【环境监测】

糊涂虫

2015环境监测市场业绩报告与营收排行榜出炉
2016年06月22日 中国环保在线

　　本次纳入观察的环境监测行业上市公司共10家，2015年平均总资产为18.7亿元，比2014年14.9亿元同比增长25.8%。2015年平均营业总收入达8.3亿，2014年总收入为5.8亿，同比增长44.6%。2015年行业扣除非经常性损益平均利润为1.4亿元，相比2014年的0.9亿增长56.5%，ROE(摊薄）为9.6%，比去年8.0%增长1.6个百分点。
　　
　　2015年是环境监测行业业绩爆发年。自《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》、《国务院办公厅关于印发大气污染防治行动计划实施情况考核办法（试行）的通知》颁发后，各地环保机构加快了环境检测产品的采购力度。在“水十条”大力推进的背景下，2015年环境监测设备从以空气检测设备为主发展到空气监测、水质监测并重的局面。
　　
　　从经营数据上看，2015年空气监测设备销售总量为15000台，上市公司平均销售量为820台，2015年水质检测设备销售总量为14000台，上市公司平均销售量为640台。其中，雪迪龙空气和水质监测设备销售总量为3045台，位居行业第一。
　　
　　环境监测行业研发费用比例在节能环保产业中排在第一。2015年行业平均研发费用为5300万元，同比增长20.5%，主要投入与环境综合监测设备、手持式简便监测设备的开发。由于环境监测设备的开发周期长，目前国内监测部门虽然有国产化的需求，但目前高端市场仍然由国外设备把控。
　　
　　行业排名
　　
　　2015年环境监测行业营收排名前三的分别是：聚光科技、雪迪龙、先河环保
　　2015年盈利状况排名前三的分别是：聚光科技、雪迪龙、天瑞仪器
　　2015年资产规模排名前三的分别是：聚光科技、雪迪龙、天瑞仪器
　　2015年环境监测行业潜力排名前三的分别是：雪迪龙、聚光科技、先河环保

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顶层设计方案出台 环境监测迎大市场
　　环境监测行业迎来顶层设计方案。环保近日印发《“十三五”环境监测质量管理工作方案》和《关于加强环境空气自动监测质量管理的工作方案》，明确将适度上收环保质量监测事权，建设覆盖全国的监测管理体系。“这解决了长期以来地方环保部门既当运动员又当裁判员的问题。”多位业内人士据记者表示，未来三年环境监测领域投资有望快速增加，第三方运维市场将迎来爆发期。

　　构建统一监测管理体系
　　“近年来环境监测工作取得了长足进步，但一直面临着一些亟待解决的问题。”中国环境科学研究院研究员柴发合表示，环境监测存在“考核谁、谁监测”的现象，地方环保部门“既当运动员又当裁判员”。在各种考核压力下，行政干预数据质量的冲动较大。

　　为此，“十三五”工作方案明确了五个方面的具体工作，加快国家环境空气、地表水、土壤、近岸海域等环境质量监测事权上收，全面建成国家环境质量监测网；建立国家与省级环保部门组成的两级环境监测质量管理模式；完善技术体系；推进质量管理第三方监督机制建设；严厉打击监测数据弄虚作假。“十三五”期间，环保部将稳步推进省以下监测机构垂直管理和国家事权上收工作。

　　“这次方案的印发非常及时，也非常必要。”国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副研究员王海芹认为，“环境监测领域多年来存在两大突出问题，一是能不能测和能不能测得准，这主要是技术层面的问题；二是监测的数据能不能有效使用，能否保证数据不被扭曲，这主要涉及体制机制层面的问题。”

　　“方案提出从理顺体制机制入手，提高环境监测数据的质量。这将为生态环境保护和生态文明建设提供有力的基础支撑。”王海芹说。

　　针对不同要素监测质量管理，方案提出了具体工作目标：2016年底完成338个地级以上城市1436个国家环境空气自动监测事权上收；2017年起，逐步完善地表水和近岸海域环境质量监测质控技术体系；2016年确定土壤网点位布设方案，启动网络建设，2017年形成基本监测能力。至“十三五”末，全面建成环境空气、地表水和土壤等环境监测质量控制体系。

　　方案同时明确，加大对社会环境监测机构的培育力度。社会环境监测机构已逐步发展成环境监测领域重要的补充力量，“十三五”期间，将制定社会环境监测机构和运维机构的管理办法。

　　“国家环境监测体制改革的推进，给社会监测机构发展带来了很大的市场机遇，也提出了更高的要求。”王海芹称，过去一些公司主要生产监测设备，随着环境监测市场需求的增加以及国家对第三方运维市场的培育和规范化管理，促使不少公司的业务开始从仪器销售逐渐转换为仪器销售和提供运维服务并存。这对企业本身的业务布局、人员结构和素质、规范化管理等提出了更高的要求。方案的出台对第三方社会监测机构的转型升级，以及建立好的企业信用体系帮助很大。

　　政策密集出台
　　随着公众对环境监测数值的关注度不断提升，及对数据造假的零容忍，环境监测的任务量扩大，同时对监测工作质量也提出了更高的要求。

　　伴随社会形势的变化，国家政策也加大了对环境监测产业发展的重视和扶持力度。2015年2月环保部出台《关于推进环境监测服务社会化的指导意见》》，提出全面放开服务性监测市场，鼓励社会环境监测机构参与到排污单位污染源监测的各个过程。2015年7月，国务院印发《生态环境监测网络建设方案》，提出到2020年全国生态环境监测网络基本实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖。

　　2015年12月，《国家生态环境质量监测事权上收实施方案》正式出台。根据要求，到2016年11月底，国家环境空气质量自动监测事权全部上收至国家级机构，1436个国控站点全部由中国环境监测总站直接管理，并委托社会监测机构运行维护。截至11月6日，交接工作已基本完成。紧随空气监测事权上收而来的是第三方运维公司的全面介入，承担起城市站点的运维和日常质控工作。

　　政策的密集出台开启了环境监测千亿市场“蓝海”。环境监测行业整体体量较小，集中度较高，一直被认为是“小而精”的环保细分行业。虽然市场规模较小，但未来巨大的增量市场可期。

　　中投顾问报告预测，“十三五”期间环境监测产业的市场空间将超1200亿元。未来市场增长主要来自四个方面，一是监测网络范围的扩大，从地级市向县级市扩展。“十三五”将大面积启动以县级行政单位为主要依托的“省控点”网络建设；二是监测指标的增加，VOCs和重金属监测将成为两个巨大的新市场；三是监测领域的扩展，由大气、水向土壤领域拓展；四是监测空间的扩展，从地表向地下和空中扩展。

　　环境监测行业各细分领域的需求稳步释放。尤其是在空气质量监测领域，其市场需求已经爆发，行业收入和销量都在稳步增加。

　　“目前环境空气质量监测的运维已大多委托给社会监测机构实施，空气自动在线监测技术的发展也比较快。相对来说，水的自动连续监测应用仍较窄，大多指标的监测还是需要依靠实验室手工分析；土壤监测就更薄弱，无论是政府和社会的监测能力都有待提高。第三方如果要想介入这块市场，成本和门槛都相对较高。”王海芹分析表示。

　　雪迪龙公司证券事务代表认为，目前包括土壤监测、治理技术都处于成长阶段，还需要一段很长的发展时间。不过，这也意味着未来土壤监测有很大的市场空间。除了大气监测，公司在水和土壤监测也储备了一些技术和产品。

　　第三方运维市场迎爆发期
　　多位业内人士认为，“十三五”工作方案既是监测行业“十三五”期间社会投资的纲领性文件，又代表着环保部将环境监测提高到与大气、固废、水污染治理同等重要的地位，意义重大。随着省以下环境监测机构垂直管理改革的推进，以及环境质量监测事权的上收和第三方监测运营维护的逐步引入，能提供精准监测数据、技术研发实力强、资金雄厚的龙头企业将最大化受益。

　　国海证券分析师认为，国家对监测数据质量的重视程度将逐渐提升，引入第三方机构保障监测数据质量将成为趋势；同时环保机构体制改革将带来政府所辖环境监测站外包服务的市场需求，事业单位改革的推进将逐步释放行业内的并购机会，为民营第三方环境监测服务供应商提供发展机遇。

　　雪迪龙证代据记者表示，“此次方案对监测数据质量提出了更高的要求，未来监测市场将更加规范，对监测设备企业形成利好。不过，政策落地还要一段时间，估计明后年对企业订单影响比较明显。”

　　近三年环境监测行业投资有望迎来高增长。“十三五”期间环境监测工作的核心可总结为机构垂管、事权上收与完善质量管理体系。2017年以前，环境监测的重点是上收监测质量监测事权，并通过国家投资加强建设覆盖全国的环境监测网络，建立远程在线监控设施，确保数据真实可靠，保障环境监测的客观性与独立性。到2020年全面建成空气、地表水和土壤的环境监测质量控制体系，保障大气、水、土壤污染防治三大战役的评价与考核数据真实、准确。总结起来，环境监测主要服务于国家的环境质量考核体系，数据的真实、客观性是考核真实可靠的前提。近两年由国家、省级环保部门推进的环境监测投资有望增加。

　　短期来看，由于“大气十条”终期考核、地下水环境质量监测网络的投资都将于2017年完成，大气、水环境监测设备投资未来两年的确定性较强。随着国家与省级监控两级监控体系的建设、第三方评估和质控手段的引入，拥有较多运营设施，能提供优质数据与污染物分析、溯源等技术的监测企业有望分享更多蛋糕。(中国证券报)