年）事件。
至于提价，煤炭过剩、煤企越发艰难，公路又日去发达，还想提价？算了吧。就算提了价，也是给铁路工人涨工资，而不是给股东吧。了解国企的，这点都不懂，那就干吃亏吃套吧。

hurryup

铁路运价上涨后,已经有煤企改走公路运输.

果老骑牛

yyw1 发表于 2014-3-19 10:34
大秦股价未必低估。以后如果煤炭过剩，现在的神马4亿吨运量都见打折扣，但公司的经营成本已经刚性上去了。 ...

兄好！
30年内不用考虑运量问题。
一是现在大电厂都在东部，不可能拆掉
二是能源结构以煤为主，几十年内不可能有大的变化
三是铁路运价比公路低很多，再发达也抢不了铁路的饭碗，并且提价是必然的，市场规律使然。

yyw1

呵呵，不想争论。愿意拿就拿吧，让时间来证明。
不过，提醒一句，果兄所言，不正是这么多年“流行”的观点吗？没新鲜的吧？但你能解释股价这么多年来一直跌的原因吗？凭什么你一进去，还靠这些陈旧的理由，幻想股价能升到你的成本之上？
大秦，按我看，不但没低估，6元多的价格，在股票市场上可能还略微高估。让未来来证明吧。

guangbo

几年前就注意到大秦，当时就是讨论的焦点之一。现在看，公司运营区别不大，前面一位老兄“果树论”恰当到位。
目前的涨价因素，会带来多少涨幅，没进行过定量分析；仅定性下，理论上讲，成本没增加，收入有增加。至于收入增加后，钱发奖金，这完全有可能。但总有一部分剩余吧？势必会带来至少短期的利润增长，比如涨到1元左右的利润。
从长期看，这是一个债券股，短期内，这是短期略有“被贬值”的债券股。忍不住想预测下，半年内到9元。我能力有限，最喜欢这种一看就明白的、赚钱不多的股票。

yyw1

guangbo 发表于 2014-3-19 20:13
几年前就注意到大秦，当时就是讨论的焦点之一。现在看，公司运营区别不大，前面一位老兄“果树论”恰当到位 ...

乖乖，半年6元多到9元，近50%，还说“赚钱不多”，啥叫赚钱多？你可以超越巴菲特了。
这里的人似乎一个比一个能，“一眼就能看出”半年赚近50%的机会，算了，I服了。
我不再发言了。祝这里的人拿着大秦发大财！

guangbo

大哥，说预测只是个玩笑罢了，就算错了，也没必要这么认真吧？

1211599028

果老骑牛 发表于 2014-3-19 11:58
兄好！
30年内不用考虑运量问题。
一是现在大电厂都在东部，不可能拆掉

一： 大电 厂可以用进口煤，如铁路运价上涨的话。大电厂可以破产，没有听说电厂大了就不能倒。
二：能源结构以煤为主，但正在发展核电，水电，风电，太阳能，LNG等发电。东部雾霾致使政府加大加快特高压西电东送，西气东输。国外进口到东部的LNG天然气的量最近也在加大。
三：铁路运价比公路低很多，但2008年大秦线煤运货量减少，实施了白货回归，但效果不理想，原因是线路路线问题。另外，大秦当时采取的措施是要求煤企保持运量，很多煤企怕行业好时批不到车皮才勉强运煤，在秦皇岛找地方存煤。
        

果老骑牛

1211599028 发表于 2014-3-27 16:23
一： 大电 厂可以用进口煤，如铁路运价上涨的话。大电厂可以破产，没有听说电厂大了就不能倒。
二：能源 ...

大秦是和汽运竞争，进口煤便宜，内陆煤会跟着降，只要煤矿还能盈利。
大秦运量受影响时，主要是体制问题，反映慢。08年的情况特殊，10几年一遇，在这种情况下，影响也不大。