腾讯入股京东 收购京东上市前15%股份

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2014-03-10 08:30:42　来源: 网易科技报道　有2885人参与
                                       

专题：腾讯收购京东上市前15%股份

腾讯集团总裁，腾讯电商控股公司董事长刘炽平和京东CEO刘强东。
网易科技讯 3月10日消息，据港交所公告，腾讯于今日宣布以2.14亿美元入股京东。腾讯将收购351,678,637股京东普通股，占京东上市前在外流通普通股的15%。
此次交易中，京东将向腾讯发行新股。交易完成伊始，腾讯将获得京东约15%的股份。未来，腾讯将在京东进行首次公开招股时，以招股价认购京东额外的5%股份，此认购预计与京东的首次公开招股同时完成。
在此交易中，京东将收购腾讯B2C平台QQ网购和C2C平台拍拍网的100%权益、物流人员和资产，以及易迅网的少数股权和购买易迅网剩余股权的权利。双方还将签署战略合作协议，其中，腾讯将向京东提供微信和手机QQ客户端的一级入口位置及其他主要平台的支持，双方还将在在线支付服务方面进行合作。
美银美林和华兴资本在此交易中担任京东集团的财务顾问。世达国际律师事务所担任京东集团的境外法律顾问，中伦律师事务所担任京东集团的中国法律顾问。
巴克莱银行有限公司在此交易中担任腾讯的财务顾问。达维律师事务所担任腾讯的境外法律顾问，汉坤律师事务所担任腾讯的中国法律顾问。
根据股权认购协议，腾讯向京东支付214,661,998美元，收购351,678,637股京东普通股，占京东上市前在外流通股的15%，并可在京东上市后追加收购京东普通股的5%。
出售完成后，腾讯数码、腾讯电商、易讯物流及腾讯广州均不再是腾讯的附属公司。
同时条款中附属的战略合作协议显示，双方将在电商业务、移动应用、支付等方面展开合作，京东成为腾讯在若干业务领域中的优先合作伙伴，同时腾讯承诺不从事若干电商业务，并在微信、手机QQ上向京东提供入口（一级接入点），
协议还提到双方将就网上支付业务展开合作，很可能预示着京东在移动端将支持微信支付。
在管理层方面，腾讯有权向京东董事会委派一名董事，在符合协议所载若干?件的前提下根据股份认购协议持有至少80%的京东普通股，在京东首次公开发行完成后直到协议签署之日起三年内，腾讯有权向京东董事会提名一名董事。
协议限定，月截至2015年6月30日京东仍未能完成首次公开发行，腾讯就首次公开发行认购的义务可能失效。
腾讯授予京东认购期权，京东可根据以下两个价格中较高的一个收购易讯保留权益：1、人民币8亿元，2、京东形式认购期权后易讯的公允市场标价。如果双方在京东送达形式认购期权的书面通知后10个营业日内未能就价格达成一致，则该公允市场价应由一家或多家获得国际认可的评估方根据协议?定。
此次腾讯转让的资产还包括拍拍、QQ网购，该业务的员工、商业合同、知识产权、支招及许可也在转让资产范围内。
根据截至2013年9月30日止9个月，以及分别截至2012年及2011年12月31日的个财年未经审计财务资料显示，此次腾讯转让的资产总价值超过人民币3.98亿元。根据2013年9月30日未经审计合并财报显示，上海易迅赴京资产价值总额为人民币6.22亿元。
出售完成时，预计腾讯将于其综合损益表中确认未经审计税前收益约人民币19.34亿元。